《2022-2023年中国数字经济及前沿技术趋势展望报告》

CONTENTS001数字经济投融资概览概况⚫VR/AR0303重点行业发展概况0042023趋势展望3数数字经济投融资概览01551.1全球投融资市场分析全球投融资市场于2021年达新一轮热度峰值后显示，2022年前三季度全球投资金额与事件数量分别达3,292亿美元和见证了五年来最为活跃的股权投资市场：共计35,821起事件实现6,303亿美元融资总额。2021年的井喷式增长主要源于全球投资机构充足的储备流动资26,294438.9630.320182019202020212022投资金额(十亿美元)事件数量12%12%10%12%早期中期后期其他466•英国及西欧地区•软件、企业服务•加州、纽约为主•软件、金融科技、生物科技为主要投资领域受资全球范围内投资事件数量最多、总额最高的国家。美国投融资市场呈现较为表的东亚地区、以印度及新马泰为典型的南亚和东南亚地区、以英法德等为主导的西欧地区。整体来看，全球资本活跃度与一国/地区的经济发展水平和创业生态紧密相关。40%Q1Q2Q3•东亚、南亚、东•软件、电商、互主要投资5771.2中国投融资市场分析——市场概览2022年错综复杂的国际与国内形势，驱动投融。期。18,459.139.6114,73612,558.9412,623.2110,797.879,7589,31711,3599,74420182019202020212022投资金额(亿元)事件数量6771.2中国投融资市场分析——2022热点事件场聚焦产业赛道、投资逻辑与生深刻影响、改变甚至重塑我国股权投资市场的生态格局与投资逻辑。与此同•绿色投资大势所趋•全球瞩目的ESG议题以及“双碳”政策的落地，带动了越来越多的投资机构中国宣布共同成立总规模为100亿元的碳中和技术基金。我国绿色投资实践•早期投资、硬科技投资受政策扶持•2022年8月，科技部及财政部联合发布《企业技术创新能力提升行动方案 ，鼓励各类天使投资、风险投资基金支持企业创新创业，并引导投资机构“投早、投小、投硬科•投资机构日益多元8991.2中国投融资市场分析——行业分布关注人工智能、能源与储能、企业服务、汽车等行业和领域，事件数量在200至600区间。。值得注意的是，尽管汽车行业投资事件仅为218起，但其投资总额高达。一方面，提振内需稳经云计算等底层基础设施和技术支撑同样为投资机构和投资人重点关注的领域。000事件数量投资金额(亿元)事件数量81.2中国投融资市场分析——轮次分布A轮及以前的早期项目为主流投资事件，中后势明显资金额分别达4.38和3.93亿元。及其他天使轮10%22%4%天使轮10%22%4%2%6%6%12%Pre-B至B轮43%0.190.6561733.939.484.3853种子/天使轮PreA至A轮PreB至B轮C/C+轮D/D+E轮及以后Pre-IPO战略融资图示：2022年中国投融资市场各轮次平均投资金额(亿元)9投资金额(亿元)：1,401.91.2中国投融资市场分析——地域分布投资金额(亿元)：1,401.9、上海及浙江位居投融资市中西部不断崛起苏、北京、上海和浙江位于我金额层面领先优势明显：尽管1,218起事件数量不敌广东和江苏的1,706和1,投资金额(亿元)：1,038.3苏 投资金额(亿元)：815.41投资金额(亿元)：3,578江投资金额(亿元)：615.83 1.2中国投融资市场分析——大额投资事件、清洁能源与物流运。名称业49.77亿元—新能源汽车赛科发流45亿元己汽车—新能源汽车能源与储能——电池达能源与储能——电池之家业服务薄膜材料45亿元汽埃安新能源汽车流汽车45.5亿元新能源汽车45亿能——清洁能源技0亿前沿技术发展概览前沿技术发展概览⚫VR/AR022019202020212022202320192020202120222023E2024E2025E2026E，大模型打开通用人计算、大数据、物联网等技术要着我国智能算力的提升，人工智能技术在大模型算法上取得突•智能算力为人工智能技术应用夯实基础。根据IDC数据，2022年我国智能算力达到268百亿亿次浮1,271.40922.8922.8640.7427268155.231.775图示：2019-2026我国智能算力能力水平及预测(百亿亿次浮点运算/秒)•大模型有望成为弱人工智能走向通用人工智能的桥梁。大模型是基于海量多源2.1人工智能——发展及应用现状AIGC创新内容生产，人工智能技术有望实现更和AI对话是两大主流应用场景。AI绘画基于深度学习、生成式对抗网络GAN•人工智能场景进一步得以拓展50705互联网金融政府电信制造服务交通医疗能源教育20212022图示：2021-2022人工智能技术在各领域渗透率变化(%)%3%天使轮APre-BC46%DEPre-IPO定向增发其他种子轮Pre-AA+种%3%天使轮APre-BC46%DEPre-IPO定向增发其他种子轮Pre-AA+种子轮天使轮Pre-AAA+Pre-BBB+Pre-CCC+DD+EE轮以后Pre-IPO战略融资定向增发Buyout其他%6%3%%%BPre-CE轮以后战略融资Buyout1%3%7%%3%2%3%2%%7%度有所回落，早期项目更受资•过去5年间，我国人工智能全领域(包括基础、技术及应用各层级)投融资型的互联网和科技公司对人工智能的加码却从未停止。1,0038781,6611,4261,15620182019202020212022投资金额(亿元)事件数量处包括基础、技术及应用所有层级投资数据4%1%23%图示：2022年人工智能融资轮次分布(按金额)图示：2022年人工智能融资轮次分布(按金额)基础层技术层应用层基础层技术层应用层算平台为人工智能技术赋能夯实基础其中：基础层包括芯片、企业。芯片传感器芯片传感器计算平台计算平台计算机视觉计算机视觉语音识别语音识别机器学习机器学习金融 工业安防器人金融 工业安防器人医疗医疗零售零售：本图谱由36氪研究院梳理，只列出部分企业为代表，未覆盖全产业•开源云原生生态•无缝产品发布和部署更新节能云原生专有云•开源云原生生态•无缝产品发布和部署更新节能云原生专有云•满足企业客户定制布式—生、分布式和专有云为云计算领域发展新趋势(1)政策牵引和企业技术攻关键云原生、分布式、专有云等。•制定碳排放核算方法•新建绿色数据中心算新兴趋势•分布式存储•强化云边协同•低碳节能成云厂商重点投入领域低至1.09。*2.2云计算——发展及应用现状生、分布式和专有云为云计算领域发展新趋势(2)•云原生有望进一步成为企业数字化转型加速器有望成为企业技术创新的关键要素和数字化转型的更优路径：云原生可实现多行业加入到云原生中来。•分布式储存顺应企业数字化转型趋势算的重点发力方向。•专有云满足B端用户多维需求传统的公有云、私有云模式无法满足其对于数据存储和数据安全性的考量，因而专有云逐渐成为上云新选择：专有云拥有高可用和便于使用的云服务架渗透率将进一步得以提升。03%%3%3%19%天使轮APre-BC3%%3%3%19%天使轮APre-BC战略融资Buyout种子轮PreAA+PreCC+E轮以后定向增发其他种子轮天使轮Pre-AAA+Pre-BBB+Pre-CCC+DD+EE轮以后战略融资定向增发Buyout其他6%9%6%4%4%9%5%3%%%8%中后期要与一级市场整体遇冷有关。现了更高的单笔融资。797720182019202020212022投资金额(亿元)事件数量4%4%44%图示：2022年云计算融资轮次分布(按数量)图示：2022年云计算融资轮次分布(按数量)1商备供应商中游下游2.2云计算——生态图谱商备供应商中游下游支撑，下游应用场景渐趋丰富上上游IaaSIaaSPaaSPaaSSaaSSaaS景融：本图谱由36氪研究院梳理，只列出部分企业为代表，未覆盖全产业2022.3大数据——发展及应用现状、存储、计算、分析、可视化等应用，市场规模持续扩容•大数据技术是对海量原始数据进行快速采集、科学分析和有效处理的一种先IDC数据，全球大数据储量由2015年的8.6ZB增长至2021年的53.7ZB，1,04984948.7%84971362752541227.4%41223.6%19.4%27719.1%2016201720182019202020212022E图示：2016-2022E中国大数据市场规模预测(亿元)Mahout存在明显差距。213农业、水利•农业生产•环境监测•农产品产销农业、水利•农业生产•环境监测•农产品产销•智慧水利•采集分析车•智能化控制•赋能发电、输•远程医疗•医疗影像辅助•多能协同互补判读•用能需求调控•临床辅助诊断城市安全•采集分析城市据•建设城市风险•研判就业•辅助科学应急管理•灾害数据获享、•社保数据挖用•建设社保数系民生服务济、民生服务提升发展能效根据CCID数据，2021年我国大数据下游行业包括健康医疗、交通运输、工业、电力等。并实现从应激式到预防式的工业系统运转管理模式的转变。•构建数智化统•创新商业模式•信用大数据模型•风险识别研判、分析处理2242.3大数据——投融资概览逐渐趋于理性，中后期成熟青睐A占总融资事件数的20.8%和大数据领域投融资正加速向成熟项目聚集。2%3%3%2%种子轮ABCPre-IPOB2%种子轮ABCPre-IPOBuyout5%7%A+Pre-B7%7%2%B+Pre-C2%9%C+D9%%EE轮以后3%1%21%战略融资定向增发3%1%21%%上市及以后未披露%图示：2018-2022年大数据融资轮次分布(按数量)天使轮A+BE战略融资上市及以后Pre-APre-天使轮A+BE战略融资上市及以后Pre-APre-B4%2%2%3%种子轮ABPre-IPOBuyout3%27%D%3%12%0%2% 9%未披露2%图示：2018-2022年中国大数据融资轮次分布(按金额)235基础设施数据服务融合应用基础设施数据服务融合应用发展重点础软件硬件设备端础软件硬件设备端数据分析数据可视化数据安全数据分析数据可视化数据安全数据交易：本产业生态由36氪研究院梳理，只列出部分企业为代表，未覆盖全产业2462.4物联网——发展及应用现状通等问题有望解决统产业转型升级、场景智能化、高质量发展的重要支撑。•物联网是新一代信息技术(5G、边缘计算、云计算、大数据、传感、人工升至18.18亿户。全风险高、建设成本高、数据互通难等问题。••终端接入可信•数据回传可信•终端联网简•终端联网简化•数据采集简化•运维管理简化•边缘智能，业务随需•终端智能，三遥开放2572.4物联网——发展及应用现状不断突破，满足下游各类应用不同需求率、功耗等因素对物联网连接技术的个性化需求。GRedCap(R17)满足医疗监测、智能穿戴等中高速率场景需求；以5GNR为工业互联网、数字医疗、智慧交通、VR/AR等场景提供更高速率、低时延的接技术。速率速率具位业城市•具位业城市••家穿戴••数据来源：公开资料，36氪研究院整理2682.4物联网——投融资概览金额占比分别达到43%、81%金额为1,949.4亿元，平均单笔融资金额高达2.14亿元。其中融资事件数量和金额分别于2018年和2020年达到顶峰，2018年发生融资事件231起，2020年融资金额达到835.2亿元。种子轮天使轮Pre-种子轮天使轮Pre-AAA+Pre-BBB+Pre-CCC+DD+EE轮以后4.4%5.5%145.5%5.1%1.8%101.8%1.4%4.2%21.5%2.9%10.7%Pre-IPO战略融资定向增发5.9%Buyout上市及以后未披露5.9%图示：2018-2022年物联网融资轮次分布(按数量)种子轮天使轮Pre-A14%AA+Pre-B14%2%35%BB+Pre-C35%7%CC+D7%EE轮以后Pre-IPO战略融资定向增发Buyout13%上市及以后13%图示：2018-2022年物联网融资轮次分布(按金额)279感知识别层传输层平台层应用层感知识别层传输层平台层应用层信模块信模块芯片感器感器通信服务/运营商通通信服务/运营商通信解决方案商通信基础设施：本产业生态由36氪研究院梳理，只列出部分企业为代表，未覆盖全产业282.5VR/AR——发展及应用现状元宇宙概念助推VR/AR底层技术成熟度逐年提体验升级•VR/AR技术是指通过计算机技术和穿戴设备构建的真实与虚拟结合、可人机环境。•VR/AR技术发展经历了概念期、热潮期、低谷期、复苏期。2021下半年以Meta、苹果、字节跳动、华为等国内外头部厂商迅速加快VR/AR业务布局，VRAR眼显示、渲染处理、感知交互、网络传输、内容制作等底层技术不断演进。术理位馈拟气味学拟移动渲染运营示场4-10年图示：VR/AR底层共性技术成熟度矩阵图(以2022年为基准)2938%28%24%21%19%16%16%15%13%38%28%24%21%19%16%16%15%13%13%游戏直播视频其他6%2.50%工业汽车零售航空国防游戏医疗其他AR+医疗AR+军事AR+工业制造•人脸识别•红外测温•车牌识别•执法记录•信息推送•远程指挥•药物研发•辅助诊疗•健康管理•可穿戴设备•工业产品研发•工业产品装配•工业产品检修•工业产品生产VR/AR行业渗透率逐年提升，应用场景日益丰富VRAR率稳步提升。除游戏、娱乐外，根据PerkinsCoie数据，2021年VR/AR在医疗健康、教育、劳动力培训、医疗健康教育医疗健康教育劳动力培训生产制造汽车物流广告营销零售房地产军事及国防113%17%50%AR端应用场景 7%图示：2021年VR/AR各场景渗透率(%)图示：2021年VR/AR各场景渗透率(%)VRARAR+安防测温•训练环境模拟•战场环境展示•作战指挥控制•装备维修保障24.923.92625252.5VR/AR——投融资概览24.923.9262525VR/AR领域以A轮及以前项目为主，优质项目金支持总金额为106亿元。2021年以来居家隔离带动终端用户对真实世界沉浸式体单笔融资金额的提升表明优质项目对资本的吸引力不断增强。3320182019202020212022201820182019202020212022图示：2018-2022年中国VR/AR融资金额(亿元)图示：2018-2022年中国VR/AR融资数量(起)A投资数量的56%。种子轮天使轮Pre-A3%4%3%AA+Pre-B2%8%2%6%BB+Pre-C5%3%0%CC+D0%3%战略融资Buyout上市及以后25% 6%25%未披露图示：2018-2022年VR/AR融资轮次分布(按数量)1基础设施基础设施内容业态，构成VR/AR产业链核心终端硬件件终端硬件件心器件外设外设知交互统软件内容制作分内容制作分发端与服端与服务端：本产业生态由36氪研究院梳理，只列出部分企业为代表，未覆盖全产业2•设计•基因线路•生物元件库•计算机辅助设计•设计•基因线路•生物元件库•计算机辅助设计•质粒共享•学习•预印本•普及教育•机器学习DBTL计能力加速突破•合成生物学深度融合了分子和细胞生物学、工程学、生物化学和信息技术等成、基因编辑、计算机软件设计、菌种培育和筛选、产品分离纯化等底层使•未来，人工智能应用于合成生物“DBTL”各环节的进程将得到飞速发展，其中涉及到的前沿技术包括逆合成算法预测生物合成途径、通过蛋白质结构预测和设计、调控元件的智能设计和优化等。而为了加速DBTL的流程，高•构建•分子克隆•低成本基因合成•CRISPR、单碱基编辑•寡核苷酸合成•测试•基因测序•声学液体处理•无细胞系统•微流控33食品饮料消费品农业.9%食品饮料消费品农业.9%研医药合成抗疟药物青蒿素前体改造益生菌来治疗代谢疾病如苯丙酮尿症改造食品级乳酸菌治疗1型糖尿病合成工程大肠杆菌Nissle1917菌株用于肿瘤治疗工业••利用微生物细胞工厂技术生产丙二醇、L-丙氨酸等化工原料实现一氧化碳一步合成蛋白质产业化能源•通过改造微生物将工业废气转化为乙醇食品饮料改造酵母生产豆血红蛋白用于人造肉替代血红素通过基因工程和细胞工厂技术制作人造乳制品农业改造微生物固氮减少化肥使用改造农产品RNA，精确靶向免疫特定害虫消费品改造酵母从糖发酵生产角鲨烯用于化妆品通过微生物工程使用丝状真菌生产菌丝皮革业不断多元，医疗和科研为占伸，病总负担的45%。细分细分领域2019-20242019-2024ECAGR53.53.1941.5848.272017201820192024E消费品农业食品饮料工业化学品科研医疗健康E42.6合成生物——投融资概览项目为主要投资对象，投资金期项目年共有51家合成生物领域企业宣布完成融资。等头部投资机构同样投资多家合成生物学公司。获取稳定的投资收益。人民币投物红杉中国、招银国际、经纬厂、康君资本等生物A+轮民币本、红杉中国等生物民币红杉远景碳中和基金、远景团等生物元人民币汇融基金、达晨财智、凯联生物民币、横琴金投等5基础层平台层应用层品：本产业生态由36氪研究院梳理，只列出部分企业为代表，未覆盖全产业术赋能，平台层进行生物体设计 基因编辑基因测序基础层平台层应用层品：本产业生态由36氪研究院梳理，只列出部分企业为代表，未覆盖全产业术赋能，平台层进行生物体设计 基因编辑基因测序662.7车路协同——发展及应用现状•车路协同(C-V2X)是基于3GPP的全球统一标准的车联网无线通信技术，一般包括车与车(V2V)、车与道路(V2I，主要指道路各类系统和设备设与云(V2N，地图平台、交管平台、出行服务平台等)和车与人(V2P) (如协同感知、协同决策规划、协同控制等)。•车路协同技术需要人工智能、云计算、边缘计算、5G等多个领域的前沿技人驾驶员在车载人驾驶员在车载终端OBU、传感器、高精地图及定位系统等软、辆行驶及交通路况车车辆通过摄像头、超声波雷达、激光雷达及毫米波雷达等车载驶环境进行感知，从判断道路交通实时情况，辅驶的实现施等硬件构成基础设施。集环境复等功能于一身云云控平台是引导智能网联汽车有序运行的“无形大脑”。借助云计算及边缘计算功能完成信息交互及决策分析，并将行驶决策回车辆7✓排队决策✓交叉口协调通行✓阻塞/施工绕行✓排队决策✓交叉口协调通行✓阻塞/施工绕行✓合作式代客泊车✓控制基础设施：优先通行✓控制基础设施：绿波通行同感知信息交互协同✓交通信息体型✓车载信息服务第二阶段，协同模化建设，VICAD互协D部署与应用。同决策控制✓路端信号灯融合感知✓动态/静态盲区协同感知✓超视距协同感知✓低速车辆协同感知✓道路障碍物协同820182019202020212022图示：2018-2022年中国车路协同融资金额(亿元)6%6%天使轮Pre20182019202020212022图示：2018-2022年中国车路协同融资金额(亿元)6%6%天使轮Pre-AAA+BB+29%7%6%40单笔融资金额高达5.1亿元，资本进一步聚焦于2022年间，车路协同领域共发生投融资事件172.7车路协同——投融资概览12%图示：2018-2022年车路协同融资轮次分布(按数量)9C上市及以后未披露20182019202020212022图示：2018-2022年中国车路协同融资数量(起)10起发生6%2%6%44432441基础层基础层平台层实时整合路信息，支撑下游丰富的场景应用车车通信模组通信模组路路站 缘服务器缘服务器 平台层测试验证、中国汽车技术研究中心景应用测试验证、中国汽车技术研究中心景应用应用应用层40注：本产业生态由36氪研究院梳理，只列出部分企业为代表，未覆盖全产业41重点行业发展概况重点行业发展概况034433.1医疗健康——创新驱动力展奠定了坚实基础。2022年9月国家卫健委《关于印发使用阶段性财政贴息贷款购置设备相关建议和参考材料的通知》进一步明确使用财政贴息贷款更新改造医疗设备在医院端落地实施的政策，统计各地医疗机构的贴息贷款需求。卫健委原则上对项目申报不予干预，即报即批，由医院与指定银行自行协商贷款方案2022年7月国家卫健委《关于公立医院高质量发展评价指标(试行)的通知》 (国卫办医发〔2022〕9号)强化公立医院运营管理科学化、规范化、精细化，加强智慧医院建设，推进医学技术创新2021年10月国家卫健委《公立医院高质量发展促进行动(2021-2025年)》 (国卫医发〔2021〕27号)以国家医学中心和国家区域医疗中心建设和设置为引领，以学科、人才队伍和信息化建设为支撑，以医疗质量、医疗服务、医学教育、临床科研、医院管理提升为重点，以公立医院高质量发展指数为标尺，促进我国公立医院医疗服务和管理能力再上新台阶2021年7月国家药品监督管理局《人工智能医用软件产品分明确人工智能医用软件产品管理属性和管类界定指导原则》理类别的判定依据，进一步加强人工智能 医用软件类产品监管2021年3月国家卫健委《医院智慧管理分级评估标准体系(试行)》(国卫办医函〔2021〕86号)为指导各地、各医院加强智慧医院建设的顶层设计，充分利用智慧管理工具，提升医院管理精细化、智能化水平，特制定医院智慧管理分级评估标准体系42444垒域涉及多学科，膜材壁垒高器10%-20%需根据不同应用优化10%-20%一性、稳定载量表现填料10%-20%、产品孔径垒域涉及多学科，膜材壁垒高器10%-20%需根据不同应用优化10%-20%一性、稳定载量表现填料10%-20%、产品孔径系统约50%定制化/集成化/模块化生物医药等细分行业国产替代呈加速趋势，国分设备因为国产质量可达到认可度与进口品牌存在差距的局面将被打破。注点性阵代进程举例434453.1医疗健康——创新商业模式分析型药企三足鼎立AI用机器学习、深度学习等AI技术2022-2025年仍处于验证期。据艾瑞建模测算，2022年中国AI药物研发市7.74110.98%7.745.78684.144.1439.61%2.9239.61%2.927321730.680.30.680.370.8200.82201720182019202020212022E2023E2024E2025E市场规模(亿元)yoy•我国AI药物研发领域以IT巨头、AI药物研发企业和大型药企三类企业为主，IT巨头：依托其的不足之处。444463.1医疗健康——创新商业模式分析需求端与技术端共同发力，革新慢病管理行业的疾病的总称，主要包括高血压、糖尿病、肿瘤、慢阻肺等疾病。2021年中国卫生健康事业发展统计不断增多。以糖尿病为例，国际糖尿病联合会(IDF)数据显示，2011-人口数的十分之一。模式难以满足我国的高效、更有针对性。4544712.8%7.4%23.4%3.1医疗健康——投融资概览12.8%7.4%23.4%医疗健康行业融资轮次以中早期为主，其中Buyout融资金额占比最高发生1,682起融资事件，总计融资金额达5,435.8亿元，平均单笔融资金额3.2亿元。种子轮Pre-AA+种子轮Pre-AA+Pre-CE轮以后战略融资%.8.4%3.4%3.9%2.0%reB8.4%3.4%3.9%2.0%C5.2%11.6%2.8%Pre-IPO定5.2%11.6%2.8%Buyout上市及以后4.9%未披露4.9%图示：2018-2022年医疗健康行业融资轮次分布(按数量)种子轮PreA种子轮PreAA+1.1%Pre-BPre-BPre-IPO定向增发上市及以后1.3%26.4%7.9%5.4%2.6%1.7%5.4%2.6%1.7%C+41.3%E轮以后41.3%战略融资Buyout未披露图示：2018-2022年医疗健康行业融资轮次分布(按金额)46448——核心技术支持知识图谱、机器视觉、自然语言处理、机器学习等——核心技术支持知识图谱、机器视觉、自然语言处理、机器学习等备采 可移动设备疗应用端设备发管理发管理注：本图谱由36氪研究院梳理，只列出部分细分行业及企业为代表，未覆盖全产业474493.2新能源——创新驱动力厚植良好发展土壤染物且能够直接用于生“碳中和”的承诺。此后，国家发力构建碳达峰、碳中和“1＋N”政策体速有序发展。2022年12月工信部等四部门《关于深入推进黄河流域工鼓励氢能等替代能源在钢铁、水泥、化工业绿色发展的指导意见》等行业的应用。统筹考虑产业基础、市场 (工信部联节〔2022〕空间等条件，有序推动多省区绿氢生产，169号)加快煤炭减量替代2022年3月住房和城乡建设部四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》 促进城乡建设领域的清洁能源系统规划与技术发展2022年1月国家发展改革委、国家能源局《关于印发“十四五”现代能源体系规划的通知》(发全面推进风电和太阳能发电大规模开发和高质量发展、积极推进水电基地建设2021年12月工信部四五”工业绿色发展部规〔2021〕178号)鼓励氢能、生物燃料、垃圾衍生燃料等替代能源在钢铁、水泥、化工等行业的应用。鼓励工厂、园区开展工业绿色低碳电网建设、发展屋顶光伏、分散式风电、多元储能、高校热泵等2021年11月国资委《关于推进中央企业高质量发展做好碳达峰碳中和工作创〔2021〕93号)提出了2025-2060年中央企业碳达峰、碳中和的明确目标，扎实推进中央企业发挥示范领导作用48碳达峰阶段•节能技术：降低工低消费碳达峰阶段•节能技术：降低工低消费•减排技术：火电厂碳中和关键期•零碳技术；光伏发发发-新能源相关技术专利数不断增多，推动技术创同时达成双碳目标•达成“碳达峰”、“碳中和”目标需要产业端各行各业共同努力。在铁路交本优势推动电气化率提升。在重载交通、航空航运及部分化工行业等无法电域的零碳排放则需倚仗碳捕捉等技术的突破。2021-2030年2030-2050年2050-2060年碳碳中和决胜期•零碳技术；绿色氢能源+碳质燃料•负碳技术：生物质断创新。国家知识产权局长22%。,00041.7%,00041.7%36,31223.9%19,07020,67719,07020,6778.4%20182019202020212022y)490.593.2新能源——创新商业模式分析0.59中国海上风电开发规模不断扩大，海上风电持各业实现绿色转型风力发电场，并将风能转具有清洁低碳、发电利用效率高、不占用土地资源、适宜大规模开发、风机率95.6%；截至2022年上半年，中国海上风电累计装机容量达26.66GW。电累计装机规模最大的国家。26.66226.66.96.944.442.490.272.793.066663162016201720182019202020212022H1机组装企业、下游运营和维护深入研究大数据、云计算、人工智能等高新技术在汽车及机械等工业领域的。3.2新能源——创新商业模式分析国内各地区协同共建氢能产业链，已形成地区具有热值高、清洁可再生、应展工业副产气制氢、产业链关键零部件研发和燃料汽车大规模应用示范。珠池汽车研发和制造、大客车规模示范等方面。以湖北和河南为代表的中部地区地区：工业副产气制氢、氢燃料电池汽车关键零部件环渤海地区：化石能源和工业副产气制氢、关键零部件研发、燃料汽车大规模应用示范长三角地区：制氢、关键零部件研发、氢能储运及加氢站基础设施建设以四川为代表的西部地区：可再生能源制氢、氢能储运和加氢基础设施珠三角及周边地区：氧燃料电池系统和商用车生产概览2392403.2新能源——投融资概览239240新能源行业融资事件数量及金额呈增长趋势，其中A轮融资占比达20.2%3031,964.330311,197.11,117.1506.8331.82018201920202021202220182019202020212022 (单位：起) (单位：亿元)•从融资轮次来看，2018-2022年新能源行业融资以早期轮次为主。2018-事件合计占比超过五成。3.0%1.1%种子轮种子轮PreAA+reCC+E轮以后战略融资Buyout未披露A9.3%13.2%5.5%Pre9.3%13.2%5.5%14.0%6.6%214.0%6.6%20.2%6.2%1.0%7.6%Pre-IPO定向增发上6.2%1.0%7.6%1.8%2.6%1.8%图示：2018-2022年新能源行业融资轮次分布(按数量)源产业生态上中下游结构清晰，产业生态为丰富电主机电主机电场运营商料件、发电系统及集成料件、发电系统及集成式光伏式光伏电站与供应池应用域交通领域工业及能源领建与供应池应用域交通领域工业及能源领建筑领域池及核心零部件景化及生产设备景化及生产设备汽车燃料高能耗行业住宅、办公楼等注：本图谱由36氪研究院梳理，只列出部分细分行业及企业为代表，未覆盖全产业3.3智慧工业——创新驱动力系列政策红利加持，为智慧工业大中小企业融加速键推动制造业做强做优做大的重要引擎。智慧工业以工业互联网技术为根基，业融通创新。2022年10月国家标准化管理委员会国家标准GB/T42021-从顶层设计角度，规范我国工业互联网网络体2022《工业互联网总体系建设，指导基础网络运营单位、工业企业、网络架构》网络服务企业等构建工业互联网网络2022年4月国家工信部《工业互联网专项工作组〕256号)打造“5G+工业互联网”升级版；培育高质量工业app；持续完善工业互联网大数据中心体系建设；持续深化“工业互联网+安全生产“；加强大中小企业融通发展2022年3月国务院《2022年政府工作报告》加快发展工业互联网，培育壮大集成电路、人工智能等数字产业，提升关键软硬件技术创新和供给能力2021年1月国家工信部《工业互联网创新发展行动计划(2021-2023(工信部信管明确工业互联网发展目标，到2023年，工业互联网新型基础设施建设量质并进，新模式、新业态大范围推广，产业综合实力显著提升2020年7月国家工信部《工业互联网专项工作组信厅信管函〔2020〕153号)根据《工作计划》，在鼓励工业企业升级改造工业互联网内网方面，将打造10个标杆网络，推动100个重点行业龙头企业、1,000个地方骨干企业开展工业互联网内网改造升级。依托工业互联网创新发展工程，遴选一批解决方案供应商，加速工业互联网平台解决方素落地推广术AGV仓储物流AI视频监控工业园区安防监控控制决策过程优化计算技术术AGV仓储物流AI视频监控工业园区安防监控控制决策过程优化计算技术备运行管理数字孪生技术优化同发展营管理量追溯 全生命周期管理工业互联网应用于多行业、多场景，以数字孪进一步推动融合创新•工业互联网是以互联网为代表的新一代信息技术在工业领域的应用和发展，是造就智慧工业的基础工具。工业互联网平台通过物联网采集海量的工业数技术在工业互联网领域应用场景工业数据安全工业数据安全与隐私保护用场景洛阳利尔功能材料有限公司萧氏茶业集团有限公司公司上海慧程工程技术服务有限公司上海汽车集团股份有洛阳利尔功能材料有限公司萧氏茶业集团有限公司公司上海慧程工程技术服务有限公司上海汽车集团股份有金石机器人常州股份限公司利勃海尔齿轮技术有产业需求推动工厂无人化发展，自主研发与合并存工部件到装配以至最后工厂在汽车及飞机制造等领域的应用已相当普及。在当前企业面临招工难、驱动力。生产；萧氏集团历时7年自主研发全球首家茶叶无人工厂。二是工业领域企工厂。例如，清云智通脱胎于清华大学化工系和自动化系，帮助企业打造关，自主研发工厂与智能科技作，共建无人工部分对应企业举例3.3智慧工业——创新商业模式分析我国成为全球第一大工业机器人应用市场，领•工业机器人是在工业生产中使用的机器人的总称。工业机器人及成套设备可全球第一大工业机器人应用市场。根据IFR(国际工业机器人联合会)统计50.00%4616516539.86%42.86%4442.86%55468.70%2017201820192020202120222023E2024E中国市场规模(亿美元)全球市场规模(亿美元)中国市场规模yoy中国占全球比例加速探索工业机器人在细分领域的应用：(1)布局特色应用以提升市场份解决方案受到市场欢迎。(2)战略性新兴产业成为工业机器人应用新阵地。3.3智慧工业——投融资概览智慧工业行业融资轮次以早期为主，上市及以比最高•从融资轮次来看，2018-2022年智慧工业行业融资以早期轮次为主。2018-天使轮A天使轮AreBC+种子轮Pre-AA+C战略融资3.2%5.3%4.9%16.6%7.1%1.1%1.4%141.4%10.2%E轮以后定向增发10.2%BuyoutBuyout上市及以后未披露4.2%未披露图示：2018-2022年智慧工业行业融资轮次分布(按数量)1.6%4.5%天1.6%4.5%天使轮APre-B战略融资11.9%PreAA+CCE轮以后43.5%8.4%定向增发定向增发Buyout上市及以后15.0%1.9%3.3%图示：2018-2022年智慧工业行业融资轮次分布(按金额)0机械制造行业机床机机机电设备备3.3智慧工业——生态图谱机械制造行业机床机机机电设备备业生态车行业注：本图谱由36氪研究院梳理，只列出部分细分行业及企业为代表，未覆盖全产业5913.4智能网联汽车——创新驱动力大中型城市设立示范区，为智能合发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知(征求意见推动智能网联汽车实际应用。深圳更是发布了国内首部关于智能网联汽车管2022年3月交通运输部、科技部科推动智能汽车技术、智慧道路技术和车路协同技术融合发展，提升自动驾驶车辆运行与网络安全保障能力，探索形成自动驾驶技术规模化应用方案2022年6月深圳市第七届人民代表大会常务委员会《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》LL进行定义并对车辆做出明确要求；在权责认定方面，明确事故认定依据；在市场准入方面，列入国家汽车产品目录或者深圳市智能网联汽车产品目录，并取得相关准入后，可以销售2022年9月工业和信息化部、国家标准化管理委员会《国家车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车)(2022年版)》到2025年，按照“三横两纵”的核心技术逻辑架构，制修订智能网联汽车相关标准2022年10月上海市人民政府《上海市加快智能网联汽车创新发展实施方案》 号)将全力推动智能网联汽车创新发展；加快核心技术研发，初步实现核心装备自主配套，基本建成系统完善的智能网联汽车管理体系2022年11月工业和信息化部、公安部《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知(征求意见稿)》遴选符合条件的道路机动车辆生产企业和具备量产条件的搭载L3和L4自动驾驶功能的智能网联汽车开展准入试点，促进智能网联汽车推广应用，提升智能网联汽车产品性能和安全运行水平政策6023.4智能网联汽车——创新驱动力电气架构、芯片等技术的快速演车规模化应用提供先决条件键技术的突破与落地，加•车载传感器。激光雷达、车载摄像头、超声波雷达等环境感知传感器是智能全球最高时空分辨率和全球首次高速风场观测荣誉。激光雷达利用光频波段经系统和大脑，将车中各现车辆的各类功能。然而传统分布式电子电气架构面临算力浪费、通讯带宽芯片选择。6133.4智能网联汽车——创新商业模式分析展阶段，千亿级市场待服务的空间，与消费者直能的智能助手阶段向语音、手势交互、“一芯多屏”的人机共驾阶段转化。02理0302理03机共驾04语音语音控制和手势控制技术突破，实现汽车主动提供场景化服务AI、大数据技术完全成熟，实现车辆全自动化服务ADAS和生物识别技术的加入，增强车辆感知能力能初步整合息系统芯片将分别成为中低端和高端车座舱的未来升级方案。此外，在消费端，联证券数据显示，2025年，我国智能座舱市场规模将达到1,067亿元，2022-2025年CAGR为17.14%。1,06799067706645894583612019202020212022E2023E2024E2025E图示：我国智能座舱市场规模(单位：亿元)6243.4智能网联汽车——创新商业模式分析的细分应用场景自动驾驶技术在短期内难以实现，部分车企转而关注高性价比、物流效率，为物流企业提供巨大经济效益。13,00514,04511,15012,0428,8519,55910,3248,8519,55910,3248,5395,8694,4463,0843546771,1411,7692022E2023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E市场规模潜在经济效应图示：我国自动驾驶干线物流市场规模及潜在经济效应(单位：亿元)数据来源：亿欧智库，36氪研究院635.2%BB+Pre-CC12.6%186,570.4650.6%3.5%5.2%BB+Pre-CC12.6%186,570.4650.6%3.5%图示：2018-2022年智能网联汽车行业融资轮次分布(按数量)210,837.57102,533.8864,933.3471,338.633.4智能网联汽车——投融资概览达近五年高峰3.9%1.9%种子轮天使轮11.6%Pre-AA1.6%7.4%A+Pre-B5.5%15.8%C+DD+EE轮以后Pre-IPO3.2%战略融资定向增发2.3%6.1%12.6%3.2%Buyout上市及以后1.3%未披露6420182019202020212022图示：2018-2022年智能网联汽车行业平均单笔融资金额(单位：万元)(融资金额/融资笔数)6游游作为关键一环串联智能网联汽车产业渗透率不断提升控制系统汽车芯片法操作系统讯系统行系统ADAS执行智能中控音交互V2X通信模块安全解决方案控制系统汽车芯片法操作系统讯系统行系统ADAS执行智能中控音交互V2X通信模块安全解决方案知系统像头激光雷达精地图位整整车制造中游：本图谱由36氪研究院梳理，只列出部分企业为代表，未覆盖全产业6573.5文娱传媒——创新驱动力媒行业发展指明方向，技术与行新模式染处理、感知交互2022年1月国务院创新发展“云生活”服务，深化人工智能、虚拟现实、8K高清视频等技术的融合，拓展社交、购物、娱乐，展览等领域的应用，促进生活消费品质升级2022年8月国家电影局《国家电影局关于开展2022年电影惠民消费季发放共计1亿元观影消费券，丰富影片供给，深挖农村电影消费潜力，推动减税退税、社保费缓缴、房租减免、用电阶段性优惠、营业中断类保险等纾困政策落地2022年11月工业和信息化部、教育部等5部门《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划 (2022—2026年)》 (工信部联电子〔2022〕148号)推动三维化、虚实融合沉浸影音关键技术发展，并加强在文化旅游、融合媒体、体育健康、演艺娱乐等行业的应用发展2022年12月国务院《扩大内需战略规划纲要(2022－2035年)》深入发展在线文娱，鼓励传统线下文化娱乐业态线上化，支持打造数字精品内容和新兴数字资源传播平台。鼓励发展智慧旅游、智慧广电、智能体育关政策668合0103020406现3.5文娱传媒——创新驱动力合0103020406现内容生产力提高•关键技术的突破推动文娱传媒行业的核心——内容的产出效率和效果出现大•DiffusionModel。2022年，深度学习模型DiffusionModel(扩散模型)l•NLP。NLP(自然语言处理)是人与计算机之间通过自然语言交互的手段，加强计算机提取、翻译、分析、处理信息能力，提高输出内容的准确度。据转换成文字等常人可理解的语言格式。确定包含在生成的内容中的确定包含在生成的内容中的信息多个信息集合到一个句子中，保持内容流畅词汇达式生成0505构确定内容后，合理组织文本顺序连接词使句子通顺确定内容后，合理组织文本顺序连接词使句子通顺679集辑媒行业✓采访录音语音转写✓AI合成主播新闻播报交互动娱乐行业影视拍摄影视行业3.5文娱传媒——创新商业模式分析集辑媒行业✓采访录音语音转写✓AI合成主播新闻播报交互动娱乐行业影视拍摄影视行业AIGC创新文娱内容生产路径，带来内容生态的•随着技术发展，文娱传媒行业最核心的内容资源生产方式开始发生变化，AIGC(人工智能生成内容)成为新内容产出模式。IGC✓智能新闻写作✓智能视频剪辑像养成✓虚拟偶像✓✓虚拟偶像✓智能图片\视频生产期制作✓智能剧本生产✓高难度动作合成✓智能剧本生产✓高难度动作合成✓虚拟场景生成生成的文字主要被应用于结构性新闻撰写、给定格式内容撰写/续写等领域。TAI助写代码、解决具体难题等领域进行持续聊天，其回答随机且专业。687070262.11,474.3虚拟IP虚拟分身955.4 1,747.2服262.11,474.3虚拟IP虚拟分身955.4 1,747.2服务型虚拟人身份型虚拟人样•身份型虚拟人。身份型虚拟人主要包括虚拟偶像、虚拟化身和虚拟角色。虚P和音频生成标准化115.115.2840.2替代真人服务多模态AI助手图示：2030年虚拟人应用场景市场规模(单位：亿元)69C+DD+EE轮以后Pre-IPOC+DD+EE轮以后Pre-IPO1.8%23.5%战略融资定向增发1.4%5.5%Buyout上市及以后3.8%未披露24,544.647120182019202020212022图示：2018-2022年文化传媒行业平均单笔融资金额(单位：万元)(融资金额/融资笔数)7019,078.3414,152.5015,726.98融资金额持续上升，融资轮行业中仍有较多创业企业。具体而言，完成天使轮和A轮的早期融资事件数有202个和215个融资事件发生在战略融资和Buyout阶段，分别占总数的8.3%和8.9%。2.3%种子轮天使轮6.2%Pre-A