custom自定义与配置2用户和团队

MicrosoftDynamics®

CRM2011的自定义和配置第2章–配置用户和团队概述了解MicrosoftDynamicsCRM用户管理结构的特征在MicrosoftDynamicsCRM中创建并维护用户帐户了解添加单个用户和同时添加多个用户之间的区别了解与每种用户许可选项相关联的特征在MicrosoftDynamicsCRM中创建并维护用户团队对于内部部署和合作伙伴托管的实施方案，MicrosoftDynamicsCRM使用ActiveDirectory对用户进行身份验证MicrosoftDynamicsCRM用户许可证访问模式读-写管理读取可以为每个用户分派以下四种用户许可证中的一种：完全受限设备完全设备受限课程：用户管理概述用户管理概述ActiveDirectoryCRM123在MicrosoftDynamicsCRM内部部署或合作伙伴托管的解决方案中创建用户帐户的步骤：向ActiveDirectory添加用户向用户分派一个或多个安全角色在MicrosoftCRM中添加新用户帐户课程：添加和维护用户帐户MicrosoftDynamicsCRM提供以下用户维护

功能：创建并维护用户帐户向用户分派安全角色启用和禁用用户将用户分派到业务部门确定用户的经理将用户分派到适当的团队注释：将用户添加到MicrosoftDynamicsCRM后，就不能删除，但可以禁用添加和维护用户帐户添加新用户帐户要添加到MicrosoftDynamicsCRM内部部署或合作伙伴托管的解决方案中的任何用户必须已经在ActiveDirectory中定义导航到“用户”区域并选择添加单个用户还是多个用户添加和维护用户帐户添加单个用户帐户

可以在用户窗体中输入所有用户信息

输入域登录名已通过ActiveDirectory验证预填充ActiveDirectory用户帐户中的用户名称

选择传入和传出邮件的电子邮件访问方式。配置选项包括：无转发邮箱Outlook客户端电子邮件路由器电子邮件验证添加单个用户帐户添加和维护用户帐户添加多个用户帐户启动添加用户向导，该向导将提示您指定：将向每个用户分派的业务部门和安全角色

该向导所需的其他信息具体取决于您的MicrosoftDynamicsCRM

部署MicrosoftDynamicsLiveCRM客户–选择用户和相应的电子邮件邀请选项MicrosoftDynamicsCRM内部部署客户和合作伙伴托管的客户–选择授权选项、ActiveDirectory域和用户添加和维护用户帐户添加多个用户帐户（续）并非组织中的每个用户都具有相同的角色、业务部门等等这将影响您使用该向导的方式：通常必须多次运行添加用户向导，才能将所有用户输入Microsoft

DynamicsCRM中每次运行针对不同的用户组，其中每个组共享相同的参数：对于内部部署和合作伙伴托管的解决方案：业务部门安全角色授权选项

ActiveDirectory域对于MicrosoftDynamics

Live

CRM：业务部门安全角色电子邮件邀请选项添加和维护用户帐户MicrosoftDynamicsCRM自动对具有完全许可证类型的用户帐户分派/取消分派用户许可证启用完全用户帐户当已创建用户帐户，并且完全用户许可证可用时：自动为用户分派许可证用户帐户的状态设为“已启用”已创建用户帐户，但完全用户许可证不可用：不会为帐户分派许可证用户帐户的状态设为“禁用”添加和维护用户帐户禁用完全用户帐户

启用具有完全许可证类型的已禁用用户时：自动为帐户分派用户许可证

禁用具有完全许可证的已启用用户时：自动对该帐户取消分派用户许可证

已禁用用户没有许可证且无法访问MicrosoftDynamics

CRM

添加和维护用户帐户为MicrosoftDynamicsCRM用户帐户分派经理经理必须属于：用户的业务部门；或者用户业务部门的一个上级业务部门

不能将经理分派到用户所在业务部门的下级业务部门

不能将经理分派到用户所在业务部门的非直接上级业务部门创建单个用户帐户使用添加用户向导创建多个用户帐户分派用户管理器禁用用户帐户练习2.1：管理用户帐户课程：团队管理团队是指一组用户，这些用户共享客户和工作项目并进行协作

在MicrosoftDynamicsCRM中使用团队的

优势：可以更快地与用户组共享信息，而不是与组中的每个成员共享信息默认团队创建业务部门时创建无法：删除重命名移动到其他业务部门编辑他们的成员资格团队管理创建团队的准则：每个团队必须与一个业务部门相关联不过，其成员可以包括分派给任何业务部门的用户用户可以与多个团队关联可以在团队中添加或删除用户团队可以拥有记录团队可以具有安全角