2023-2025年电动自行车行业调研与市场分析报告

2023-2025年电动自行车行业调研与市场分析报告汇报人：杨桂清时间：2022-12-221.行业发展概述2.行业环境分析3.行业现状分析4.行业格局及趋势CONTENT目录行业发展概述PART01行业定义定义电动自行车是我国普遍使用的一种代步工具，电动自行车虽然具有普通自行车的外表特征，但是，它本质上是在普通自行车的基础上，安装了电机、控制器、蓄电池、转把、闸把等操纵部件和显示仪表系统的机电一体化的个人交通工具。特别是部分城市实行禁摩令以后电动自行车的购买率逐步上升，同时共享单车的兴起也使得人们对于电动自行车有了新的认识。在一些城市面积较小的三四线城市和广大农村地区，电动自行车已经成为了道路交通的重要交通工具。电动两轮车一般分为三个类别，即电动自行车、电动轻便摩托车及电动摩托车。电动自行车通常拥有骑行功能，且相对较轻及便于携带。外观通常与塑件包覆较少的普通自行车类似，有较多车架部分外露。电池通常置于脚踏板或座位的后方。特点行业发展历程高速发展阶段2004-2013年成熟阶段2014-2019年起步阶段1995-2000年初步规模化阶段2000-2004年对电动自行车的电器四大件《电机、电池、充电器、控制器〕关键技术进行摸索研究企业进行小批量生产。充电一次智能行驶30km，电池寿命短、电机最大输出转矩仪14-18Nm.爬坡能力较差。电动自行车成为摩托车的替代产品和自行车的升级换代产品。企业进行初步规模化运作、行业产能不断扩张。初步形成江苏、天津、浙江三大产业聚集地，“南豪华、北简易”格局逐步形成电动自行车产量年均复合增长120%。《道路交通安全法》于2004年将电动自行车确定为非机动车的合法车型电动自行车爬坡、载重、续航能力显著增强电动自行车逐渐在消费者中普及,出现一批全国性品牌，大量小品牌凭借低价优势获取区域市场。电动自行车产量年均复合增长21%。电动自行车行业的增速放缓，产业集中度趋于提升，部分广商开始退出。消费升级趋势下，电动自行车企业需要开发多元化的产品、完善的售后服务体系等满足消费者需求电动自行车产量几乎无增长。产业链上游电动自行车行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，电动自行车行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游电动自行车行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于电动自行车企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游电动自行车行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。行业环境分析PART02行业政策环境201020304明确提出要把可持续发展作为建设制造强国的重要着力点,加强节能环保技术、工艺、装备推广应用，构建绿色制造体系，走生态文明的发展道路。政治环境《中国制造2025》县级以上地方各级人民政府应当优先发展公共交通,加大对公共交通的投入，完善公共交通服务体系，鼓励利用公共交通工具出行;鼓励使用非机动交通工具出行。《中华人民共和国节约能源法》指出要推动自行车工业向轻量化、多样化、时尚化、智能化方向发展。加快高强度轻型材料、变速器、传动系统、新能源、智能传感技术和物联网技术等研发与应用。重点发展时尚休闲、运动健身.长途越野和高性能折叠等多样化自行车以及符合标准的锂离子电池电动自行车和智能电动自行车。《轻工业发展规戈(2016-2020年)》指出要把握全球能源变革发展趋势和我国产业绿色转型发展要求，着眼生态文明建设和应对气候变化，以绿色低碳技术创新和应用为重点,引导绿色消费，推广绿色产品，大幅提升新能源交通工具和新能源的应用比例,全面推进高效节能、先进环保和资源循环利用产业体系建设，推动新能源交通工具、新能源和节能环保等绿色低碳产业成为支柱产业。《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》经济环境目前，中国正处于消费升级大潮，以智能手机为代表的新事物从本质上改变了人们的生活，交通、通讯、文化、娱乐等多产业均飞速发展，消费者的消费意识被唤醒，对产品的要求显著提高。在交通领域，电动自行车因其环保、便捷的特性迅速取代传统自行车成为短途出行的主流方式，随着电动自行车市场趋于饱和，消费者已由早期的产品需求，不断向品质、功能、个性、体验需求转变。为顺应消费者需求的转型和消费心智的升级，电动自行车制造商未来将着力解决消费者的痛点，摒弃体验较差的传统低端车型，大力发展以智能化、高端化和个性化为代表的新一代高端车型，提升产品竞争力和品牌形象。经济环境社会环境1社会环境1中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。社会环境2改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。社会环境2随着行业从东南亚、中东欧国家逐步转向南美洲、非洲等新兴市场，企业“走出去”的步伐越来越广阔，也更扎实。“走出去”企业获得了更广阔的市场空间，也获得了大量的优质劳动力，有效降低了企业的生产成本，实现了生产模式转型升级。为了落实惠企政策，支持企业走入“一带一路”沿线国家，我国发起建立亚投行和设立了丝路基金。同时，在RCEP生效后，企业在东南亚国家的投资成本将大大降低。东盟国家自行车生产成本低，又具备一定的配套设施，产业合作前景十分广阔。企业在“走出去”时还应注意与之相伴的风险挑战。在“走出去”的国家中，有些可能经济发展相对落后，基础设施不完备，增加了企业投资建设的风险。另外，企业进入当地还面临政治、文化、宗教、风俗习惯差异较大等情况，有诸多不确定性风险。同时，企业还需熟悉当地市场规则、产品标准，准备迎接当地市场竞争的挑战。社会环境行业驱动因素

CDBA国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对电动自行车行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。行业政策与电动自行车行业发展息息相关。近年来，《轻工业发展规划(2016-2020年)》和《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》等政策对新能源交通工具的推动使得电动自行车行业迅速发展。相关政策标准对电动自行车行业的规范又使得行业企业加快技术创新，完成转型升级。国家政策无时无刻不都在对相关的产业产生深远的影响。政策支持自行车消费者观念的转变随着居民的生活水平日益提高，人们对健康生活的追求也越来越强烈。居民对自行车的观念从起初的代步工具到如今的将自行车看成是健身、娱乐的方式，通过媒体的大力宣传，也使得越来越多的人认识到自行车的优点。现在骑自行车不仅成为了人们出行的主要交通工具，也成为了一种时尚的运动方式。行业驱动因素

CDBA国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对电动自行车行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。电机方面经过有刷有齿、无刷无齿等技术阶段，大大提高了电机性能，并且提高了转化效率；控制器方面，控制方式发生转变，正弦波控制方式技术广泛应用，具有低噪音，高扭矩，高效率等优势；蓄电池方面，电源管理技术的发展和胶体蓄电池的技术突破，提高了电池的容量和循环使用寿命。电动自行车核心部件技术性能的提高，为电动自行车行业的广泛应用提供了支撑。核心部件技术性能不断提高国内高档自行车市场潜力巨大中国自行车的发展已经处于成熟期，消费者越来越多的需要具有个性化，对中国的自行车厂商来说具有较大的挑战，但同时，随着国内居民生活水平的提高，这块的需求量将会成为潜力最大的市场领域。挖掘自行车高端市场领域，不仅能提升企业的技术水平以及同行与之竞争的门槛，同时也能扭转在中低端市场获利较低的局面。同时，随着5G时代的到来，越来越多的高科技产品都加装在自行车车体上，从整个外部大的环境来看都有助于自行车市场的快速升级发展。行业现状分析PART03行业现状分析新中国成立后，特别是1978年改革开放以来，我国传统制造业中的电动自行车产业，无论是产业规模还是技术水平都取得了令世界瞩目的成就，产业链和配套体系日趋完备，自行车制造继续保持着全球领先的优势，据统计，2018年我国电动自行车规模以上企业营收额达到1119亿元，截至2021年1-8月我国电动自行车规模以上企业营收额为750.3亿元，同比增长290%。产量来看，2014年起行业进入成熟期，电动自行车产量几乎无增长，新国标正式实施之后，行业由高速增长阶段转向高质量增长阶段。据统计，截至2021年我国电动自行车产量为3590.3万辆，同比增长204%。行业现状分析餐饮外卖、电商及按需配送以及智能技术初步兴起，带动我国电动自行车行业快速发展，蓬勃发展的平台经济及智能技术的发展也是电动自行车市场的主要驱动因素。据统计，截至2021年我国电动自行车销量为4130万辆，同比增长23%，2022年销量达到4400万辆左右。我国电动自行车产业具有明显的区域性，主要聚焦在华北、华东两大区域，2021年华北产量为1510.7万辆，华东产量为1160.3万辆，合计占比达74%。其中天津、浙江、江苏三地成为我国电动自行车的主要生产区，并形成了集物流、配套、研发、制造为基础的三大辐射中心，产业聚集优势明显。2021年天津市电动自行车产量为1499万辆，占比461%。行业市场规模我国电动自行车行业具有一定的季节性特征，其特征与天气、气温、消费者需求等情况有关。每年冬季天气转冷、气温下降，消费者购买电动自行车的需求下降，为行业的淡季；每年第三季度气温较高且为开学季，消费者需求上涨，为行业旺季；此外，部分国家法定重大节假日由于生产企业的促销力度加大等原因，销量也相对较大。近年来，随着电动自行车市场成熟度提高，季节性特征逐步减弱。近年来，我国电动自行车保有量持续增长。根据2017年3月15日国家自行车电动自行车质量监督检验中心发布的《中国电动自行车质量安全白皮书》及中国自行车协会，截至2018年末，中国电动自行车社会保有量已超过5亿辆。据公开媒体报道，2019年，我国电动自行车保有量在3亿左右。2020年，中国自行车年产量8000多万辆，电动自行车年均产量超3000万辆，中国自行车社会保有量近4亿辆、电动自行车近3亿辆。行业现状电动自行车行业标准2017年2月10日，国家标准委下达了对GB17761-1999[1]的修订。目前，GB17761-2018《电动自行车安全技术规范》(新标准)已正式发布并实施。与此同时，认监委将电动自行车的生产许可证管理调整为CCC认证管理，新规于2018年8月1日实施。2018年12月28日由市场监管总局和国家标准委联合发布GB/T36972-2018《电动自行车用锂离子蓄电池》、GB/T36944-2018《电动自行车用充电器技术要求》，该两个标准于2019年7月1日正式实施。电动自行车的智能化趋势除了消费端以外，电动自行车由于其轻便小巧的特点，目前在快递、外卖服务等领域的使用范围非常广泛。目前国内快递、外卖服务依然处于高速发展期，2020年我国快递业务量达到8358亿件，同比大幅增长32%，目前市场上已经有部分企业计划投入智能电动车辆、非公路休闲车以及智能配送机器人项目。智能化已经成为了电动自行车行业重要的发展趋势和发展方向。智能化的电动自行车在大量的传感器以及信息输出设备的赋能下，与人的交互能力得到大幅的提高，实现了车与互联网的相互连接，未来的电动自行车拓展其使用空间的能力将进一步增强。行业痛点3中国的自行车行业已完全市场化运作，市场竞争异常激烈，一方面国内竞争企业数量众多，其他发展中国家自行车行业发展迅速，加大了中国的同类中低档产品的竞争激烈程度;另一方面，国外发达国家如意大利、德国等掌握着高端产品市场，构筑高端市场较高的技术壁垒，导致中国大部分自行车自能依靠降低利润来获取市场。12中国自行车的内需巨大，但是行业竞争白热化导致许多企业被拉入价格战的漩涡之中，其中的中小规模企业在这个过程被迫淘汰，而规模较大的厂商又由于利润水平低，对新产品的研发上的投入力度受到限制，从而导致行业技术水平更显速度较慢，在与国际品牌厂商竞争中渐渐失去优势，形成恶性循环。在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，电动自行车行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于电动自行车行业的发展中国本土品牌利润率低利润低与竞争力低的恶性循环高端产品发展落后复合型人才稀缺电动自行车行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致电动自行车行业企业专业人才留存难度加大，制约电动自行车行业企业扩张。电动自行车行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识，包括：电动自行车行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。由于复合型人才稀缺，电动自行车行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约电动自行车行业企业发展。行业痛点行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范电动自行车行业生产流程，并成立相关部门，对科研用电动自行车行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证电动自行车行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：电动自行车行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土电动自行车行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，电动自行车行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为电动自行车行业企业提供“净利差”的盈利模式，电动自行车行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的电动自行车行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土电动自行车行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。电动自行车行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业格局及趋势PART04行业竞争格局在雅迪、爱玛、台铃、新日、绿源等龙头品牌中，爱玛与其竞争对手雅迪的优势最为明显，据统计，2021年雅迪与爱玛电动两轮车市场份额合计占比47%，而排名第三的台铃市占率不足15%，目前电动自行车行业已经进入行业整合阶段，行业参与者未来主要面临内销市场饱和、企业之间竞争加剧、外销市场遇到欧盟反倾销和美国高关税等问题。电动自行车的市场门槛比较低，在技术属于典型的劳动密集型产业，需要大量工人。因此在行业发展的初期由于行业需求迅速增长且存在行业标准缺失导致产品技术门槛不高，因此行业的参与者众多。随着行业从高速发展阶段逐步向整合发展的阶段转变，市场份额也逐步向具有竞争优势的企业集中。2019年我国电动自行车行业集中度CR5为48.1%，其中雅迪与爱玛两个品牌是电动自行车领域的第一梯队，市场份额分别为16.7%与19%。尤其是电动车新国标的出台进一步规范了行业发展，推高了行业准入的技术门槛，达不到技术规范强制要求的中小厂家将被强制从行业中清退；即便部分中小厂家能满足标准的强制要求，但标准的出台势必导致成本端的上升，也会使中小厂家在竞争中处于劣势，从而使行业集中度进一步提高。从差异化角度来看目前国内需求主要以代步为主，在刚需之外的其他需求优先级不高，因此企业要想实现差异化的难度