哈萨克斯坦油气产业现状分析与评价

I哈萨克斯坦油气产业现状分析与评价田璐;田佳【摘要】哈萨克斯坦油气资源丰富，拥有全球第二大石油储量和石油生产量，未来10年内将成为全球5大石油生产国之一.从油气资源分布及勘探开发现状、油气运输体系、原油加工及出口、油气产业政策及趋势等方面对哈萨克斯坦油气产业现状进行分析与评价.【期刊名称】《油气藏评价与开发》【年(卷)，期】2012(002)001【总页数】6页(P17-22)【关键词】哈萨克斯坦;油气产业;现状;分析评价【作者】田璐;田佳【作者单位】中国石化股份有限公司华东分公司石油勘探开发研究院，南京210011;中国石化股份有限公司华东分公司石油勘探开发研究院，南京210011【正文语种】中文【中图分类】TE94哈萨克斯坦油气资源丰富，拥有全球第二大石油储量和石油生产量，未来10年内将成为全球五大石油生产国之一。随着〃走出去”战略的全面实施，中国石化在哈萨克斯坦的油气勘探开发工作得到进一步落实和深化。关注哈萨克斯坦能源动态，对油气产业现状进行分析与评价，有利于开展哈国能源市场的投资与合作、油气资源的勘探与开发。哈萨克斯坦地下地质结构复杂，含油气远景区面积为170x104km2。截至2010年1月，已探明石油储量约300亿桶，已探明油气田256个，其中223个富含石油，58个富含凝析油气，202个富含天然气［1］。哈萨克斯坦境内的油气田分布极不均匀，西哈萨克斯坦是油气聚集的中心地带，全国90.4%的原油和全部的天然气均产自该地区(图1)。哈萨克斯坦境内共有15个含油气盆地，现阶段已实现工业开发的有5个：滨里海盆地、曼吉斯套盆地、乌斯秋尔特盆地、南图尔盖斯克和楚-萨雷苏克盆地。目前正在开发的油气田有100多个，可开采石油的91%主要集中蕴藏在热特巴斯、乌津、东热特巴伊、恩巴、卡拉曼德巴斯、坚吉、塔斯巴特、卡拉让巴斯、卡拉姆巴斯、卡拉恰干那克、田吉兹、库姆科尔等大型油田中，这些油气田绝大部分都分布在滨里海和北高加索+曼格什拉克含油气省内，其中田吉兹、卡拉恰干那克以及海上油田卡沙甘在哈萨克斯坦的油气工业中起着举足轻重的作用［2］。田吉兹为哈萨克斯坦最大陆上油田，位于里海北部滨海沼泽区，该油田1979年发现，1993年投产，预计石油储量31.3亿吨，探明石油储量约13亿吨，可采储量7.5~11亿吨，为世界第12大油田，2010年原油产量已突破2253万吨。田吉兹雪弗龙公司是目前该油田的最大勘探开发者和经营商，美国雪佛龙公司与哈萨克斯坦国家石油天然气公司各占50%股份。该公司的主要股东有雪弗龙公司(CHEVRONTEXACO-50%)，埃克森美孚公司(EXXONMOBIL-25%)，哈萨克斯坦国家油气公司(KAZMUNAIGAZ-20%)，俄美合资卢克阿科公司(LUKARCO-5%)。卡拉查干纳克油气田位于哈萨克斯坦北部，该油田的可开采原油储量约12亿吨，2008年该气田的凝析油产量为1000万吨。卡拉恰干纳克油田1984年投入工业开发，1992年哈政府引入外资进行油田开发，按照协议，油气田生产的80%油气为哈国所有，20%为投资者所有。目前该油田由英国BG集团(BG-32.5%)、意大利爱你集团公司(ENI-32.5%),美国雪佛龙公司(CHEVRONTEXACO-20%)，俄罗斯卢克石油公司(LUKOIL-15%)合资成立的卡拉恰干纳克石油公司(简称KPO)负责开采和经营。卡沙甘海上油田被认为是中东之外的最大油田，也是全球近30年来发现的最大油田，石油储量位于全球第五，该油田属于里海北岸的阿特劳市。卡沙甘油田地质储量为380亿桶，可采原油储量约为110亿桶。原定投产时间为2005年，现改为2013年10月启动，意大利埃尼公司负责主要勘探开发工作。第一阶段的初期石油产量预计为(37~45)万桶/天，到2019年第二阶段时高峰产量预计会达到150万桶/无目前，来自美国、荷兰、英国、法国、意大利、加拿大、中国、日本、俄罗斯、瑞士和利比里亚等世界45个国家的公司在哈萨克斯坦境内从事油气资源开采。哈萨克斯坦油气田及开采公司在各州的分布情况见表1。哈萨克斯坦现有油气运输体系包括管道系统，铁路网、海洋和河道运输。哈国的石油管道系统分成三个独立的彼此不相联的区域：中部、东部和西部，管线总长约为6430km,其中5840km属于国营哈萨克斯坦石油运输公司，590km属于国际里海管道财团。此外还有一个被称作“野外”的管道，这条管道将卡拉恰干纳克气田的凝析油运输到奥伦堡(俄罗斯)的天然气加工厂［3］。哈国中部输油管线的运营长度为400km,它由总输油能力650万吨/年的肯基亚克一奥尔斯克石油管道的两条支线组成(表2)。这条石油管线用于把阿克纠宾州I油田开采的石油运到俄罗斯奥尔斯克石油加工厂。鄂木斯克一巴甫洛达尔一什姆肯特一察尔周石油管道被称作东部输油管线(表3),它是最〃年轻”的石油管道系统，该管道系统将西西伯利亚的石油运往巴夫洛达尔和什姆肯特石油加工厂以及乌兹别克斯坦和土库曼斯坦的石油加工厂。西部石油管道系统始于卡拉姆卡斯油田(位于曼格斯套州)的原油交接站，该管道系统把石油输送到阿克套海港终端、阿特劳火车站石油罐装栈桥、阿特劳石油加工厂和俄罗斯联邦管道系统（萨马拉原油交接站）（表4）。哈萨克斯坦的石油管道还承担着石油对外出口的运输：北部经阿特劳一萨马拉管道至俄罗斯新罗西斯克港出口到欧洲市场；西部经里海国际石油财团管线出口到中亚；东部经中哈石油管道（阿塔苏一阿拉山口）出口到中国。哈萨克斯坦的输气管道系统将中亚的天然气开采地区同统一的供气系统联接起来。输气系统的主要干线是从土库曼斯坦和乌兹别克斯坦到俄罗斯沿哈西部近纬向延伸的输气管道，总长度按单线计算超过10000km,输送能力约1900亿立方米/年[3]。哈萨克斯坦的铁路网覆盖了国家主要地区，向邻国也有出口，西部、西北部、北部和东北部与俄罗斯连接，南部和西南部与乌兹别克斯坦连接，东南部与吉尔吉斯斯坦连接，东部与中国连接。哈萨克斯坦境内铁路总长14400km（轨宽1.52m）,其中3300km为电气化铁路。哈萨克斯坦的里海运输主要依靠三个港口：阿克套国际贸易港，包季诺港和库雷克港。三者均位于北里海东岸，其中阿克套港最为重要，是主要的过境中转点，维持着哈与里海、黑海和地中海部分国家的联系。2004年，经过改造，港口石油灌装能力到达1160万吨。2009年该港的石油运输量为1131万吨。河道运输在哈萨克斯坦具有很大的季节性,对于石油运输不具很大意义。主要沿乌拉尔河、瑟尔达里亚河和额尔齐斯河运输石油。目前，阿特劳港是哈萨克斯坦最大的河——海型港口，它承载着大部分油船运输任务。哈萨克斯坦油气运输体系建设起步较早，但多是前苏联时期建成投产的，存在部分设施陈旧失修以及分布不合理现象，且对外出口运输尚缺乏独立性，这些已成为制约哈国油气产业发展的重要因素。哈萨克斯坦目前有三大炼油企业——阿特劳炼油厂、希姆肯特炼油厂和巴浦洛达尔炼油厂，分别位于哈西部、南部和东北部，在地理布局上比较合理［4］。阿特劳炼油厂始建于1945年，该厂拥有的二次加工设备包括催化重整装置、延迟焦化设备、焦炭煅烧设备等，目前设计炼油能力为每年500万吨，2008年炼油390万吨，原油加工深度52.05%。希姆肯特炼油厂于1985年投产，位于南哈萨克斯坦州，主要加工俄罗斯西伯利亚和哈本国原油，生产A-76、AS-93、AS-95、A-80标号汽油、柴油，以及燃料油、液化气、重油、航空煤油等，产品质量符合欧-2标准。2008年该厂炼油431万吨，原油加工深度79.2%。巴甫洛达尔炼油厂于1978年投产，与俄罗斯西伯利亚石油管道运输系统相连，油源全部来自俄西伯利亚油田。产品有A-76、AS-93、AS-95、A-80标号汽油，以及柴油、燃料油、液化气、重油等，产品质量符合欧-2标准。目前，该厂最大加工能力为每年750万吨，加工深度为82%。哈三大炼油厂目前由于设备陈旧，炼制不出足够的高标号汽油和航空煤油，40%还需从俄罗斯进口。到目前为止，哈萨克没有自己的大型沥青厂、化肥厂等。为此，哈国政府计划到2014年前完成阿特劳、希姆肯特和巴甫洛达尔三大炼油厂现代化技术改造和设备更新，将总体生产能力提升到1700万吨/年（2008年为1230万吨），达到国产高质量汽油和航空燃油能够满足国内市场需求的目标。到2011年底建成哈第一座大型沥青厂（中信公司承建），生产欧洲最高标号的沥青供应全国公路建设。兴建硫酸厂，为铀矿等矿产品加工业提供足够的辅料。2014年前，建成一座大型硫磺存储中心，使资源得到有效的保值和升值。与石油生产规模相比较，哈萨克斯坦国内对原油和石油产品的需求并不是很大，哈85%以上的原油用于出口。据哈萨克斯坦国家海关委员会统计数据，2009年，哈萨克斯坦共出口原油（含天然气凝析油）6726.2万吨，总值262.1亿美元（表5）。20世纪90年代，哈萨克斯坦独立后为抑制经济下滑，吸弓I外国投资，对油气领域的外国投资者实施了一系列优惠政策，免征出口原油及石油加工品关税，甚至低价转让油气田开发权，如卡拉恰干纳克和田吉兹雪弗龙项目。但随着该国油气产业的成熟及其作为世界主要能源生产和输出国地位的确立，哈萨克斯坦的能源政策逐渐发生了变化，政府开始加强对油气行业的控制，对外国企业的优惠政策也有所收紧。2003年1月，哈萨克斯坦颁布新《投资法》，规定了本国政府对外商投资的管理程序和鼓励办法。其中，取消了只针对外商的投资优惠政策，对国内外投资实行统—的特惠政策；1996年颁布《地下资源与地下资源利用法》之后，分别于1999、2004、2005、2007和2008年对该法律进行了修订，并按照条文由国家能矿部对以前所签订资源利用合同的完成情况进行清点，因此先后由法院裁决解除了100多项合同［5］。2005年出台的政府令规定，从2008年5月17日起开始征收出口原油关税，同时对其他石化产品的出口也规定了税费（表6）。频繁修改和补充法律的做法表明了哈政府从政治上强化资源控制、在经济上积极争取国家利益的意图，以往宽松的外资投资环境和财税政策正在发生改变，尤其是对外国油气公司在其境内开展油气勘探开发活动提出了较为苛刻的要求，为外国石油公司在哈的油气勘探开发带来了挑战，特别是为已签订的油气合同增加了变数。从短期看，油气行业是该国经济复苏的主导因素之一，也是政府财政收入的重要来源，目前油气出口占其外汇收入的60%~70%，约占其GDP的30%。在国际原油价格上升和能源需求回升的大背景下，该国依靠油气收入支持国内经济的模式仍将持续一段时间。由于该国银行业危机尚未得到明显缓解，且外部融资能力大幅下降，哈萨克斯坦政府还会充分利用油气收入为经济复苏提供资金支持，这也是其加强油气行业控制的主因之一。从长期看，哈萨克斯坦过分依赖油气行业，这使得其经济发展极易受国际油价波动的影响。为保持经济发展的持续性和稳定性，该国政府正积极推动经济发展模式的多元化。该国政府表示，到2020年，哈萨克斯坦国家石油基金将累计达到900亿美元，其中80亿美元用于推行多元化经济。为积累足够的资金并将其用于结构调整，哈萨克斯坦政府还会加强对油气行业的控制。2010年1月，哈萨克斯坦政府宣布对西方投资者的油气项目合同进行修改，取消了部分税收优惠政策。同时，该国开始对现有的油气产量分成协议进行重新审核，严格界定了哈国政府、哈萨克斯坦国家石油公司与外国股东之间的产品权益及利润比重，规定前者分成份额总和不少于51%。除此之外，哈萨克斯坦政府还有意增加对油气项目的股权，继2008年增持卡沙甘油气股权后，该国政府又有意增持卡拉恰干纳克气田的股权，为达到这一目的，哈萨克斯坦政府以劳工、环保等理由对该气田项目进行了调查。此外，哈萨克斯坦政府还计划起草针对外国油气项目的新税收政策。虽然这些干预尚未对中方在哈国项目造成实质性影响，但上述事例表明哈萨克斯坦对油气行业加强控制的趋势将会持续，政府干预油气产业的风险也将上升。哈萨克斯坦油气资源丰富，开采潜力巨大，是中国石化海外勘探开发的重点目标之一。相比欧美大型石油公司，我方进驻哈国油气领域时间晚、区块少，但发展较快，经济效益显著。哈萨克斯坦油气领域配套设施陈旧，油气工业发展滞后，但随着国际油价攀升和油气出口量激增，越来越多的资金可用于改善相关设施、调整油气产业结构，为夕卜资的投入提供良好环境，为外国企业在哈作业与施工、油气运输与加工提供便利条件，与此同时，外资参与改建油气设施、创建加工型企业的机会也在增加。现阶段，哈国政府吸引外资发展本国油气产业的目标仍将继续，但相关政策逐渐收紧，条件与要求趋向苛刻，哈国政府对油气产业愈发强势的控制对外国石油公司在哈勘探开发带来风险，应及时注意政策变化，做好应对措施。【相关文献】王林.哈萨克斯坦或成全球五大产油国之一[N].中国能源报，2010-11-29(12).谢方克，殷进