中国智能座舱功能需求发展白皮书

2022-2023年中国能座舱功能需求发展白皮书中国汽车座舱行业背景综述国汽座舱展底层辑与技术国汽座舱场发展心方向目录CONTENTS

中国汽车座舱行业发展现状分析国汽座舱展需求析国汽座舱展痛点析国汽座舱展解决案分析中国汽车座舱行业发展趋势展望国汽座舱品与技发展展望国汽座舱展趋势结一、中国汽车座舱行业背景综述中国车座发展底逻辑心技术用户体验成为舱核心价值体现，座舱智能化升级为车企带来新商业化模式在当前件定汽车背景汽传统舱逐渐完向智座舱级转相于传统汽座舱智能能够集更多信息能做更好交互用户带更直、更个性的体，成车智能先行。智能座是车激烈阶段重的差化卖整车智化、动化升级阶，车企之的竞愈发，国内车新力拔筹，自龙头速进合资车寻求转型智能舱成期车企舰车寻求的重要异化点。智能座是车后续用户数据流量现A收的重端口件定义车”行业变大趋下，行业商模式临变从“卖件集”的次性交”向“卖件服和数量”的多次持续费”模转变最终收益的尾效应智座舱为车重要的户数收集量变现口受整车和Tir1的高度重。汽车座技术于暂及底盘制，术实相对智驾驶度较且不同智能驾驶相对格的约束和级划，因车企来更容实现时汽车舱作为与乘人直接的空间态，硬件、软件务以生态等功能落地易被户感到因此智座舱业化更易推于影购的7大考因素当，智化体经位于四位仅次量、性、与计因。亿欧智预测205国智能动车量将到108万辆C端的逐渐睐也为座舱能化展市来巨大象空。底层芯片算力座舱提供功能保障，传统U芯片渐被取代随着智能座舱功能的日渐复杂，集中式电子电气架构已开始逐步取代分布式电子电气架构过往几甚至百个子控制元正被数算力芯取代。在感知交场应持续升的背下芯片需撑大模传数据处持续攀升的AI算数量海量增的应软件，座舱据量处理将超过机，算力需求速增，同使传统的U片渐难以满需求芯片高低及构设计很大程上影智能各项功的使体验此能够足现功能续升级间的智能座舱C芯正在为市场需的心产。当智座舱经成高端车的新需，欧智库计，21国新发车型当中能座渗透为6因力更性更为全可的能座舱片也成为了车新车的重传卖点。汽座芯片算力了座舱控制的数载能力据处速度及图像染能力，进而决了座内屏量行流度以画丰富成整个舱间智能体验的底层核。随智能度加深座舱对C片算力求也不断。目前虽高通智能芯片领展现了极统治但车市的点及座芯片的技壁垒应用决定了争者有极发展机。上层应用生态用户提供使用差异化座舱体验，交互模式提供人机连接途径仅是高能芯片幕硬件升级法使企智能化展的赛中而出因此应用生的多化以载小程的丰性成企打造牌化个性核心能力据亿欧智库研前使率最高三种用垂别为音车以及除此外车载娱乐生活务等垂类也不断到消的认可使用。随着用将其费社娱乐等场下的用惯延续座舱内质应用生构建不仅可以应用内容商提供好的端落景同时可以消费从驾驶解放出来，让车连更多务与场，创更大值。人机交作为能座用户连的核技要体现用户于车环境的知理解和表等方为现这项术能座以触摸语音势等种交互式对车辆上散的知技如人脸声纹别进整合成全位的输入理然后通过音、增现实术，像一样用户交流表、完用户令。随着科和智手机展与应户对车舱功能样性期望越高因此舱内部分能会过有线无线的接设进行于产品能使场景互设计例如Carla、游手柄人机交将为舱内能与应持续能，费者带优质的功能使与驾体验。中国汽座市场发核心向整车E架构升级，座舱向高集成化演进随着整车EE架构革传统分C域集中（U再展至中计算。过去分散的边缘计算开始集中化，逐渐形成座舱域控制器方案。在座舱域控制器方案当中各个硬的控计算集中在一颗C芯上不同操作统也以在虚机的托下运行同一硬件芯片上。目前主车企座舱于域集架构段随智能座对数据信能算法以算力的要求急剧增加，域控制器可以实现优化功能协同、控制成本，同时能够支持数据共用，整车功协减内算力冗少算总求化线节成缩开发期，满足智汽车车型研发迭的要。当下汽座舱沿着成化高算的方持发展而智座舱将先于智驾驶率先达到计算段。智能座舱满足户多级需求，打造优质用户体验成为座舱核心发展方向汽车座智能发展费者应场景发带驾乘人最容感知能化体费者需求最开对于汽车安性舒适等理需逐发展现的情感归属需求以及重需，希以将更密的交关从手机伸到舱内。随着用个性需求断释放汽座舱的计也逐从以能性为主向“用户体为心的向进何打千人面座舱智化体成为当下智座舱发展的核方向一。多屏大屏热度减，高清、联屏成为车企新车型的重要宣传点近年来座显示面多屏大屏热只增不减202-1年造车势力和传统车陆续市了搭载多和联的车如2021年交量产人运通iiX搭载9等时车屏幕尺越来大如1年7月市的越L中控屏到1米IMAX屏，1年月上市福特EOS搭了27寸4K显中大屏。此外，幕布也越颖别致如1年驰发布最新UXpersn系统大屏三屏设（3英寸全晶仪表7寸中控屏+3英寸驾驶屏穿式OLED大屏由块宽过141厘米非规曲玻璃覆盖将三屏和风口内在其中融为一，营出极科技感。在高清机显屏的下费者车载示的分辨也有更多低辨率显示屏已满足了当户的需载显屏着更高辨率方向并显示的对比度场角光学响应速等提更高要求如022年上凯迪拉克YRQ，采用面双屏内饰3英寸幕式9K视膜屏为户打极具技感的觉体。座舱内创新功拓展，车载娱乐成为布局新方向随着用对驾体验的提车娱乐统于与行的舒性及性息息关而本独立消费通信用在进汽车子领不出现新的合应用车载乐系统中了音、导基础应垂类，也不断拓创新用垂。车载娱功能成为以及座供应重点的业同能座应用生的构建为内容应商供良车端落场景提供的场景服务力。同时手游戏音乐视频耳朵济都有很强伴随用以将其费社交娱等景下行习惯延至座内随座舱内用垂的不展用户已始感知到载娱的重目前汽座舱业在断探索快速建车用生态最优解，作为拥最完生态联网科企业拥有优势，纷开布局。亿欧智调现，22年有3%汽车认为座内车娱乐成为影使用体验的关因素当智电动汽的用画像乐游戏等用的户像相似均轻人作目标户年化的用将娱功能用习惯伸至车座对座舱能的需求再局于导音乐等础应垂类。追求智化的势力已开始互联科技以及游开发接触车载游等娱乐性功能为新型的规划。二、中国汽车座舱行业发展现状分析中国车座发展需分析座舱功能创新展需求分析智能座作为移动三生活间其Urnrface）EUsrExpein）与功能用成用舱体验重要入点舱内的品设以及功能的类丰富度逐渐为影用户满意度核心考因据亿欧据统，202年有5%的户表示对所驾车型舱设计满同有5%用户认其所乘车型功能用垂类不丰富。随着汽座舱能化用对于舱的用再局限驾驶乘是开始试与驾乘场景关度低的应用，如看频、戏等。欧智调研现，中端智能电动汽EV驾驶平均每在车有约1时处于驾驶态（后或等时，而这部分时间驾驶者通常会在车内进行娱乐、生活、社交等行为。除了常见的听音乐之外，有46的用（车驶者）非驾状态选择刷视频，例如抖音、微博短视频等。26%用户非驾状下选择剧以看电行为而23的用在驾驶状下选择打游戏。对于乘而言可在内释放量休与娱时间短途驶过除听乐以，约有1的用乘选择刷视频方式行消遣长途驶过中这一例提升至6%并成乘客座舱内能使的首同时短行驶程中户追剧看影与玩游戏占比别为3%与2%而在途行过程这项功的用占比升至2%与49。无论是驾驶员还是乘客，在座舱内均释放了大量的娱乐消遣时间与需求。而汽车座舱多屏分屏的能化计以质量音系统为用供了超消费子产使用体验随着用户对座舱乐生社交类功的需上车企与功产品发纷纷布相关业务，以试拓新的模式。据亿欧库统02年中国车座短视能的覆率达到3其中用使用达到了2而载游的覆盖则为3%中用户用率到0用户于座内娱乐功能接受与需正在快增长。在车载戏方面戏容的优成为响用用的关因素相于机电脑等电子舱游的核势在于戏可汽车（屏方盘及效系统行适配和结从而来沉的三维间体。年户对于C端戏的程度高车机轻休闲戏因此载戏功能设计于追轻目标户的能电车品牌言是未来抓用户心的方式如特拉已上座舱沙赛车戏国众多新力也在尝试上轻休类游戏随着座内娱乐活功能的断优以及化设计用对于座舱能的验不升，车也将过娱用构建加完的座态。用户对于座舱能支付意愿分析伴随着舱内件设屏幕效系等的级与功应用不断用户以在座舱内得沉浸的娱验同时随消费对机等消电子品的场（音乐视频、游等渐分车端，对座内功支付意也得快速。据亿欧据统02年中国车座娱乐的付费中，戏与并列第位，有4%的户表愿意支付同亿欧库观到由于舱游的用使用习相对稳定，同趋于轻化此座舱戏的员复高于其终端戏产。对于座功能付费56%用户示希以在购时进一次付而4%的用户则表希望对不能进行员制付，随时进取消。这当中5岁至45年轻用（同也是智电动汽的核目标更倾会员制的支付式。为智动汽车核心标人年轻化用户车辆购率与购率较高，因在购时对能应用一次支付消费者换购辆时心理落。46岁以上中老年户，对座舱功能的使用对稳（以、音乐主，同时短时内不进行换购，此一性付方式对类用而言避免后不必要的支付作。中国车座发展痛分析汽车智能座舱展供应链痛点座舱硬成本升，增效成车企临核题智能座的主构成车载信娱乐统、盘、抬显示（UD流媒体视镜、语音交系统I交产品，体功基于域控制实现其与座舱相，当前智能座以液仪表大尺寸控屏替机表盘和统中屏以控交互替物理按键，息娱功能富，安度、成度能化程明显升。伴随人交互验的座舱产品成本翻提升在传座舱中车价值根据豪华程度同会现较异机械表盘载息娱乐统等车价在0左右；而在智座中，中控屏液晶表盘、UD和媒体视镜要部件单车价值一为0元。如何最具价比案打造具智化的体验，为当前车企以供应必的问题。高通占主流场，芯片供链来单一格昂贵智能座是实千人汽车驾体验重心“大屏“屏化“多模交互、“一芯屏成为舱展的热方向伴着感器规的增与交式的复化智能座舱芯片的水涨船舱高力求驱动前以第3代车数座舱平台代表高性理器成领先企旗型的主选择例如来E7、鹏P7、理想OE威马W氪001等一新势力旗舰车均择上通骁龙列芯。据亿欧据统21年至今，有近30余款新车宣布将搭载或已经搭载高通815芯片。高通85芯不断车企青的同时其售也在不提升亿欧库了解通5的出厂约为0美而在当“缺”的境下，通85芯最终成价甚至可以达到200美元时，与5片匹主板售近万，而与5芯相匹的其他规的芯也将车企必支付成本管如此2022年仍少车企自己的现有产进行舱固级高通5片。当前的车供链环使得车陷入片供卡脖子的焦当座舱芯的供应来源单等问也车企面巨大成本2023年高通8295片即将产企又将面新一“芯级”难。车规级品研周期产品升动力车机芯需要责车大多数子元件的例如晶仪中屏副驾驶乐屏、空调控面板D示车外摄头语识别麦风的号采析以及载AP、远程车A升的据传输部分型的座舱芯甚至要兼助驾驶能例如自动车区监但考到各恶劣车环境相较手机车机片在湿度震动尘发霉静电电干扰害体侵蚀方面要求对可靠性安全性要求此车片在温湿撞多个维的性要求更宽要承受的极限件严苛。此外，机芯的可认证是个长成本的过程例如AC-0认知有7大类别41项测，每验需要0左右批次的片，此仅样品就达近万芯认周期往往超一年在严车规级求下摩尔难以持这也导致车芯片研发更长。同时于开需求杂化芯片计测等环节入更的成时间机芯片的更新代速相对车芯片级的力足车企于车芯的上车度更加谨慎。智能座计算台面种挑战算力在物限面对日提升算力，部分企在内进件预埋然后过软级提供加价值于当车规片最先的制工艺为n此若实现力车载算平台，只通过叠大芯片的式。随之的是高耗、热难带来的使得车计算台算样存在理上。2..1汽车智能座舱展产品痛点车载娱可提驾乘，高质娱乐容存失智汽作为用的工具其娱功能着常重要作驾汽是一个分枯燥的过程尤其长途时甚会让感觉劳与无车娱乐的出现不仅在很大程上解了这题，而让驾汽车一种充乐趣享受。同时，也要车内形式更多样娱乐更加丰、娱质量品质。虽然车娱乐求提但目前舱内品质乐内容然存缺前很多企所说的智能座舱，本质上是移植了智能手机各项功能的车机系统，更多的是大量伪需求的混杂相较于户在机端功能的用场景车载乐功能核心势在充分利汽车座舱的空属打沉式的使体而品内容的失导座舱乐功能优势无法得到挥。一方在企降增的基调下企无准评估不功能用的价值受限版权费用无法所有应用全实现车。另一方对座舱乐功能上车需要不同车进行配与座舱幕音响系统及其硬相融合然掌握多乐应用态的联网不仅对“杀手锏用采捆绑的方式同时于车能的开与适定价这导“服软车企得不略放弃部优质用内使用户法将机端用习惯全嫁接到汽车舱当。最后同于斯拉采用6构芯，车机操系统于nux二次开发的方案，而国内车均采用RM架芯片其车作系统是基安卓开发的案架构的势在运行程序的率和用性而AM架的优在当前AM态的繁随着户对座娱乐功丰富要求高来越的年用希望在机上体验以往C端运行戏。中车企于普用M架构同时芯片算不足，暂时无上车PC端6架的大主机游。车载娱功能户唤低，难形成业闭环消费者对于汽车智能化体验的青睐与智能化服务的需求提升，为车企带来全新“软件定义商业模代汽车的微笑线开向上同时值链向消延伸软件定义下的笑曲线0。围绕整汽车业价条舱智化发有于为主厂打韧性实差异的用户体验外座差异化展加主机产品创新助主厂足消费的长尾需求，现收最大。然而当由于舱内高质量容导致内乐相关应用能的率较据欧智库调发现目前智能座的车当中音类应功能日活为70-8%，而视频应用能的率仅为0用对于载游戏应用使用处于好与新鲜感，并形成好的粘性。智能座的设应该全方位掘分用户同使用景下痛点和真实求找到交互方式、功能体验上的创新技术及方法，最大程度的提升用户在真实场景中的体验感为用户供“-车系统”完整值体从而提用户存。用户对座舱娱乐并未得良好解决也使用对于前座娱乐应的支付意愿较此座的用并未开发与车来新的户流与盈软件定汽车的商业模暂未座舱现。中国车座发展解方案析Play可提用户体验，但不是产业发展最优解自2014年发以来Crlay获得车企用的一致评。批支持arly的企有奔驰法拉和沃沃而包括马丰田汽车本田代捷路虎起亚三菱、日、标、斯、铃木福特在内流车企后也续接入arly。但从00年始，车企开取消车出置Ply统。Carlay出现后的够使用在功使用得更加捷，苹果户以通过缝连接Carlay的方，来手机内置AP，行机应用车载幕上示。arly户青睐两个，是能够单方的播机音乐其二能够用UI计出的导航系。然而aray类手射方案样存极大限性对用户言rPly只能足苹果手用户安卓用户则于技架及专利原因法使同时户对于Carlay的功使用然遵循机的用习无法通座舱音进控，极程度上影响了驶安全欧库调研现对于舱能化程较高车型通常并不为Carlay比车系统出色。随着智化发车原生车系统渐具标Carly的线Carly存声音延迟问题同备个性的车系统供特色（如蔚导航换服务，也更能加用粘性为车辆独特点之。预装aray车企向苹果司缴授权即需要过苹的MF“Madeforioniodid证其中MFI芯片价格为3美元加的增值在本增效的发目标，无传统燃车亦是智动汽车都开逐渐上车aray。最重要一下代智能汽解决案需全面的栈自和生设车已入存量市逐成为智能终，而机系是车企来的利核一。arly这类手机射方在使间的所行为据全于苹且企大率权共当企苦心研的车系统能网联本无触及时业闭便无打因任何家具有前性的企，会把企未来利的拱手相给其企业。座舱固件升级解决本质问题，但车企难以承担高额升级成本对座内的件升是提升户体最单粗暴的方能舱高速展过程中企对已有型行固件级所来的成本以供应管理也不言喻不仅如此，已有固件升级过程中，车企也需要面临如何对新老用户进行权益平衡管理的问题2021，车对于车型固升级而引用户不的事频发户认为企升级前后两座舱片的差距以体验距较因此两之间存在关系对于类引起企社会论不是车企关部的职同时也车企略决门所要考的问题。汽车智化生共建程中车企算法企业建深度作传势力与兴势力结合共建智能化；同时车企也在与互联网企业基于数字化，打造生态，开发各种座舱生活、娱场件产的级以及态服商的会车企临同款型产品要面对多家供商的题，车企的应链理能及商务判能均提更高的求。云车机为座舱供越级娱乐体验，有望成为车企新选择火山引打造的云车机方案是结合云计算和超低延迟音视频传输技术的跨终端虚拟云服务，在云端最大化地模拟真实车机端的环境和性能，为用户提供稳定可靠的应用实例和高品质、低延迟互动。“高度成业环境研音视传输术”优质技方案火山引基于度集业务环和自研发视频传技术具备接入智能调、安全稳、超延时势，帮客户速搭车机方，满定制务需求。快速接，轻管理车机提快捷入、易用的K（nroid/e）和发者nAI口，撑和保客户各种场景。时，车机持客户过控制台自定开车机，业务间数安全，资源态实掌握效管理。资源灵活能调度于云车高度成的环境客户依据务求在控台申请即用作简单省时力可现客管理限覆盖实例态实握云机基于全球部的服器资分布广；同其容虚拟机ARM阵等例根据同的应用场景行智调度足不同务需。安全稳兼性车机提成熟网络技术用多数据策略证数据安全不漏与速修复同时支企业网络维护保障据和务全稳定应容性好。超低延服增车机基自主发的体传输术供高超低时传输网将数传输入云供极流畅户体验同云机案提供大灵活的综合值服户自由配符合期的体推流务以及种样的交信令操控方式。打通车信接入应用云车产品方实现车载B（oatonBasdri）应的入通车端多传器和端的息互通为车提供型基础用以及硬件配想结的定功能设，为户打实结合驾乘娱乐。省钱省时省力，打造越级体验：车企对于云车机产品方案的采用无需升级其座舱硬件设备，可节省车%以的BOM物料（以主流座芯片通5为例硬升级所涉及单车BM成本约为2000-300元，而云车机方案折算下来的单车成本仅为数百元相比车升级通5方案的发投车产品方对车的研配周期为半年，极大地短了型座件升级需的发与周期同云车产品案的适与研发所需人约为0人缩短研周期同时大的为企减了相力成本云车机方案可少约%人力成，近元。车机通省钱时省技术方，为企提供极性价的越舱体验。虚拟手和C应环，打造缝切新体验火山引云车通过游戏云服释传游戏依的硬配置存大型戏的场景染与据传部在云运算游玩无需下游戏即即试玩方式富并提供样化口开者可松接入实现游玩家性能延时点即玩的游戏验。大游即点玩通云端能为大游戏云游戏用提供优更原生的戏内容，并通过强大的底层算力、高兼容性以及智能操作指令带给用户更佳的整体游戏体验游戏玩无需载、、或升游戏即可随地在平台过网验游戏。超时超体验车机提稳定高品质超低延的音频传务无是在多人互动景还弱网都确保畅的戏体可实现国边节点端时延70。车机底层套规格例可持各容算力求以热更档自动，实现操控和质高还原。娱乐应作为软件”切入，为企带业模式新软件订费分成车机为户带直观乐体验升使用对座舱内娱乐功能的支意愿车可以通软件阅的为用户提会员的费模式同可以获得应的费分实现“件定汽车商业模。创新渠道告分发企可利云车的原动特性在告中美现整体动场和高品画面让户验到沉式互广告为广告主低获成实现高投回报，时车可以广告分获得外的创新模。游戏分拓展车企云车机术为意大游戏创微端替戏整包行分发，获客成和付成本明显的低支持分商业模拓展同时续提高戏业务分发试玩场景转率拓展游新增户客渠道提平台跃户数量营收能力。火山引云车方案技术方领先用体升级商业式创的心游戏为户打“看“用“玩的舱驾体验时也车企舱业发展提了另一个优质解决案。三、中国汽车座舱行业发展趋势展望中国车座产品与术发势展望多屏交互与创显示技术涌现，车载娱乐场景加速定制化随着汽座舱来的发展，级人交互（I）系将逐提升车载显屏作为I系中的要组设备，将迎不同的升级。在娱乐联方用升座舱验的求逐烈随车载戏类频类的用上，用对于C、手的行为惯将移至座舱当，将动集、大屏以及高性能的载显屏快展。车载显屏显面积，人机互窗的变提高用的体感，展示的息内容比一的摸屏供更大显示积，更多数信息大屏屏之间联动，可提升户在过程中体验提供式的画感受。车载显屏的动性到增强，驾驶驾以及后乘客通过屏幕系完成多样的交场景加适合人游联动乐场景。个性定化能提升以根据户的求个定制驾显示座显示动，提高乘的娱性互对于家出行景而父母将过前排显与儿童行娱乐互，打智能移动出空间。同时迅速展的RR等显技术延伸到车座舱联化和AI化的A-D逐渐上A-UD所带的虚实合以交互方面实技术破打开智座舱新体验。沉浸式体验+模交互持续升级，座舱使用体验升级汽车作下一移动用户对其求不只留在动力背感机性能上而追求更精致适的能舱环境交互验汽声学是车交核心因此消费车载声的需升级浸式体和交升级。未车扬声的数置将增加次将加体同时音数量将行提升高车型的数达到12至更多汽车舱音统的提，可为用供更加浸式的声音体。车载音响系统也将与屏幕、其他传感器相联动，而车内语音交互也将与其他模态进行融合用户在内不能够语音助手“主控制导航、乐等机软还能够制少部分车内硬件，如车窗、空调等。车载语音从简单代替实体按钮和开关来控制车内其他功能，到为驾员及客提多交互务在智座趋势下显重性面下一代车载语音将向加富个性情感化语音互方变。3D渲染引擎模化应用，打造座舱科技感场景模式3D渲染擎作开放实时3D创作台虽当前对座舱算资消耗巨大但未来仍在人交互域应在巨大力。来越车企加到与D渲擎的联开发中来，包奔驰日产用、上智己小鹏均在智座舱使用D引擎，交互更加直观立体提升沉浸感驾驶全性。2022上市智己UI界可实包括