NFC行业前瞻与投资战略规划报告

NFC行业前瞻与投资战略规划报告

实施乡村就业创业促进行动，引导农民工、大中专毕业生、科技人员等返乡入乡人员和田秀才、土专家、乡创客创新创业。创建农村创新创业和孵化实训基地，加强乡村工匠、文化能人、手工艺人和经营管理人才等创新创业主体培训，提高创业技能。实施农业品牌提升行动，建立农业品牌目录制度，加强农产品地理标志管理和农业品牌保护。鼓励地方培育品质优良、特色鲜明的区域公用品牌，引导企业与农户等共创企业品牌，培育一批土字号、乡字号产品品牌。原料果汁行业产业链上下游在从田间到舌尖的农业全产业链中，原料果汁处于产业链中游，其上游原料为农产品、进口原料、辅料等，其下游产品为果汁饮料，下游行业包括食品饮料（预包装饮料）、新茶饮、餐饮烘焙等。根据主要原料和工艺区分，原料果汁内部可细分为浓缩果汁、NFC果汁、调配果汁、果味糖浆等。（一）原料果汁行业产业链上游中国香蕉、菠萝、芒果产量分别位居全球第三位、第三位、第八位，荔枝产量超过全球产量的65%，是龙眼、木瓜、椰子、西番莲、番石榴等的主要的产地。我国的热带水果主要分布在广西、海南、广东、福建、云南、四川等省份。近年来，我国热带水果发展迅速，2020年我国热带水果种植面积达到110．63万公顷。热带水果的种植面积不断提升带给热带水果带来了稳定的供应。新茶饮产品容易模仿，品牌很难建立起产品壁垒，但通过严格控制上游原材料品质、提高供应链管理水平可以使产品差异化，在同类产品中脱颖而出。针对新茶饮行业需求。中国国内市场对原料果汁进口需求巨大，橙汁进口量位居全球第一，葡萄汁、菠萝汁、西番莲汁等进口量也位居前列。进口原料在品质、价格、多样性等方面具备优势。进口原料的产品形态、配方标准、包装规格等一般按照满足国际贸易需要设计，无法完全满足国内流通需要，需要加工企业等中间环节进行调配和分装。原料果汁行业其他辅料主要为糖、果葡糖浆、食品添加剂等，包装材料主要为铁桶、无菌袋、PET瓶、利乐包等。2021年中国成品糖产量1，457．1万吨，进口量567万吨，进口量位居全球第一，中国对糖实施进口配额管理。果葡糖浆、包装材料等完整的产业链和充足的产能，供货厂商众多选择余地较大。（二）原料果汁行业产业链下游产业链下游产品是果汁饮料，包括食品饮料企业生产的预包装果汁饮料，以新茶饮为代表餐饮企业现制的鲜果茶、水果茶等。1、原料果汁行业客户需求差异化食品饮料行业和新茶饮行业因自身业态和产品属性差异，对原料果汁产品和服务需求侧重点各有不同。食品饮料行业客户对原料果汁需求产品规格以大包装的浓缩汁为主，关注点为便于运输和存储、供应量和品质稳定、控制成本等，较为看重供应商的产能规模和保供能力。新茶饮行业客户对原料果汁需求产品规格以小包装NFC、定制化产品为主，关注点为便于保鲜、配送和现制操作，较为看重供应商的产品结构、产品创新和服务能力。2、原料果汁行业市场结构分化预包装果汁饮料行业近年来增长乏力。根据农夫山泉（HK．09633）披露的沙利文报告，按零售额计算2019年中国果汁饮料市场规模为人民币1，453亿元，其中低浓度果汁（果汁含量为5%-29%）零售额占整体果汁饮料零售额的75．3%。2014年-2019年，纯果汁（果汁含量为100%）、中浓度果汁（果汁含量为30%-99%）和低浓度果汁销售额复合年增长率分别为12．9%、9．4%、0．4%，预计2019年至2024年纯果汁和中浓度果汁市场规模复合年增长率分别为9．8%和6．6%。预包装果汁饮料行业市场集中度持续提高，2021年中国果菜汁及果菜汁制造业同比增长约为14%，头部企业农夫山泉果汁饮料产品销售收入增长32．20%，头部企业增速远高于行业增速。根据沙利文《中国新茶饮供应链白皮书2022》，随着茶饮行业原材料新鲜程度的提升及消费对果茶的喜爱，新茶饮水果市场规模将快速增长，新茶饮水果成本占整体原材料成本比例为20-25%。新茶饮行业使用到的水果具有多种形态，如鲜果、冻果、浓缩果汁、果酱、NFC等，随着消费者对健康重视程度的不断加深，新茶饮中将更多的使用鲜果、冻果、NFC等作为原材料，未来传统的浓缩果汁、果酱的使用占比将减少。3、原料果汁行业产品推陈出新在消费升级、主流消费群体年轻化的大背景下，消费者对食品饮料健康、悦己、社交等心理需求已超过了饱腹、营养、提神等生理需求，个性化消费需求激增，产品创新越发成为重要的竞争手段。根据凯度消费者指数&厚生投资《2020年中国食品服务行业白皮书》，截至2020年6月12日的两年中，预包装果汁饮料新增384个SKU，增幅为4%。根据沙利文《中国新茶饮供应链白皮书2022》，70%的消费者在最常消费的新茶饮类型中选择了果茶。由于新茶饮行业门槛较低，新型网红产品一经推出，则会被其他茶饮品牌快速复制，行业产品同质化趋势明显，使用的水果也大同小异。挖掘小众水果则成了新茶饮行业的破圈之路，新茶饮以油柑、黄皮、刺梨、桑葚等小众水果频频出圈，获得了广大消费者的喜爱。4、原料果汁行业产业融合发展中国果汁饮料消费经过四十年发展，消费者需求已完成从吃得饱向吃得好的转变，正在向生活方式升级演进，进入体验经济时代。预包装饮料渗透率高于新茶饮，覆盖的消费场景也更加多元化，但在产品创新、交付便利性等方面不及新茶饮；新茶饮在交付便利、社交场景等方面具备近场优势，但其门店现制的生产模式，相较于预包装饮料工业化生产并不具备成本优势。中国互联网消费进入下半场，虚实共融已成趋势，预包装饮料和新茶饮均发力数字化，在产品设计方面引入IP、社交多场景体验等元素，在渠道和推广方面线上线下并重互相促进，对供应链实施数字化升级，加速布局新零售。新茶饮企业尝试推出预包装饮料，传统企业娃哈哈、好利来、盒马等也开始布局新茶饮。中国广大的国内市场天然存在不同群层，强调优质体验和强调高性价比的产品均有足够大的目标客户群体，一线市场、下沉市场均有足够大的市场规模，预包装饮料、新茶饮的市场参与者均有机会通过融合发展实现共同繁荣。培育乡村新型服务业支持供销、邮政、农业服务公司、农民合作社等开展农资供应、土地托管、代耕代种、统防统治、烘干收储等农业生产性服务业。改造农村传统小商业、小门店、小集市等，发展批发零售、养老托幼、环境卫生等农村生活性服务业。推动创新创业升级，增强乡村产业发展新动能（一）强化科技创新引领大力培育乡村产业创新主体。建设国家农业高新技术产业示范区和国家农业科技园区。建立产学研用协同创新机制，联合攻克一批农业领域关键技术。支持种业育繁推一体化，培育一批竞争力强的大型种业企业集团。建设一批农产品加工技术集成基地。创新公益性农技推广服务方式。（二）促进农村创新创业实施乡村就业创业促进行动，引导农民工、大中专毕业生、科技人员等返乡入乡人员和田秀才、土专家、乡创客创新创业。创建农村创新创业和孵化实训基地，加强乡村工匠、文化能人、手工艺人和经营管理人才等创新创业主体培训，提高创业技能。原料果汁行业主要技术门槛和技术壁垒（一）原料果汁行业加工技术壁垒原料果汁所用原料为非标准的农产品，产品为标准化原料制品，生产企业需深入了解原料属性和特性，掌握酶解、灭酶、巴氏灭菌和HPP灭菌等关键环节经验值，具备根据原料情况设定生产工艺和配方的能力，方可输出标准统一、质量稳定的产品。（二）原料果汁行业配方和工艺壁垒原料果汁下游行业对产品风味、观感、口感要求较高，加工企业选用的工艺和配方决定了产品品质。灭菌设定温度过高和时间过长会破坏风味和观感，不足则无法满足食品安全标准。客户定制的配方，加工企业需制定与配方相适应的工艺流程实现规模化生产。加工企业自主研发的配方，不仅要满足客户对产品品质的需求，还要满足客户对产品性价比多层次、差异化的需求。（三）原料果汁行业食品安全壁垒食品安全要求严把从农田到餐桌的每一道防线，原料果汁加工企业作为将农产品转化为原料制品的第一道防线，肩负守护食品安全的重任。加工企业不仅需了解农产品种植过程涉及的微生物、重金属和农药残留等潜在风险，还需要掌握食品行业对添加剂使用规范要求，方可设计对应的工艺流程和配方标准，保障食品安全。食品安全强监管态势下，原料果汁下游客户，尤其是大型企业采取更严格的供应商准入管理，把质量管理体系、食品安全管理体系、HACCP体系等认证作为供应商准入的基础条件。（四）原料果汁行业产品结构壁垒加工单一品种的企业因为果蔬单一品种榨季短、产量有限，无法形成竞争优势和规模效益。热带果蔬种类繁多，各品种加工技术、工艺和配方各有不同，需要长期生产实践方可积累多品种加工经验。各品种果蔬榨季既有互补又有重合，加工企业需合理排程、柔性切换，方可横向拓宽加工品种，实现产品结构优化。原料果汁行业特点和发展趋势原料果汁是对原料果蔬通过清理、分离、压榨等工序，通过下游行业再行加工、混配、灌装、现制后成为果汁饮料进入消费品市场。原料果汁加工行业在农业全产业链中处于行业中游，能够发挥调余缺、度远近、衡四时功能，解决果蔬产销不对称、地域不对称、季节不对称问题。原料果汁企业一般在产地建厂加工，果蔬种植业的地域分布决定了原料果汁行业的生产布局。我国苹果汁生产企业主要集中在陕西、山东、河南等，热带原料果汁生产企业主要集中在海南、广东、广西、云南和四川等。消费者需求带动和影响原料果汁行业产品结构调整。我国果汁饮料消费以橙汁、苹果汁等为主，消费升级背景下，消费者对果汁饮料个性化、场景化、体验化需求激增，果汁饮料生产企业越发把产品差异化作为重要的竞争手段，推出新产品的力度加大、速度加快，带动了原料果汁行业产品结构的调整，芒果汁、西番莲汁等热带果汁消费量快速增长。提升农产品加工流通业支持粮食主产区和特色农产品优势区发展农产品加工业，建设一批农产品精深加工基地和加工强县。鼓励农民合作社和家庭农场发展农产品初加工，建设一批专业村镇。统筹农产品产地、集散地、销地批发市场建设，加强农产品物流骨干网络和冷链物流体系建设。优化乡村休闲旅游业实施休闲农业和乡村旅游精品工程，建设一批设施完备、功能多样的休闲观光园区、乡村民宿、森林人家和康养基地，培育一批美丽休闲乡村、乡村旅游重点村，建设一批休闲农业示范县。促进产业融合发展，增强乡村产业聚合力（一）培育多元融合主体支持农业产业化龙头企业发展，引导其向粮食主产区和特色农产品优势区集聚。启动家庭农场培育计划，开展农民合作社规范提升行动。鼓励发展农业产业化龙头企业带动、农民合作社和家庭农场跟进、小农户参与的农业产业化联合体。支持发展县域范围内产业关联度高、辐射带动力强、多种主体参与的融合模式，实现优势互补、风险共担、利益共享。（二）发展多类型融合业态跨界配置农业和现代产业要素，促进产业深度交叉融合，形成农业+多业态发展态势。推进规模种植与林牧渔融合，发展稻渔共生、林下种养等。推进农业与加工流通业融合，发展厨房、直供直销、会员农业等。推进农业与文化、旅游、教育、康养等产业融合，发展创意农业、功能农业等。推进农业与信息产业融合，发展数字农业、智慧农业等。（三）打造产业融合载体立足县域资源禀赋，突出主导产业，建设一批现代农业产业园和农业产业强镇，创建一批农村产业融合发展示范园，形成多主体参与、多要素聚集、多业态发展格局。（四）构建利益联结机制引导农业企业与小农户建立契约型、分红型、股权