第三方物流市场调查报告

联合会与美智公司发布第三方物流市场调查报告美智(Mercer)管理顾问公司和中国物流与采购联合会近期对第三方物流市场开展了合作调查后，提出了一些非常有价值的观点，要点如下：中国第三方物流市场潜力大、发展迅速，处于发展初期，而且呈地域性集中分布；客户对第三方物流需求千差万别，物流外包将是一个渐进的过程；第三方物流企业发展很快，但面临一些共有的挑战，也存在各自的困难，许多第三方物流企业正在寻求合作，以提高服务能力。下面是有关概要内容。美智(Mercer)管理顾问公司与中国物流与采购联合会合作，用了三个月的时间，对中国第三方物流市场进行调研，美智专业人员用面对面访谈及访谈的形式，调查了70个企业，其中客户(需方生产企业)调查了IT和电信、汽车、食品和饮料、快速消费品、消费类电子、化工、服装和纺织、医药8个行业的48个企业；第三方物流企业(供方)调查了19家企业，其中包括外国物流提供商，生产与流通企业物流部门，新兴的中国物流公司，传统的中国运输与仓储企业转型的物流企业。美智管理顾问公司是一家国际性的战略顾问公司，在运输和物流行业方面有很强的能力,在全世界有21个办事处，专业顾问超过1400人。中国物流与采购联合会是中国物流企业与生产资料流通企业的全国性行业组织，致力于中国现代物流业的发展。通过调查，美智管理顾问公司写出了«中国第三方物流市场-2002年中国第三方物流市场调查的主要发现»。得出以下初步结论。一、中国第三方物流市场潜力大、发展迅速，处于发展初期，而且呈地域性集中分布。1.中国目前与物流相关的总支出有19000亿人民币，物流成本占GDP的比重为20%左右,第三方物流市场的潜力很大。但真正意义上的第三方物流处于发展初期，2001年的市场规模在400亿人民币以上。70%的物流服务提供商在过去的三年中，年均业务增幅都高于30%。整个中国第三方物流市场2000年至2005年的年增长率将达到25%。推动中国第三方物流发展的主要因素，首先在于跨国企业正在将更多的业务转向中国，并通过外包他们广泛的物流功能来降低供应链成本；其次是中国公司面临着降低成本和更加关心核心竞争力的压力而增加了物流外包的需求；最后是政府的激励措施也是刺激中国的第三方物流市场迅速发展的重要因素。2.中国第三方物流供应商功能单一，增值服务薄弱。物流服务商的收益85%来自基础性服务，如运输管理和仓储管理，增值服务及物流信息服务与支持物流的财务服务的收益只占15%。增值服务主要是货物拆拼箱，重新贴签/重新包装，包装/分类/并货/零部件配套，产品退货管理，组装/配件组装，测试和修理。增值服务低的原因，一方面，多于一半的物流服务商认为客户还没有做好外包准备，另一方面，客户认为中国缺少高水平的物流服务商，再加上客户认为他们有条件自己把物流干好。在这种状况下，一个物流供应商在赢得其客户对他的服务能力有充分信心之前，可能只能局限在相对低利润的物流服务上，一直到客户愿意外包增值服务为止。因此，物流供应商对在中国物流市场运作的早期利润率要有一个现实的估计。3.整个第三方物流市场还相当分散，第三方物流企业规模小，没有一家被访谈的物流服务商拥有超过2%的市场份额，实践证明，在中国一个纯粹的、尽量少拥有资产的第三方物流服务的运营模式很难实行，也无法做大。目前中国物流市场的地域集中度很高，80%的收益都来自长江三角洲和珠江三角洲地区。4.物流供应商认为阻碍其发展的一个最大障碍是很难找到合格的物流管理人员来推动业务的发展。他们还同时反映复杂的行业监管环境和政府的限制，也在很大程度上阻碍了他们的发展。比如，为了向顾客提供一个整合全国范围的物流服务解决方案，物流服务商必须取得按省份的和运输方式的多个运营许可证。质篮5.斗中方客户更轮重视直接运键输和仓储成得本，管理和蹲库存成本被妙排除在物流弱成本之。只昌有营33%子的客户知道联物流整体成缩本的数字。净库存量过大粱与流动资金虹周转慢成了日加大物流成伯本的主要因生素。游二、客户对鬼第三方物流陷需求千差万卡别，物流外滚包将是一个公渐进的过程过。洋乘1.杂对客户而言衣，降低成本五和周期，提慢高服务水平骆是面临的主闹要挑战，但黑不同行业重蝴点不一。汽固车制造业，长随着其逐步给从依赖进口抓零配件转向鹿从本地的零绒配件生产企恢业进货，他龙们日趋强调拘通过“及时肠配送”，降鬼低库存水平站的重要性刻;删对服装行业宽，更重要的幼是如何缩短古周期时间，硬以便对快速均变化的市场唉流行趋势做条出及时反应歇；对家电行以业，由于生杀产能力过剩灰和巨大的价渔格压力，降帝低物流成本游对确保盈利惧变得至关重大要。弯2王.贿此次调查显酷示，客户认勺同国际物流箭供应商在词IT能系统、行业描以及专业方珠面的经验。露同时，他们比认同中国物预流供应商在翁成本，本地朋经验与国内丸网络方面的驱优势。这一宇结果同时证湾实了国内物渠流供应商同缺国际物流供絮应商建立战辣略联盟的协死调效应。辛猛3.酒这次调查显既示，目前中碧国企业，尤祝其是传统的盒中国国有企晴业使用第三耐方物流服务畏的比例较小板，与此相反败，在中国的它跨国企业在确外包物流方市面的脚步最虽快，是目前仔中国第三方过物流市场的劫重点。但这傍些跨国公司蛛在外包时也青十分谨慎。级芳4.浆客户外包物算流的原因，傻首先是为了前降低物流成嫁本，然后是愿为了强化核刘心业务，第篇三是为了改卫善与提高物骡流服务水平证与质量。客英户在选择第摔三方物流企洁业时，首先值注重行业与晌运营经验即违服务能力，键第二注重品到牌声誉，第但三注重网络躁覆盖率，然郑后注重较低援的价格。买渐5.胸调查显示，猛使用第三方桐物流的客户啄中，有超过骗30%创的客户对第光三方物流企届业不满意，湿不满意最多钥的是物流供池应商的信息腾技术系统很桌差，信息反兽馈有输限；互相之严间沟通不顺房畅，供方不犬了解需方的少情况变化；棉缺乏标准化乖的运作程序心，导致各地亿区的服务水厚平参差不齐否；无法提供俊整体解决方坛案等等。仁予6.链调查显示，喂客户外包第型三方物流原雪材料供应将衰从现在的驳15%庆，增加到三驱年后的痕35%晓；生产商产榴品销售将从作目前的略高诱于语45%哑，增加到三铃年后的成80%燕；分销商物爬流的外包将夹从目前的略斗高于超25%搭，增加到近粥65%饱。徒三、第三方姑物流企业发况展很快，但置面临一些共洁有的挑战，浩也存唤在各自的困筝难，许多第要三方物流企涛业正在寻求充合作，以提唐高服务能力晋。编1.礼腐撇不同的第三致方物流供应蛾商，有着各忠自的优势与罪劣势，并设勿立了不同的需目标和方向扮。亡字2.默目前中方与搬外国第三方友物流供应商刷在运营过程偶中，各有侧权重。国外的面第三方物流管供应商主要赴关注进出口怠物流，约占涝业务收入的犁70%他，所以他们损的服务客户秒98%删是外商独资聪或中外合资康企业等外国倡客户。中国熟的第三方物需流服务供应凶商更注重国苦内物流的商体机挎,领收入占总收处入警88%篇，按调查企艘业分析，沿56%菊为外国客户捞服务，绍44%茧为中国客户居服务。缘3.片第三方物流搏供应商认为枣，吸引物流遣需求客户存鲜在三大障碍热，一是生产伏与流通企业防有较大物流宋能力，物流胳外包就意味踪着裁员和资纽产出售；二屋是客户对第雅三方物流缺品乏认识；三牲是对现在的须第三方物流番企业能否降修低成本，能培否提供优质搁服务缺乏信撤心。延絮4.犯大多数国际舞的物流供应荒商告诉我们近，他们正在疤寻找在中国惰的合作伙伴滑，以获得迅额速进入市场机的机会，但千至今为止，蓄他们很难找李到合适的对晃等的本地合去作伙伴。造谊成这一困难斯的原因在于住国内的物流稼供应商，尽展管非常希望醋从国际的同猛行那里获得术行业运作的冒知识及其国严际网络，但子并不愿意让口国际的合作潮方在他们的炼市场获得资贝产所有权和闻管理权。饲裤5.衣第三方物流俱供应商普遍粒希望改善物毯流发展环境伸。中方的供喂应商认为缺粮乏物流人才辰是他们面临俱的最大挑战绢，外国供应芽商认为“政时府限制”是轧首要挑战。络政策环境涉砍及到运营许炭可、跨省运洲输、登记注良册、税收政砖策、行业标伙准等等。希蜻望政府出台嫌产业政策。浑6.拥第三方物流食供应商会发撇现在中国第锣三方物流市缓场发展的初舰期，要想获亩取利润并快锯速成长是一钩件很难的事晶。第三方物阶流供应商首摆先从提供基稠础物流服务码开始，展示邻他们有能力类把这些服务棚做得最好，铜随后才开始籍提供高附加法值的服务。眠即使基础服府务的利润率揭比较低，但旦只有通过把脚这些服务做举好了，才能让说服顾客外沟包更复杂的扇整合的供应浙链管理。在秆一开始利润闲率较低的时孝期，应当避乒免过度投资添，但应当购舅买一些必要豪的资产，以灵确保其对运揭营的控制和对对客户的信洒誉度。物流的供应商还应驴当在那些潜鸟在的高利润升的并且与其斑自身能力相敞匹配的领域锯投资。如何融在这些方面退合理平衡，散做出明智的惨选择，将是骨在中国第三再方物流市场械制胜的法宝巧。斧来源：中国买物流与采购截联合会DATE\@"M.d.yyyy"DATE\@"HH:mm"07:03DATE\@"M.d.yyyy"DATE\@"HH:mm"07:03DATE\@"HH:mm:ss"07:03:00TIME\@"yy.M.d"TIME\@"h时m分"7时3分TIME\@"h时m分s