医药集团公司战略咨询项目中期报告

北京医药集团有限责任企业战略咨询项目中期汇报（讨论稿）11月5日1©Accenture2002埃森哲版权所有医药集团公司战略咨询项目中期报告第1页我们工作进展基本完成（本文件主要内容）部分完成（还未展示）还未开展2©Accenture2002埃森哲版权所有医药集团公司战略咨询项目中期报告第2页目录在竞争激烈、少数企业盈利医药行业，北京医药集团面临怎样实现高速增加挑战医药市场以高于GDP增加率7个百分点速度快速发展。然而，市场激烈竞争减弱了市场巨大吸引力，品牌支持成为一些企业屏障医药行业价值由四方面原因驱动：产品线管理，经营情况，吞并收购和规模效益制药企业需要强有力和多元化产品线管理以确保连续增加和抵抗外界影响能力高效经营能够建立并维持品牌，扩大销售，降低成本，从而帮助企业实现产品线管理最大价值并购是使企业增加速度远远高于行业平均水平唯一路径下一阶段任务包含证实并完善第一阶段所建立模型，依据搭建业务模型研究各种营运选择方案，为实现集团价值设计重组策略附录3©Accenture2002埃森哲版权所有医药集团公司战略咨询项目中期报告第3页中国药品市场总额964亿元，从生产厂商到终端零售价值增加了62%年中国药品市场RMB亿元非处方药处方药总计595714964资料起源：中国医药商业协会；埃森哲分析＋20％＋35％＋62％4©Accenture2002埃森哲版权所有医药集团公司战略咨询项目中期报告第4页主要医药市场分布在东部经济发达地域，其中超出60亿元六省市代表中国医药市场半壁江山60＋亿45－60亿＊30－45亿15－30亿0－15亿＊经统计，药品市场价值在此范围省（自治区/直辖市）数为零资料起源：中国卫生年鉴；中国医药商业协会；埃森哲分析市场总量为490亿元，市场份额50％5©Accenture2002埃森哲版权所有医药集团公司战略咨询项目中期报告第5页化学药及处方药仍占市场大部分份额资料起源：20中国医药统计年报；中国医药商业协会；埃森哲分析752212790174按中成药及化学药分中国药品市场按处方药及非处方药分中国药品市场RMB亿元6©Accenture2002埃森哲版权所有医药集团公司战略咨询项目中期报告第6页中国处方药市场最显著特点是大比重全身用抗感染药品市场中国处方药市场比重全身用抗感染药品占中国药品市场三分之一前三大类(全身用抗感染药品、消化系统及代谢药和心血管系统药品）占药品市场近60％市场资料起源：中国医药商业协会；埃森哲分析32.4%12.9%12.1%7.2%6.4%6.3%5.6%3.0%2.6%2.6%2.4%1.4%0.8%0.6%3.5%0.3%7©Accenture2002埃森哲版权所有医药集团公司战略咨询项目中期报告第7页最近5年，医院进口药品品种销售*比重逐年下降，部分原因是外商在中国建立独资或合资生产厂。另外，价格指数**越高，进口药品使用越少资料起源：全国医药商情第18期；埃森哲分析*分析数据采取全国重点城市经典医院药品销售数据；**价格指数定义为进口品种平均价格与国产品种平均价格之比进口药品销售金额％价格指数＊进口药品％（金额）进口药品销售金额％与价格指数负相关8©Accenture2002埃森哲版权所有医药集团公司战略咨询项目中期报告第8页处方化学药制剂按销售收入排序前20位品种，其中大部分为抗感染类药品资料起源：全国医药信息工作年会（）；中国医药商业协会；埃森哲分析排序药品名称销售额（亿元）*排序药品名称销售额（亿元）*1注射用青霉素13.311注射用磷霉素2.42严迪片5.612亚胺培南-西司他丁2.13阿莫西林胶囊5.413注射用头孢拉定2.04注射用安苄西林5.214阿莫西林（颗粒剂）1.85乙酰水杨酸肠溶胶囊4.315复方美沙芬片1.86注射用头孢唑林4.216非那雄胺片1.737葡萄糖输液3.917复方碳酸氢钠片1.688美施康定（硫酸吗啡）3.118降压0号1.649氯化钠输液2.619格列吡嗪片1.6310罗红霉素胶囊2.520乙酰螺旋霉素1.5*流通平均价格9©Accenture2002埃森哲版权所有医药集团公司战略咨询项目中期报告第9页及同意新药以四五类药为主，药品市场越大竞争也越激烈新药类别组成资料起源：国家药品监督管理局中国医药经济信息网；“我国同意生产、临床研究和行政保护药品（）”，国家经贸委医药工业信息中心站；中国医药商业协会；埃森哲分析获同意新药总数约1,400个10©Accenture2002埃森哲版权所有医药集团公司战略咨询项目中期报告第10页目录在竞争激烈、少数企业盈利医药行业，北京医药集团面临怎样实现高速增加挑战医药行业价值由四方面原因驱动：产品线管理，经营情况，吞并收购和规模效益医药行业价值链正在发生一些分解活动。长久来看，医药流通和零售将独立于药品生产之外制药企业需要强有力和多元化产品线管理以确保连续增加和抵抗外界影响能力高效经营能够建立并维持品牌，扩大销售，降低成本，从而帮助企业实现产品线管理最大价值并购是使企业增加速度远远高于行业平均水平唯一路径下一阶段任务包含证实并完善第一阶段所建立模型，依据搭建业务模型研究各种营运选择方案，为实现集团价值设计重组策略附录11©Accenture2002埃森哲版权所有医药集团公司战略咨询项目中期报告第11页全球医药行业价值链正发生着一系列变革 Source:Accenture销售生产分销研发协议研究组织（CRO，专门从事后期临床研究研究机构）发展研发企业对前景看好药品发放生产许可主要冲击来自分销步骤独立药品共同推广协议及协议销售组织使药品销售发生在原创企业之外连锁药店成为一个独立零售业务更加好合约设计及执行医药销售队伍覆盖面规模劳动力技能专业化信息技术价值链变革驱动力12©Accenture2002埃森哲版权所有医药集团公司战略咨询项目中期报告第12页全球主要制药企业都不一样程度在分解着各自价值链，中国也会顺应这一趋势改变大型制药企业NovoNordisk,ScheringAGMerck,Pfizer,Aventis集成生物技术Amgen,Immunex,Celltech早期生物技术Vertex,Transgene,Ceres Source:Accenture中型制药企业处方药Watson,Barr销售生产分销研发分销McKesson,Cardinal制药企业生物技术企业分销商/药店药店Watson,DuaneRead制药企业北京医药集团,哈药,立珠制药企业价值链角色世界中国13©Accenture2002埃森哲版权所有医药集团公司战略咨询项目中期报告第13页价值链分解创造了一些独特角色，他们各有不一样价值驱动原因生物技术企业处方药制药企业分销商混合制药企业（兼有处方药和非处方药）全球行业分布图成功生物技术企业价值驱动力：强大产品线及研发管理处方药价值驱动力：强大运行能力，供给链，流程及剂型创新分销商价值驱动力：规模，供给链，并购制药企业价值驱动力：产品线，规模，研发管理，销售管理，并购14©Accenture2002埃森哲版权所有医药集团公司战略咨询项目中期报告第14页医药行业发展主要有三种驱动原因，规模效应对它们都有不一样程度影响运行并购产品线管理规模产品线管理主要性:拥有一系列具备独特优势或品牌未来产品是发展基础运行主要性：在生产、营销及销售领域具备一系列能力，以增加现有产品和未来产品线价值并购/战略联盟主要性：正确选择目标，快速有效整合为统一体能力规模主要性:能够实现产品及产品线管理最大价值（主要经过研发和销售规模优势），同时增加在行业影响力价值创造15©Accenture2002埃森哲版权所有医药集团公司战略咨询项目中期报告第15页目录在竞争激烈、少数企业盈利医药行业，北京医药集团面临怎样实现高速增加挑战医药行业价值由四方面原因驱动：产品线管理，经营情况，吞并收购和规模效益制药企业需要强有力和多元化产品线管理以确保连续增加和抵抗外界影响能力北京医药集团下属制药企业大部分只有一两种盈利药品，其中包含一些已经处于成熟期，利润逐步下滑产品，这给企业发展带来极大风险另首先，集团产品组合包含处于不一样生命周期，不一样种类药品，为未来发展奠定了良好基础高效经营能够建立并维持品牌，扩大销售，降低成本，从而帮助企业实现产品线管理最大价值并购是使企业增加速度远远高于行业平均水平唯一路径下一阶段任务包含证实并完善第一阶段所建立模型，依据搭建业务模型研究各种营运选择方案，为实现集团价值设计重组策略附录16©Accenture2002埃森哲版权所有医药集团公司战略咨询项目中期报告第16页必须主动培育现有和未来产品以确保发展需要收入当前总量百分比新剂型非处方药药品，延长特许体系属于不一样TCR处于研发阶段几个药品200%100%新非处方药药品：建立新特许体系TCRB,药品1：已培育产品，利润主要起源TCRA,药品1:被药品2替换TCRA，药品2：下一代药品替换了药品1管理今天产品以使销售最大，成本最小采取新剂型和渠道继续今天成功，同时推出后阶段产品线建立品牌，营销和产品研究能力，为明天发展奠定基础搭建增加平台需要采取办法举例17©Accenture2002埃森哲版权所有医药集团公司战略咨询项目中期报告第17页含有创造性扩展产品剂型能够有效延长产品生命周期扶他林剂型产品线管理美元，百万欧洲市场示例050100150200250300350-6-5-4-3-2-1012345年度(相对于专利过期）片剂栓剂缓释片凝胶剂18©Accenture2002埃森哲版权所有医药集团公司战略咨询项目中期报告第18页产品线管理–双鹤双鹤现有产品线：主打产品：处方药降压0号-温和增加大输液–过渡消费氧氟杀星系列–快速升级换代其它产品：处方药–联磺片，维生素E未来开发产品计划：以天然药品为主非处方药–温胃舒/养胃舒未来发展主要问题：现有稳定性和温和增加性产品所创造利润无法满足资本市场期望处方药品种缺乏重点后续产品非处方药天然药品产品所面临市场含有不确定性20亿19©Accenture2002埃森哲版权所有医药集团公司战略咨询项目中期报告第19页产品线管理–紫竹紫竹现有产品线：主打产品：处方药和非处方药非处方药–毓婷：温和增加处方药–米非司酮：衰退（占销售75%，利润90%）其它主要产品：未来开发产品：非处方药非处方药–悦可婷未来发展主要问题：面临价格竞争压力越来越大销售渠道改造，当前销售分布与常规药品消耗分布有一定差异市场覆盖面积不足产品组合有待优化10亿20©Accenture2002埃森哲版权所有医药集团公司战略咨询项目中期报告第20页产品线管理–万辉万辉现有产品线：主打产品：处方药–糖适平（占销售75%，利润90%，温和增加）其它产品：非处方药–环利未来开发产品计划：以处方药为主糖尿病系列产品小儿药品和镇热解痛未来发展主要问题：现有产品单一，外界价格变动（政府降价等）可能对企业利润形成严重影响现有现金流无法确保新产品顺利推广需要在未来新药推广中，医药代表是潜在发展瓶颈10亿21©Accenture2002埃森哲版权所有医药集团公司战略咨询项目中期报告第21页产品线管理–赛科赛科现有产品线：主打产品：处方药威氏克–衰退原料药–调整未来开发产品：处方药压氏达–威氏克升级产品缬沙坦烟酸释缓片未来发展主要问题：现有主要产品单一，企业经营形成再投资能力不足销售渠道尚不健全，有效销售覆盖面积不足在未来新药推广中，医药代表是潜在发展瓶颈10亿22©Accenture2002埃森哲版权所有医药集团公司战略咨询项目中期报告第22页产品线管理–集团北京医药集团现有产品线：以处方药为主各企业都有1-3个主要产品未来产品开发计划：以在同品种内升级能力为主增加0TC所占比重未来发展主要问题：处方药管理改革（医药分家、招标采购）给北京医药集团经营带来巨大不确定性缺乏整体产品线规划，5-内产品开发计划处于空白状态在未来新药推广中，医药代表是潜在发展瓶颈年增加率为11%所需增加为36%未来增加起源？40亿23©Accenture2002埃森哲版权所有医药集团公司战略咨询项目中期报告第23页产品分析方法及分析领域市场层次分析方法说明药品药品种适应症药品大类处方药及非处方药医药市场总体情况发展趋势总体情况发展趋势发展趋势大类组成及比重驱动力适合示例适合示例适合示例市场处方药非处方药全身用抗感染药品

消化系统及代谢药心血管系统药品神经系统药品水热量电解质平衡抗肿瘤和免疫调整剂口腔全身激素制剂血液和造血系统药品杂类呼吸系统用药生殖泌尿系统和性激素肌肉－骨骼系统皮肤病用药诊疗用药感觉系统药品抗寄生虫药杀驱虫剂抗酸药及溃疡抗痉挛止吐药肝胆保护药泻药抗肥胖消化合成酶糖尿病药品维生素……口服降糖胰岛素类格列喹酮阿卡波糖重组人胰岛素中性胰岛素分析领域24©Accenture2002埃森哲版权所有医药集团公司战略咨询项目中期报告第24页中国药品市场在未来3年将以每年15.3%速度增加，非处方药比重从1/5增加到1/3中国药品市场RMB亿元8409641,1111,2811,4781,703非处方药处方药总体资料起源：中国统计年鉴；中国人口年鉴；中国卫生年鉴；IMSHealth；埃森哲分析CAGR15.3%经济原因人口原因国内生产总值连续增加卫生医疗支出连续增加城市人口百分比增加人口增加CAGR9.6%CAGR34.3%25©Accenture2002埃森哲版权所有医药集团公司战略咨询项目中期报告第25页经济增加及由此带来医疗支出增加是拉动中国医药市场连续增加主要驱动原因之一GDP（RMB亿元）资料起源：中国统计年鉴；中国卫生年鉴；埃森哲分析医疗支出％26©Accenture2002埃森哲版权所有医药集团公司战略咨询项目中期报告第26页其中城市人均医疗支出增加更加快资料起源：中国卫生年鉴；埃森哲分析人均医疗支出（RMB元）城市农村人均医疗支出比27©Accenture2002埃森哲版权所有医药集团公司战略咨询项目中期报告第27页人口原因及城市化是拉动中国医药市场连续增加另一主要驱动原因十年间城市人口以平均2.7%速度增加，远远高于中国人口千分之七平均增加速度人口万资料起源：中国人口年鉴；UNDP（联合国开发计划署）；埃森哲分析城市人口％28©Accenture2002埃森哲版权所有医药集团公司战略咨询项目中期报告第28页中国未来整体药品市场药类比重将更靠近世界其它经济发达国家和地域药类比重人口普查发觉，中国城镇人口超重率分别增加了40％和54％……选择精细食物、久坐生活方式和承受更多心理压力，成为当前高血压病连续上升主要原因。迄今为止，中国高血压患者已逾1亿，包括数千万个家庭，而且依然展现快速增加之势。--医药行业汇报/6/30在使用减肥药品人群中，53.8%被访问者拥有高等学历，30.8%被访问者拥有高中学历，15.4%被访问者拥有初中学历……--译自IMSHealth疾病组成改变新药品及治疗方法医疗观念习惯新华社信息:美国一些生物科技企业看准了许多人怕打针所带来商机，竞相研究开发取代针筒代替品，包含将注射用药品吸入体内。

……许多医生期盼……能尽快经过审查。

此间教授认为，这些企业申请若取得同意，其它药厂会试图将其它注射式药品改为喷射式，包含治疗癌症药品；这项突破不但能降低病人痛苦，而且可能是生物科技业一大商机。 --新药网29©Accenture2002埃森哲版权所有医药集团公司战略咨询项目中期报告第29页对比其它经济发达国家和地域，中国处方药市场将怎样改变？资料起源：IMSHealth-DrugMonitor；埃森哲分析处方药市场比重（％）全身抗感染消化及代谢心血管神经系统水热量电解质平衡肿瘤免疫调整全身激素制剂血液造血系统呼吸系统生殖泌尿性激素肌肉骨骼皮肤诊疗用药感觉系统寄生虫杂类30©Accenture2002埃森哲版权所有医药集团公司战略咨询项目中期报告第30页我们预测结果，中国处方药各大药类都有不一样幅度增加处方药市场RMB亿元资料起源：埃森哲分析处方药市场总体CAGR(01-05)9.6%4%12%14%11%6%9%3%16%23%6%23%19%25%28%0%6%31©Accenture2002埃森哲版权所有医药集团公司战略咨询项目中期报告第31页年中国处方药市场比重26.5%13.9%14.1%7.6%5.5%6.2%4.4%4.1%2.2%3.7%1.9%1.3%1.1%3.0%3.7%经分析，我们认为到中国处方药市场组成将保留大部分中国市场特征，并有向台湾及日本市场靠拢趋势资料起源：IMSHealth-DrugMonitor；埃森哲分析处方药比重改变790亿元1139亿元0.2%32©Accenture2002埃森哲版权所有医药集团公司战略咨询项目中期报告第32页北京医药集团在各药品大类中能力评定药品类别北京医药集团能力说明全身用抗感染药品双鹤奥复星、利复星、联磺片等产品处于市场领导地位，但市场竞争激烈消化系统及代谢药万辉糖适平等产品特点鲜明，处于显著竞争优势；双鹤维生素生产含有一定规模心血管系统药品双鹤北京降压0号、赛科威氏克等产品市场著名度高、销售利润稳步提升神经系统药品产量很小，利润率很低水、热量、电解质平衡药双鹤大输液产品规模效益显著，销售额全国第一并稳步上升抗肿瘤和免疫调整剂当前规模很小，毛利率低，万辉准备发展该类产品全身用激素类制剂（不含性激素）没有产品生产血液和造血系统药品没有产品生产呼吸系统用药双鹤和紫竹该类产品总产量不足1000万，但毛利率较高生殖泌尿系统和性激素类药品紫竹计生系列产品不停推陈出新，市场拥有率很高，品牌深入人心肌肉－骨骼系统没有产品生产皮肤病用药万辉环利含有一定市场竞争力，销售量不停上升诊疗用药没有产品生产感觉系统药品没有产品生产抗寄生虫药、杀虫剂和驱虫剂没有产品生产杂类没有产品生产43111111132232521低3中5高33©Accenture2002埃森哲版权所有医药集团公司战略咨询项目中期报告第33页分析市场总量及发展速度，不一样情景战略决议不一样。心血管、消化及代谢等领域是应深入考虑领域处方药销售(RMB亿)-CAGR%资料起源：中国医药商业协会；埃森哲分析杂类寄生虫感觉系统诊疗用药皮肤肌肉骨骼生殖泌尿性激素呼吸系统血液造血系统全身激素制剂肿瘤免疫调整水热量电解质平衡神经系统心血管消化及代谢全身抗感染0%5%10%15%20%25%30%204060801001201401233453122211111未来领导者:寻找机会吸引力强：战略优先发展慢:保持优势成本竞争:整合深入考虑34©Accenture2002埃森哲版权所有医药集团公司战略咨询项目中期报告第34页目录在竞争激烈、少数企业盈利医药行业，北京医药集团面临怎样实现高速增加挑战医药行业价值由四方面原因驱动：产品线管理，经营情况，吞并收购和规模效益制药企业需要强有力和多元化产品线管理以确保连续增加和抵抗外界影响能力高效经营能够建立并维持品牌，扩大销售，降低成本，从而帮助企业实现产品线管理最大价值集团下属制药企业有潜力提升运行绩效然而，建立一个优良、覆盖全国销售队伍，到达固定成本协同效应能够带来更大效益。完全一体化将会到达15%利润率并购是使企业增加速度远远高于行业平均水平唯一路径下一阶段任务包含证实并完善第一阶段所建立模型，依据搭建业务模型研究各种营运选择方案，为实现集团价值设计重组策略附录35©Accenture2002埃森哲版权所有医药集团公司战略咨询项目中期报告第35页一定规模销售队伍是扩大药品潜在销售必不可少条件辉瑞：销售额与销售队伍规模全世界销售额

10亿美元Lipitor*ZoloftViagra*NorvascDiflucan药品推出后经过年份199619921998199019913200500017001800药品推出年份药品推出时销售队伍规模*

在全球市场Lipitor比Viagra含有更大潜力36©Accenture2002埃森哲版权所有医药集团公司战略咨询项目中期报告第36页高效经营使北京医药集团能够有效收回市场推广投资和其它固定成本价格推出产品时间折扣大战价格回升，利润率增加新企业参加市场竞争，价格重新面临下降压力甲企业成本结构乙企业成本结构药品价格趋势(价格百分比)企业甲利润率/盈利期间企业乙利润率/盈利期间37©Accenture2002埃森哲版权所有医药集团公司战略咨询项目中期报告第37页运行效率管理–企业效率管理：当前集团内部运行效率，从资金使用效率和产出率两方面而言，都有显著差异资产周转率劳动生产率万元/人净资产周转率净资产回报率资料起源：北京医药集团及其分子企业；埃森哲分析万辉指标偏低主要原因是资产结构中历史形成负债百分比过高紫竹负债百分比较低，实收资本百分比中固定资产股价过高是造成净资产周转率偏低则主要原因双鹤工业当前员工人数过高是平均劳动生产率偏低原因万辉销售和管理费用过高形成负利润,是资产回报率为负原因38©Accenture2002埃森哲版权所有医药集团公司战略咨询项目中期报告第38页运行效率管理–销售收入分配：同行业代表之间差异能够更清楚指明北京医药集团现有管理水平差距各下属工业企业间比较行业内比较资料起源：中国医药数字图书馆；北京医药集团及其分子企业；埃森哲分析39©Accenture2002埃森哲版权所有医药集团公司战略咨询项目中期报告第39页运行效率潜在改进空间：仅利用企业内部比较得出最正确实践，集团整体便可实现1亿元利润改进空间双鹤（工业）紫竹万辉赛科制造费用固定销售费用财务费用管理费用可实现利润利润改进空间百万各企业边际贡献集团各项固定开支息税前利润改进75％40©Accenture2002埃森哲版权所有医药集团公司战略咨询项目中期报告第40页运行效率潜在改进空间：假如能够有效发挥协同效应，集团经过整体调配企业资源可实现2.7亿元利润改进空间双鹤（工业）紫竹万辉赛科制造费用固定销售费用财务费用管理费用可实现利润利润改进空间各企业边际贡献集团各项固定开支百万息税前利润改进182％41©Accenture2002埃森哲版权所有医药集团公司战略咨询项目中期报告第41页目录在竞争激烈、少数企业盈利医药行业，北京医药集团面临怎样实现高速增加挑战医药行业价值由四方面原因驱动：产品线管理，经营情况，吞并收购和规模效益制药企业需要强有力和多元化产品线管理以确保连续增加和抵抗外界影响能力高效经营能够建立并维持品牌，扩大销售，降低成本，从而帮助企业实现产品线管理最大价值并购是使企业增加速度远远高于行业平均水平唯一路径下一阶段任务包含证实并完善第一阶段所建立模型，依据搭建业务模型研究各种营运选择方案，为实现集团价值设计重组策略附录42©Accenture2002埃森哲版权所有医药集团公司战略咨询项目中期报告第42页吞并收购使医药行业集中程度逐步提升，企业以高于行业速度快速增加医药生产企业所占市场份额分布%经过吞并收购，行业集中度深入提升，大企业从而取得了更高市场份额市场份额行业规模行业增加带来企业销售增加企业原有销售扩大市场份额产生额外销售增加市场份额增加-大约6-8%行业销售增加–大约15%经过吞并收购带来市场份额增加使企业销售增加速度高于行业水平排名43©Accenture2002埃森哲版权所有医药集团公司战略咨询项目中期报告第43页假如没有并购，一个企业增加速度不可能远远超出行业均水平CARDINALHEALTH收入美元CAGR=49%CardinalHealth是控制美国药品分销体系三个分销巨头之一令人吃惊是，CardinalHealth增加率靠近50%，而同行业其它企业平均增加率只有20%Cardinal资产增加率只有35%，从而为股东创造了极大财富并购是Cardinal扩张主要引擎Cardinal分销业务占其收入80%。企业其它业务包含产品和服务，技术，信息和自动化这些分销巨头中没有一个同时活跃于药品制造领域44©Accenture2002埃森哲版权所有医药集团公司战略咨询项目中期报告第44页目录在竞争激烈、少数企业盈利医药行业，北京医药集团面临怎样实现高速增加挑战医药行业价值由四方面原因驱动：产品线管理，经营情况，吞并收购和规模效益制药企业需要强有力和多元化产品线管理以确保连续增加和抵抗外界影响能力高效经营能够建立并维持品牌，扩大销售，降低成本，从而帮助企业实现产品线管理最大价值并购是使企业增加速度远远高于行业平均水平唯一路径下一阶段任务包含证实并完善第一阶段所建立模型，依据搭建业务模型研究各种营运选择方案，为实现集团价值设计重组策略附录45©Accenture2002埃森哲版权所有医药集团公司战略咨询项目中期报告第45页下一阶段任务确认对现有产品增加率分析和运行效率改进分析量化策略定位和各类能力改进所对稳定增加率所产生影响量化收购合并策略对稳定增加率所产生影响分析各种业务成长方式所可能产生利弊重点发展工业还是商业深入发掘现有能力还是培育新能力(包含研发、成本竞争能力、销售队伍建设和品牌）自然增加还是合并增加提供一些满足这些业务目标可行企业组织架构模型46©Accenture2002埃森哲版权所有医药集团公司战略咨询项目中期报告第46页目录在竞争激烈、少数企业盈利医药行业，北京医药集团面临怎样实现高速增加挑战医药行业价值由四方面原因驱动：产品线管理，经营情况，吞并收购和规模效益制药企业需要强有力和多元化产品线管理以确保连续增加和抵抗外界影响能力高效经营能够建立并维持品牌，扩大销售，降低成本，从而帮助企业实现产品线管理最大价值并购是使企业增加速度远远高于行业平均水平唯一路径下一阶段任务包含证实并完善第一阶段所建立模型，依据搭建业务模型研究各种营运选择方案，为实现集团价值设计重组策略附录47©Accenture2002埃森哲版权所有医药集团公司战略咨询项目中期报告第47页附录OTC市场中国医药市场新药资源药品主要类别48©Accenture2002埃森哲版权所有医药集团公司战略咨询项目中期报告第48页非处方药市场总计174亿元，其中镇咳感冒及抗过敏类药品比重最大非处方药零售市场总计174亿RMB资料起源：NicholasHall＆Co；埃森哲分析镇咳感冒及抗过敏类非处方药占市场五分之一五大类非处方药占非处方药品市场份额超出60％49©Accenture2002埃森哲版权所有医药集团公司战略咨询项目中期报告第49页进入中国医药市场新药资源也将成为驱动中国医药市场发展动力中国创新药国外创新药专利到期药在过去两年，有285个一二类新药取得同意，占全部新药21％在－，已经有或将要取得美国FDA同意新药数量预计超出600个在－，美国专利到期药超出250个，价值预计为2106亿元RMB资料起源：国家药品监督管理局中国医药经济信息网；MedAdNews；WarburgDillonRead；FDAOrangeBook50©Accenture2002埃森哲版权所有医药集团公司战略咨询项目中期报告第50页短期增加长久增加影响低影响中等影响中等影响高创新药及专利到期药预示中国疾病治疗领域潜在重大改变皮肤肌肉骨骼生殖泌尿性激素呼吸系统血液造血系统肿瘤免疫调整神经系统心血管消化及代谢全身抗感染*020406080100120140160010203040506070中国关注领域(2年获同意创新药)西方关注领域(5年将获同意创新药)西方专利到期药（5年内）全身抗感染消化及代谢心血管神经系统肿瘤免疫调整血液造血系统呼吸系统生殖泌尿性激素肌肉骨骼皮肤0102030405060-10203040506070中国关注领域(2年获同意创新药)资料起源：埃森哲分析*包含艾滋病治疗药品51©Accenture2002埃森哲版权所有医药集团公司战略咨询项目中期报告第51页及同意一二类新药比重表明中国医药企业（科研单位）新药创新重点领域资料起源：国家药品监督管理局中国医药经济信息网；“我国同意生产、临床研究和行政保护药品（）”，国家经贸委医药工业信息中心站；埃森哲分析大部分为生物制剂52©Accenture2002埃森哲版权所有医药集团公司战略咨询项目中期报告