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文档简介
射频芯片行业投资价值分析及发展前景预测报告
构建适应交通运输领域新型基础设施建设的标准体系,加强重点领域标准供给,分类制定关键性、基础性标准,及时将试点成果转化为标准,指导工程建设。加快完善通信网络、北斗系统、环境感知、交通诱导与管理、BIM、数据融合等标准规范,推进建立适应自动驾驶、自动化码头、无人配送的基础设施规范体系。建立标准国际化、政企共建和动态调整机制。第五代移动通信技术(5G)等协同应用结合5G商用部署,统筹利用物联网、车联网、光纤网等,推动交通基础设施与公共信息基础设施协调建设。逐步在高速公路和铁路重点路段、重要综合客运枢纽、港口和物流园区等实现固移结合、宽窄结合、公专结合的网络覆盖。协同建设车联网,推动重点地区、重点路段应用车用无线通信技术,支持车路协同、自动驾驶等。在重点桥梁、隧道、枢纽等应用适用可靠、经济耐久的通信技术,支撑设施远程监测、安全预警等应用。积极推动高速铁路5G技术应用。面向行业需求,结合国家卫星通信等设施部署情况和要求,研究应用具备全球宽带网络服务能力的卫星通信设施。全球卫星导航系统产业情况全球卫星导航系统产业市场主要集中在终端市场。全球卫星导航系统终端是指卫星导航系统在用户端的具体应用,具体包括接收机、导航仪、基准站等固定或便携式设备,处在整个卫星导航系统产业的中游。欧洲GNSS管理局(GSA)预测,随着卫星导航产业的快速发展,全球卫星导航系统终端市场在未来数年内将迎来蓬勃的发展期。预计到2029年,全球卫星导航系统终端产业收入将达到3,244亿欧元,较2019年水平增长115.26%。其中,亚太和北美地区的全球卫星导航系统终端收入规模最大,2029年预计市场占比分别为32.68%和28.42%,且增长率均高于全球平均水平,是未来卫星导航系统终端产业发展的主要市场;欧盟地区的全球卫星导航系统终端收入市场占比为20.13%,仅次于亚太和北美地区,但增长率明显低于全球平均水平;其他地区的市场占均低于10%,占比较小。加快示范引领结合规划编制,统筹布局谋划交通运输领域新型基础设施项目,稳妥有序推进项目落地实施。落实国家重大区域战略,选择特点突出、条件成熟、创新能力强的重点地区,依托重要运输通道、枢纽等开展多层次的交通运输领域新型基础设施试点示范,形成可复制可推广的经验。完善行业创新基础设施加强以国家重点实验室、国家技术创新中心等重要载体为引领的交通运输领域科研基地体系建设,鼓励社会投资科技基础设施,推动一批科研平台纳入国家科技创新基地建设,推进创新资源跨行业共享。鼓励在项目全生命周期协同应用建筑信息模型(BIM)技术,促进产业基础能力提升。推进交通基础设施长期性能观测网建设,试点开展长期性能观测,加强基础设施运行状态监测和运行规律分析,支撑一流设施建设与维护。建立健全推动交通运输领域新型基础设施建设的实施机制。部将加大指导支持力度,协调解决重大问题。省级交通运输主管部门要落实属地责任,加强组织协调和督促指导,明确实施路径、阶段目标,建立协同推进机制和政策体系,充分调动企业和社会积极性,确保顺利实施。发展目标到2035年,交通运输领域新型基础设施建设取得显著成效。先进信息技术深度赋能交通基础设施,精准感知、精确分析、精细管理和精心服务能力全面提升,成为加快建设交通强国的有力支撑。基础设施建设运营能耗水平有效控制。泛在感知设施、先进传输网络、北斗时空信息服务在交通运输行业深度覆盖,行业数据中心和网络安全体系基本建立,智能列车、自动驾驶汽车、智能船舶等逐步应用。科技创新支撑能力显著提升,前瞻性技术应用水平居世界前列。中国高精度卫星导航定位产业市场特征我国高精度导航定位产业目前整体处在行业成长期,呈现较快增长的趋势。2021年,我国高精度导航市场产值达到151.9亿元,较上年增长了37.59%。在测量测绘、地质灾害监测等领域,由于卫星导航等新型测绘技术的迅速普及,该行业的应用需求不断被挖掘出来;在精准农业领域,由于国家政策的大力扶持以及农村人口向城市人口的大量转移,对农机自动驾驶的需求迅速提高。除此以外,随着经济增长和城市发展的需要,诸如智慧城市、智能交通等高精度卫星导航定位应用的新需求层出不穷,推动整个产业蓬勃发展。(一)中国高精度卫星导航定位产业区域性受各地经济发展水平以及地理位置的影响,我国高精度卫星导航定位产业发展呈现一定的区域特征。在首都圈、长三角和珠三角等地区,由于经济发展水平较高,基础设施较为完善,对智慧城市、智能交通、建筑物位移监测等应用的需求较大;在云南、贵州、四川等西南地区,由于地处山区且地震活动相对频繁,对地质灾害监测等应用的需求较大;在东北、内蒙古、河南、新疆等地区,由于平原广阔或农业耕作面积较大,因此对精准农业等应用的需求较大;在山西、内蒙古等地区,由于石油、煤炭等矿产资源储量丰富,因此对测量测绘等应用的需求较大。(二)中国高精度卫星导航定位产业季节性我国高精度卫星导航定位产业下游应用领域呈现出明显的季节性特点,例如在测量测绘、地理信息采集、安全监测等领域,目标客户主要为国企、政府和事业单位,受预算安排的影响较大,因此该类客户年初采购量较少,而年末采购量较大;在精准农业领域,由于农业活动的春耕秋收工作受季节影响十分明显,因此客户采购集中在第二和第四季度。除此以外,由于部分客户采用项目验收方式进行结算,而验收期普遍集中在年末,导致行业内企业第四季度收入普遍占比较高。高精度GNSS芯片发展面临的困难前期研发大,且前期失败率较高,对应的收益率较小。芯片研发的前期费用也是芯片发展的一大难关,如GNSS芯片的流片,仅开一次光罩便要花费600-800万元不等,而一次性流片成功的往往不多。这一关键因素也直接导致了资金充足的大企业更易在芯片研发上取得突出成果,中小企业则无力支撑。同时,如此大手笔的开支,如果没有海量的市场需求作为支撑,芯片企业很难持续经营下去。目前我国北斗导航系统偏重于卫星的研制和发射,占北斗研究总经费的90%,只有不到10%用于导航芯片的开发研究。从产业链市场规模来看,芯片在整个产业链的产值占比10%不到,投入大,收益小,也制约着企业的研发热情。从人才储备角度,GNSS芯片产业是典型的技术密集型产业,对从业人员的专业性有较高要求。要制造好产品的关键在于技术创新,而技术创新的关键在于高素质人才。高精度卫星导航定位实现的关键技术在于高精度北斗/GNSS芯片的设计以及RTK高精度定位算法的解算能力,因此对芯片设计和算法工程师的学历、专业、经验要求较高。同时,由于知识和经验难以在较短时间内积累,并且出于保密的需要,行业内的企业通常尽可能选择自主培养来满足人才需求。但随着高精度卫星导航定位产业的快速发展,业内不少企业的规模在不断扩大,对人才的需求不断上升,内部人才培养已无法满足企业发展的现有需求,进而加剧了市场上的人才争夺,导致整个行业高端人力资源储备严重不足。从制作工艺角度看,芯片的制程越低,基于芯片生产的高精度GNSS终端的功耗和体积优势越明显,但其制造难度与成本也越高。而且制造先进制程的芯片需要包括光刻机在内的诸多高端设备,其核心技术目前仍主要掌握在西方发达国家手中。近年来,随着中美贸易摩擦不断加剧,双方在高科技领域的竞争也趋于白热化,未来如果以美国为首的西方国家限制此类光刻设备出口并禁止芯片代工厂商为中国企业提供服务,而中国企业又迟迟没能开发出具备制造先进制程芯片能力的光刻机等高端设备,将会对国内高精度卫星导航定位产业造成不利影响。网络安全保护推动部署灵活、功能自适、云网端协同的新型基础设施内生安全体系建设。加快新技术交通运输场景应用的安全设施配置部署,强化统一认证和数据传输保护。
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