电动工具齿轮专题分析报告

电动工具齿轮专题分析报告

行业技术创新体系建设取得进展，技术基础得到加强。由于多年来重制造轻基础、重众创轻协同、重眼前轻长远、重个性轻普适，致使创新体系出现碎片化、独占性和过度市场化，基础共性技术被变成廉价商品，创新能力跟不上行业发展需要。近些年，这种状况有所转变，一些科研院所、大学、检测机构等面向行业基础研究投入有所提高，为企业服务力度加大；全行业建成国家级企业技术中心14个，省级、行业级技术中心24个，一批企业实验室通过CNAS认可；企业通过建立博士工作站、高等院校实习基地和设立企业内部技术中心、研发中心等多种方式推动企业的研发能力提升、制造工艺改善和新业态引入；一些跨行业技术机构、企业技术组织、上下游企业之间开展专题研究投入加大，产业链协同得到推进。十三五期间，通过创新发展、转型升级、提质增效，行业经济运行质量和效益明显向好，产品和服务水平持续提升，产业韧性更强。国民经济相关产业配套需求波动增长，为重点工程和重大装备用机械通用零部件的配套比例加大，用户信心不断提高。企业的转型升级形势多数企业仍处于机械化和自动化为主的阶段，信息化程度较低，智能化绿色化刚刚起步，与发达国家差距明显。行业供给侧结构性改革任务艰巨，结构性产能过剩和供给不足同时存在的矛盾依然突出，亟需推动高端补短板保供给，中档提质量增效益，低端限增量促退市。近些年国际贸易形势发生了一系列不确定性变化，贸易摩擦贸易争端增多，发达国家有脱虚向实趋势，再工业化和促进产业链回流加速，新兴经济体通过承接产业转移迅速崛起，市场竞愈加激烈，倒逼企业转变方向、调整结构、应对眼前、筹划长远，保证国际市场依赖性强的产业供应链安全引起高度重视，转型升级向纵深发展。推进结构调整，加快产业升级聚焦细分，做精做强。专业化、精品化、特色化是机械通用零部件产业新的特征。产业结构调整的关键在于产品结构调整，在于提升企业的专精特新水平。企业应在细分市场上下狠功夫，选择世界对标企业和对标产品，制定赶超技术路线图和行动计划，提升企业和行业的综合竞争力，推进专精特新产业结构向更高层次发展。产业发展方向我国重大技术装备得力于全球化环境取得了长足的进步，在许多领域步入国际先进行列，但配套的零部件、元器件及其核心技术依赖进口，重大技术装备空芯化十分严重，不仅付出了经济上的代价，也存在被的产业安全隐患。造成这种现状的原因很复杂，当前人们普遍认为是配套短板，希望相关产业能采取有效措施补短板，这对通用零部件产业是压力、痛点和挑战，更是机遇。近十几年，产业转型升级步伐加快，许多企业完成了从劳动密集型人工操作为主的半机械化向以机器为主的机械化转化，机器换人促进劳动效率提高，操作人员劳动强度大幅度降低。自动化生产设备和生产线应用广泛，数字化和信息化技术在进销存管理及部分生产过程中得到应用。智能制造、工业互联网、线上服务等在一些企业试点应用取得可喜进展，正在打造新型产业供应链并改变产业生态。我国通用零部件产业所需的装备、技术方案提供商和人才缺乏，先进实用的技术产品供给不足，信息孤岛联通难度大，存在大量需要突破的难题。改革开放以来，多种所有制企业并存，极大地释放了产业红利。在科技教育体制改革中，对计划经济时期形成的产业基础共性技术研究和推广支持力度明显减弱，技术创新主体转向企业，形成碎片化。机械通用零部件产业中小企业数量庞大，这些企业研究力量薄弱，由于竞争原因，企业研发能力对外开放度很低，加上知识产权保护意识普遍提高，技术流动性受到限制，造成同质化低水平重复投资严重。要想提高全行业技术水平，就必须处理好技术协同和同业竞争之间关系，加强基础共性技术研究和供给，形成协同发展之势。智能家居行业概况智能家居是以住宅为平台，基于物联网技术，由硬件、软件系统、云计算平台构成的家居生态圈，并通过收集、分析用户行为数据为用户提供个性化生活服务。随着物联网技术应用的普及，智能家居行业蓬勃发展，物联网智能家居成为了新兴前沿研究热点领域。小模数齿轮可应用于自动旋转门、升降床、升降椅等智能家居设备的传动系统。2017-2020年中国智能家居市场规模由2，520．72亿元增至4，354．53亿元，年均复合增长率为19．99%。根据国际知名数据分析企业Statista数据，我国智能家居市场规模2025年将达到8，182．77亿元，市场增幅速度远超国际平均水平。安防行业概况安防是随着现代社会安全需求应运而生的产业，是社会公共安全体系的重要组成部分。安防领域涉及的范围非常广泛，包括：入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、门禁消防系统、防爆安全检查系统等；或由这些系统为子系统组合或集成的电子系统或网络。其中门禁消防系统中的自动门等领域对于精密齿轮有很大的需求。根据Wind数据统计，2020年我国安防行业总产值达到8，510亿元，十三五期间年均增长率达到了10%以上。根据中安协发布的《中国安防行业十四五发展规划（2021-2025年）》，我国十四五期间安防市场年均增长率约为7%，2025年我国安防行业市场总额达到1万亿元以上。汽车行业概况汽车行业是国民经济重要的支柱产业，产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动力大、反映了国家的综合工业水平。随着发达国家经济增速放缓和汽车市场饱和，全球汽车市场结构不断调整，市场需求增长由传统发达国家转移到中国、印度、巴西等新兴市场国家，带动了新兴国家汽车产业的高速增长和蓬勃发展。中国汽车工业协会统计，2020年中国汽车产量在全球汽车产量的占比为32．50%，是全球第一大汽车生产基地。随着环保节能观念的深入人心，发展清洁、高效、可持续发展的新能源汽车技术，开发汽车清洁代用燃料，并实现产业化，成为当前世界汽车产业发展的最大焦点。新能源汽车近年来在世界范围内得到长足的发展，国内也相应推出了鼓励新能源汽车产业发展的多项政策措施，新能源汽车的发展势头良好，产品逐步得到了市场的认可。当前我国新能源汽车市场以混合动力汽车为主。混合动力汽车，一般是指油电混合动力汽车，即采用传统的内燃机（柴油机或汽油机）和电动机作为动力源，也有的发动机经过改造使用其他替代燃料，例如压缩天然气、丙烷和乙醇燃料等。而随着电池技术的进步，新能源汽车将逐渐往纯电动汽车方向发展。2016-2020年间，新能源汽车续航里程和性能表现逐步升级，各国政府推出扶助政策和激励措施。2020年全球新能源汽车年销量达到324万辆，增长率为46．61%。未来，随着全球部分国家碳排放标准的趋严，新能源汽车仍将保持高速增长。根据Bloomberg2020年发布的《全球电动汽车展望》数据显示，预计全球电动汽车的销量在2030年增至2，500万辆，到2040年预计将达到5，400万辆。（一）国内新能源汽车市场发展情况近年来，我国新能源汽车销量呈现爆发式的增长。截至2018年，我国新能源汽车销量已达到125．62万辆，同比增长61．67%。2019至2020年，受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，我国新能源汽车销量增速放缓。2021年，我国新能源汽车市场回暖，实现强劲增长，年销量达352．05万辆，同比增长157．48%。新能源汽车占汽车市场的份额也在2021年实现突破，新能源汽车年销量占当年汽车年销量的13．40%，首次超过10%。长期来看，新能源汽车是未来汽车行业发展的主要趋势。2019年12月工信部发布《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》意见稿，规划2025年新能源汽车销量占当年汽车总销量的25%。根据国元证券研究测算，2025年中国新能源汽车销量将达到930万辆，年均复合增长率超过25%，新能源汽车市场规模有望达到万亿级别。（二）汽车行业的发展对齿轮需求的影响汽车齿轮行业作为汽车整车行业的上游行业，是支撑和影响汽车工业发展的核心环节，是汽车行业的基础和重要组成部分。随着经济全球化和产业分工的细化，汽车齿轮行业在汽车工业中的地位越来越重要。汽车齿轮行业中，设计研发和加工能力是核心的竞争力来源。就齿轮而言，齿轮的加工精度是生产和加工能力的关键指标，而新能源汽车的增长和普及将对齿轮提出更高的精度要求。这将促使齿轮市场份额向具有国际竞争力的齿轮生产企业集中。由于石油储量日趋紧缺和燃油车辆有害排放物成为城市空气的主要污染源，发展清洁、高效、可持续发展的新能源汽车技术，开发汽车清洁代用燃料，并实现产业化，成为当前世界汽车产业发展的最大焦点。全球新能源汽车消费市场平稳增长的趋势，为国内齿轮制造行业创造了难得的发展契机。我国齿轮行业得益于坚实的工业基础和齐全的产业链，经过长期的实践积累，已经具备较强的国际市场竞争能力，可以满足汽车市场尤其是新能源汽车对齿轮高精度要求。随着全球主要车辆齿轮及下游厂商的全球化采购和在华投资建厂，外资企业利用自身技术工艺、产品质量、品牌优势加速布局中国市场，这将带动产品结构转型升级，其采购本土化亦为国内齿轮生产企业带来市场机遇。与此同时，国内自主品牌汽车的逐渐崛起，也会促进优质配套零部件生产商的培育，齿轮产品作为其中的核心零部件，外包趋势也越发凸显，亦面临重要的发展机遇。根据相关数据，齿轮在汽车中主要应用于动力传动系统，包括变速器、传动轴等。传统燃油车由于变速器结构较为复杂，单车齿轮使用数量约为12-18个，新能源汽车由于传动系统结构较为简单，单车齿轮使用数量为5-7个。假设2022-2025年全球/国内汽车市场产量同比增速在4%-6%之间，全球齿轮单车价值量为1，200元，国内齿轮单车价值量为900元。2025年，全球汽车齿轮市场规模有望超过1，128亿元，国内市场有望达274亿元。企业创新理念和管理水平显著提高广大企业主动适应新常态，积极应对新挑战，坚持开展结构性调整，寻找新动能。坚持专精特发展，重视提质增效，从价格竞争向性能质量竞争和产业链协同竞争转变。企业进行高水平的技术改造，采用新技术、新装备、新工艺，显著提高生产效率和产品质量。企业依法经营和承担社会责任的意识、环保和安全生产意识明显加强，努力建设资源节约型、环境友好型制造企业。通过不同程度地在技术创新、管理创新、营销创新等方面的实践，推动企业向更高水平更强实力发展。创新发展永不过时的主题当今科技发展日新月异，新兴产业如雨后春笋，工业互联网、人工智能、无人驾驶、虚拟现实、智能制造等实现产业化，既提供了方便，带来新的需求，也颠覆了现有的技术产品和服务理念、界限和手段。谁能认准方