现代农业服产业发展分析报告

现代农业服产业发展分析报告

大力拓展农业功能，推进农业与旅游、文化、生态等产业深度融合，让小农户分享二三产业增值收益。加强技术指导、创业孵化、产权交易等公共服务，完善配套设施，提高小农户发展新产业新业态能力。支持小农户发展康养农业、创意农业、休闲农业及农产品初加工、农村电商等，延伸产业链和价值链。开展电商服务小农户专项行动。支持小农户利用自然资源、文化遗产、闲置农房等发展观光旅游、餐饮民宿、养生养老等项目，拓展增收渠道。促进小农户和现代农业发展有机衔接是巩固执政基础的现实需要小农户是重要依靠力量和群众基础。始终把维护农民群众根本利益、促进农民共同富裕作为出发点和落脚点。扶持小农户，提升小农户生产经营水平，拓宽小农户增收渠道，让农村政策的阳光雨露惠及广大小农户，有利于实现好、维护好、发展好广大农民根本利益，让广大农民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。作物营养产品行业概况作物营养产品，或称肥料，主要用以为植物生长提供良好营养环境的物料，是植物生长过程中高度依赖的营养品。作物营养产品产业链主要分为原材料-基础肥生产-二次加工-销售等环节。（一）国际作物营养产品行业发展概况作物营养产品属于传统的资源密集型产业，随着全球耕地面积下降、人口逐步增加，作物营养产品需求总体呈现稳定增长的态势，尤其以发展中国家需求最为活跃。目前，化肥滥用导致的环境问题备受各国关注，多国推行新的监管制度限制了常规肥料的滥用，因此，国际农化巨头高度关注精准施放、生物肥料、特种肥料等新型产品。受世界农业供需格局影响，作物营养产品作为农耕亩产的有力保障，施用量保持稳定增长态势。根据ModorIntelligence和灼识咨询数据统计，2021年全球作物营养产品市场规模为1，687亿美元，2016年以来年均复合增长率3．7%，亚洲和非洲地区市场增长明显。预计至2026年市场规模达到2，011亿美元，2021至2026年的年均复合增长率为3．6％。品类方面，基础肥中氮肥长期以来为规模最大的细分品类，根据国际肥料工业协会统计数据，2021年氮肥需求量占比约为56%；随着市场对环境保护的重视，生物质肥行业正在快速发展，有望保持年化10%以上增速高速增长。（二）国内作物营养产品行业发展概况我国耕地面积总体有限，但作物营养产品单位面积施用量远高于世界平均水平，约为英国的2．0倍、美国的3．7倍、澳大利亚的9．4倍，核心原因是基础肥用量过大、比例失衡、复合率低，且农户为保证施肥效果过度施用，缺乏科学指导。行业格局方面，我国作物营养产品行业准入门槛不高、产品同质化现象严重，导致企业间格局分散、竞争白热化，其中尤以氮肥和磷肥两种基础肥料产能过剩情况较为严重，而钾肥因上游资源不足又需要大量进口。根据ModorIntelligence和灼识咨询数据统计，2016年中国作物营养产品市场规模为2，553亿元，2021年市场规模已扩张到2，750亿元。预计至2026年市场规模达到3，353亿元，2021年至2026年的年均复合增长率为4．0％。拓展小农户增收空间（一）支持小农户发展特色优质农产品引导小农户拓宽经营思路，依靠产品品质和特色提高自身竞争力。各地要结合特色优势农产品区域布局，紧盯市场需求，深挖当地特色优势资源潜力，引导小农户发展地方优势特色产业，形成一村一品、一乡一特、一县一业。探索建立农业产业到户机制，制订菜单式产业项目清单，指导小农户自主选择。支持小农户发挥精耕细作优势，引入现代经营管理理念和先进适用技术装备，发展劳动密集化程度高、技术集约化程度高、生产设施化程度高的园艺、养殖等产业，实现小规模基础上的高产出高效益。引导小农户发展高品质农业、绿色生态农业，开展标准化生产、专业化经营，推进种养循环、农牧结合，生产高附加值农产品。实施小农户发展有机农业计划。（二）带动小农户发展新产业新业态大力拓展农业功能，推进农业与旅游、文化、生态等产业深度融合，让小农户分享二三产业增值收益。加强技术指导、创业孵化、产权交易等公共服务，完善配套设施，提高小农户发展新产业新业态能力。支持小农户发展康养农业、创意农业、休闲农业及农产品初加工、农村电商等，延伸产业链和价值链。开展电商服务小农户专项行动。支持小农户利用自然资源、文化遗产、闲置农房等发展观光旅游、餐饮民宿、养生养老等项目，拓展增收渠道。（三）鼓励小农户创业就业鼓励有条件的地方构建市场准入、资金支持、金融保险、用地用电、创业培训、产业扶持等相互协同的政策体系，支持小农户结合自身优势和特长在农村创业创新。健全就业服务体系，扩大农村劳动力转移就业渠道，鼓励农村劳动力就地就近就业，支持农村劳动力进入二三产业就业。支持小农户在家庭种养基础上，通过发展特色手工和乡村旅游等，实现家庭生产的多业经营、综合创收。现代农业服务行业基本情况随着世界人口的增加、居民人均财富的提升以及人类饮食变化等原因，促使人类对粮食的需求不断提高，人均食品支出预计也将进一步增长，同时植物油、畜产品和鱼类等高价值产品的比例也将不断增加。然而，日益增长的粮食需求对人类农业生产提出严峻挑战，主要体现在耕地稀缺和严重的区域性失衡、环境恶化和病虫危害、务农劳动力短缺且生产力水平差异较大，以及不同地区农业科技水平的差异。在中国，保障粮食安全是国家安全的重要基础，面对短缺的耕地供给和巨大的粮食需求的矛盾，我国政府长期高度关注粮食安全问题。目前，我国农业整体已取得高度成就，农业领域科技附加值正在逐步提升，但生产领域仍然存在不断积累的矛盾和问题，需要引起高度重视。首先，饲料作物种植结构不平衡问题突出，供需长期不均衡，考虑到随着食品消费结构变化带来的对饲料作物需求的持续增长，以上失衡问题将日益严重；其次，农作物种植收益恶化，受限于农业投入品科技附加值低以及相对薄弱的农业生产的机械化和自动化水平，我国小麦、水稻、玉米等主要粮食作物每亩产值增长缓慢，损害了农户耕种积极性，对未来我国的粮食安全构成挑战；并且，农村老龄化和三留守问题显著，导致有效耕作劳动力不足和各类社会问题的出现。以上矛盾和问题的形成，不仅反映出我国农业尚处于高度依赖经验性人工耕作的欠发达阶段，也是我国农业科技附加值与美国欧洲相比尚有相当大差距的必然结果。农业投入品是农业产业链的核心环节，连接上游化工原材料行业和下游农产种植户，其需求随下游农产品种植周期不同，呈现一定的周期性。先进的农业投入品和现代化农业服务是解决以上粮食供需问题的关键所在，必须通过农业生物科技使农业投入品提质增效并提升农业生产效率，才能满足日益增长的粮食需求。农业生物技术是当今世界高新技术发展的重要领域之一，正面临一系列革命性的突破，并逐渐成为世界农业发展方向和农业科技的核心，生物技术和信息化相结合的研发实力、对尖端生物技术投资的资金实力、供应链一体化整合能力、终端种植户综合解决方案的提供能力等，成为业内企业提升国际竞争力的关键，也成为进入农业投入品行业的重要壁垒，全球农业投入品行业总体呈现强者恒强的发展格局。而生物技术和信息化相结合的研发实力更成为业内企业提升国际竞争力的关键。与发达国家相比，我国农业生物科技依然存在原始创新能力不足、产业支撑能力偏弱等问题，尤其在种子行业中最为严峻，如生物育种技术发展不足、多价复合性状产品上存在技术代差、基因编辑方面与国际先进水平尚存较大差距等。展望未来，随着政府不断加强科学监管、加大宣传和推广力度，农业生物科技未来发展空间将会非常广阔。促进小农户和现代农业发展有机衔接是巩固完善农村基本经营制度的重大举措小农户是家庭承包经营的基本单元。以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制，是我国农村的基本经营制度，需要长期坚持并不断完善。扶持小农户，在坚持家庭经营基础性地位的同时，促进小农户之间、小农户与新型农业经营主体之间开展合作与联合，有利于激发农村基本经营制度的内在活力，是夯实现代农业经营体系的根基。现代农业服务行业基本情况美国的现代农业服务体系经过百余年的发展，目前已经高度完善，具有多层次和高协同的特点，主要由政府部门、私营企业以及农业合作社三部分组成。政府部门主要起服务作用，如加强农业基础设施建设、为农业发展提供信贷资金、创造完善发达的流通体系等，行政干预较少。并且，美国是当今世界农业信息化程度最高的国家之一，政府大力扶持高新技术在农业中的应用，并通过财政支出构建完善的农业信息平台，使美国现代农业服务体系更加现代化和数字化。根据中国社科院相关研究，中国目前现代农业服务体系建设已取得巨大成就，全产业链服务加速发展，以农业产前产后和产业链层面的服务为核心，传统业态不断加速升级，新兴服务业态加速涌现。但总体看，中国农业生产服务业仍然处于初级阶段，体系结构尚未完全明晰，信息化、数字化、机械化率与加快农业现代化需求相比仍有较大差距，市场主体仍然呈现小而散的竞争格局，亟需市场引领者带动。加强小农户科技装备应用加快研发经济作物、养殖业、丘陵山区适用机具和设施装备，推广应用面向小农户的实用轻简型装备和技术。建立健全农业农村社会化服务体系，实施科技服务小农户行动，支持小农户运用优良品种、先进技术、物质装备等发展智慧农业、设施农业、循环农业等现代农业。引导农业科研机构、涉农高校、农业企业、科技特派员到农业生产一线建立农业试验示范基地，鼓励农业科研人员、农业技术推广人员通过下乡指导、技术培训、定向帮扶等方式，向小农户集成示范推广先进适用技术。现代农业服务面临的主要机遇与挑战（一）现代农业服务机遇1、农业供需矛盾长期存在，农业科技推动全球农业现代化变革，优质农业投入品与现代农业服务市场需求广阔从全球范围来看，粮食需求的刚性增长与耕地资源有限的矛盾是对粮食安全的重大挑战，解决人、地、粮矛盾的核心是通过农业科技进步提升农业生产效率，以先进农业投入品和现代农业服务体系为抓手，不断推动全球农业现代化变革。未来十年，先进农业投入品与现代农业服务市场相关产业链需求广阔，市场空间有望突破万亿美元。2、中国农业现代化变革亟需核心科技引领，先进农业投入品等存在庞大的结构农业是中国经济与社会稳定的基石，是全球第一大农业市场，但地少人多的国情决定了粮食供需缺口未来将长期存在。粮食供需结构性不平衡问题已愈发显现，粮食安全受到挑战，同时中国农业种植收益持续恶化，农村老龄化日趋严重，农村撂荒抛荒现象已愈发明显，中国农业现代化变革势在必行，亟需核心科技引领农业现代化变革。3、全球农业科技巨头并购整合不断，我国需要拥有核心科技的龙头引领行业整合，现代农业服务行业集中度有望进一步提升从全球竞争格局来看，科技巨头引领行业并购整合是世界农业投入品生产企业的总体发展趋势。我国农业投入品行业集中度仍然较低，缺乏核心科技龙头引领，具备规模优势及研发优势的龙头企业未来将占据更多市场份额，国内市场集中度将进一步提升。4、现代农业服务产业政策的支持迎来空前发展机遇近年来国家各部委发布的产业政策均明确将农业科技作为未来科技与产业发展的重点方向，鼓励投资者进入农业科技行业，为本行业的发展指明了发展方向、提供了良好的政策环境。5、生物技术，信息技术快速发展有助于现代农业服务研发创新升级现代生物技术、信息技术迅猛发展，包括基因工程、物联网、大数据等前沿领域均取得了一系列重要进展和重大突破。新技术的不断推出对于生物农业、生物育种、农业数字化等发展有着积极作用，有利于先正达集团提升竞争力，提升研发效率，降低生产成本。（二）现代农业服务挑战1、特定国家地区