2023-2025年物业管理行业调研与市场分析报告

2023-2025年物业管理行业调研与市场分析报告汇报人：杨安兴时间：2022-12-221.行业发展概述2.行业环境分析3.行业现状分析4.行业格局及趋势CONTENT目录行业发展概述PART01行业定义定义物业管理是指业主通过选聘物业服务企业，按照物业服务合同的约定，对房屋、配套设施及相关场地进行的维护、养护和管理工作。一般情况下，国内物业管理企业的选用是由业主大会决定，业主委员会应当执行业主大会的决议。经专有部分占建筑物总面积50%以上且总人数50%以上的业主同意，业主委员会应代表业主大会与物业服务企业签订协议。国内物业管理行业基本的商业模式为基础服务与增值服务并行的模式，基础服务主要是以物业管理服务、工程服务形式提供。从收费模式来分，物业管理行业的收费模式主要是酬金制和包干制两种。其中酬金制是指预收的物业服务资金中按约定比例或者约定数额提取酬金，支付给物业管理企业，其余全部用于物业服务合同约定的支出，结余或者不足均由业主享有或者承担的物业服务计费方式。物业服务费用包干制是指由业主向物业管理企业支付固定物业服务费用，盈余或者亏损均由物业管理企业享有或者承担的物业服务计费方式。目前“包干制”是市场上较为普遍的一种物业管理模式，例如碧桂园服务、新城悦、永升生活服务等。特点行业发展历程市场化运作阶段(2003年至今)起步探索阶段（1981-2003年)规范管理阶段（2003-2014年)仅有基础物业服务:行业极度分散物业服务提升发力;增值服务逐步出现增值业务创造新的利润增长点;上市、并购频现、集中度加速提升产业链上游物业管理行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，物业管理行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游物业管理行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于物业管理企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游物业管理行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。行业环境分析PART02行业政策环境1未按照物业服务合同约定内容和标准提供服务:未按规定公示物业服务收费项目标准、业主共有部分的经营与收益情况、维修资金使用情况等相关信息;擅自利用业主共有部分开展经营活动，侵占、挪用业主共有部分经营收益等行为住建部《关于持续整治规范房地产市场秩序的通知》提出城镇老旧小区完成改造后，有条件的小区通过市场化方式选择专亚化物业服务公司接管。推动建立党组织领导下的社区居委会、业主委员会、物业服务公司等广泛参写、共商事务、协调互动的社区管理新机制住建部、发改委《关于加强城镇老旧小区改造配套设施建设的通知》进社区物业延伸发展基础性、嵌入式服务。推动大城市加快发展老年助餐、居家照护服务。支持利用社会力量发展托育服务设施。商务部、发改委《关于推动生活性服务业补短板上水平提高人民生活品质的若干意见》行业政策环境201020304主要做了六方面的规定:融入基层社会治理体系、健全业主委员会治理结构、提升物业管理服务水平、推动发展生活服务业、规范维修资金使用和管理、强化物业服务监督管理政治环境《关于加强和改进住宅物业管理工作的通知》养老服务市场活力尚未充分激发，发展不平衡不充分、有效供给不足、服务质量不高等问题依然存在，人民群众养老服务需求尚未有效满足。需要持续完善居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的养老服务体系《关于推进养老服务发展的意见》取消物业服务企业一级资质核定，取消审批后，住房城乡建设部通过以下措施加强事中事后监管:1．加快完善物业服务标准和规范。2．充分发挥物业服务行业组织自律作用。3．指导地方加强对物业服务企业的监管,畅通投诉举报渠道，推行“双随机、一公开”抽查，及时查处违法违规行为。4．建立物业服务企业“黑名单”制度，推动对失信者实行联合惩戒。5．推动与相关政府部门的信息共享，加强企业信息备案管理国务院关于取消一批行政许可事项的决定（国发〔2017〕46号）加强对有关服务市场价格行为的监管，坚决依法查处串通涨价、价格欺诈等不正当价格行为，维护正常市场价格秩序，保持价格水平基本稳定，保障市场主体合法权益《发改委关于放开部分服务价格意见的通知》经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国物业管理行业的发展必然有很大的上升空间。经济环境社会环境1社会环境1在过去很长一段时间，物业管理行业作为传统服务业，属于劳动密集型，存在行业规范缺乏，模式单一，企业盈利良莠不齐等问题，因此受到的关注度并不高，与资本市场的关联度也很小。但近年来随着城镇化的持续推进，房地产市场逐步进入存量时代，这为物业行业提供了广阔的发展空间。社会环境2对于物业管理的定位不能停留在以往，物业管理的内容已经不再局限于简单的对住宅及配套的维护管理，其内涵不断在扩大。在现代服务业的引领下，物业管理行业逐步由劳动密集向集约化、自动化、智能化、互联化转变；从基础物业服务的提供商向社区生活服务平台转型。此外，开发商和社区住户多层次的需求也促进了增值服务的发展。物业企业可以纵向介入房地产产业链，也可以横向整合社区生活资源，从单一物业服务向多元化业务发展，为企业带来新的增长点。社会环境22021年全国在房地产的开发投资额有147602亿元，较上一年增加了6159亿元，增量较上一年有所下降，增速也比上年下降了6pct。近十一年中，2011-2014年的增速虽然有所下降但也都在10%以上，而近几年的增速下降了10%以下，且近两年在持续下降；社会环境行业驱动因素

CDBA国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对物业管理行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。物业行业准入门槛较低，参与者众多。从近两年国家及地方层面政策看，物业行业尚处在规范化与市场化阶段，也伴随着社会发展水平的进步诞生新的需求，如养老、家政、线下零售、托育、快递等。虽然这些需求在各自领域有专业性公司，但物业公司凭借与业主的低成本零距离高频接触的天然优势，有望分得社区服务市场的一块蛋糕。政策支持供需平衡促进市场发展物业管理产业处于快速增长时期，由于物业管理行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，物业管理市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展行业驱动因素

CDBA国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对物业管理行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展商业应用领域不断拓展从应用领域来看，物业管理行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域行业现状分析PART03行业现状分析在管建筑面积指业主私人拥有或住户占用的独立单位总建筑面积及公用区域的总建筑面积。据统计，我国物业管理服务公司在管总建筑面积由2016年的309亿平方米增加至2021年的372亿平方米，复合年增长率为8%。住宅物业的在管总建筑面积于2021年达到319亿平方米，2016年至2021年的复合年增长率为4%，而非住宅物业的在管总建筑面积于2021年达到53亿平方米，2016年至2021年的复合年增长率为6.3%。行业现状分析物业管理服务可分为向住宅物业及非住宅物业提供的服务。自2016年至2021年，物业管理服务公司的总收益由2414亿元增加至4340亿元，复合年增长率为14%。自2016年至2021年，非住宅物业产生的总收益由848亿元增加至1612亿元，复合年增长率为17%。物业管理服务市场需要庞大的劳动力来提供安保、清洁、园艺、维修及其他服务，而劳工成本为最大的经营成本之一。劳工成本增加对公司的经营成本构成了越来越大的压力，并可能降低其盈利能力。劳工成本的金额主要受扩张导致的员工人数的增加以及中国工资增长的总体趋势影响。2016-2021年，物业管理服务市场从业人员的月均工资由2016年的4218元增加至2021年的5966元，复合年增长率为7.2%。行业痛点3物业管理行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力12政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，物业管理行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，物业管理行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，物业管理行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于物业管理行业的发展质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后复合型人才稀缺物业管理行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致物业管理行业企业专业人才留存难度加大，制约物业管理行业企业扩张。物业管理行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识，包括：物业管理行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。由于复合型人才稀缺，物业管理行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约物业管理行业企业发展。行业痛点行业发展建议物管均价提高从存量物业与增量物业来看，近年来中国城镇化水平和人均可支配收入显著提高，消费者对于更优质物管服务的追求，使得物管服务水平不断提高，均价有所上升（主要指新物业均价提升，老物业提价较难）。从物业类型来看，随着物管行业模式及技术不断成熟，服务范围不断从住宅向商业、办公等业态扩张，开拓细分市场，具有更高毛利率的商业物业占比持续提高。智慧物业提升效率重视物业服务“标准化”，实现品质稳定的同时，构筑成本护城河。随着物业服务领域向产业链上下游拓展，收并购带来的不同业务侧重，都在无形之中增加内部协同成本，而智慧物业的应用，本质在于实现基础物管服务的标准化、减少人工主观因素导致的品质问题，降低大量的人工成本，以及针对业主需求实现更精准的服务。拓宽盈利空间长远来看增值服务的部分，将围绕房地产全产业链服务与对外管理输出业务两个方面展开，其中对房地产全产业链的业务从开发商的开发建设、销售、竣工交付，到业主的日常使用、维护、销售以及园区空间的使用、维护、均有覆盖。目前大多物业公司虽然只涉足其中部分业务，但也在逐渐由点到线，搭建全产业链的服务生态。因此，物管行业的盈利空间还有很大空间可以提升。行业格局及趋势PART04行业竞争格局由于上市较早，且长期保持行业内第一市值以及较高的市盈率，碧桂园服务上市以来资本市场上数次配股及发行可转债融资总计约370亿港币。从A/H股上市物业公司市值来看，排前三的分别是碧桂园服务、华润万象生活与中海物业。截至2021年末，从大型主流物业公司的城市分布来看，碧桂园服务以接近400个城市布局遥遥领先。一定程度上，物业公司的城市布局是在开发商布局的基础上建立的，案例中的物业公司进入城市数量，大体都是在原有开发商布局基础上再增进一些，如碧桂园集团截至2021年末的进入城市有299个。竞争格局1竞争格局2行业发展趋势2020202120222023物业管理市场由单一、狭小逐渐转变开放、扩大在经济转型的过程中，中国必须进入住房市场，作为人口的生活条件。20世纪80年代以前，住房、分配和管理主要是集中分包商，房地产很少。1999年，60%以上的社会住房出售给家庭。至于新单位，在1985年及1999年，个人购买单位的比例分别为14%及80%。这表明，单一居屋的公有制受到侵犯，情况正在逐步恶化，各种产权并存。此外，根据统计数字，2000年，中国在地产业的占有率为本地生产总值的6%，而同期日本为11%，香港为19%。“十五”计划明确指出，发展新市镇是刺激经济增长、调整经济结构和产业结构的重要手段。因此，我国房地产发展空间巨大，房地产市场发展前景十分乐观。物业管理企业的数量将呈现从扩张到收缩直到稳定的状态目前，我国住宅建筑总面积约为90亿平方米。据估计，到目前为止，物业管理的平均面积还不到10万平方米。物业行业管理具有低收入、低利润的特点，需要大规模管理，市场竞争的基本规律必然导致许多物业管理公司的合并、清算和破产。以深圳市为例，全市共有1200多个经济管理机构，其中正式注册的房地产管理机构470多个，共有30个房地产管理机构，面积超过100万平方米。然而，它管理着该市60%的居住面积，40%不到10万平方米。为避免无效竞争和资源浪费，深圳市政府对