饿了么-食品饮料行业：2023中国现制茶饮、咖啡行业白皮书

2023中国现制茶饮、咖啡行业饿了么·新服务研究中心2023年4月现制饮品行业的两大细分赛道01现制茶饮、咖啡市场概况02现制茶饮、咖啡消费洞察03现制茶饮、咖啡发展趋势Part01◆现制茶饮、咖啡市场规模双双破千亿元◆现制茶饮、咖啡市场持续吸引创业者进入◆现制咖啡消费增速快于茶饮制茶饮、咖啡市场规模双双破千亿元中国现制茶饮、咖啡市场规模保持稳健增长。茶饮市场规模从2017年的422亿增长至2022年的1040亿元，年复合增长率超过20%。咖啡市场规模从2017年的284亿元增长至2022年的1191亿元，年复合增长率超过30%。•得益于供应端和需求端的双向驱动，预计到2024年，中国现制茶饮市场规模有望超过1700亿元，现制咖啡市场规模有00422284842017201820192020202120222023E2024E0%0%茶饮市场规模(亿元)咖啡市场规模(亿元)茶饮市场增长率咖啡市场增长率源：中国连锁经营协会、艾瑞咨询，饿了么新服务研究中心分析制茶饮、咖啡市场持续吸引创业者进入图：新增茶饮、咖啡相关企业数(万)11.0910.66220152016201720182019202020212022咖啡茶饮数据来源：企查查，饿了么新服务研究中心分析占比其他,9.4%酸奶屋,2.4%冰淇淋,8.5%咖啡,17.8%茶饮,61.9%源：中国连锁经营协会制咖啡消费增速快于茶饮了么数据，咖啡线上消费近三年的复合增速达到60%，茶饮线上消费近三年复合的增速达到30%。 60费近三年的费近三年的对比源：饿了么7%2020年2021年2022年2020年2021年2022年源：饿了么茶饮、咖啡优势品牌是茶饮消费量增速最高的城市。的十座城市市源：饿了么温州是咖啡消费增速最高的城市，上海、杭州、北京、苏州、成都、武汉，南京、宁波、深圳、广州是咖啡消费量最高的十座城市。庆、广州、嘉兴、宁波、杭州、长沙、无锡、苏州是咖啡消费量增速最高的十座城市。市源：饿了么Part02◆年轻人咖啡/茶饮需求增加，咖啡消费人群相对更加成熟◆咖啡在早餐时段有持续渗透的空间；茶饮在下午茶和夜宵时段有增长空间◆咖啡、茶饮消费群体扩大，消费频次提升年轻人咖啡/茶饮需求增加，咖啡消费人群相对更加成熟•咖啡主力消费人群：25-30岁(占比29%)&31-35岁(占比26%)•茶饮主力消费人群：18-24岁(占比34%)&25-30岁(占比27%)男女源：饿了么2022年2年2020年0年早2022年2年2020年0年•茶饮，在晚餐和夜宵时段有增长空间图：咖啡VS茶饮消费时间对比0%20%40%60%80%100%0%0%20%40%60%80%100%早餐午餐下午茶晚餐夜宵早餐午餐下午茶晚餐夜宵源：饿了么到2020年的1.5倍。虽然咖啡消费群体增长更快，但是茶饮消费群体仍然远多于咖啡消费群体，茶饮消费群体约为•消费频次提升：在有大量新用户群体进入的情况下，咖啡、茶饮消费者(当年有消费至少1次)人均消费频次仍然图：2020-2022年咖啡、茶饮消费者人均消费频次变化(次/年)源：饿了么图：2020-2022咖啡、茶饮笔单价变化源：饿了么Part03◆趋势一：减糖化、健康化◆趋势二：经典元素X新食材◆趋势三：融合创新一：减糖化、健康化，消费者对甜度的需求趋势是减糖化：少糖、低糖、甚至无糖。-26%70%顾客中，选择标准糖用户仅占32%，近7成消费者选择低选择0糖排名第一160%经典款创新：经典款杨枝但商家在经典款上需求的轻盈版&清爽版上涨明显(160%)源：饿了么茶，例如山茶，例如山花食材的菜品增速最快，其次糖浆口味如(香草、海盐)是有所增长的延展新口味•饿了么数据显示，消费者对美式、拿铁、传统台式奶茶的需求减少；但围绕着经典元素、结合新食材