2022年中国连锁药店行业研究报告-处方外流促增量行业集中度逐步提升

2年中国连锁药店行业研究报告 www.hanghangcha 分类标准分类标准规模别市内龙头经营方式直营门店、加盟店、单体药店保资质具有医保资质的门店可以接入医保支付系统地点功能 部门发出作的通知》，理制度。商务部发布了《零售药店经营服务零售药店试行分级分类管理的办法。原食药监督管理部门在相关文件中提出将研究零售药店分级管理制度，指定相应管理办法。商务部等多部门联合制定《关于推进零售药店分类分级管理的指导稿)》。多部委再次发布《关于零售药店分类分级管理的指导意见(征求意见三类三级调和医保局发布《全国零售药店分类分级管意见(征求意见稿)》。发布《全国零售药店分类分级管理指导意见(征求意见服务环境及设施初步达标，具备基本的药品供应保障能力，拥有基础的信息化生严重失信行为，具备正常营业时间不间断服务能力，提供科普宣传和基本至少1名药师及以上职称的药学技术可经营非处方药、处方药(不包括禁止类、限制类药品)、中药服务环境及设施良好，具备较强的药品供应保障能力，拥有药品可追溯及信息化管理系统，人员资质年内未发生严重失信行为，具备24小时服务能力，经常提供科普宣传和日常便至少1名执业药师(经营范围包括中药饮片的还应配备至少1名执业中药师)和1名药师及以上职称的药学技术可经营非处方药、处方药(不包括禁止类药和合规状况包括零售药店的药品质量保障能力、药学技术人员配置和行政处罚记录服务环境及设施良好，具备很强的药品供应保障能力，拥有成熟的药品可追溯及信息化管理系统，人员资质及药学服务水平优信行为；持续提供科普宣至少2名执业药师(经营范围包括中药饮片的还应配备至少1名执业中药师)和2名药师及以上职称的药学技术人员：实行网上集中审方的药品零售视为配有1名执业 行业进一放开，金象大药房开始发展特许加零售药店向连锁变革。监管和准入门槛提升；深圳中联成三分深圳药连加盟连锁的管理难度加大缓慢发展期第一轮整合期第二轮整合期加盟模式快速发展直营模式初创快速发展期第三轮整合期行业进一放开，金象大药房开始发展特许加零售药店向连锁变革。监管和准入门槛提升；深圳中联成三分深圳药连加盟连锁的管理难度加大缓慢发展期第一轮整合期第二轮整合期加盟模式快速发展直营模式初创快速发展期第三轮整合期连锁药店数量(万家)0姓终止加盟连锁模式，行业转型中小药店采购联盟合作模式(PTO)间有一定的压缩。随海王星辰、老百姓和益丰药房该阶段快速发展的龙头企业:老百姓、一一心堂上市成为药店龙头资本化开端。两票制和营改增推199519992001200320062007200820092010201120122013201420152016发展至今 监02 02 04资料来源：公开资料整理，行行查研究中心%%80%60%40%20%20182019202020212022E配置率注册率 www.hanghangchat 毒麻药品管理柜 进店进店主流平台诸如天猫医药馆、京东健康等供厂商、药店等入驻，选择“线上药店”进行购药。以阿里健康、京东大药房等为代表的医药零售模式，线下实体药店有限。上也有门店运营，但不是收入主要来源，更多作为线下交易为一些特殊人群提供O2O服务。早期是“互联网+药”的重要组成部分，但因无行业发展空间受到较大限制互互联网医院(平台) 外循环指由医疗机构处方通过三方专业平台导入外部社会化药房以及互联网药房，指互联网处方流向院内自费药房或以医院为主体的院边药房或三方合作商业公司药 (或医保药房)、以医院为主体的院边药房、处方外流至现有合作的商业公司药房。 公立医院店自提/药品配送721门店/物流药店6处方/医嘱实体医院医患信息3医保/商保/自费/扶贫结算系统额度线上接口 医保结算药品目录匹配数据监管实时监督公立医院店自提/药品配送721门店/物流药店6处方/医嘱实体医院医患信息3医保/商保/自费/扶贫结算系统额度线上接口 医保结算药品目录匹配数据监管实时监督实时库存信息++445 上游网上药店 药诊店专科药店一类药店二类药店三类药店连上游网上药店 药诊店专科药店一类药店二类药店三类药店下下游药品经营范围药品经营范围药品药品保健保健品疗器械食品食品化化妆品消消毒用品计生用品计生用品药品分类药品分类两票制流通环节两票制流通环节两两票制医用器械医用器械患者/患者/ 采购入库流程门店配送流程冷链配送至院内住院患者采购入库流程门店配送流程冷链配送至院内住院患者 核心竞争力核心竞争力盈利模式产品购销差价、服务费产品购销差价、服务向加盟商收取配送购销差价、加盟费、管理费和软件使用费等优点统一管理经营可控进入目标市场快，周期短；可依据原有企业的经营管理优势，快速盘利；提升市场势力，增加市场份额扩张成本低，扩张速度快；提升品牌影响力和知名度缺点建设周期长，需进行大量筹建工作存在投资风险；需消耗大量资金，对现金流产生影响；管理运营模式的整合难度大统一管理难度大；难以维持长期合作零售药店行业核心竞争力单店盈利与连锁扩张模式 O用药提醒、自测用药、药师上门、F2F(Face-to-Face)F2S(Face-to-Screen)消费者的选择能力消费者对门店的选择消费者对门店的认知产品丰富度品牌产品消费趋势消费行为追溯性门店是否有医保支持 售药店终•获得进货成本优势•获得终端服务维护•稳定终端竞争格局大型连锁药店集中度提升生 售药店终•获得进货成本优势•获得终端服务维护•稳定终端竞争格局大型连锁药店集中度提升生大品牌OTC市占率提升强强联合，深度合作 工业企•产品整体销售提升•产品单店销售提升•品牌OTC产品提价知名OTC与药店相互促进2000-20052005-20102010-20192020-至今 内部增长内部增长非药品中西成药0%20%40%60%80%100%大参林老百姓大药房 20172018201920212022E零售药店终端销售额(亿元)20172018201920212022E零售药店终端销售额(亿元)6,0005,00046,0005,0004,0003,0002,0001,0000202090008000700060000400030002000020172018零售药店终端存量(亿元)2019202020212022E处方承接量(亿元) 00000201720182019202020212022Eyoy店终端销售yoy00400000201720182019202020212022E网上药店销售额(亿元)YOY 堂2022年上半年度中国头部医药连锁药店营业收入排行(亿元)堂一心堂益丰药房老百姓大参林国大药房020406080100120资料来源：各公司公开资料整理，行行查研究中心 小的流通公司拿货渠道变少逐渐倒闭 连锁药店企业小的流通公司拿货渠道变少逐渐倒闭 连锁药店企业……… 结算特药定点责特药定点责任医师确认资料来源：江西省胸科医院官网，行行查研究中心 中国连锁药店行业政策法规——进一步规范行业发展(1/2)连锁药店相关行业政策(1/2)政策名称颁布单位主要内容)。保障范围的通知》《广东省药品零售许可验收实施细则》》《药品网络销售监督管理办法(征求意见稿)》新版《药品管理法》《中华人民共和国药品管理理法》 中国连锁药店行业政策法规——进一步规范行业发展(2/2)连锁药店相关行业政策(2/2)政策名称颁布单位主要内容《全国零售药店分类分级管理指导意见(征求意见稿)》任务的通知》制定零售药店分类分级管理的指导性文件，支持零售药店连锁发展，允许门诊患者自主选择在医疗机构或零售药店购药。施意见(试行)的通知》品流进行业发展规划(2016-2020年)》《关于促进医药产业健康发展的指导意见》化、016年重点工作任务》导意见》知》《药品经营质量管理规范》《关于加强药品流通行业管理的通知》 。耗材 中国连锁药店行业企业介绍——国大药房(1/2)www.hanghangcha10名。2017年12联。目前国大药房门店超自开门店与并购计划同步进行2001年上海成型。2004年3月，05营销推进供应满足 中国连锁药店行业企业介绍——国大药房(2/2)药药834112277家庭健康用品66551234BCDTP商保业务，大韶医药DTP商保，阿里好药保慢病业 中国连锁药店行业企业介绍——老百姓大药房(1/2)202120212006-2014年2006-2014年并购步伐加速，全国化扩张2015年至今四驾马车推动立体深耕市场2001-2005年深耕湖南，逐步扩张2022至今20162014201420022008202020012005201120152018盟品牌一个 中国连锁药店行业企业介绍——老百姓大药房(2/2) 统一企业标识 统一人员培训 统一企业标识 统一人员培训 统一管理制度统一票据管理 统一管理制度 统一计算机系统 统一计算机系统共共享享赢共资料来源：老百姓大药房公司官网，行行查研究中心 中国连锁药店行业观点与分析——产业发展的影响因素(1/2)店 中国连锁药店行业观点与分析——产业发展的影响因素(2/2)cc华润三九c太极集团扬子江药业广药白云山华润三九c太极集团扬子江药业广药白云山cc999感冒灵藿香正气、急支糖六味地黄丸、二丁蓝苓、黄芪精舒筋健腰丸、复方感冒灵浆、补肾益寿胶囊颗粒、肺宁颗粒清开灵云南白药强生康恩贝仁和天士力c云南白药泰诺、吗丁啉肠炎宁、维生素可立克、优藿香正气、急支糖c卡丹、闪亮浆、补肾益寿胶囊 药建www.hanghangcha责司AllcontentsinvolvedinthisreportincludingbutnotlimitedtodatatextchartsetcarecollatededitedanddrawnbyHanghangchabasedonpubliclyavailabledata.Hanghangchastrivesbutdoesnotguaranteetheaccuracyandcompletenessoftheinformat