造价板块（签证变更）系统流程操作指引

造价板块ERP系统流程操作指引（2017年V1.0）签证设计变更流程操作指引(一）、工程协同平台操作指引1、系统初始化【均在电脑端进行操作】(1)新增用户使用人：甲方项目管理员（一般是项目成本负责人）；在用户管理处，可以直接添加用户，选择角色与岗位；（是否内控账号：是，则代表为虚拟账号，不会有短信等通知到手机；否，代表正常账号，会有短信等消息提醒）点击引入ERP用户，可以直接从ERP中进行用户引入；使用模板批量新增：上述是一个一个逐步新增的，如果项目上线阶段，可以批量进行导入；来到项目团队管理页签；点击导出/导入：可以通过导出的模板进行团队信息完善，完善后导入即可；（2）项目团队分配①当你是通过用户管理而新增的用户，新增后还需要将新增用户移到对应项目分期中，新增用户才能看到该分期下的数据与进行审核。②如果没有移到对应的分期，新增用户是没有任何权限的。③通过模板导出导入的方式新增的用户，因为本身就是基于项目团队导出导入的，所以导入后默认已在对应的项目中。（3）账号修编a、在用户管理页签，通过编辑，可以修改基础信息：姓名、手机号；b、通过“更多”，可以修改绑定信息：解绑/绑定ERP账号、重置密码；（4）建立虚拟账号特殊情况背景：①集团要求工联单签发前需要经过“甲方现场工程师、工程部经理、项目副总”审批才允许签发，但个别项目没有项目副总；②同理完工单签发需要经过监理审批，但内判的监理单位只是挂名，无明确人进行审批。处理方式-建立内控账号：①项目副总不存在：在用户管理添加用户，虚拟一个手机号，选择为内控账号，名字写“无“，审批的时候审批人选”无”即可自动通过流程。②内判监理：在用户管理添加用户，虚拟一个手机号，选择为内控账号，名字写真实的监理名称，项目管理员重置密码，审批时由项目管理员登陆监理账号手动进行审批通过。2、注册与认证（1）注册首先登陆的同事要先进行注册（如果管理员已提前配置在系统就可直接登录，第一次登录用手机验证码登录，会让你重置密码的）【一个账号只能注册一次，正式版请使用真实的账号与密码】【登录账号是绑定手机设备的，一个账号一个月只能更换一次登录手机。一台手机可以切换登录多个账号。】点击“我要认证”后，来到角色选择页签，开发商代码“bgy”，按角色进行选择：①选择甲方、监理：是以项目作为申请权限的，授权后即可查看整个项目分期上数据与业务；选择乙方合同负责人：是以合同作为申请权限的，一个账号可以申请多个合同，可以跨项目申请。按合同对应将有效的授权书上传至系统。③选择乙方现场工程师：由乙方合同负责人来审批，先是乙方合同负责人认证通过了，才能通过乙方现场工程师；乙方现场工程师要申请的合同权限，必须由乙方合同负责人先申请后才能进行授权。（2）审批认证甲方项目管理员负责审批：甲方现场人员（甲方工程师、工程部经理、项目副总、项目总助等）、监理（监理、总监）、乙方合同负责人；乙方合同负责人负责审批：乙方现场工程师。在消息页签，点开认证审核待办，确认信息是否有误，点击同意即可进行授权，如果是授权合同，申请人写漏了或写错了，可以通过添加更多合同手动进行其他合同的授权。3、事前申请工联单发起与工程指令单打印【此处以现场签证为例】（1）发起事前申请工联单①在工作台，可以选择是发起“现场签证”或“设计变更”，点击进去即可看到相应的数据。如点击进去现场签证后，可以看到现场签证的数据。注意：默认筛选条件为“工程联系单-项目现场审批中”，如果要看其他状态的数据请手动调整筛选状态。②点击界面右下方的“+”号，即可发起业务单据，可以选择发起“工程联系单”或“完工确认单”。③完善数据即可发起，注意：时间是默认为当天发起时间的，不允许修改。故需要及时发起。④注意审批岗位：国内业务规定了以下岗位必须经过审批后，才能签发至ERP进行地产内部审批：“甲方现场工程师—工程部经理—分管工程项目副总—签发人（项目成本负责人（线下应提前介入））签发⑤a、针对隐蔽工程可拍照上传图片，图片可以做标注；b、由设计变更引起的签证申请必须上传设计变更资料。⑥业务规范实例（2）签发至ERP审批项目现场审批完，审批人可以点击签发，把数据签发至ERP，如果还需要继续审批可以点击转交。签发后，签证变更数据会去到签发人的ERP待办处。（3）打印《工程指令单》事前申请审批流审批完成后，系统自动生成《工程指令单》。项目及时打印出《工程指令单》，盖项目部章后下发施工单位施工。施工单位接收时应签字盖章作结算附件依据。打印需要满足的条件：①、在ERP审批归档。②、只能在协同平台的电脑端进行打印。注意：打印单据里面的名字与时间都是系统自动获取的，不需要线下签字，盖章即可。4、完工单发起与《完工确认单》打印【此处以现场签证为例】（1）发起完工确认单①在工作台，可以选择是发起“现场签证”或“设计变更”，点击进去即可看到相应的数据。如点击进去现场签证后，可以看到现场签证的数据。注意：默认筛选条件为“完工确认单-项目现场审批中”，如果要看其他状态的数据请手动调整筛选状态。②点击界面右下方的“+”号，即可发起业务单据，可以选择发起“工程联系单”或“完工确认单”；必须是对应的工联单在ERP审批归档后才能发起完工单；完工单也可以直接在审批归档的工联单界面最下方直接发起。④完善数据即可发起，注意：时间是默认为当天发起时间的，不允许修改，故需要及时发起。⑤注意审批岗位：国内业务规定了以下岗位必须经过审批后才能签发至ERP进行地产内部审批：“监理—总监—甲方现场工程师—工程部经理—分管工程项目副总—签发人（项目成本负责人（线下应提前介入））签发⑥a、施工单位完成工程指令单内容15日历天内（如属隐蔽工程必须在隐蔽前报监理及项目管理部现场签认）发起完工确认流程；b、完工单附件：工程草签单（简图与工程量收方记录等）须经现场三方签名确认，扫描PDF或照片后上传；经施工方编辑整理的工程量计算稿及现场彩色照片可直接上传Excel及Word版（上传前不要求盖章签字）；c、集团要求确定工程量或工程量计算方式；施工单位应同步报价，区域初审，但结算以集团审结为准。（2）签发至ERP审批项目现场审批完成后，签发人可以点击签发，把数据签发至ERP，如果还需要继续审批可以点击转交。签发后，签证变更数据会去到签发人的ERP待办处。（3）打印《完工确认单》完工确认审批流程审批完成后，系统自动生成《现场签证/设计变更完工确认单》。定期将《现场签证/设计变更完工确认单》打印出来，现场三方盖章后作为结算依据。打印需要满足的条件：a、在ERP审批归档。b、只能在协同平台的电脑端进行打印。注意：打印单据里面的名字、时间及审核意见都是系统自动获取的，不需要线下签字，盖章即可。4、工程量清单编辑工程量清单：事前审批时非必填，完工确认时必填。工程量清单明细数量较多的情况，建议在电脑端编辑。电脑端可通过导出导入的标准模板的方式进行批量编辑。5、购买管理（1）购买充值卡并进行充值。【充值卡只允许乙方合同负责人购买，购买后可以对自己充值或对自己团队下的乙方现场工程师进行充值。一张卡可以充值一个账号一年的有效期；2000元一张。可以理解成类似以前的话费充值卡】【发票类型按各自需求自由选定，不知道选什么类型的可以咨询贵公司的财务需求】（2）有效期转移【用于人员发生了更替的账号有效期转移，同样只能由乙方合同负责人操作】【转移是有效期内的，不能频繁转移，目前为每两个月可转移一次】(二）、ERP签证变更操作指引1、新增事前申请工联单【此处以现场签证为例】（1）从协同平台签发从协同平台签发的数据会直接进入待办中，可直接在待办双击进去发起。【签发过来的数据都可以在“合同执行-合同变更”模块进行查询】【从协同平台签发的数据：‘基础信息、附件、工程量清单’都能自动带过来，支持手动修改；发起前需要操作‘拆分合约规划、拆分业务类别明细’】（2）ERP操作【上线后新数据必须经协同平台】路径：合同执行-合同变更-双击打开（一般方式都是直接从协同平台签发待办，直接在待办发起。如果签发人不小心把待办取消，或者签发人绑定的是其他人的ERP账号，则有签证变更权限的同事可以手动在系统按此路径发起。）完善基础信息：【变更编号在ERP自动生成，不允许修改】发起前需要先拆分合约规划以及业务类别明细：拆分合约规划：可分摊金额为申报金额的不含税值，必须要求把可分摊金额完全分摊，即保证‘待分摊金额为0’；【注意：签证变更存在功能，合同未归档也能提前发起签证变更。当合同未归档即“未审核、审核中”时，发起签证变更时是不需要拆分变更金额进入动态的。合同后续审批归档后，即通过合约规划重新归集来拆分提前发起的签证变更金额进入成本】发起时需要拆分业务类别明细：业务类别明细的金额汇总，确保等于申报金额的含税金额即可。明细内容会自动从合同带出。工程量清单【事前申请的工程量清单为非必填，完工确认为必填】工程量清单会自动把协同平台的数据带过来。可以进行“更多操作”导出批量编辑，但是如果初始界面是没有任何数据的：需要先选择了计量方式，保存后才能导出；而选了计量方式后没有保存直接导入，会提示“计量方式”为空。完善信息后发起审批即可：（3）打印《工程指令单》当ERP上事前申请流程审批完成，归档后即可打印《工程指令单》，需要在协同平台电脑端（详见协同平台操作指引）。2、发起完工确认【此处以现场签证为例】必须事前申请流程审批完成后才能发起完工确认流程。（1）从协同平台签发从协同平台签发的数据会直接进入待办中，可直接在待办双击进去发起。【签发过来的数据都可以在“合同执行-合同变更”模块进行查询】【从协同平台签发的数据：‘基础信息、附件、工程量清单’都能自动带过来，支持手动修改；发起前需要操作‘拆分合约规划、拆分业务类别明细’】（2）ERP操作完工确认【上线后新数据必须经协同平台】路径：合同执行-合同变更-完工确认页签（一般方式都是直接从协同平台签发待办，直接在待办发起。如果签发人不小心把待办取消，或者签发人绑定的是其他人的ERP账号，则有签证变更权限的同事可以手动在系统按此路径发起。）完善基础信息：【变更编号是从事前审批直接带过来的，不允许修改】拆分合约规划：拆分合约规划：可分摊金额为申报金额的不含税值，必须要求把可分摊金额完全分摊即保证‘待分摊金额为0’；发起时需要拆分业务类别明细：业务类别明细的金额汇总，确保等于申报金额的含税金额即可。明细默认会和事前审批一致。工程量清单【事前申请的工程量清单为非必填，完工确认为必填】工程量清单会自动把协同平台的数据带过来。可以进行更多操作导出批量编辑，但是如果初始界面是没有任何数据的：需要先选择了计量方式，保存后才能导出；而选了计量方式后没有保存直接导入，会提示“计量方式”为空。完成信息后即可发起审批：（3）打印《完工确认单》当ERP上完工确认流程审批完成，归档后即可打印《完工确认单》，需要在协同平台电脑端（详见协同平台操作指引）。3、补录（1）补录现场签证路径：合同执行-合同变更-更多操作-补录补录未完工确认合同变更：已在线下走完签证事前审批流程（签证申请单），尚未走完工确认流程（未线下办理《现场签证单》），补录完成后，相关信息会同步反馈到移动工程协同平台，完工后在移动工程协同平台发起完工确认，审批完成后系统自动生成《现场签证完工确认单》。补录已完工确认合同变更：已在线下走完签证事前审批流程（签证申请单），及走完工确认流程（已线下办理《现场签证单》），将资料上传系统。注意：应将线下已完成的资料上传到系统。（2）补录设计变更路径：合同执行-设计变更-更多操作-补录【设计变更与现场签证补录有点不一样，现场签证是补录时就马上选择补录已完工或未完工，设计变更是先选补录，选择合同时再确认是否已完工】补录未完工确认设计变更：已在线下走完设计变更事前审批流程（工联单），尚未走完工确认流程（未线下办理《设计变更执行情况说明》），可在ERP中以上界面选择“补录设计变更”—“选择合同”—“完工确认中选择“否””，补录事先审批信息，补录完成后，相关信息会同步反馈到移动工程协同平台，完工后在移动工程协同平台发起完工确认，审批完成后系统自动生成《设