汽车金属件行业投资潜力及发展前景分析报告

汽车金属件行业投资潜力及发展前景分析报告

建立创新中心，实施重点专项，开展军民联合攻关，推动科技成果相互转化。加快北斗定位导航系统、高分辨率对地观测系统在智能汽车相关领域的应用，促进车辆电子控制、高性能芯片、计算平台、激光/毫米波雷达、夜视装备、微机电系统等自主知识产权技术的转化应用，加强无人驾驶系统、网络信息、基础云控平台、人工智能等在车辆、作战平台的开发应用。由互联网骨干企业组织建设，面向高级别智能驾驶技术应用提供开放、完整、安全的软硬件和系统级解决方案，车辆检测准确率超过92%，单日模拟测试能力达到百万公里级，场景数量达到万级。影响汽车零部件行业发展的有利和不利因素（一）影响汽车零部件行业发展的有利因素汽车行业的景气程度与宏观经济和居民购买力密切相关，近年来我国宏观经济保持增长态势，居民生活水平稳步提高，部分居民消费购买意愿转化为实际消费行为，成为拉动我国汽车产业发展的强劲动力。汽车工业的产业链与国民经济其他产业具有很强的联动性和紧密相关性，其上游涉及钢铁、橡胶、石化、电子等行业，下游涉及保险、金融、销售、服务维修等行业。同时，汽车作为社会耐用消费品，其本身亦对国民经济发展具有重要的推动作用。由于汽车工业能够为社会创造的巨大价值，提供大量就业岗位、提高人民收入水平以及促进消费的作用，我国政府历来对汽车工业发展极为重视，先后出台一系列促进汽车工业发展的政策，当前主要通过大力鼓励节能与新能源汽车发展等方式推动我国汽车产业实现健康稳定的发展。在经济全球一体化和中国汽车消费量整体趋势向好的影响下，国外众多汽车制造企业及汽车零部件巨头纷纷在国内建厂投产。产能的转移带动了众多上游供应商的发展，技术的转移又提升了配套企业的生产能力。全球化采购给汽车零部件企业带来了新的机遇，尤其是包括中国在内的新兴市场国家的汽车零部件企业。它们因其相对较低的劳动力成本、达到或接近国际先进水平的生产技术，正逐渐获得越来越大的全球市场份额。（二）影响汽车零部件行业发展的不利因素我国汽车及汽车零部件行业的发展与宏观经济走势密切相关。2020年1月起，新型冠状病毒疫情开始蔓延，受国内疫情影响，2020年国内生产总值同比增长2．3%，增幅远低于2019年的6．0%。全国居民人均消费同比实际下降4．0%，相应国内乘用车2020年产销1，999．4万辆和2，017．8万辆，同比下降6．5%和6．0%，2021年，我国乘用车产销量分别为2，140．8万辆和2，148．2万辆，同比增长7．1%和6．5%，下降趋势有所扭转。未来，随着我国宏观经济增长由高速转向中高速，汽车整体产销规模将受到影响，导致整车行业的增长速度放缓，这将直接传导至汽车零部件生产行业。目前国内乘用车仍以传统燃油车为主，在汽车行业节能减排的发展趋势下，新能源和电气化技术在汽车产业中的发展与运用逐步成熟，未来新能源车型的销量占比将逐步提升。乘用车技术路线的变革既是机遇，也是挑战，作为汽车产业链的中游产业，若汽车零部件制造行业能够契合汽车产业发展新趋势、新方向，则将迎来快速发展阶段。反之，若行业产品技术未能及时跟随乘用车技术路线的演变，则将面临产品业务转型的挑战。我国汽车工业起步较晚，与外资汽车零部件企业相比，国内汽车零部件企业存在研发投入不足、高级技术人才匮乏、创新能力薄弱等问题。国内汽车零部件企业研发投入力度显著偏低。目前，中国汽车零部件企业研发投入占营业收入的比例约为2%，远低于德美韩日等发达国家6%-8%的水平。国内企业整体上仍面临许多有待突破的技术瓶颈及工艺改进空间，在自主研发的财力、人力、物力投入以及技术标准上仍有较大差距，从而对新产品开发和汽车零部件产品结构转型升级带来不利影响。加强项目建设管理根据《加强和完善重大工程调度工作暂行办法》（发改投资〔2015〕851号）要求，有关省级发展改革委和企业对项目建设进行动态监管，定期向国家发展改革委报送项目实施进展情况，协调解决存在问题，保证项目按计划顺利实施。委托中国汽车技术研究中心，对实施方案中项目建设进度、资金使用等情况进行监督检查，及时发现和反馈项目实施过程中出现的问题。项目实施单位按季度向中国汽车技术研究中心提交项目进展报告，有关省级发展改革委要积极做好检查督促工作。加强统筹组织协调加强顶层设计，完善协调机制，组建国家智能汽车创新发展平台，推动智能汽车领域的重大战略研究、核心技术研发、产业生态培育等。充分发挥战略规划和产业政策的指导作用，有效利用地方和社会资源，着力构建健康有序、各具特色的区域产业发展格局。积极推动汽车、信息、通信、互联网等领域企业合作，鼓励企业、科研院所、行业组织等开展产学研用协同创新。汽车零部件行业周期性区域性和季节性（一）汽车零部件行业周期性汽车零部件行业属于汽车行业的上游零部件供应商，市场供需情况与汽车的产销量密切相关，因此其发展显著受到下游汽车行业的景气度影响。而汽车行业的产销量很大程度上又受到宏观经济发展情况和国家产业政策的影响。当宏观经济向好时，下游汽车行业消费活跃，零部件行业增长较快，当宏观经济下行时，下游汽车行业消费放缓，零部件行业增长趋缓。（二）汽车零部件行业区域性汽车零部件行业具有一定的区域性特征。由于汽车零部件行业主要面向整车市场，为达到同步开发、供货及时、快速响应、配套服务等目的，汽车零部件企业的区域分布与我国整车的产能分布相适应，逐步形成了长三角、中部、珠三角、京津冀、西南和东北六大零部件集群，占据全行业产值的80%。其中，长三角集群（上海市、江苏省、浙江省）是我国最大的零部件产业集群。零部件行业布局的集群性，有效降低了生产物流成本。（三）汽车零部件行业季节性汽车行业全年的需求总体平稳，但存在着销售旺季和淡季，有一定的季节性特征，因此零部件行业也具有一定的季节性。整车厂的销售旺季主要集中在每年10月至次年3月，在年底至次年元月出现小高峰，产销量优于其他月份。其中，2月份由于节假日影响，在旺季中销量偏低；销售淡季则出现在每年的7月到9月，整车厂产量较旺季相对偏低。建立智能汽车基础技术体系和数据库重点研发汽车与通信、电子、人工智能、交通等领域交叉融合的智能汽车系统技术架构，环境感知、路径规划、车辆控制、自主学习、交通预测等汽车人工智能基础技术，人机界面、控制权限切换、控制互补等人机交互及人机共驾技术，数据采集、存储、挖掘、应用、共享等大数据技术；加快建设覆盖全国的智能汽车典型场景库和大数据基础系统。加强智能汽车创新能力建设依托国家重点实验室、工程研究中心、制造业创新中心等研发机构，优化创新能力布局，建设智能汽车创新合作生态。推进国家智能汽车技术试验评价中心建设，建立智能汽车虚拟评价、在环测试、实路测试等检验检测能力。依托新型城镇化和道路交通设施等重大工程建设，建立智能汽车技术应用示范基地，开展示范运行验证。汽车零部件行业市场供求状况及变动原因汽车零部件行业对汽车行业的依存度较高，市场需求主要受整车配套、汽车售后维修市场等需求推动。汽车行业经过100多年的发展，目前全球主要发达国家的汽车市场已趋于饱和，但发展中国家由于国民经济快速发展，居民消费结构提升，汽车产业发展较快。近二十年来，我国汽车消费的市场需求也一直保持快速增长趋势。近些年受宏观经济增速回落、居民收入增速放缓带来消费信心不足、中美贸易摩擦及新冠疫情等综合因素影响，汽车产销量整体下滑。国家已经陆续出台相关政策扶持汽车产业发展，汽车行业总体逐步恢复。从千人保有量及人均国内生产总值等数据来看，中国汽车行业的发展并没有达到饱和的程度，未来仍有较大增长空间，汽车零部件市场也存在较大的发展空间。供给角度，我国汽车零部件供应商在基本满足国内整车配套和售后市场需求的基础上，每年都有相当规模的零部件产品出口。随着产品升级、技术革新的推进，我国汽车零部件行业在全球分工中的作用已变得越来越重要，在全球市场中的份额也随之提高。智能汽车软硬件技术突破工程（一）车载芯片产业化项目由车载芯片骨干企业组织建设，自主研制面向智能汽车的整车控制单元系列芯片、车载总线系列芯片、高精度融合导航芯片及模块，芯片主频、总线速度、抗干扰能力和工作温度范围等性能达到国际先进水平。（二）视觉增强系统产业化项目由汽车电子骨干企业组织建设，开发生产集高性能车规级摄像头、视觉增强技术、信息处理系统于一体的视觉增强系统。产品具备高精度车道线偏离识别、碰撞预警及全景泊车等功能，误警率低于3次/千公里。（三）自动驾驶控制系统产业化项目由通信设备龙头企业组织建设，自主研发集成高性能处理器、FPGA芯片、实时操作系统的自动驾驶域控制器，满足高级别智能汽车配套需求，形成批量生产能