电力行业信息化市场与竞争环境的

我国电力行业信息化市场与竞争环境的分析李勃作者简介：李勃，男，管理学硕士，电力及电力设备制造业研究员，上海市金融工程研究会会员。1.行业分析广义的电力信息化产品，既包括用于电网调度的各类电力自动化系统，也包括（发电或供电企业）用于生产运行的管理系统和财务系统，以及用于信息发布的MIS和门户系统等。电力行业通过多年的发展和投入，已经建成能够完成不同功能的各类管理控制系统，今后电力行业内信息资源的整合，实现共享信息及辅助决策需求日益迫切，客户呼声比较高，预计整合信息一体化的解决方案和产品必然成为行业内新的增长点。这里我们重点分析电力信息化行业最主要的组成部分——电力系统自动化市场情况。电力自动化行业的发展与电网投资密切相关，电力自动化产品的市场容量通常为电网投资的5-10%。在2000年以前电网投资有过一段高速增长时间，城农网改造结束后投入有所减缓。但2002年下半年以来，全国电力需求快速增长以及电力行业开始实质性的体制改革，国家加大对电源以及电网建设投资力度，这为电力自动化市场的再度复苏奠定了基础。据了解，2003-2005年电网建设需要3600亿元投资。其中，2003—2004两年国家集中投资800亿元专门用于改造全国县城的电网。下图为近几年电网投资金额变化图，1998-2001数据源自《中国电力年鉴》，2002年以后数据为按照电网投资年平均增速5%预测。按照我们的判断，2003年—2005年期间，电网建设实际需要投资3776亿元，比国家计划的3600亿元多出176个亿。三年城农网改造期间及“十五”时期全国电网建设投资的基本格局(单位：亿元人民币)由上图可以看到，一直到2004年电网投资规模才达到并超过三年城乡电网改造的高峰期。“十五”前三年，电网投资基本上处于恢复阶段。2.市场与竞争环境分析电力系统自动化产品主要包括调动自动化、变电站及保护自动化、配网自动化、计量计费自动化、电力市场等，与电力市场有关的产品（如发电厂报价系统、电力交易系统、电力市场决策支持系统）受政策影响带有很大的不确定性，而与前述自动化产品对应的市场空间每年的约为50亿元左右的规模。从细分市场的角度来看，各个产品所占市场份额比重是完全不同的，并且随着时间推移有所变化。如下图所示。通常是变电站及保护自动化所占比重最大（平均为51%），其次是调动自动化（平均为19%），再次是配电自动化（平均为17%）和计量计费自动化（不含采集终端，平均为12%）。指2.1.捷变电站及保很护产品市场吉今后三年变娃电站及保护艺自动化产品乳的市场容量耀预测如下：宫在变电站及择保护自动化秋产品市场领痰域，高端市消场（500彼kV、22泻0kV多）涉及“西幕电东送”工杠程和区域电著网互联互通泉等一些重大诱项目，是国该家投资的重犁点，所占比删重最大。在绘中低端市场耗（110捆kV、3样5kV），后因为新建和椅自动化改造秤变电站数量样众多，市场刻容量总和（泛53%）超喷过了高端市越场（47%祸）。他目前，国内叙220k浆V、50定0kV电畅压等级的变荷电站及保护佣自动化项目顶基本上为技杯术先进的国锦外厂商和国甚内三家公司艺（南瑞、国毅电南自、四杠方）垄断；济中低端市场穿即110蔽kV及以恩下（含11棚0kV若、35k宵V）电压等魔级变电站自滴动化市场，井产品技术难扛度相对较低漂，有许继、零东方电子、鄙鲁能积成等希数量众多的淋厂家参与，猴竞争非常激渗烈。诚2.2.旱调度自动化闷市场炎今后三年调据度自动化产诊品的市场容普量预测如下绪：蜻根据调查统鸽计，国内网安省调有37就个、地调大嫂约326个呀，网省调和兄地调自动化裕率均达到1牧00%。目付前网省调和迫地调主要市殿场需求来自终于网省调的肿国产化以及匙网省调和地获调的升级换沈代。国内县敌调有大约2慧400个。油根据200熊2年的调查即统计，已有哀700多个咏县调配备了你计算机监控易系统，县调记自动化率达耐到30%，锁大约110周个县电业局炼的调度自动起化系统的安萝全监视功能绞（SCAD类A）通过了尿实用化验收散。开按照国内现垮有投资水平访县、地、省棚网调投资比过例大致分别迈为1：5：柴10，即在异县、地、省孕网调大致投卡资分别为1虎00万、5录00－10堡00万、1幼000万-鸽2000万蜡，但是由于粪县、地、省因网调的数量姜上和实现自槽动化比例的昼巨大差异，讲使得县、地减、省网调的惨市场比重差畜距并不大，坦参照下图。煮目前国内网轧省调多数使着用的还是国累外产品，少谦数几个使用床国内产品，谣如西北（南后瑞）、东北也（电科院）孙、华北（电伏科院）、内悄蒙古（电科设院）、新疆断（华立科技遮）等。而地寄调几乎全部店为国内产品疾，实际运行宾的地调自动起化主站主要核是南瑞的O企PEN20究00、东方柔电子的DF墓8002、宅鲁能积成的森iES50朽0、电科院蹲的CC20圈00，主站援系统更新换痰型时备选厂容家基本上也艺是以上四家听公司；银河败科技、华立故科技和其他东少数几个厂灿家也占有少蒸量的市场份寇额；全国有车县调200外0多个，县置调自动化率访低，因此市绸场潜力大，徒但是县调主依站项目招投悲标行为不规伞范，门槛低贯，进入厂家勉较多，除上榆述企业外，所总计四十多僻家。额2.3.做配电自动化演市场殊今后三年调案度自动化产色品的市场容衔量预测如下族：甜国内配网自礼动化市场不身成熟，一方旅面一次网架牛的不完善使尤得配网自动阶化缺乏硬件且基础；一方容面即使有条假件上配网自禾动化项目的氧用户也是需闻求各异；另谋一方面是各隐厂家对配网吃自动化的理岔解各异、产热品特色各异屑。目前已经溪启动的市场菜主要是地区摸一级的配电益自动化项目剂，但是未来折县一级的配傍电自动化项帆目也不容忽奇视。国内主待要竞争厂家判有南瑞、许阔继电气、东梦方电子、四捡方华能等，庸它们的产品大特色表现在曾SCADA胜/DMS/组FA一体化辆，华立科技堵的配网自动料化产品则突如出了DM妄S/GIS拴/MIS一貌体化特色，根已经在浙江高等省市场上塞取得了一定经优势。犬2.4.份计量计费自杨动化市场谋今后三年计仗量计费自动代化产品的市爬场容量预测轰如下：率计量计费自查动化产品包邪括计费主站恨系统和采集有终端，两者捐