2023-2025年有机颜料行业调研与市场分析报告

2023-2025年有机颜料行业调研与市场分析报告汇报人：李淑佩时间：2022-12-211.行业发展概述2.行业环境分析3.行业现状分析4.行业格局及趋势CONTENT目录行业发展概述PART01行业定义定义使物质显现颜色的物质统称为着色剂，着色剂主要分为染料和颜料两种。染料是指溶于水或其他溶剂的着色剂；颜料则是不溶于水或其他溶剂的着色剂，主要以细微颗粒分散在使用介质中着色。除了具有与染料类似的耐光性、耐气候性、耐酸碱性、耐溶剂性、耐迁移性等特性之外，颜料还具有其特定的性能，如色光、着色力、分散度、遮盖力、耐热性、耐渗水性、耐翘曲变形性等。有机颜料按化学结构分为偶氮类、酞菁类、稠环酮类、杂环类等，每一大类下可各自细分若干种小类。各颜料大类中，偶氮类产量占比最高，占比约50%，是最主要的颜料类型。特点产业链上游有机颜料行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，有机颜料行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游有机颜料行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于有机颜料企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游有机颜料行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。行业环境分析PART02行业政策环境1将“千吨级酞菁颜料、杂环有机颜料和偶氮型有机颜料连续化生产工艺及装备”列为石化和化学工业重点发展方向。工信部《产业技术创新能力发展规划(2016-2020年)》将“高品质有机颜料”列入战略性新兴产业重点产品。发改委、科技部、工信部《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版)将“新型安全环保颜料和染料”列入国家重点支持的高新技术领域。科技部、财政部、税务总局《高新技术企业认定管理办法》和《国家重点支持的高新技术领域》行业政策环境201020304公告所列货物适用的出口退税率，自2020年3月20日起实施,其中颜料及以其为基本成分的制品（产品编码:32041700）出口退税率提高到了13%。政治环境《关于提高部分产品出口退税率的公告》（财政部税务总局公告2020年第15号)提出“化工投资项目原则上应在省政府认定的化工园区、专业化工园区和重点监控点内实施，并符合国土空间规划、产业发展规划等相关规划。”化工园区、专业化工园区、重点监控点的认定对企业的业务规模、财务指标、环保能力提出了具体要求，不满足条件的小型化工企业将逐步缩减或关停所从事业务，有利于大型企业稳固并扩大市场规模。《山东省化工投资项目管理规定》2020年1月1日起实施。目录将“高色牢度、功能性、低芳胺、无重金属、易分散、原浆着色的有机颜料”、“染料、有机颜料及其中间体清洁生产、本质安全的新技术的开发和应用”列入鼓励类投资项目。《产业结构调整指导目录（2019年本）》将“高品质有机颜料”列入战略性新兴产业重点产品。《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版)经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国有机颜料行业的发展必然有很大的上升空间。经济环境社会环境1社会环境1中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。社会环境2改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。社会环境2传统有机颜料行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为有机颜料行业的消费主力。社会环境行业驱动因素

CDBA国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对有机颜料行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。2016年发改委、科技部、工信部等有关部门发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》，将“高品质有机颜料”列入战略性新兴产业重点产品。科技部、财政部、国家税务总局发布的《高新技术企业认定管理办法》和《国家重点支持的高新技术领域》，将“新型安全环保颜料和染料”列入国家重点支持的高新技术领域。政策支持供需平衡促进市场发展有机颜料产业处于快速增长时期，由于有机颜料行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，有机颜料市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展行业驱动因素

CDBA国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对有机颜料行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展商业应用领域不断拓展从应用领域来看，有机颜料行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域行业现状分析PART03行业现状分析油墨是一种黏性胶状流体，其中包含连结料（树脂油）、颜料、填料和助剂等，均匀混合并经反复轧制而成。油墨工业产生于西方国家第一次工业革命后，因化工和包装印刷业的发展而得以迅速发展。据统计，2016-2020年，中国油墨行业市场规模从336亿元增长至555亿元，年复合增长率10.8%近年来世界有机颜料行业保持平稳发展，产量和市场需求量基本保持平衡，2017年-2022年消费量增长率为6%左右，至2022年全球有机颜料消费量约为40.7万吨。从全球消费区域看，欧洲、中国、美国是有机颜料最大的消费市场。行业现状分析目前我国生产有机颜料的厂家近70家，我国已成为世界上重要的有机颜料生产国，受环保政策、国际贸易关系等因素影响，我国有机颜料产量略有下降，2021年产量约为22万吨，约占全球总产量的60%，截至2022年第一季度我国有机颜料产量为35万吨，同比增长70%，产量多年位居世界第一。自20世纪90年代起，我国有机颜料出口开始逐渐增加。近年来，我国每年生产的有机颜料50%以上出口销往海外，是全球有机颜料出口第一大国，据统计，截至2022年1-7月我国有机颜料出口量为8.02万吨，同比下降5.64%，进口量为81万吨，同比下降19.04%。进出口金额方面，截至2022年1-7月我国有机颜料进口金额为37亿美元，同比下降5.73%，出口金额为7.00亿美元，同比增长6.60%。2017-2022年我国有机颜料进口均价高于出口均价，2022年1-7月份我国有机颜料进口均价为13127.3美元/吨，出口均价为8728.2美元/吨。行业痛点3有机颜料行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力12政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，有机颜料行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，有机颜料行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，有机颜料行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于有机颜料行业的发展质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后复合型人才稀缺有机颜料行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致有机颜料行业企业专业人才留存难度加大，制约有机颜料行业企业扩张。有机颜料行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识，包括：有机颜料行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。由于复合型人才稀缺，有机颜料行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约有机颜料行业企业发展。行业痛点行业发展建议积极同客户合作，加强应用研究有机颜料的应用领域主要为油墨、涂料、塑料等，未来除了上述领域外，还将逐渐开展在液晶、化妆品等领域的应用。随着有机颜料市场细分程度的不断提高，行业发展要充分考虑客户的不同需求。颜料生产企业需要同客户加强合作，帮助客户解决产品应用中的困难，同客户联合开发新的产品。在产品质量方面，颜料生产企业需要充分了解客户的技术指标要求，与客户采取相同或较客户更为严格的质量检测标准，生产符合客户要求的颜料产品。重视自动化控制技术在生产中的作用颜料生产企业提高生产自动化水平通常包括两个阶段，第一阶段是实现液体原材料投料、反应条件设置与检测的自动化，第二阶段是实现固体原材料投料及其他工序的自动化，最终打造智慧工厂，实现生产环节全自动化。颜料生产企业需要不断加强各单元操作控制，积极采取自动化控制，优化控制参数以保持生产的稳定性，合理组织生产，并提高操作效率。多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。有机颜料行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业格局及趋势PART04行业竞争格局世界有机颜料行业经过收购兼并，集中度进一步提升，目前呈现阶梯状竞争格局。第一梯队主要包括DIC等跨国公司，拥有各类有机颜料品种的专利技术，产品应用于油墨、涂料、塑料、液晶、皮革等各个领域；第二梯队包括发展中国家大型有机颜料生产企业，如联合化学、百合花、常州北美等，以生产特定类型的有机颜料为主，产品应用领域较为集中，占有一定的市场规模；第三梯队是一些小型企业，仅能生产品种结构单一的颜料产品，竞争力和抗风险能力较弱。目前国内有机颜料行业集中度整体上仍然不高，生产企业大多是中小企业，产品同质化严重，主要生产特定类型的有机颜料，例如双乐股份深耕于酞菁系列（有机颜料）及铬系颜料（无机颜料）领域，已经发展成为国内酞菁系列及铬系颜料细分领域最具竞争实力的企业之一，享有较高的市场声誉，截至2022年上半年双乐股份酞菁颜料收入为3亿元，铜酞菁收入为0.28亿元，具有一定的品牌优势。竞争格局1竞争格局2行业发展趋势2020202120222023行业集中度提升近年来，我国有机颜料行业强调“绿色发展”理念，逐步规范中小规模企业安全环保措施，加快兼并收购步伐，小企业逐步关闭，市场份额逐步集中于具有竞争优势的龙头企业，行业集中