中国新能源汽车发展领先城市评估及优秀案例

iICCTREPORTiICCTREPORT|中国新能源汽车发展领先城市评估及优秀案例全文摘要2015年和2020我们在新能源乘用车领域的主要研究发现包括：»一线和新一线城市仍然在推动市场发展方面发挥着关键作用，但自2020年起，二线至五线城市的新能源乘用车增长也开始发力（图ES1）。»不同级别城市的消费者对新能源汽车车型和性能参数的偏好差异很大。在一线和新一线的城市中，电动续驶里程较长的中高端及中大型新能源乘用车占据了市场的主导地位，而在三、四、五线城市中，消费者则比较青睐更经济实惠的微型新能源乘用车型（图ES2）。»品牌多样性大幅提升。与2015年相比，新能源汽车生产企业在其总部和生产基地所在城市之外的地方市场也大幅投放车型销售。这表明，在乘用车市场范畴，中国已经基本破除了新能源汽车地方保护主义。»不论哪个级别的城市都可以在推动电动化出行方面取得成功，领军城市探索并践行了独特的发展路线及政策措施。»一线城市提供了多种形式的直接财税激励，包括使用补贴、充电补贴和停车费减免；同时还提供了一些非财税激励，例如上牌优惠及路权优惠。此外，这些城市通常还会加大投资力度，为城市内的新能源乘用车车主提供

100%80%60%40%20%

0%1% 3%

五线城市四线城市三线城市二线城市新一线城市一线城市便捷的充电基础设施网络。

0% 2015

31%45%31%45%27%14%32%17%13%7%8%»三、四、五线城市则因地制宜地推行了独具特色的激励方案。这些城市中不乏能与一线城市在新能源乘用车市

图ES.1.中国各级城市新能源乘用车注册量，2015和2020。iiICCTREPORTiiICCTREPORT|中国新能源汽车发展领先城市评估及优秀案例场渗透率上旗鼓相当的领跑者。例如，广西壮族自治区以五菱宏光所在的柳州市为起点，向周边多个三至五线城市辐射，通过深度的政企合作、靶向本地市场特征的新能源乘用车产品研发、量体裁衣的停车位和充电基础设施激励措施，成功地使上述城市群入榜三至五线城市的领军市场。宁德虽然是一个三线城市，但它以世界领先的新能源汽车电池生产企业宁德时代为轴心，充分发挥上下游产业链的聚合优势，打造了包括新能源汽车消费者市场在内的产业生态，从而在三线城市中脱颖而出，成为新能源乘用车领军市场。图ES2我们在新能源商用车领域的主要研究发现包括：»载客汽车和城市物流配送汽车是目前新能源商用车市场的主力军。自2018年以来，随着一系列重大环境保护战略政策的出台，新能源重型货车市场开始逐渐崭露头角。»2020年，新能源车型已经遍布以下商用车细分领域：城市物流配送车、自卸汽车、牵引车、城市公交、长途客车和其他专用车。其中城市公交的车型选择多达数百种，重型牵引车的车型选择也有几十种。»就商用货运卡车这一细分市场而言，除了深圳创造了骄人的推广成果外，新能源城市物流配送车在华东（如南京）和西南（如成都）城市开始发展壮大，而在自卸汽车和牵引车领域，中国北方城市（例如北京、阳泉、邯郸）的新能源化进程则更为领先。»2020年，大多数城市实现了城市公交新车市场新能源汽车占比100%的目标（深圳市在2017年已实现城市公交新车车队全面电动化，由于其2020年新增新能源城市公交数量并不多，所以未在图ES3中显示）。在长途客车领域，2020年，共有七个城市新能源汽车新车的市场渗透率超过20%，其中表现最为突出的是广州，共计推广了300多辆新能源长途客车新车。»环境政策在推动新能源货运卡车市场发展方面发挥了关键作用。大多数新能源货运重卡的领先城市都是“蓝天保卫战”划定的重点城市。这些城市有些在其环境保护或产业发展规划中直接为新能源汽车发展提出了目标要求，有些则是基于重污染行业的清洁运输要求推动相关企业使用新能源重卡，并把这一要求纳入到了重污染行业绩效分级监管体系中，例如《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》。此外，地方上推出的一些创新性政策和行动计划，例如：设立低排放区和绿色多式联运，也有助于为零排放卡车市场创造发展空间。PAGE\*romaniiiICCTPAGE\*romaniiiICCTREPORT|中国新能源汽车发展领先城市评估及优秀案例2020年新车注册量

截至2020年人口数量

2020年地区

2020年人均GDP2020年人均可支配收入

截至2020

纯电动汽车续驶

纯电动汽车电池容

最畅销的纯电动汽车（万辆）

（万人）

（亿元

（万元

（万元

（万辆）

（km）

量平均值

车型及其在当地纯电动汽车市场中的份额一线城市

深圳上海 北京广州

特斯拉Model3特斯拉Model3特斯拉Model3传祺AION.S新一线城市

长沙郑州

欧拉R1特斯拉Model3宏光mini特斯拉Model3特斯拉Model3二线城市

厦门

特斯拉Model3特斯拉Model3传祺AION.S宝骏E200特斯拉Model3柳州

宝骏E200三亚

传祺AION.S三线城市

海口宁德

宏光mini荣威Ei5洛阳

宏光mini四线城市

临汾运城吕梁焦作枣庄

比亚迪秦比亚迪秦比亚迪秦宏光mini宏光mini

来宾三门峡河池

宝骏E200速达SA01宝骏E200崇左

宏光mini阳泉

帝豪GSE图ES.2.2020年各城市级别中新能源乘用车市场渗透率前五名城市的新能源汽车市场发展情况和社会经济特征。图ES32020（。城市物流配送汽车1,0004,0007,00010,000深圳南宁成都广州长沙郑州苏州北京厦门重庆

深圳阳泉北京上海徐州安阳成都太原郑州平顶山

自卸汽车0 100 200

牵引车0 50 100 150 200

城市公交车1,0002,0003,0004,000北京上海杭州重庆广州天津苏州佛山宁波东莞

广州长春哈尔滨郑州厦门重庆徐州商丘北京赣州

长途客车0 150 300 4500% 20% 40% 60%

0% 5% 10% 15%

0% 2% 4% 6% 8%

70%80%90%100%

0% 30% 60% 90%图ES.3.2020年各类新能源商用车新车注册量排名前十的城市和其市场渗透率。

2020年登记注册数量（顶轴）

2020年市场份额占比（底轴）vICCTREPORTvICCTREPORT|中国新能源汽车发展领先城市评估及优秀案例»城市及区域货运领域。目前，各省市依然高度依赖内燃机车辆来进行跨地区货运，但省内和市内货运在应用新能源货运卡车方面具有巨大的潜力。特别是城市物流车队，无论从车型多样性、早期成功经验、现有政策措施，还是成本角度来看，向电动化过渡转型的条件已日趋成熟。»西北和东北地区市场的发展相对滞后。这两个地区的城市可考虑选用具有适当的热控制技术且电动续驶里程较长的新能源汽车车型，特别是那些在北京、天津和长春等城市使用性能较好的车型，因为西北和东北地区的气候与这些城市相似，只是寒冷天气条件出现得更为频繁一些。»三线至五线城市。中国小城镇的城市化和现代化进程在不断加速，这将推动产生巨大的乘用车市场需求。在适当的政策导向和充足的、符合当地需求的车型选择下，这些城市可以释放出巨大的新能源汽车发展潜力。»空气污染较严重的城市需要有“平等”的新能源汽车发展权，通过向低碳新能源汽车转型来提升空气质量。尽管多项研究已经证明，道路交通是一些城市和地区空气污染的重要来源，但这类城市和地区的消费者并不一定能够负担得起电动汽车。因此，需要给予空气污染较严重、而新能源汽车市场尚未发力的地区适当的政策倾斜，将原本全国一刀切的激励措施改为因地制宜的财政激励等优惠政策，促进这些地区的新能源汽车市场快速成长。值得注意的是，在水电资源丰富的中国西部地区，新能源汽车的全生命周期排放将能够达到接近净零碳零污染的水平。这些地区新能源汽车转型能带来更显著的环境收益。»中国可以为乘用车和商用车制定更高的新能源汽车发展目标。以2020年各新能源汽车细分市场发展领先的城市作为参考，中国可考虑制定比当前更为激进的2025年新能源汽车发展目标：新能源汽车在乘用车新车中的市场份额占比达到30%以上，城市物流配送汽车接近60%，长途客车50%，自卸汽车达到10%以上，牵引车达到7%以上。2020年很多领军城市已经实现或超过了上述一些目标，全国在2025年达到上述目标并非遥不可及。»随着国家层面购置补贴的逐步取消，城市层面仍可通过广泛的间接性激励措施来推动本地新能源汽车市场走向发展成熟。例如，设立专用停车位、给予登记注册优先权、给予道路或特定车道通行权等。此外，还可以择机实施一些立足于使用环节的激励措施，例如，电费减免、停车费减免、充电服务费减免以及设立零排放区等。PAGE\*romanviiiICCTPAGE\*romanviiiICCTREPORT|中国新能源汽车发展领先城市评估及优秀案例»政府和汽车生产企业之间的协同合作非常重要，这有助于精准了解消费者的需求，推出合适的车型并制定合理的政策。例如，五菱宏光mini的价格只是特斯拉Model3的零头，也无法提供500公里的电动续驶里程，但其价格实惠、实用性强、使用方便，足以取代汽油摩托车，成为低收入消费者的主要交通出行工具。»对于已经拥有汽车产业及供应链的城市或是计划建立相关产业链的城市而言，推进车辆电动化可谓是一项双赢战略，既有助于地方经济发展，也有助于改善空气质量。与过去的传统技术相比，各城市应着眼于投资新能源汽车这类更具未来发展前景的技术。»各城市的政策制定部门可以协同合作，就促进新能源汽车发展出台具有连贯性和互补性的一揽子政策方案。不同政府部门可发挥各自的权限职责。环境管理部门可要求高污染行业使用清洁的交通运输设备，设立低排放或零排放区；交通管理部门可以为新能源汽车提供路权和注册优惠；工业管理部门则可制定新能源汽车发展目标并将其纳入地方经济发展规划当中。目录全文摘要 i缩说明 x概述 1能源乘国发展 2能源乘排30特征 2级的能源乘特征 12每级的能源乘领16能源国发展 23场整趋势 23先市类型能源评估 能源汽国发展的动素 经济45业发素 46政策48总建议 51参考文献 55图表目录图ES.1.级城市能源乘注册2020。 i图ES.2.2020年各城市级别中新能源乘用车市场渗透率前五名城市的能源汽车市发况社会经济特征。 ES.3...图1.2020国城市能源汽注册乘车。 1图2.2020主城市能源乘注册数量及市场份比。 2图3.2015和2020年排名前30城市按车辆所有权和使用性质划分的新能源乘车市场况。 3图4.20152020领先城市按车辆级别划分的能源乘车市场况。 4图5.2015和2020年30个领先城市新能源乘用车（仅限纯电动汽车）电动续驶程池量 5图6.2020年30领先城的地理及能源乘选择 6图20152020年30领先城市能源乘品牌偏好况。 9图8.20152020年车辆生产企的跨城发战。 11图9.2020国城分级。 12图10.中国不同级别城市2015和2020年的新能源乘用车市场份额占比市规。 13图11.2015和2020年不同级别城市按车辆所有权和使用性质划分的新能源乘车市场况。 14图12.2015和2020年不同级别城市按车辆级别划分的新能源乘用车市场况。 14图13.20152020年级别城电动汽电动续驶程池14图14.2020全国地面的最畅电乘车。 15图15.2020年各城市级别中新能源乘用车市场渗透率前五名城市的新能源汽车市发况和社会经济特征。 17图16.领先城市能源注册况。 23图2020领先城市能源注册量市场渗。 图18.年按车辆类型划分的能源登注册况 图19.2015和2020年中国不同级别城市新能源商用车市场份额占比市规。 25图20.2020年新能源商用车（客车、城市物流配送汽车、牵引车和自卸汽车）注册的地域况。 25图21.（2015-2020年均值2020运比。 26图22.2020年各类新能源商用车新车注册量排名前十的城市和其市场渗。 28图23.2020年主要车企在新能源城市物流配送汽车市场注册量排名前十城的况。 29图24.2020年前十城市的新能源城市物流配送汽车技术特征及畅。 30图25.2018至2020年领先城市市内快递包裹配送数量与新能源城市物流配送汽发况。 32图26.2020年主要车企在新能源自卸汽车市场注册量排名前十城的况。 33图2020十城市能特征畅。 34图28.2020年主要车企在新能源牵引车市场注册量排名前十城的况。 37图29.2020十城市能特征畅。 37图30.2020年主要车企在新能源城市公交车市场注册量排名前十城的况。 39图31.2020十城市能城公特征畅品牌。 图32.2020年主要车企在新能源长途客车市场注册量排名前十城市的况。 43图33.2020十城市能长途客特征畅品牌。 44图34.2020年中国各省人均可支配收入与私人新能源乘用车市场渗之间联。 46图35.2020各省能源货车市场渗之间联。 46图36.2020（Y轴、注册（数+侧Y轴以及能源业。 图2020年国城私域能源乘注册况。 图38.2020年226个城市新能源商用车新车注册情况(城注册因此未纳本次。 48图39.2015–2020PM2.5浓度况和能源汽计注册。 50缩写说明NEV 能源汽车NEPC能源乘NECV能源OEM 车辆生产企GDP 生值ICE 燃机MOF 1ICCTREPORT1ICCTREPORT|中国新能源汽车发展领先城市评估及优秀案例1. 概述图郑州,3%重庆,2%柳州,2%

成都,3%杭州,3%天津,4%排名前30位以外的城市,31%

车注册量排名前30位的城市69%

新能源汽车登记注册量排名11-30位的城市,22%

广州,5%深圳,7%北京,8%上海,10%图1.2020。201520202300略2（最大车辆设计总质量3500kg）；乘用车以外的车辆，包括货车、客车和专用车等。本报告中采用的所有数据均为中国国内生产汽车的车辆上险数据。PAGE10ICCTPAGE10ICCTREPORT|中国新能源汽车发展领先城市评估及优秀案例图202080%71%12%17%71%12%17%排名前30郑州宁波深圳厦门株洲青岛北京上海西安长沙广州湖州成都南京兰州天津重庆石家

86%

14%

排名前30位城市平均长沙合肥济南重庆厦门海口青岛苏州广州成都太原南京佛山杭州东莞武汉宁波西安天津温州上海石家庄郑州洛阳深圳柳州北京南宁济宁菏泽0% 20% 40% 60% 80% 100%非商用 商用

0% 20% 40% 60% 80% 100%私人 政府/企业 商用 未知分类图3.2015和2020年排名前30城市按车辆所有权和使用性质划分的新能源乘用车市场构成情况。*（2015（2020**非商用包括：私人、政府/企业车辆，商用包括：出租租赁以及其他营业性质车辆。2015和A级2020级和C级5（202030%至2020从201510%2020图SUV和MPV排名前30深圳北京上海天津厦门武汉南京广州成都中山重庆青岛长沙昆明湖州杭州兰州太原南昌宁波郑州湘潭潍坊海口宜春株洲临汾芜湖

2015

2%2%47% 14% 26% 8%

排名前30北京青岛太原西安济南广州郑州成都厦门南京武汉深圳海口重庆天津温州宁波东莞南宁杭州苏州上海柳州洛阳佛山长沙合肥菏泽济宁

2020

17% 26% 20%6% 28%17% 26% 20%6% 28%0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100%A00 A0 A B C MPV SUV 交叉型图4.2015和2020年领先城市按车辆级别划分的新能源乘用车市场构成情况。*按照新能源乘用车A00、A0和A级车的市场份额之和进行城市排名。至202023h50164图还是2020458100到2402.2排名前广州北京上海厦门西安杭州东莞佛山南京苏州长沙重庆宁波成都合肥武汉温州太原天津济南海口郑州青岛南宁济宁洛阳柳州菏泽

164407 1644070 100 200 300 400 纯电动汽车电动续驶里程(km)

排名前广州北京上海厦门西安杭州东莞佛山南京苏州长沙重庆宁波成都合肥武汉温州太原天津济南海口郑州青岛南宁济宁洛阳柳州菏泽

2015 20202323500 20 40 60纯电动汽车电池容积(kWh)图5.2015和2020年30*2015年洛阳市没有纯电动乘用车注册量，因此该市的图条中没有对比线。图30%北京天津北京天津太原石家庄济南郑州菏泽合肥武汉新能源乘用车新车市场份额占比5%10%15%20%25%30%驱动类型纯电动汽车插电式混合动力汽车青岛洛阳西安苏州杭州上海成都宁波重庆长沙温州钓鱼岛柳州厦门广州东莞南宁深圳海口南沙群岛图6.2020年30个领先城市的地理分布及其新能源乘用车技术选择。2015本地生产的汽车（施芸7和图82015至2020纠正。3至20202020图2015在图7和图8中，我们将知豆和康迪品牌视作吉利的产品。除此之外，同一个OEM的生产基地数量在2020会比2015年多，因为考虑到这期间新增的生产基地。2015年新能源乘用车新车注册量最多的前15名生产企业比亚迪吉利江南汽车北汽上汽江淮奇瑞江铃力帆东风青年汽车广汽华晨宝马豪情长安其他上海北京深圳杭州长沙青岛广州临汾武汉天津重庆兰州宁波芜湖西安郑州成都海口昆明湖州湘潭株洲厦门南京太原宜春南昌潍坊石家庄中山0%20%50%100%生产基地所在地（至少1家工厂0%20%50%100%2020年新能源乘用车新车注册量最多的前15名生产企业上汽通用五菱比亚迪特斯拉广汽乘用车长城汽车北汽新能源蔚来上汽乘用车奇瑞理想吉利长安一汽大众华晨宝马小鹏其他上海北京深圳广州天津杭州成都郑州重庆柳州长沙海口苏州西安青岛温州武汉南京济南宁波太原东莞厦门石家庄南宁洛阳济宁合肥菏泽佛山0%20%50%100%生产基地所在地（至少1家工厂0%20%50%100%图7.2015和2020年30个领先城市新能源乘用车的品牌偏好情况。*各城市市场份额横向加总为100%。2015年新能源乘用车新车注册量最多的前15名生产企业比亚迪吉利江南汽车北汽上汽江淮奇瑞江铃力帆东风青年汽车广汽华晨宝马豪情长安上海北京深圳杭州长沙青岛广州临汾武汉天津重庆兰州宁波芜湖西安郑州成都海口昆明湖州湘潭株洲厦门南京太原宜春南昌潍坊石家庄中山其他0%20%50%100%生产基地所在地（至少1家工厂0%20%50%100%2020年新能源乘用车新车注册量最多的前15名生产企业上汽通用五菱比亚迪特斯拉广汽乘用车长城汽车北汽新能源蔚上汽乘用车奇瑞理想吉利长安一汽大众华晨宝马小鹏上海北京深圳广州天津杭州成都郑州重庆柳州长沙海口苏州西安青岛温州武汉南京济南宁波太原东莞厦门石家庄南宁洛阳济宁合肥菏泽佛山其他0%20%50%100%生产基地所在地（至少1家工厂0%20%50%100%图8.2015和2020年车辆生产企业的跨城市发展战略。*各车辆生产企业市场份额纵向加总为100%。（11经济最为发达，

GRP*(人民币

人口(百万

典型城市人口最多的四个城市

一线新一线15

2.5–3.9万亿 17–250.7–2.5万亿 ~

上海、北京深圳、广州成都、杭州重庆、西安、苏州二线30个城市三线70个城市

0.3–1.2万亿 ~5–100.1–0.7万亿 ~

合肥、昆明无锡、厦门、济南廊坊、汕头保定、海口、扬州四线90个城市五线128个城市

0.1–0.4万亿 ~3–520.6–251.7亿 ~

眉州、包头衢州、承德六盘水、天水丽江、百色图9.2020年中国城市分级体系。*GRP指某一城市2020年的区域GDP。**人口指某一城市常住人口，源于2020年全国人口普查结果。从图1020202015202042%。20152020（图102015220208.67300辆，差距高达近286100%80%60%40%20%

0%1%

3%五线城市四线城市三线城市二线城市新一线城市一线城市

100,00010,0001,000

8%13%7% 8%13%7%17%32%14%27%45%31%

2015年各城市新车注册量2020年各城市新车注册量0%2015

2020

1一线城市

新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市年度新车注册量 城市分级10.2015和2020。20202.3图1112和13份额均比201520152020（BCSUV和和MPV33%和28%（A00类202053%-57%2020450400370280-3002015 202071%13%16%86%14%71%13%16%86%14%二线城市三线城市四线城市五线城市

二线城市三线城市四线城市五线城市0% 20% 40% 60% 80%100% 0% 20% 40% 60% 80%100%非商用（包括私人、政府/企业车队） 私人 政府/企业商用图11.2015和2020年不同级别城市按车辆所有权和使用性质划分的新能源乘用车市场构成情况。48%15% 24% 8%48%15% 24% 8%全国

2%2%

202026%24% 16%26%24% 16%6% 25%

1% 1%二线城市三线城市四线城市五线城市

二线城市三线城市四线城市五线城市0% 20% 40% 60% 80%100% 0% 20% 40% 60% 80%100%A00 A0 A B C MPV SUV 交叉型图12.2015和2020年不同级别城市按车辆级别划分的新能源乘用车市场构成情况。161379全国 全国161379

22462246二线城市三线城市四线城市五线城市

二线城市三线城市四线城市五线城市0 100 200 300 400 500 0 20 40 60纯电动汽车电动续驶里程（km） 纯电动汽车电池容量（kWh）图13.2015和2020年不同级别城市的纯电动汽车电动续驶里程和电池容量。（2020ModelModelMini3202030% 上海上海Model342.4%北京特斯拉Model316.2%深圳特斯拉Model328.3%一线城市 新一线城市二线城市

特斯拉Model3特斯拉Model3宏光mini

26.5%20.3% 广州15.3%

传祺AION.S

39.0%全国 特斯拉Model3 特斯拉广汽乘用车长城汽车

三线城市四线城市五线城市

宏光minimini

天津24.9%杭州29.4%成都28.1%郑州

欧拉R1特斯拉Model3特斯拉Model3特斯拉Model3

17.2%32.8%32.8%13.7%长安汽车

重庆 逸动 35.4%柳州 宝骏E200 31.0%图14.2020年全国和地方层面的最畅销纯电动乘用车车型。»2020年，一线和新一线城市仍然是新能源乘用车市场的主力军，但在2015至2020年期间，小型城市与大型城市之间的市场差距有所缩小。»私人新能源乘用车市场变得更加成熟，商用运营领域的新能源乘用车销量也有大幅增长。»车型尺寸更大、电动续驶里程更长的新能源乘用车正主导着大城市市场，而小型城市的消费者则更青睐于电动续驶里程较短但价格实惠的微型汽车。»新能源乘用车市场的发展主要集中于华东、华中和华南地区，其中纯电动汽车居主导地位。»事实证明，减少地方保护主义的政策是切实有效的，在我们分析的5年时间周期中，新能源乘用车市场的多样性有了显著提升。4。图15依据，从而规范类比条件，使大规模与小规模城市市场之间更具可比性。2020年新车注册量

截至2020年人口数量

2020年地区

2020年人均GDP2020年人均可支配收入

截至2020

纯电动汽车续驶

纯电动汽车电池容

最畅销的纯电动汽车（万辆）

（万人）

（亿元

（万元

（万元

（万辆）

（km）

量平均值

车型及其在当地纯电动汽车市场中的份额一线城市

深圳上海 北京广州

特斯拉Model3特斯拉Model3特斯拉Model3传祺AION.S新一线城市

长沙郑州

欧拉R1特斯拉Model3宏光mini特斯拉Model3特斯拉Model3二线城市

厦门

特斯拉Model3特斯拉Model3传祺AION.S宝骏E200特斯拉Model3柳州

宝骏E200三亚

传祺AION.S三线城市

海口宁德

宏光mini荣威Ei5洛阳

宏光mini四线城市

临汾运城吕梁焦作枣庄

比亚迪秦比亚迪秦比亚迪秦宏光mini宏光mini

来宾三门峡河池

宝骏E200速达SA01宝骏E200崇左

宏光mini阳泉

帝豪GSE图15.2020年各城市级别中新能源乘用车市场渗透率前五名城市的新能源汽车市场发展情况和社会经济特征。17 ICCTREPORT|PAGE20ICCTPAGE20ICCTREPORT|中国新能源汽车发展领先城市评估及优秀案例一线城市（特大城市）202034.731%5.3万12.621.5%。3AION.S40050kWh。新一线城市20201.54.314.3%。20207111kWhModel3MiniR1300-4007-82020天津市2020源乘用车提供2000/（30%提供600/3%的购置30005000二线城市2020年，中国二线城市新能源乘用车新车注册量约为16万辆，占全国总量的14%。在30个二线城市中，年度市场渗透率排名前五的城市分别为厦门、温99001460010.1%202011300专栏1.广西模式（EE100Smar100-2001015000参加E100&

（（闫枫&骏E20052021新能源汽车下乡是中央和地方政府以及汽车生产企业，为振兴国内汽车消费和汽车产业而共同举办的活动。该活动于2020年7cn/article/h/202007/20200702983138.shtml三线城市2020的17%18002001.820201223020203202020207%02020100%崔洪阳&每辆小客车限2020李晋&12%（24000宁小型城市和乡镇202010%90万辆。11%，1.%MiniE（299（&6,7以及表1.中国主要新能源商用车类型货车客车专用车普通货车自卸车牵引车城市公交车长途客车其它未分类客车城市物流配送汽车其他专用车 市场整体趋势201420142018102020到20202020（图200年度新车注册量（千辆）年度新车注册量（千辆）500

2012 2013 2014

2016

2017

2018

2019

54%图16.2012-2020年领先城市新能源商用车新车注册情况。专用车在中国又称为特种作业车，指冷藏车、邮政车、工程车及环卫车等一系列具有作业功能的车辆。根据国家标准《城市物流配送汽车选型技术要求》（GB/T29912-2013），和封闭式货车两种类型。因此，我们在分析中将这两种类型名称的新能源商用车视为城市物流配送汽车。图2020100060%1000120002.4%12.8%14,00012,00010,000

2020年新能源商用车新车注册量相应市场渗透率

14%12%10%8,000 8%6,000 6%4,000 4%2,000 2%0深圳 广州北京 成

重庆 南京 郑州上海 苏州 天

杭州 长沙东莞 佛

0%西安 福州 宁波合肥 厦门 武汉图17.2020年领先城市新能源商用车新车注册量和市场渗透率。在201420142018（图未分类其他专用车未分类其他专用车城市物流配送汽车牵引车自卸车普通货车客车*其它未分类客车长途客车城市公交车年度新车注册量（千辆）150年度新车注册量（千辆）1005002012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020图18.2012-2020年按车辆类型划分的新能源商用车登记注册情况*2018和2019市公交车和长途客车。2020600010100（图202018%23%26%18%23%26%30%19%17%14%25%10%6%9%80%60%40%20%

五线城市四线城市三线城市二线城市新一线城市一线城市

10,0001,000

2015年各城市新车注册量2020年各城市新车注册量0%2015

年度新车注册量

2020

1一线城市

新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市城市分级图19.2015和2020。图2020201179,335013,8011250客车 城市物流配送汽车 牵引车&自卸车1179,335013,801125020.2020图2120203184000超过5000广东江苏广东江苏四川北京福建河南浙江 河湖南河北山东05001,0001,5002,0002,5003,000新能源公路货运卡车运载能力，2020新能源公路货运卡车运载能力，2020年（吨）15,00010,0005,0000

公路货运量（百万吨）图21.（2015-2020年均值2020数据来源：中国国家统计局在本节最后，我们根据对新能源商用车市场的分析，总结出以下五个特点：»新能源商用车累计新车注册量（2012-2020年期间）排名前二十位的城市，在2020年的新车注册量总和占全国总量的50%以上。»2020年，中国的新能源商用车市场由重型商用载客汽车（主要是城市公交和长途客车）和城市物流配送汽车主导，后者自2017年开始发展；而新能源重型货车自2018年才开始崭露头角。»2020年，一线、新一线和二线城市发展部署了全国近70%的新能源商用车，这一比例比2015年增加了7个百分点。公路货运卡车指货运卡车、自卸汽车、牵引车和城市物流配送汽车。»在中国，新能源载客汽车发展最快的地区均为人口稠密地区；新能源城市物流配送汽车的销售主要集中在广东、四川、江苏和华中地区的少数省份；新能源重型自卸汽车和牵引车的使用主要集中于中国北方地区和广东省。»在公路货运领域，各省市依然高度依赖传统燃料车辆，道路货运车辆的电动化发展潜在空间十分巨大。22100%2020殊城市物流配送汽车1,0004,0007,00010,000深圳南宁成都广州长沙郑州苏州北京厦门重庆

深圳阳泉北京上海徐州安阳成都太原郑州平顶山

自卸汽车0 100 200

牵引车0 50 100 150 200

城市公交车1,0002,0003,0004,000北京上海杭州重庆广州天津苏州佛山宁波东莞

广州长春哈尔滨郑州厦门重庆徐州商丘北京赣州

长途客车0 150 300 4500% 20% 40% 60%

0% 5% 10% 15%

0% 2% 4% 6% 8%

70%80%90%100%

0% 30% 60% 90%图22.2020年各类新能源商用车新车注册量排名前十的城市和其市场渗透率。

2020年登记注册数量（顶轴）

2020年市场份额占比（底轴）28 ICCTREPORT|PAGE40ICCTPAGE40ICCTREPORT|中国新能源汽车发展领先城市评估及优秀案例城市物流配送汽车2020年60%1000（图从图232313%其他13%其他26%12%4%4%4%4%11%5%5%11%深圳南京成都广州长沙郑州苏州北京厦门重庆奇瑞商用车（安徽）有限公司南京金龙客车制造有限公司东风汽车股份有限公司重庆瑞驰汽车实业有限公司北汽福田股份有限公司上海万象汽车制造有限公司山西新能源汽车工业有限公司上汽大通汽车有限公司华晨鑫源重庆汽车有限公司厦门金龙旅行车有限公司图23.2020年主要车企在新能源城市物流配送汽车市场注册量排名前十城市的销售情况。图202060%2602.0（到4.5吨（城市电池技术按车辆总质量（吨）划分的电动续驶里程（公里）畅销车型车型%生产企业深圳三元 LFP LMO4003002001002 3 4 5 6优优9%安徽奇瑞EV3508%东风商用车好运1号5%华晨鑫源远程E5L5%山西新能源EC354%重庆瑞驰南京4003002001002 3 4 5 6开沃D1048%南京金龙开沃D0719%南京金龙优优3%安徽奇瑞开沃E72%南京金龙开沃K102%南京金龙成都4003002001002 3 4 5 6EV35011%东风商用车优优6%安徽奇瑞EC356%重庆瑞驰好运1号5%华晨鑫源J6F3%非前10生产企业广州4003002001002 3 4 5 6优优19%安徽奇瑞EC357%重庆瑞驰长安之星9EV6%非前10生产企业海豚EV4%安徽奇瑞T54%非前10生产企业长沙4003002001002 3 4 5 6远程E5L20%山西新能源海豚EV17%安徽奇瑞EV3507%东风商用车欧马可智蓝5%北汽福田优优4%安徽奇瑞郑州4003002001002 3 4 5 6中电36013%非前10生产企业EV3509%东风商用车优优9%安徽奇瑞海豚EV3%安徽奇瑞远程E5L1%山西新能源苏州4003002001002 3 4 5 6海豚EV13%安徽奇瑞EC359%重庆瑞驰优优9%安徽奇瑞御风7%东风商用车开沃D106%南京金龙北京4003002001002 3 4 5 6欧马可智蓝23%北汽福田风景智蓝6%北汽福田EV3505%东风商用车T51%非前10生产企业优优1%安徽奇瑞厦门4003002001002 3 4 5 6好运1号16%华晨鑫源优优14%安徽奇瑞EC358%重庆瑞驰五菱荣光2%非前10生产企业五菱50EV1%非前10生产企业重庆4003002001002 3 4 5 6好运1号11%华晨鑫源睿行EM808%非前10生产企业长安之星9EV7%非前10生产企业EC357%重庆瑞驰海豚EV6%安徽奇瑞图24.2020年前十城市的新能源城市物流配送汽车技术特征及畅销车型。*（。**（。（图20189设定综合目标:设定综合目标:2016-2020（深圳市交通运输委员会，2020推广5000辆轻型电动物流配送汽车以及建设2400（深圳市发改委，2020年底（主要是城市物流配送汽车的电动化率提高至30%（深圳空气质量改善需求：停车费优惠运营补贴2020年目标:5,000 新增纯电动轻型物流车2,400 新建直流充电桩绿色物流区路权优惠专栏2.深圳新能源城市物流配送汽车的综合推广政策2020（20202020内容来源自2019年与深圳市人居环境委员会的内部沟通交流。（广200图2520207000深圳成都深圳成都郑州西安天津北京南京广州重庆武汉东莞苏州杭州上海2018-2020年城市物流配送汽车累计新车注册量2018-2020年城市物流配送汽车累计新车注册量35,00030,00025,00020,0005,00000 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,5002018-2020年累计市内快递包裹配送数量（百万）图25.2018至2020年领先城市市内快递包裹配送数量与新能源城市物流配送汽车发展情况。尽管如此，广州自2021年开始在重污染天气时段对部分机动车采取限行措施，但电动汽车不受限。自卸汽车202051922202030.22.2%。图71%深圳阳泉深圳阳泉北京上海徐州安阳成都太原郑州平顶山深圳开沃汽车有限公司陕西汽车集团有限责任公司三一汽车制造有限公司华菱星马汽车（集团）股份有限公司中国第一汽车集团徐州徐工汽车制造有限公司北京华林特装车有限公司山东凯马汽车制造有限公司郑州宇通重工有限公司北奔重型汽车集团有限公司2%2%3%4%6%其他,1%6%39%6%12%19%图26.2020年主要车企在新能源自卸汽车市场注册量排名前十城市的销售情况。图2020公里到480313.54.0和10.51825 深圳 安阳 阳泉 成都 北京 太原

600电动续驶里程（公里）500电动续驶里程（公里）4002000

按车辆总质量划分的电动续驶里程分布0 6 12 18 24 30 车辆总质量（吨）

深圳阳泉北京上海徐州安阳成都太原郑州平顶山 城市畅销车型城市畅销车型车型%生产企业深圳未知车型75%深圳开沃阳泉德龙新M3000100%陕汽集团北京解放J6P64%一汽集团上海华菱100%华菱星马徐州未知车型100%徐工汽车安阳未知车型50%陕汽集团成都锐航X192%山东凯马太原未知车型100%北京华林郑州德龙新M3000100%陕汽集团平顶山凯捷HM100%山东凯马徐州 平顶山三元 LFP图27.2020年前十城市新能源自卸车技术特征及畅销车型。-202031吨级201923（2019或6.65（2020深—20208080（&20201730&201820205000辆新（2020—械集团30（27牵引车202068680%22501900.6%，1.7%和1.4%6.%400辆如图28——深圳邯郸北京深圳邯郸北京安阳郑州日照包头莱芜济南呼和浩特华菱星马汽车（集团）股份有限公司北奔重型汽车集团有限公司徐州徐工汽车制造有限公司北汽福田汽车有限公司东风汽车股份有限公司南京金龙客车制造有限公司比亚迪成都大运汽车集团有限公司3%3%4%3%3%46%38%图28.2020年主要车企在新能源牵引车市场注册量排名前十城市的销售情况。城市 按最大设总质吨划的电动续驶里公里）40 45 50 55Q3汉马Q3汉马H6汉马H7300深圳 250200150100北奔V3北奔V3Q3E700未知车型300邯郸 250200150100未知车型汉马未知车型汉马H7300北京 250200150100大运E8大运E8北奔V3300安阳 250200150100北奔V3北奔V3汉马H7300郑州 25020015010040 45 50 55吨

吨公里）40 45 50 55北奔V3北奔V3汉马H7300250200150100北奔V3北奔V3汉马H6300250200150100北奔V3北奔V3汉马H7300250200150100北奔V3北奔V3300250200150100未知车型350未知车型30025020015010040 45 50 55吨

生产企业华菱星马北奔重卡福田东风比亚迪市场渗透率100%20%本图中仅展示市场渗透率大于1%的车型图29.2020年前十城市新能源牵引车技术特征及畅销车型。*图中仅展示市场份额占比大于1%的车型。专栏专栏3.对钢铁企业提出的清洁运输要求钢铁业是的大空 超排放意清运输钢铁业染钢铁业近30%的染排与 清重举《意钢铁企业铁能（、 大采铁管道式钢以及运输应问 输清洁式运输于题2018以赢蓝天保卫 到汽运应全采能源汽或战行计等政性其 达到六排放标的汽中，生态环境部发布的《关于推进实施钢铁行业2020（202018190%2020100（搜高25002020年V3280kWh21050202069282kWh200计总质量为4830%（2019-虽然中国重型汽车第六阶段的排放标准于年7月才全面生效，但是新车型的认证最早可以于年完成。专栏4.新能源牵引车在北京建材绿色供应链下的试点应用应用实例1002020主要技术（洪晗婷,2020年）»电动重卡；»砂石厂内5分钟完成换电；»专门设计的标准化集装箱，可实现砂石原料在铁路与公路运输之间的无缝衔接。

成本与收益650-80020192021（11150/6200CO2/城市公交车约100%3056%其他20%14%其他20%14%3%3%4%6%11%11%9%10%10%北京上海杭州重庆广州天津苏州佛山宁波东莞北汽福田汽车股份有限公司上海申沃客车有限公司中车时代电动汽车股份有限公司金龙联合汽车工业(苏州)有限公司比亚迪郑州宇通客车股份有限公司东莞中汽宏远汽车有限公司天津广通汽车有限公司中通客车控股股份有限公司厦门金龙旅行车有限公司图30.2020年主要车企在新能源城市公交车市场注册量排名前十城市的销售情况。图312020202095.5-2530城市 车辆技术北京纯电 混电

电池技术LFP LTO

按车辆总质量（吨）划分的额定功率（千瓦）分布4003002001000

畅销品牌宇通

市场%73%9%6%5%

生产企业福田非前10中通宇通燃料电池上海杭州重庆广州天津苏州佛山宁波东莞

EDLC LMO

300200100030020010003002001000300200100030020010003002001000300200100030020010003002001000

5 10 15 5 10 15 5 10 15 5 10 15 5 10 15 5 10 15 5 10 15 5 10 15 5 10 15 5 10 15

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

象比亚迪宇通远程海格亚星广汽开沃金旅宇通宇通远程宇通海格

4%77%18%4%20%14%14%11%11%68%13%8%4%2%26%16%15%14%12%46%41%13%81%14%4%1%26%19%16%15%9%29%26%13%12%12%89%7%4%

金龙申沃非前10生产企业非前10生产企业比亚迪宇通海格中国中车非前10宇通非前10非前10非前10金龙宇通申沃宇通非前10生产企业非前10生产企业非前10生产企业中国中车中通宇通海格中国中车比亚迪非前10宇通图31.2020年前十城市新能源城市公交车技术特征及畅销品牌。*（。**（。20152020（财2018（2019（202014020202500202083400/kW另外再额外提供0.3/kWh3.2.5. 长途客车2020147150%30010083%。1050010%和图2%2%1%其他3%4%2%2%1%其他3%4%3%8%10%66%广州长春哈尔滨郑州厦门重庆株洲商丘北京赣州郑州宇通客车股份有限公司中车时代电动汽车股份有限公司厦门金龙联合汽车工业有限公司南京金龙客车制造有限公司北汽福田汽车股份有限公司金龙联合汽车工业（苏州）有限公司江西江铃集团晶马汽车有限公司中通客车控股股份有限公司厦门金龙旅行车有限公司东风汽车股份有限公司图32.2020年主要车企在新能源长途客车市场注册量排名前十城市的销售情况。图332020517跨越至283重庆2.41826101418中国中车8%026101418金龙12%中通4%东风7%城市按车辆总质量（吨）分的电池容量（千瓦时）分布广州200100城市按车辆总质量（吨）分的电池容量（千瓦时）分布广州200100500畅销品牌宇通品牌%68%9%9%城市按车辆总质量（吨）分的电池容量（千瓦时）分布重庆20015010050畅销品牌宇通金龙品牌%25%24%15%长春200100500宇通金龙72%15%13%株洲200100500中国中车100%2 6 10 14 18晶马2 6 10 14通100% 商丘200100500宇通70%哈尔滨海格30%2 6 10 14 18 2 6 10 14 18郑州200100500宇通100% 北京200100500福田海格2 6 10 14 18 2 6 10 1418金龙68%19%13%厦门2001005006 10 14 18金龙69%17%12%2%赣州200100500宇通100%2261014182020年70050%/）2020（25%经济因素从图12（图为了阐释更广泛的城市差异和更普遍的趋势，我们将分析视角从主要城市提升至中国大陆的每个省份。100,00010,000 上海100,00010,000 上海北京海南天津广西河南广东山东福建浙江山西江苏重庆私人领域新能源乘用车在所有乘用车中的占比（私人领域新能源乘用车在所有乘用车中的占比（2020年新车范围）16%14%12%10%8%6%4%2%0%10 20 30 40 50 60 70 802020年人均可支配收入（千元，人民币）图34.2020年中国各省人均可支配收入与私人新能源乘用车市场渗透率之间的关联性。*圆形大小代表相应地区市场的私人新能源乘用车新车注册量。15,0001,50015,0001,500广东海南北京重庆福建福建江苏湖南天津上海陕西湖北云南河南山西安徽河北浙江山东新能源货车在所有货车市场的渗透率（新能源货车在所有货车市场的渗透率（2020年新车范围）4%3%2%1%0%0 2 4 6 8 10 122020年区域GDP（万亿元，人民币）图35.2020年中国各省GDP与新能源货车市场渗透率之间的关联性。*圆形大小代表相应地区市场的新能源货车新车注册量。产业发展因素36所202030%2020年新能源乘用车市场渗透率2020年新能源乘用车市场渗透率20%

领先车企和电池供应商同时所在城市仅为领先车企所在城市仅为领先电池供应商所在城市

1202020年新能源乘用车新车注册量（千辆）2020年新能源乘用车新车注册量（千辆）8015%10%

平均：10.6%

60平均：10.2% 平均：7.4%405%0%柳州 天津 佛山深圳 广州 长上海 青岛

重庆 武汉南京 合肥成都 西安 北

200杭州 宁波 温州太原 石家庄 苏州郑州 洛阳 厦门2020年新能源乘用车新车注册量排名前24位的城市36.2020（数据柱左侧Y轴（+Y轴*所有城市根据产业战略规划被分为三组，各组别内的城市依据其新能源乘用车市场渗透率排名。从图38上海1%20%上海1%20%北京深圳杭州柳州重庆广州郑州成都海口天津100,00010,000新车注册量1,000新车注册量1001010 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200新车车型数量图37.2020年338个中国城市私人领域新能源乘用车新车注册情况。*圆形大小代表相应地区市场的新能源乘用车的市场渗透率。5,00010,000深圳南京上海5,00010,000深圳南京上海福州厦门海口北京杭州东莞佛山广州苏州长沙成都中山重庆天津昆明西安郑州太原武汉14%12%市场渗透率10%市场渗透率8%6%4%2%0%0 10 20 30 40 50 60新车车型数量图38.2020226(*圆形大小代表相应地区市场的新能源商用车的年度新车注册量。4.3.政策驱动320132013（（2020图PM2.5PM2.5量较2015衡水济南保定宁波衡水济南保定宁波武汉柳州北京郑州杭州广州上海南京南昌成都天津深圳长沙沧州昆明太原西安2020年较2020年较2015年PM2.5年均浓度变化-50%-40%-30%-20%-10%20%30%0 50 100 150 200 250 300 350 400 4502015-2020年累计新能源汽车新车注册量（千辆）图39.2015–2020年PM2.5浓度变化情况和新能源汽车累计注册量。*蓝色点标注的是交通源为城市PM2.5主要排放源的城市。（生态环境部。表2汇总了前文所分析的不同新能源汽车发展领先城市所采取的主要政策措施。表2.政策工具及城市范例汇总政策/措施车辆类型政策类型范例城市政策描述制定新能源汽车专项发展规划全部目标/规划深圳制定2020年推广5000辆新能源物流车的目标制定充电基础设施专项发展规划全部目标/规划南京每隔一公里配建公共充桩，以及每新增2辆新能源城市货车就要配建1个充电桩在地方清洁空气行动计划中纳入对车队的要求货车目标/规划邯郸要求本地的钢铁企业使用清洁运输车队购置和使用补贴乘用车财税激励长沙郑州深圳为应对新冠疫情，推动本地乘用车消费，提供了临时性购置和使用补贴运营补贴重型自卸汽车财税激励深圳对于满足技术和年运营里程规定的车辆，最高可获得人民币80万元/车的补贴新能源汽车置换补贴全部财税激励南京为采用新能源汽车置换高排放车辆提供补贴。充电补贴全部财税激励上海天津杭州电费优惠或充电服务费优惠充电设施建设/运营补贴全部财税激励深圳广州北京以千瓦为单位提供补贴，不同技术类型的单位补贴价有所不同停车激励全部财税激励柳州专用停车位以及路边停车前2小时免费上牌优先权乘用车非财税激励深圳广州北京实施乘用车新车登记注册年度配额制度，但新能源汽车被赋予更容易的上牌注册机会（相对传统燃油车）路权优惠全部非财税激励北京天津郑州对大部分机动车实施特定区域特定时段限行，但对新能源汽车豁免限行或减少限制要求绿色物流区货车非财税激励深圳高污染柴油货车禁止驶入市区指定区域城市群协同发展乘用车战略规划柳州市南宁市来宾市一个地区内情况相似的小型城市组成一个城市群，实施类似的激励方案，例如“广西模式”本文通过对2015年和2020市。2020年，中国排名前30位的城市新能源汽车新车注册量占全国总量的近»一线和新一线城市仍然在推动新能源汽车市场发展方面发挥着关键作用，但二线至五线城市也开始成为市场发展的驱动力。2020年，新能源乘用车在二线至五线城市的销量占总销量的42%，这一比例与五年前相比翻了一番。»不同层级城市的消费者偏好差异很大。在一线和新一线的城市中，电动续驶里程较长的中高端及中大型新能源乘用车占据了市场的主导地位，而在三、四、五线城市中，消费者则比较青睐更经济实惠的微型新能源乘用车型。一线城市纯电车型的平均续驶里程为450公里，新一线城市为400公里，二线城市为370公里，更小规模的城市则大约为280-300公里。电池容量方面也呈现出和续驶里程类似的走向趋势。在一线和新一线城市，最畅销的车型为特斯拉Model3，在其他所有级别的城市，最畅销的车型均为五菱宏光Mini。»2015至2020年期间，城市市场中新能源乘用车的品牌多样性大幅提升。新能源汽车生产企业在其总部和生产基地所在城市之外的地方市场也大幅投放车型销售。这表明，在乘用车市场范畴，中国已经基本破除了新能源汽车地方保护主义。»不论哪个级别的城市都可以在推动电动化出行方面取得成功，领军城市探索并践行了独特的发展路线及政策措施。»超大规模的一线城市（北京、上海、广州、深圳）提供了多种形式的直接财税激励，包括购置补贴、使用补贴、停车费减免以及充电补贴；同时还提供了一