筛分设备产业发展实施方案

筛分设备产业发展实施方案

推进相关领域放管服改革，简化申请资料要件，优化工作流程，提高办事效率。坚持一视同仁，积极吸引社会资本进入，允许和支持民营企业平等进入砂石矿山开采、河道采砂、海砂开采等行业，保护民营砂石生产企业合法权益。严格执行海砂使用标准，确保海砂质量符合使用要求。严格控制海砂使用范围，严禁建设工程使用违反标准规范要求的海砂。破碎筛分设备行业进入壁垒（一）破碎筛分设备行业品牌壁垒破碎筛分设备作为砂石骨料和金属矿山过程中的关键环节，其设备质量的好坏可直接决定下游产品的粒型、级配和品质以及矿山作业的安全环保系数。因此下游客户对产品的性能、稳定性、故障率及售后服务等要求较高，同时也形成了此行业客户忠诚度高、重复购买意愿高的特点。破碎筛分设备品牌只有在经过长期反复的市场验证后，才能积累一批合作稳定的优质客户。为确保稳定持续的占有和扩大市场份额，破碎筛分设备企业不仅需要具备可靠的质量管控水平和较强的批量交付能力，还需要不断完善技术开发和售后服务体系。由于在下游客户群体中打造良好的品牌形象和产品口碑需要相当长的时间，新进入者很难在短期内塑造良好的品牌形象和市场竞争力，存在进入壁垒。（二）破碎筛分设备行业技术创新壁垒破碎筛分设备属于技术密集型产品，由于设备应用场景、物料特征、环保要求、施工环境等各项因素的差异，技术部门需要依据客户的需求做相应的设计与调整，产品存在多学科综合、工艺复杂、技术要求高等特点；而这种技术创新能力的形成需要依据长期的市场反馈和自身强大的技术研发能力去不断突破和改良，技术创新能力弱的设备企业无法形成可持续的产品升级，在持续合作期间较难满足客户多变的需求，容易在长期的市场竞争中处于不利地位。因此，破碎筛分设备行业存在明显的技术创新能力壁垒。（三）破碎筛分设备行业成套生产线方案定制能力壁垒对下游客户而言，相较于通过多个厂家零散采购整机设备拼装组成的生产线，破碎筛分设备厂商直接提供的成套设备生产线具备更专业化的工艺方案和设备配置方案。成套生产线要求对全套设备进行方案设计，使其能够在环保、安全、能耗、成本、产量上取得最优结果，为客户带来最大经济效益。新进入企业往往由于缺少对下游行业的理解和经验，而不具备成套生产线的定制化能力，无法与拥有多年定制化经验的企业展开直接竞争。因此，破碎筛分设备行业存在明显的成套生产线方案定制化能力壁垒。（四）破碎筛分设备行业人才壁垒破碎筛分设备行业的人才壁垒主要体现在对生产人员、技术研发人员、销售人员和管理人员的专业能力及复合背景的较高要求。由于破碎筛分设备的生产具有精细化的特点，首先要求企业具备丰富机加工经验的熟练技工胜任复杂的生产加工工序，企业需要花费较长的时间和费用来培养生产人员。其次，由于终端产品定制化要求高，产品品种多样，上游制造商只有具备成熟的配套研发能力和快速的设计响应能力才能在行业内脱颖而出，因而技术人员的创新能力和专业素养成为企业的核心竞争力之一。同时，企业的销售人员需要对破碎筛分设备的原理及生产特点具备深度的理解，精准分析和抓住客户需求，帮助客户选择匹配的产品组合及规格型号，因此组建和培养复合型销售人才队伍也成为行业内企业人才管理的重中之重。最后，破碎筛分设备企业的生产、研发及销售涉及到各种工种的配合和管理，需要企业储备经验丰富的管理人员进行运营管理。因此，破碎筛分设备行业存在明显的人才壁垒。（五）破碎筛分设备行业资金和规模壁垒破碎筛分设备行业属于资金密集型行业。行业需要在前期投入大量的资金购买数控加工中心、数控镗铣床等单价较高的生产设备以及先进的研发设备，同时需要购买或租赁大面积场地用于日常生产和经营。如果新进入者无法维持前期巨大的资金投入，则很难生存并形成竞争力。此外，规模效应是重型机械行业的重要特征之一，也是该行业内企业可持续发展的关键因素。在砂石骨料和矿石的生产环节中往往需要不同类型的破碎机和筛分机品种以满足生产过程中不同的功能性需求；如果无法实现规模效益，就不能满足客户多样化的需求，企业就缺少足够的现金流来扩大生产规模，自此企业发展会陷入恶性循环。因此，资金投入和规模效应构成了进入该行业的重要壁垒。加大河道航道疏浚砂利用及时总结推广河道航道疏浚砂综合利用试点经验，推进河砂开采与河道治理相结合，建立疏浚砂综合利用机制，促进疏浚砂利用。加快形成机制砂石优质产能加强土地，矿山，物流等要素保障，加快项目手续办理。引导各类资金支持骨干项目建设，推动大型在建、拟建机制砂石项目尽快投产达产，增加优质砂石供给能力。对符合条件的已设砂石采矿权，支持和引导地方依法予以延续登记，并推动尽快恢复正常生产。鼓励暂未达到相关要求的厂矿进行升级改造，完善必要设施设备，具备条件的尽快复工复产。影响破碎筛分设备行业发展的有利与不利因素（一）影响破碎筛分设备行业发展的有利因素1、下游供给侧改革，破碎筛分设备行业市场集中度持续加强自2013年起，国家出于对绿色经济发展的重视，采取关小矿山，开大矿山的措施，逐步开启了砂石矿山的供给侧改革，迫使产能小、环保措施不规范的小微型矿企逐渐退出市场，吸引具备资金实力、环保标准高的央企、地方国企和部分有实力的民企开始进入砂石矿山行业。2019年，工信部、发改委、自然资源部、住建部等十大部门联合发布《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》，要求到2025年，年产1000万吨及以上的超大型机制砂石企业产能占比达到40%，依法淘汰排放、能耗、水耗、质量、安全等不达标的落后产能。在这期间，全国在册砂石矿山数量从2013年的56，032个降至2021年的16，374个，中型、大型和超大型矿山企业的数量和比例显著提高，小微型矿山比例逐年下降。一带一路中的沿线国家拥有丰富的矿产资源，是世界矿物原材料的主要供给基地，以上地区尽管矿产资源丰富，但是普遍存在勘探开发开采能力相对较弱的问题，基础设施建设主要依赖外资支持，关键设备主要依靠从其他国家进口。在矿业全球化的背景下，一带一路沿线国家与我国建立了良好的矿产资源合作基础，这些国家通过一带一路建设，将本地区的资源、技术与资金优势等转化为市场优势。因此，国产矿山机械制造企业在实施推进中可以真正走出去，充分享受开放和合作的红利。2、破碎筛分设备行业下游砂石行业需求稳定，有望保持平稳增长在十四五规划中，国家明确指出将统筹推进基础设施建设。财政资金将继续扩大有效投资，在促进区域协调重大工程、两新一重建设、基建短板以及有利于保障和改善民生的相关项目中积极作为，实施一批交通、能源、水利等重大工程项目。同时国家供给侧改革、绿色矿山、非法采砂入刑、环保法修订等一系列措施都会刺激机制砂的需求，同时拉动破碎筛分设备行业的市场需求。3、金属价格的持续上涨，带来破碎筛分设备行业下游扩产意愿的持续提升近年来，金属价格呈现持续上涨的态势，对于黑色金属而言，近两年以来，铁矿石价格一路在震荡中显著走高，2019年至2022年6月30日，中国铁矿石指数自254．10增长至440．88。对于有色金属而言，有色金属交易价格自2020年以来受到国际贸易摩擦与世界范围内疫情影响，整体呈现上升趋势，有色金属价格指数2020年环比增长14．30%，2021年环比增长17．10%。在金属价格的上升趋势下，国内矿山企业的扩产意愿将被充分打开，下游金属矿山客户的持续投资意愿高涨，将为本行业带来稳定的业务来源，形成强有力的增长动因。（二）影响破碎筛分设备行业发展的不利因素1、破碎筛分设备行业集中度不高，市场参与者众多，竞争程度提高本行业下游市场目前仍然是以中小型矿山为主，设备市场主要份额被三四线低端品牌占据，虽然涌现出一小部分坚持不断自主创新的高端国产品牌，但是绝大部分的国产设备产品同质化严重，竞争主要体现在价格比拼，不利于行业健康发展。从市场属性来看，目前我国破碎筛分设备行业已形成百亿级市场规模，从业企业数量达800余家，总体上可划分为中低端、中高端及外资高端三个层次。首先，对于中低端市场，其市场份额较大、竞争较为激烈；其次，对于中高端市场，企业发展重心主要聚焦于资本规模、产品服务及品牌建设，最终逐步扩大市场份额，获得超越行业水平的盈利能力；最后，对于外资高端品牌，芬兰美卓、瑞典山特维克、美国特雷克斯等国际知名企业多年来凭借领先的技术研发实力与产品服务，已在国内外市场形成较强的影响力，拥有一批粘性较高的优质客户。此外，随着下游砂石骨料的高景气度和破碎筛分设备应用场景的不断拓宽，本行业已吸引大量具备资金实力和品牌知名度的重型机械制造企业和水泥建材企业进入本行业。目前，已有三一重工、中联重科等知名重型机械制造企业在工程机械行业需求相对饱和的背景下进入机制砂设备、干混砂浆设备等细分领域，它们凭借多年积累的稳定下游客户资源和雄厚的资金实力，将对当下破碎筛分设备市场格局带来新的冲击。2、铁矿石等大宗商品价格起伏，给破碎筛分设备行业制造成本带来一定波动以钢铁为主要原材料的大型铸件、钢材、型材等设备核心零部件成本占设备原材料总成本较高，而铁矿石则是生产钢铁最重要的原材料，因此铁矿石与钢铁的价格走势对上游零部件产品价格影响较大，同时间接影响破碎筛分设备的制造成本。2020年新冠疫情席卷全球，铁矿石出口大国巴西、印度、澳大利亚关闭大量矿区，造成全球铁矿石供应短缺；而我国政府对疫情的有效控制使得国内复产复工步伐加快，自此全球铁矿石市场出现严重的供不应求状态，铁矿石价格一路飙升，2021年铁矿石价格的较上年同比增长45．43%，导致钢材、耐磨件、大型铸件等原材料都出现不同幅度的上涨，设备成本也随之出现一定程度的上升。可以预见的是，受短期内中国与印度、澳大利亚等国家的贸易摩擦和全球新冠疫情防控的影响，铁矿石与钢材等原材料价格将持续出现较大波动，行业内企业的成本控制将面临一定的压力。破碎筛分设备行业技术水平特点目前，破碎筛分设备行业的技术水平特点主要体现为节能环保、成套化、大型化、智能化四个方面。就节能环保而言，在国家积极倡导绿色矿山的大势所趋下，行业内主要厂商将顺应国家政策，加大对破碎筛分设备的节能低碳、防尘和降噪等污染防治技术的研发投入，在现有破碎筛分设备的基础上搭载适应环保要求的除尘装置和降噪装置，提升产品的绿色化程度，降低设备能耗；就成套化而言，成套设备在环保、安全、能耗、成本、产量等方面的表现较传统的整机设备更优异，在销售方面相对于整机设备能够销售拥有更好的性价比，带来的销售规模也更高，同时对厂商的设计研发能力也有着更高的要求；就大型化与智能化而言，随着我国矿山关小开大的趋势逐步演进，大中型矿山将成为下游行业主流，对应需要的大型破碎筛分设备往往也要求具备较高的智能化程度，以实现因降低生产成本、减少能耗的要求。大力发展和推广应用机制砂石加快落实《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》（工信部联原〔2019〕239号），统筹考虑各类砂石资源整体发展趋势，逐步过渡到依靠机制砂石满足建设需要为主，在规划布局、工艺装备、产品质量、污染防治、综合利用、安全生产等方面加强联动，加快推动机制砂石产业转型升级。强化上下游衔接，加快建立并逐步完善机制砂石产品及应用标准规范体系，不断提高优质和专用产品应用比例。破碎筛分设备行业利润水平的变动趋势及变动原因随着我国砂石骨料与金属矿山市场的蓬勃发展，矿山机械设备作为该等行业的重要上游行业，也得到了充分的发展。在过去，由于我国矿山机械设备的发展相对滞后，外资企业占据较大的市场主导权，也因此拥有较高的利润水平。近年来，随着我国逐步重视重型装备的技术研发，国产破碎筛分设备与国际知名企业产品的差距正在不断缩小，矿山机械设备行业的市场参与者也逐年增加，外资企业的市场地位面临诸多挑战，利润水平逐步下降。近几年，内资企业的经营优势逐步凸显，利润水平持续上升，行业整体利润水平正逐渐回归正常并保持相对稳定。此外，随着市场发展趋于成熟，行业集中度不断提升，行业内头部企业将在市场竞争中取得较大优势，呈现强者恒强的竞争格局。从下游客户角度来看，破碎筛分设备作为矿山企业等下游领域创造利润的主要资产，价值属性较为重要，设备生产、物流和安装调试周期较长，其周转速度相对较慢，且客户对设备维护保养等售后服务的要求较高，因此行业利润率相对合理且保持相对稳定。另一方面，由于设备后市场服务的重要性日益深化，行业内企业需要转变经营理念，探索新的经营模式，从长远落脚，思考如何将企业的经营模式由纯粹的制造转为装备制造+服务的综合模式，以获得更好的经营效益，从而提高全行业的整体盈利水平。破碎筛分设备行业基本竞争格局从全球竞争格局来看，海外的破碎筛分设备行业发展已有百年历史，呈现高度集中的特点，主要龙头企业有芬兰美卓、瑞典山特维克、美国特雷克斯等。外资企业长期处于全球市场领先水平，龙头地位较为稳固。相较之下，中国本土破碎筛分设备行业起步较晚，但发展速度较快，市场竞争格局呈现金字塔型的多层次竞争特点。概括来说，当前中国市场呈现出三级分化状态，即以占据技术与资本优势的外资品牌为第一梯队；以拥有技术优势的内资中高端品牌为第二梯队；以占据大部分市场份额的内资低端品牌为第三梯队。未来，在中小矿山整合、绿色矿山建设等国家政策不断深化