2023-2025年专网通信产业现状与市场前景分析报告

BUSSNESS2023-2025年专网通信产业现状与市场前景分析报告目01专网通信行业综述02专网通信行业环境03专网通信行业现状04行业制约因素及发展建议录05行业发展趋势①专网通信行业综述行业定义、行业发展历程、行业产业链定义专网通信是指为政府与公共安全、公用事业和工商业等提供应急通信、指挥调度和日常工作通讯的通信服务，在应用中突出专用性和个性化服务。专网通信始于50年代初，最初主要应用是常规对讲机，逐步发展为无线集群通信系统，经过了模拟集群通信阶段，逐步向数字集群通信系统升级。当前，全球专网通信正逐步进入智慧专网时代。专网通信产品的主要销售对象可分为三大类:政府与公共安全、公用事业、工商业。（1）政府与公共安全领域主要包括公安、消防、武警、司法、政府执法与应急指挥等政府与公共安全部门。专业无线通信设备是上述部门进行指挥调度和应急通信的必要装备，在处理公共安全突发事件、维持社会稳定、保护人民生命和财产安全等方面发挥着重要的作用。（2）公用事业领域主要包括交通运输（如轨道交通、机场港口）、能源（如石油石化、电力）、林业、水利、矿山等行业。上述部门使用专业无线通信产品进行生产组织、指挥调度，从而提高其生产运营的效率，保障生产安全。（3）工商业领域主要包括建筑施工、制造业、物流、物业保安等行业，专业无线通信产品作为一种便捷的通信工具，能够帮助用户提升管理效率及服务水平。行业发展历程我国专网通信行业的发展，大体经历了模拟常规通信、模拟集群通信和数字集群通信三个阶段。模拟集群通信(1980s)随着通信技术的进步，出现了具有自动选择信道功能且能使多种用广共导发模拟集群系统。模拟常规通信(1960s-1970s）主要是以“一呼百应”为特征的开放式专J1口终端系统。数字集群通信(1990s-至今)专网通信行业模拟转数字成为主流发展趋势，数字集群通信系统应运而生。数字集群通信(1990s-至今)专网通信行业模拟转数字成为主流发展趋势，数字集群通信系统应运而生。产业链上游分析专网通信行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，专网通信行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游产业链中游分析专网通信行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于专网通信企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链中游产业链下游分析专网通信产品是各国公共安全部门实现有效指挥调度的必备装备，一般要求大型组网和高性能产品，因此公共安全领域是专业无线通信行业最大的下游市场。从下游需求发展情况来看，近几年公共安全领域需求逐年下降，而工商业领域需求不断上升，公共事业领域占比基本不变。据LeadleoResearch数据，2020年我国公共安全领域市场规模或将实现70.6亿元，占总市场规模比重达57%;其次为公共事业领域，包括了交通运输、能源、水利、林业等，市场规模37.9亿元，占总市场规模比重达31%;工商业主要包括了物业、服务业、建筑、物流、制造业等，市场规模19亿元，占总市场规模比重达12%。产业链下游②专网通信行业发展环境政治环境、经济环境、社会环境行业主要政策《关于推动工业互联网加快发展的通知》改造升级工业互联网内外网络，打造20个企业工业互联网外网优秀服务案例。鼓励工业企业升级改造互联网内网，打造10个标杆网络。《关于组织实施2020年新型基础设施工程宽带网络和5G领域)》建设包括医院内部网络、远程医疗专网;面向“互联网+”协同制造的5G虚拟企业转网建设。建设服务企业或园区的5G网络，搭建基于5G网络的工业协同制造平台。《关于推动5c加快发展的通知》开展5行业（含工业互联网)专用频率规划研究，适时实施技术试验频率许可。《工业互联网创新发展行瞭动计瞭划(2021-2023年)》探索5G专网建设及运营模式,规划5G工业互联网专用频率，开展工业5G专网试点。行业主要政策政策文件1政策文件2政策文件3政策文件4《关于推动5c加快发展的通知》开展5行业（含工业互联网)专用频率规划研究，适时实施技术试验频率许可。《关于推动工业互联网加快发展的通知》改造升级工业互联网内外网络，打造20个企业工业互联网外网优秀服务案例。鼓励工业企业升级改造互联网内网，打造10个标杆网络。《关于组织实施2020年新型基础设施工程宽带网络和5G领域)》建设包括医院内部网络、远程医疗专网;面向“互联网+”协同制造的5G虚拟企业转网建设。建设服务企业或园区的5G网络，搭建基于5G网络的工业协同制造平台。《工业互联网创新发展行瞭动计瞭划(2021-2023年)》探索5G专网建设及运营模式,规划5G工业互联网专用频率，开展工业5G专网试点。行业经济环境88%从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国专网通信行业的发展必然有很大的上升空间。经济环境行业社会环境96%88%自2020年以来，随着5G网络建设进入快车道，公网正以前所未有的态势飞速发展。相较于专网，公网拥有更为强大的互联互通能力，覆盖范围广泛且成本更低；但在响应速度和可靠性上表现不及专网，无法满足专网的特有需求，如关键型语音通信。随着信息技术的发展，除了传统语音调度外，通信行业用户对多媒体传输、智能化应用、大数据分析等需求正快速增长，同时也希望拥有更可靠、更安全、更高速率的网络环境。社会环境1但是不同行业的诉求与痛点各不相同，因此单纯的公网能快速传输，却无法满足个性化的需求，而专网的安全、可靠、高隔离性、灵活以及定制化的能力能更好的满足行业客户的需求，于是，新的宽带技术与窄带技术融合共存、协同发展，并逐渐形成了公专融合的产业发展趋势。公专融合依托公网管道资源的优势，并与窄带数字专网相结合，通过系统软件平台搭建相对私域的网络环境，配合智能化的终端和应用，形成一套业务、平台、网络、终端多层整体协同的解决方案。公专融合不仅仅是简单的互联互通，而是专网与公网在业务、平台、网络、终端的多层协同，并应用于公共安全、应急、铁路、机场、城关等行业。社会环境2行业社会环境行业发展社会环境传统专网通信行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为专网通信行业的消费主力。在此处添加内容关键词在此处添加内容③行业现状分析行业现状分析从全球市场规模来看，据相关数据统计，2021年全球专网通信市场规模达到235亿美元，其中专网通信设备市场规模149亿美元，专网通信服务市场规模86亿元。2022年全球专网通信市场规模超过250亿美元。就下游应用情况而言，公共安全是专网通信最大的应用市场，占比45%；运输是第二大市场，占比23%。此外，专网通信还可应用于集群调度移动通信（Pamr）、石油、军队等领域。行业现状分析行业市场分析国内市场方面，据统计，2021年中国专网通信行业市场规模达到327亿元，同比增长15%。其中专网通信设备市场规模为207亿元，专网通信服务市场规模120亿元。2022年中国专网通信市场规模达到366亿元。我国专网通信产品主要应用于政府与公共安全、公用事业和工商业三大领域，分别占比56.3%/31%/17%。其中，政府与公共安全领域主要包括公安、消防、武警、司法、政府执法与应急指挥等政府与公共安全部门；公用事业领域主要包括交通运输（如轨道交通、机场港口）、能源（如石油石化、电力）、林业、水利、矿山等行业；工商业领域主要包括建筑施工、制造业、物流、物业保安等行业。区域分布方面，目前华东及中南地区市场规模领先。据统计，2021年以京津为主的华北地区专网通信市场规模为57.95亿元，占比17.8%；以上海、江苏、浙江为代表的华东地区规模为1134亿元，占比35.0%；以广东为代表的中南地区规模为89.89亿元，占比27.5%。行业市场分析这些信息用以识别和界定市场营销机会和问题，产生、改进和评价营销活动，监控营销绩效，增进对营销过程的理解。市场与企业之间的“共谐”。行业现状分析集成电路行业迅速崛起，保障零部件供应专网通信为技术密集型产品，其重要组成部分除五金插接件、电池芯部分外，主要的核心部件就是半导体集成电路、PCB及交换机。我国大陆集成电路产业的虽起步较晚，但经过近20年的飞速发展，我国集成电路产业从无到有，从弱到强，已经在全球集成电路市场占据举足轻重的地位。根据国家统计局公布的数据，2012-2020年，我国集成电路产量逐年增加，由779.6亿块增加至261企业分布当前融合专网趋势明显，专网通信向宽带化、平台化、智能化发展。在民用细分领域，公安、公用事业占据了目前我国专网通信的大部分市场份额，在军工、公安、铁路等领域也已形成行业或细分行业的领头羊，其中军工领域包括上海瀚讯、震有科技、七一二、海格通信、凯乐科技等，公安领域逐渐由海能达占据龙头地位，铁路领域头部主要为中国通号。此外，在城市轨交、电力、传统能源石化等领域仍然处于产业升级过渡期，部分企业正在逐步开启布局，市场空间有待培育升级打开。相关企业包括上海瀚讯、海能达等。行业现状分析国内政策支持力度显著，进一步驱动市场高速增长。2021年7月工信部等部门发布的《5G应用“扬帆”行动计划》要求，到2023年大型工业企业的5G应用渗透率超过35%，因此制造、电力等重点行业建网数量在2022年快速增长。政策高度聚焦的“5G+工业互联网”应用模式将实现规模化复制推广，智慧园区、智慧医疗、智慧煤矿、智慧物流等高频细分场景在2022年得到率先推广。由于专网通信终端更加广泛地应用于各行业，市场对其性能的要求也在不断提升，轻便、体积小，音质清晰，功能齐全的专网通信终端越来越受到市场的欢迎。这也对专网通信终端芯片提出了更高的要求，因此高度集成化、兼容性好、价格低廉是目前专网通信终端芯片设计的发展方向，高集成芯片因其具有上述三方面优势，符合市场预期，另外芯片应用可扩展到物联网、工业数传等领域，未来具有十分广阔的市场空间。2015年全球专网市场规模在980亿元，过去五年保持8%的复合增速。目前我国专网通信终端、服务市场合计规模在百亿元级别。随着全球经济和社会的发展，各类经贸、体育、展览、文化等大型活动开展越来越密集，这些大型活动的有效组织及安全保障都需要使用专网通信终端进行指挥调度，从而带动专网通信市场的发展。专网无线通信行业正处于高速发展阶段，下游需求十分旺盛，行业市场空间广阔。物联网、智慧城市的兴起将催生出专网通信的新需求以及新商业模式，全球的专网市场规模将从现有基础从每年百亿美元级提升至千亿美元级。社会经济发展带动专网通信需求的扩大和升级。在国家财政支持、大型活动举办、具有自主知识产权的PDT标准制定等因素的带动下，我国政府与公共安全行业市场将迎来高速增长期。另外，未来几年我国基础设施建设仍将处于大规模建设、升级期，这将带动配套的专业无线通信设备需求快速增长。专业无线通信产品是各国公共安全部门实现有效指挥调度的必备装备，交通运输、能源、林业、水利等公用事业部门为了提高生产运营效率和保障生产安全，也普遍有配套专业无线通信设备的需求。前瞻估计未来五年我国专网通信行业的市场规模将保持增长，到2026年市场规模将达到667亿元。政策支持高集成专网通信终端芯片符合市场预期下游需求旺盛，行业市场空间广阔信息安全行业环境复杂促使我国专网通信发展④行业制约因素及发展建议行业制约因素专网通信行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着专网通信的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，行业存在一下下痛点：专网无线通信行业作为高投入、高回报的知识密集型行业，企业在技术开发、渠道建设、项目承建过程中需要垫付大量的流动资金，对企业的资金实力要求较高。目前国内专网通信企业融资渠道单一，资金缺口对企业技术研发造成严重的限制，同时限制了企业建立多行业、全国性的销售服务网络，难以形成规模效应。国内融资手段匮乏制约行业发展专网无线通信行业的市场规模超过一半来源于政府与公共安全、公用事业领域的采购，而这些部门和行业的采购需求与国家政策和投资预算紧密相连。因此，专网无线通信行业受国家政策和投资预算影响较大。行业受国家政策和投资预算影响较大行业标准多且相互不兼容、客户定制化需求多专网通信产品应用行业广，不同行业需求差异性大，行业标准较多，难以通过标准化的产品满足市场需求。因此，企业需要深入理解不同行业用户的独特需求，以针对性地开发差异化的产品，针对客户要求进行定制。行业普遍存在“多品种、小批量”的生产经营模式，无法通过大规模生产推动产业升级。行业发展策略多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。专网通信行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为专网通信行业企业提供“净利差”的盈利模式，专网通信行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的专网通信行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土专网通信行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范专网通信行业生产流程，并成立相关部门，对科研用专网通信行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证专网通信行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：专网通信行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土专网通信行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，专网通信行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。5行业竞争格局及发展趋势行业竞争格局1近年来，随着国内专网通信行业发展迅猛，涌现一批优秀本土企业，主要分布在广东地区、浙江、江苏地区，包括海格通信、海能达、七一二、佳讯飞鸿等。从重点企业专网通信业务经营情况来看，海能达专网通信业务规模遥遥领先，2021年收入超过了45亿元，此外七一二和海格通信收入规模也较大。毛利率方面，专网通信公司毛利率普遍较高，2021年除了东方通信，其他代表性公司都在40%以上。竞争格局1市场格局行业竞争格局2从全球市场竞争格局来看，市场较为集中，技术领先同时拥有品牌及渠道优势的企业占据着行业大多数市场。将企业按占全球专网通信市场份额进行梯队划分，摩托罗拉与海能达处于第一梯队；建伍、艾克慕、科立讯、欧宇航处于第二梯队，其他中低端专网通信企业处于第三梯队。竞争格局2竞争格局是指市场经营主体进入市场的一种状态，主要表现为市场经营主体全部到位和所有市场经济经营主体之间公平竞争。竞争格局行业发展趋势04030201产品趋向于一体化具备技术优势、质量优势、设备优势，能为客户深度定制一体化解决方案的综合通信设备供应商将占有更高的市场份额；产业链整合趋势明显专网通信设备行业拥有诸多不同技术的设备，专网通信行业领先企业产业链整合趋势明显；产业重心向新兴国家转移具