电子导热散热器件行业深度调研及未来发展现状趋势报告

电子导热散热器件行业深度调研及未来发展现状趋势报告

树立正确的网络安全观，统筹促发展与保安全，加强信息消费市场监管体系建设，完善安全管理体系，持续优化产业发展环境。以企业为主体，加强产学研用各方协作，促进产业链协同发展，构建完善的信息消费生态体系，扩大信息消费覆盖范围。通信设备行业面临的机遇与挑战（一）通信设备行业面临的机遇行业目前面临的机遇主要是5G网络的建设。由于5G设备对零部件透波性能、导热性能、EMI屏蔽性能和零部件轻量化等方面提出了更高的要求。在单一性能指标方面，5G高频信号的能量衰减较大的特性要求天线罩具有更低的介电损耗性能以实现较好的信号传输指标，核心芯片数据处理能力的提升带来的芯片快速温度上升要求导热材料具有更高的热传导性能，通信设备集成程度的提升要求EMI屏蔽材料具有更好的抗电磁干扰能力。在功能要求方面，零部件的发展需要集成新的功能要求，例如，非金属材料需要具备金属的属性，结构功能器件需要同时具备电气性能，导热材料的应用需要统筹考虑热传导与热辐射的组合，电子屏蔽材料需要同时考虑电磁吸波的要求。行业内厂商以往的产品在性能上无法完全满足以上要求，部分厂商将因技术实力的原因失去份额。在相关产品上，通过提前布局，行业的5G相控阵毫米波天线罩、高K值导热垫片、高K值导热凝胶等应用于5G设备的产品已于2018年到2019年相继通过客户验证，目前均开始批量供应中。现阶段5G前期建设主要是低频基站，5G高频基站的建设将随着5G组网工作推进大量展开，未来行业的5G相控阵毫米波天线罩产品将会有巨大的市场。同时，由于高频信号的使用、硬件零部件的集成化升级、联网设备和天线数量的成倍增长、MassiveMIMO技术的引入、以及海量的数据处理，将显著提高5G基站功耗，发热量也随之快速上升，行业高K值导热垫片未来也将会有显著的市场。（二）通信设备行业面临的挑战1、通信设备行业更激烈的竞争5G在带来机遇的同时也带来了更激烈的竞争。由于5G设备目前较为昂贵，为实现5G网络部署的经济性，电信服务运营商将要求通信设备厂商降低产品价格。以上下游价格压力将向通信设备零部件厂商传导，行业可能面临更激烈的价格竞争。2、通信设备行业全球经营相关的管理挑战目前世界贸易的不确定性明显增加，对通信行业的供应链关系产生了一定的负面影响。为应对相关的不确定性，在未来较长时间内，全球化经营带来的供应链复杂化、员工文化差异化和当地法规差异化等情况将对行业管理能力提出挑战。加强工作组织协调各地工业和信息化、发展改革主管部门要加强信息消费重大决策、重大工程和重大问题的统筹协调，做好组织保障。建立完善信息消费发展的协同工作机制，明确地方信息消费发展目标和实施方案，加大对信息消费工作成效考核力度，做好行动计划的贯彻落实。支持有条件的地方成立信息消费发展专家咨询委员会，为开展工作提供参考和支持。提升消费电子产品供给创新水平利用物联网、大数据、云计算、人工智能等技术推动电子产品智能化升级，提升手机、计算机、彩色电视机、音响等各类终端产品的中高端供给体系质量，推进智能可穿戴设备、虚拟/增强现实、超高清终端设备、消费类无人机等产品的研发及产业化，加快超高清视频在社会各行业应用普及。针对家庭、社区、机构等不同应用环境，发展便携式健康监测设备、家庭服务机器人等智能健康养老服务产品，满足多样化、个性化健康养老需求。加快新型显示产品发展支持企业加大技术创新投入，突破新型背板、超高清、柔性面板等量产技术，带动产品创新，实现产品结构调整。推动面板企业与终端企业拓展互联网、物联网、人工智能等不同领域应用，在中高端消费领域培育新增长点，进一步扩大在线健康医疗、安防监控、智能家居等领域的应用范围。推动开展试点示范完善信息消费示范城市建设方案和管理办法，鼓励地方加大支持力度，打造一批产业基础雄厚、产业链条完备、聚集效应明显、区域特色鲜明的试点示范城市。面向生活类信息消费、公共服务类信息消费、行业类信息消费、新型信息产品消费遴选一批发展前景好、带动作用大、示范效应强的示范项目。深化智能网联汽车发展推进技术测试等支撑平台建设，制定车联网产业发展标准体系建设指南，推进车载智能芯片、自动驾驶操作系统、车辆智能算法等关键技术产品研发，构建一体化智能车辆平台，培育多元化应用。推进基于宽带移动互联网的智能汽车和智慧交通应用项目建设。到2020年，建立可靠、安全、实时性强的智能网联汽车计算平台，形成平台相关标准，支撑高度自动驾驶（HA级）。通信设备行业的产业链关系情况（一）通信设备行业供应链关系现状行业主要为通信主设备厂商及其产业链上的其他通信设备厂商服务。通信设备零部件厂商在整个通信产业链中处于相对上游的位置。（二）通信设备行业上游：以基础材料厂商为主1、通信设备行业上游的基本情况在上游方面，通信设备零部件厂商向基础材料厂商采购树脂、硅胶和金属等原材料，大部分属于大宗商品，较为普遍，价格随行就市；小部分属于部分厂商独有的特殊配方产品，由于垄断的关系价格较高，但基本向全世界范围供应。2、通信设备行业上游情况对本行业的影响由于上游行业产品具有一定的大宗商品属性和部分垄断供应属性，通信设备零部件厂商向上游转移成本压力的能力较弱，上游产品价格的波动会对通信设备零部件厂商的产品成本造成影响。（三）通信设备行业下游：通信设备厂商为主1、通信设备行业下游的基本情况在行业下游方面，通信设备零部件厂商主要为各类通信设备厂商服务，也会与为通信设备厂商提供EMS服务的相关厂商交易。目前华为、爱立信、诺基亚、中兴和三星五家占据了全球绝大部分无线通信市场份额。基站天线领域，主要的厂商包括华为、京信通信、康普、摩比、通宇通讯、凯士林、安费诺、安弗施等。在射频器件领域，Qorvo、思佳讯和博通等外资跨国企业有较为全面的研发、供应链体系，占据主要的市场份额；国内的企业主要以射频器件中的滤波器、双工器为主，主要包括武汉凡谷、大富科技和东山精密等。2、通信设备行业下游情况对本行业的影响行业下游厂商较为集中，大部分为成立时间较久、规模较大的跨国企业，均拥有较为成熟的供应链管理体系。由于通信网络是非常重要的基础设施，通信服务运营商对通信设备的稳定性存在较高的要求，所以通信设备厂商也会对其供应商有较高的要求。通信设备厂商对新供应商会有严格的认证过程，会对相关厂商的技术水平、生产流程、质量管理和工作环境等各方面的情况进行严格的考核，通过资质认定后还需经过相当一段时间的产品测试才能成为其正式的供应商，因此进入其供应链体系的门槛较高。另外，大部分通信设备厂商倾向与合作纪录良好的现有供应商继续合作，以利用供应商的研发能力和供应链管理能力降低自身的成本，也变相提高了外部厂商的进入门槛。通信设备零部件厂商所面对的下游行业的厂商集中度较高。以通信主设备商为例，随着行业内的几轮整合，目前市场上主要厂商包括华为、爱立信、诺基亚、中兴和三星等有限几家，形成了寡头垄断，客观上使得通信设备零部件厂商存在客户集中度较高的情况。通信设备零部件厂商间的竞争往往是市场化但不完全的；市场化表现为通信设备厂商会根据供应商的技术能力、产品质量和产品价格做选择，比如会选择先通过产品测试的厂商的设计作为最终选型，并选择该厂商作为相关零部件的第一供应商；不完全竞争表现为一般竞争仅发生在同在供应链体系内的厂商之间（外部厂商进入供应链体系的门槛较高），而且部分情况下竞争有限，比如采用某个通信设备零部件厂商的一揽子方案时，方案中单独某类零部件实际上会选购该通信设备零部件厂商的独有产品。实施消费者信息技能提升培训工程依托信息消费试点示范城市建设，面向各类消费主体特别是信息技能相对薄弱的农牧民、老年人等群体，组织开展信息消费培训，普及信息应用、网络支付、风险甄别等相关知识。鼓励企业、行业协会等社会力量结合当地特色和优势，组织开展信息类职业技能、创业创新等系列大赛，提升信息消费技能。2020年之前选择重点地区实施100个以上信息技能培训