2023年人力资源服务行业现状与投资分析报告

汇报人：张珮莲日期：2022-12-212023-2025年人力资源服务行业现状与投资分析报告2目录行业环境分析02行业格局及趋势04行业发展概述01行业现状分析033行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链01PartOne行业定义人力资源服务是指为人才和用人单位提供相关服务，从而促进人力资源的有效开发与优化配置的服务行业，可分为代理工作、托管服务提供商、直接招聘、招聘流程外包以及职业管理五类。根据国际劳工组织第181条公约定义，代理工作是一种三角雇佣关系一服代理工作务包括雇佣员工为第三方个人或企业工作。在美国被称为“临时人员编制”(TemporaryStaffing）,在亚洲被称为“派遣劳工”(DispatchedLabour），在非洲被称为“劳务雇佣”(LabourHire)。4行业发展历程1978—1991年市场起步探索阶段)随着商品经济的观念从政策层面逐渐被认可,企业开始逐步产生人力资源服务需求,政府部门并办的人才交流服务机构和国资背景的人为资源服务机构开始出现。1992-2000年《市场初步形成阶段)国家出台了各种规范性法规,国内围绕就业和人才资源优化配置的各类服务机构涌现。外资人力资源朋务机构开始逐步进入,—些民营入万资源服务机构开始成立。人力资源服务亚态.不断丰富。2001-2010年《市场体系完善阶段)因政府转变职能,劳动部门和人事部门都进行了所属服务机构的体制改革,政府管理部i门的职能开始从“办市场”向“管市场、为市场发展创造良好环境”转变,进一步加快了人力资源服务市场化体系建设。2011年至今(创新升级发展阶段)2011年,“十二五”规划纲要把人力资源服务亚列入新兴服务业。中国的经济增长动力正从以往的“人口红利”转为“人才红利”,人才的竞争变得更为激烈,因此市场对人力资源服务的需求持续提升。5行业产业链上游人力资源服务行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，人力资源服务行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游概述6行业产业链中游人力资源服务行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于人力资源服务企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链中游概述7行业产业链下游人力资源服务行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。产业链下游概述8Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素9行业政治环境1发改委国务院国务院《关于充分发挥市场作用促进人才于顺畅有序流动的意见》鼓励人力资源服务企业向价值链高端发展，推动跨界融合，探索新兴业态，开发服务产品，拓展服务内容，创新服务方式，提升人力资源服务供给水平。发挥人力资源服务业的集聚效应，建设人力资源公共服务枢纽型基地和产业创新发展平台。坚持国际国内两个市场协调发展，落实国家构建开放型经济新体制的要求，营造良好投资环境，积极引进国际知名人力资源服务品牌。加大国际交流与合作力度，鼓励国内人力资源服务机构走出去，积极开拓国际业务。把握公共就业服务公益属性，发挥市场机制作用，健全政府和社会、管理和服务、统—和分级分类相结合的工作机制，形成推进全方位公共就业服务合力。将公共就业服务纳入政府购买服务指导性目录，支持经营性人力资源服务机构、社会组织等提供专业化公共就业创业服务，支持社会组织等承接基层基本公共就业服务。按照在人力资本服务等领域培育新增长点、形成新动能的要求，制定新时代促进人力资源服务业高质量发展的政策措施。实施人力资源服务业发展行动计划，重点实施骨干企业培育计划、领军人才培养计划、产业园区建设计划和“互联网+”入力资源服务行动、“i一带路”人力资源服务行动。支持各地设立人力资源服务业发展专项资金。积极培育各类专业社会组织和人力资源服务机构，有序承接政府转移的人才培养、评价、流动、激励等职能。鼓励发展高端人才猎头等专业化服务机构,为人才流动配置提供精准化、专业化服务。鼓励行业组织和各类人力资源服务机构搭建展示、交流、合作平台，为更好促进人才流动和优化配置提供服务。《关于推进全方位公共就业服务的指导意见》《人力资源服务业发展行动计划》10行业经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国人力资源服务行业的发展必然有很大的上升空间。11社会环境1社会环境2行业社会环境2017至2019年，我国城镇新增就业人数较为稳定，2020年受疫情限制，减少至1186万人，同比下滑128%，2021年随着疫情形势的好转，我国城镇新增就业人数回升至1269万人，同比增长7%。2020年由于突如其来的新冠疫情，全年城镇登记失业人数达到近年新高，共计1160万人，失业率为24%。2021年城镇登记失业人数超过1000万人，城镇登记失业率近4%。受新冠肺炎疫情影响，2020年中国城镇失业人员再就业人数明显减少，为511万人，同比减少6.41%，其中就业困难人员就业人数167万人，同比减少6.7%。2021年，全国城镇失业人员再就业人数达到545万人，就业困难人员就业人数为183万人。据人社部数据，2021年，在全国就业人员中，第三产业就业人员最多，占比达48%；第一、二产业就业人员分别占比29%、29.1%。12行业社会环境近年来我国经济结构不断调整，第三产业从业人数比例快速上升，从2016年的43%上升至2020年的47.7%，而第一产业和第二产业就业人数比例则持续下降。截至2020年底，我国共有7.5亿就业人口，第三产业从业人员约有56亿。第三产业具有人员密集、人员流动大等显著特征，催生我国人力资源服务行业向更为广阔的业务领域拓展。我国人口老龄化趋势日益明显，自2013年起，我国65周岁及以上的人口数量及占总人口比重均保持逐年上升的趋势，截至2020年，我国65周岁及以上人口数高达19064万人，占总人口比重15%。与之相对应的，15-64岁人口占比整体呈下降的趋势，导致我国适龄劳动力占比下降。我国劳动力占比已由2011年的58.5%下降至2019年的57.9%。劳动力红利减退，由此带来企业用工成本提高、劳动力结构性短缺等问题。13行业驱动因素12政策支持人力资源行业关系到就业优先战略和人才强国战略的实施，以及经济发展和产业升级，因此得到中央及各级政府的高度重视。2017年以来，人社部《人力资源服务业发展行动计划》、《关于充分发挥市场作用促进人才顺畅有序流动的意见》等鼓励人力资源行业发展的政策、法规的出台，极大推动了人力资源服务业的快速发展以及服务质量提升。新业态的涌现产业结构转型升级背景下，共享经济模式渗透率逐渐提升，涌现出一批新业态。中国共享经济参与者人数一直呈增加的趋势，从2017年的7亿人上升到2020年的8.3亿人，其中，2020年服务提供者约为8400万。新业态的诞生为我国人力资源服务行业注入鲜活动力。政策支持、产业结构转型及新业态的涌现、新业态的涌现等是行业发展主要推动因素14行业驱动因素34产业结构转型及新业态的涌现，为行业创造广阔发展空间近年来我国经济结构不断调整，第三产业从业人数比例快速上升，从2016年的43%上升至2020年的47.7%，而第一产业和第二产业就业人数比例则持续下降。截至2020年底，我国共有7.5亿就业人口，第三产业从业人员约有56亿。第三产业具有人员密集、人员流动大等显著特征，催生我国人力资源服务行业向更为广阔的业务领域拓展。人口结构调整及国民受教育程度提升，行业迎来增长新机遇截至2020年，我国拥有大学及以上文化程度的人口达到18亿，占比17.22%，与2000年的政策支持、产业结构转型及新业态的涌现、新业态的涌现等是行业发展主要推动因素1516行业现状分析行业现状行业痛点02PartOne行业现状2015-2021年，我国人力资源服务机构数量迅速增长，期间年均复合增速为184%。根据人社部数据，2021年底全国共有人力资源服务机构5.9万家，同比增长28.8%。从服务机构类型看，2021年，我国人力资源服务机构以民营性质的人力资源服务企业为主，占比达78.1%；其次是公共就业和人才服务机构，占比14%；其他类型的机构占比不足5%。17行业市场规模2015年我国人力资源服务行业营业收入（宽口径）仅0.97万亿元，2021年实现总营收5万亿元人民币（宽口径），同比增长25%，2015-2021年CAGR为17.09%。随着人力资源服务机构及从业人员数量的攀升，我国人力资源服务行业市场规模保持稳定上升的状态，2023年行业营收突破万亿元大关，2019-2023年间，我国人力资源服务行业有望以15.77%的复合增长率实现扩张。18行业现状服务机构和从业人数随着我国经济高速增长，人力资源服务新动能不断形成，现代服务业快速发展，催生了对人力资源服务的旺盛需求。2016-2020年我国人力资源服务机构及从业人数均逐年上升。截至2020年末，我国人力资源服务机构为58万家，人力资源服务业从业人员833万人。服务企业和劳动者数量我国人力资源服务业快速健康发展，为用人单位和求职者提供了高效优质的人力资源服务，2020年共为4983万家次用人单位提供人力资源服务，帮助19行业痛点质量参差不齐人力资源服务行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，人力资源服务行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，人力资源服务行业产品质量的监管难度加大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，人力资源服务行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于人力资源服务行业的发展20流通环节有待完善人力资源服务产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致人力资源服务行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，人力资源服务行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。人力资源服务产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事人力资源服务行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，人力资源服务行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对人力资源服务行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土人力资源服务行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管日期：2022-12-21行业发展建议积极引导传统人力资源机构多元化发展按照满足多层次的服务需求、具有专业化的服务能力、具备市场化的发展视野要求，引导传统人力资源机构多元化发展。可借鉴“人力资源服务+互联网”运行模式，强化与市外机构合作，延伸服务领域，创新服务项目，开发服务产品，促进人力资源有效开发与优化配置，实现委托求职、职位招聘、人才猎头、劳务派遣、职业培训、管理咨询等业务模块的有机融合，形成“人力资源服务+”生态链，打造人力资源服务特色品牌。扶持人力资源服务业发展从政策引导、平台搭建到市场培育、服务保障，通过改革创新，构建多元化的市场服务体系。政府部门应加大对发展人力资源服务业的投入，采取税费减免、房租补贴、引才奖励、小微企业扶助等举措，帮助人力资源企业做大做强。建议开展小微企业人力资源扶助计划，发挥人力资源服务业优势，通过政府购买人力资源服务的方式助力小微企业发展，提升小微企业人力资源管理水平。提升公共人力资源服务效能发挥政府和市场积极性，依托微信公众号，为用工企业和求职者实现管理咨询、求职登记、线上招聘、创业辅导、法律援助等业务模块的有机融合，形成“人力资源服务+”生态链，提升人力资源服务特色品牌影响力。通过企业招聘群等方式为企业搭建形式多样的交流平台，营造行业互动的良好氛围。22Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业23&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入人力资源服务行业，对人力资源服务行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，人力资源服务行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。人力资源服务行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的人力资源服务行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土人力资源服务行业企业数目较少，约占人力资源服务行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入人力资源服务行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土人力资源服务行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类人力资源服务行业企业各有优劣势：（1）人力资源服务行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系人力资源服务行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系人力资源服务行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。日期：2022-12-21行业竞争格局根据各自背景的不同，我国人力资源服务业参与者主要分为国有、外资、民企三类。整体看，三大国有企业的人事代理服务业务市场占有率较高，他们大多成立于80年代，具有较强的规模和品牌优势，基本垄断国内人事代理市场。外资企业和优秀民企在中高端人才访寻、招聘流程外包、灵活用工等细分领域占有领先地位。综合来看，能够提供全面解决服务方案、具备国际扩张潜力、加强技术投入、具备品牌及客户积累优势的头部企业有望胜出。竞争格局12019年全球人力资源服务行业十强机构来看，2018年，欧洲、美国和日本占据了70%以上的市场，欧洲占到了41%，为最主要市场。目前全球营收规模前三的人服企业分别是德科、任仕达、万宝盛华，其营收体量均超过200亿美元。从国内三大人力资源服务行业国企来看，上海外服2019年以1494亿元营收领先；从城市布局上来看，三家企业均布局全国31省市；从服务员工数来看:三家企业均在200万以上。竞争格局225日期：2022-12-21行业发展趋势提高产品定制服务能力人力资源服务行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位供科研咨询服务通过进行细化