基于国际比较的中国造纸工业现代化水平测评

基于国际比较的中国造纸工业现代化水平测评

一、造纸工业现代化水平测评指标体系的构建(一)造纸工业现代化水平的测评指标。(1)行业总体效率：考虑到造纸工业现代化是一个相对平稳的渐进过程，不宜用易受经济周期影响、短期波动较大的利润率等指标。由于各国产品结构的差异性，实物劳动生产率的国际可比性也不是很强。本文采用全员劳动生产率衡量行业效率，当然也可以采用人均销售年收入来替代，但后者没有反映中间投入的差异。(2)技术先进性：一般认为，实现造纸工业现代化需要先进技术装备作为支撑。VivekGhosal,UshaNairRerchert(2007年)的研究也表明，在造纸工业现代化过程中，对机械、化学、监控设备和信息技术的目标投资，会导致企业层次上的更高效率。但国内尚无有关先进技术装备比重或目标投资比重等重要指标的统计数据，故本文仍然使用研究与开发(R&D)强度(本文定义为R&D经费占产值的比重)这个传统指标来测度。此外，国际造纸工业原料结构呈现木浆化趋势，木浆占纸浆比重与产业规模、产品结构、产品档次等密切相关，因此可用于测度技术水平。(3)国际化：一般可以用行业贸易竞争指数来衡量来测度产品的出口竞争力。但当该指标出现负数时，不便于直接计算与国际比较的相对值。采用出口相对绩效指数(REP指数)来衡量国际化水平，当然也可用造纸工业出口额占全国出口总额比重作为替代指标来测度。①(4)产业组织合理化：ErrkoAutio,EspenDietrichs,KarlFührer,KeithSmith(1997年)的研究表明，造纸工业的资本投资巨大和沉没成本高，规模经济是影响其竞争力的一个重要因素。采用产业集中度CR4、CR8和企业平均年产值来测度规模结构。(5)可持续发展水平：根据造纸工业的物耗量、能耗量、水耗量、水体污染都比较大的特点，采用废纸回收率、废纸利用率、单位增加值能耗量、吨浆纸综合取水量以及吨浆COD排放量五个指标来测度其资源集约、环境保护等内容。本文用于测度我国造纸工业现代化水平的各项指标及设定的权数，如表1所示。(二)测评我国造纸工业现代化水平的参照系。根据VernonR.(1966年)的产品生命周期理论，当某工业产品进入成熟阶段后，其产品技术已经标准化，国内市场已经饱和，生产没有扩张的余地甚至下降，产品生产将从发达国家向新兴工业化国家、发展中国家转移。换句话说，进入成熟阶段的国家和地区该工业行业的发展将相对放慢，而其他国家或地区则可能会加快发展。因此，某个工业行业的现代化过程，实际上也就是该工业行业相对落后的国家或地区通过接受产业转移、技术扩散或自主创新等途径加速追赶先进国家或地区的过程。当前，在世界造纸工业三大中心的区域格局中，西欧、北美的造纸市场基本趋于成熟状态，而亚太地区正成为造纸工业发展的引擎。尤其是近年来，国际纸业、斯道拉恩索、APP、日本王子等国际造纸巨头纷纷涌进我国，我国造纸工业呈现出高速发展的态势。本文将尽可能地选择造纸工业处于国际先进水平的美国、日本、德国、加拿大、芬兰、瑞典、韩国、法国、意大利和巴西等国的同类指标最新数据的平均值作为参照系的标准值。对数值越大则现代化水平越高的正向指标，用我国该项指标的数值除以参照系的标准值得出相对值；对数值越小则现代化水平越高的逆向指标(表1最后三项指标)，用标准值除以我国该项指标数值得出相对值，各项指标的相对值加权求和则得出现代化水平综合指数。计算公式为：造纸工业现代化水平综合指数=∑相对值×权数。显然，综合指数在区间[0，100]之间取值，该指数越接近于100，则现代化水平越高；越接近于0，则现代化水平越低。二、中国造纸工业现代化水平测评及国际比较在选取好相关指标后，我们对2000-2007年我国造纸工业现代化水平进行如下测评。(一)总体效率测评。进入21世纪以来，我国造纸工业发展非常迅猛，全员劳动生产率由2000年的36381.3元/人·年提高到126034元/人·年，在八年内就增长了3.46倍(见表2)。按照当年汇率折算成美元，则由2000年的4394.72美元/人·年提高到16574.70美元/人·年，在八年内增长了2.77倍。横向比较来看，我国造纸工业行业的平均生产效率远远落后于造纸工业发达国家。以美国、日本等世界造纸强国2000-2003年造纸工业的平均值作为世界先进水平的标准值(见表3)，则我国造纸工业行业2000年的全员劳动生产率不足标准值的7％；尽管进入21世纪来我国造纸工业效率提高很快，但2007年也不足标准值的25％。单从这个方面来说，我国造纸工业离世界先进水平仍然还有较大的距离。这也显示，欧美国家的造纸工业的资本密集度和技术密集度较高，而我国造纸工业劳动密集型特征比较明显，产业发展还更多地依赖于劳动力投入，劳动力成本在造纸工业的总成本中所占比重偏大。(二)技术先进性测评。近年来，我国造纸工业的研发投入经费总量在不断提高，2007年已增加到170625万元，约为2000年的4倍。但是研发强度一直在0.3％上下波动，提高并不显著(见表4)。而且R&D强度占标准值的比重波动比较大，比重较高的2001年和2002年超过60％，比重较低的2000年和2004年则不足50％。这说明，我国造纸工业尚未建立比较稳定的研发投入机制。从国际比较来看，不少发达国家的造纸工业及相关行业的R&D强度基本保持在0.5％左右(见表5)，我国造纸工业与其相比还有较大差距。近年来，国际造纸工业的一个发展趋势是原料结构中木浆所占比例不断提高。纤维原料结构的木浆化带来造纸工业的现代化。提高木浆比重有利于降低水耗和能耗，确保产品质量，提升纸品档次，提高规模经济效益。国际先进国家造纸业发展呈现高木浆比例，纸浆结构为木浆占62.6％、废纸浆占34％、非木浆仅占3.4％。我国木浆的变迁过程大致分为三个阶段：新中国成立后至20世纪80年代初，造纸工业总量较小，木浆比例可保持在25％～30％；80年代中后期至20世纪末，造纸工业规模扩大，但森林资源有限，非木浆比例大幅提高，而木浆比例降低至15％～25％；进入21世纪以来，我国木浆、废纸浆进口量不断增加，非木浆比重由2000年的40％下降到19％，而木浆比重基本稳定在21％左右(见表6)。(三)国际化水平测评。进入21世纪以来，我国造纸工业的国际化水平在不断提高。加入WTO后，国际造纸巨头纷纷进入我国投资建厂。我国造纸工业的投资结构出现了新的发展趋势，即国有企业急剧下降，民营企业不断上升，外资企业加速上升。我国造纸工业的进出口贸易额迅速提高，2000-2007年出口额由18.52亿美元提高到91.99亿美元，进口额由69.62亿美元提高到145.28亿美元，造纸工业在国际市场上尚未取得竞争优势，出口竞争力指数②一直小于0，不过，出口竞争力指数已由2000年的-0.58提高到了2007年的-0.22。从出口绩效相对指数REP来看，我国造纸工业的国际化水平提高比较快，由2000年的0.27提高到了2007年的0.40。尽管与国际先进水平相比还有较大差距，但我国REP占标准值的比重由2000年的20.8％提高到了2007年的30.8％(见表7)。(四)产业组织合理化测评。进入21世纪以来，我国造纸工业的产业集中度在不断提高，但总体上仍然比较低。2007年按产品销售收入计算的产业集中度CR4、CR8分别为13.37％、20.38％(见表8)，按纸和纸板产量计算的CR4、CR8分别为15.33％、22.40％(见表9)。而当前国际造纸工业的产业集中度CR4(按产量计算)已达58.44％，CR8已高达72.07％(见表10)。按照Bain(1951年)关于市场结构分类的理论(见表11)，当前发达国家造纸工业的市场结构已经演变为集中程度较高的寡占Ⅲ型；而我国造纸工业的市场结构至2007年仍然最低水平的寡占Ⅵ型。从历史发展来看，我国造纸工业的企业规模一直比较小。20世纪90年代我国曾有造纸企业1万多家，其中90％以上的是生产规模为1万吨甚至几千吨的小厂。自90年代后期，我国开始注重治理造纸工业的环境污染问题，关闭了大量万吨以下规模的小厂，同时对若干企业进行合并，尤其是国际造纸巨头企业的进入，使得我国造纸工业的企业平均规模迅速扩大。2000-2007年我国造纸工业的平均每家企业年产值已由411.2亿元提高到993.1亿元，短短的几年时间内企业规模提高为原来的2倍以上(见表12)。但是从国际比较来看，我国企业规模还远远低于国际平均每家企业年产值2418.6万美元的先进水平。(五)可持续发展水平测评。不断加强资源的集约和节约利用，积极促进节能、减排、降耗，是提高我国造纸工业可持续发展水平的基础。从废纸回收率来看，我国近年造纸工业的可持续发展水平有了较快提高。废纸回收率由2000年的29.5％提高到了2007年的37.9％，平均每年提高1.2个百分点(见表13)。但从横向比较看，我国废纸回收率仍然比较低，与当今66.7％的标准值相比，差距还比较大。甚至，我国废纸回收率近年的提高速度也不如世界造纸强国平均每年提高2.6个百分点的速度。但应该看到，世界造纸先进国家的废纸回收率提高到70％左右时就趋于稳定，因此可对今后我国造纸工业在废纸回收上追赶世界先进水平持乐观态度。从废纸利用率来看，我国近年造纸工业的可持续发展水平提高较快。废纸利用率由2000年的40.9％提高到了2007年的68.3％，平均每年提高3.9个百分点(见表14)。从横向比较看，2007年我国废纸利用率已经接近世界71.1％的先进水平。从吨浆纸综合水耗量来看，我国造纸工业近年的可持续发展水平提高得不是很明显。2006年的平均每吨浆纸综合水耗量为107.306吨水，比2000年仅节约4.116吨(见表17)。但相对其他指标而言，这项指标占标准值的比重比较高。当前该项指标国际先进水平为70.13吨水/吨纸(见表18)，我国近年该项指标已达国际先进水平的60％以上。从COD(化学需氧量)排放总量来看，我国造纸工业一直是COD排放量最高的行业。据统计，2006年我国造纸工业COD排放量高达155.3亿吨，占全部工业行业COD排放量的l/3，其中草浆类制浆又占造纸工业COD排放量的60％以上。但从COD排放强度来看，近年来我国造纸工业的减排工作取得了显著成效，平均每吨纸浆的COD排放量由2000年的115.55千克降低到2006年的42.84千克(见表19)。从国际比较来看，我国造纸工业的COD排放水平迅速接近国际先进水平。据国家环保总局环境工程评估中心周学双估计，发达国家化学木浆吨浆COD产生量为45～50千克，废纸浆吨浆COD产生量为2～10千克。取标准值为26.75千克COD/纸浆，则我国2007年该项指标的现代化水平达68％。(六)现代化水平的综合评价及预测。综上所述可得出一些结论：(1)2007年各项指标的现代化水平按相对值从低到高排序为：全员劳动生产率(24.9％)、产业集中度CR4(26.2％)、出口绩效相对指数REP(30.8)、产业集中度CR8(31.1％)、木浆占纸浆比重(34.2％)、企业平均年产值(41.1％)、单位增加值能耗量(47.5％)、R&D经费投入强度(51.4％)、废纸回收率(56.8％)、吨浆纸综合取水量(65.7％)、吨浆COD排放量(68.0％)、废纸利用率(96.1％)。(2)2007年各项指标类型的现代化水平按相对值从低到高排序为：总体效率(24.7％)、国际化(30.8％)、产业组织合理化(34.9％)、技术先进性(42.8％)、可持续发展水平(63.5％)。(3)2007年各项指标分类标志的现代化水平按相对值从低到高排序为：工业效率(24.7％)、工业结构(37.2％)、工业环境(63.5％)。将我国造纸工业各项指标的相对值进行加权、求和，则计算出单项得分和综合指数，如表20所示。从表20中可看出，进入21世纪以来，我国造纸工业的现代化水平提高得比较快。我国造纸工业现代化水平的综合指数由2000年的22.53分提高到了2007年的38.78分，平均每年提高2.32分。2004年以后平均每年提高3.14分，工业现代化水平提高进一步加快。但与国际先进水平相比，我国造纸工业现代化的差距较大，即便是2007年，我国造纸工业的现代化水平也仅相当于国际先进水平的38.78％。以2000-2007年的时间序列数据为基础进行简单的估算，从线性模型预测来看，我国造纸工业将于2037年前后完成现代化；从对数模型预测来看，我国造纸工业也将于2037年前后完成现代化。三、提高我国造纸工业现代化水平的发展建议针对我国造纸工业现代化与国际先进水平的差距，应从以下几个方面提高我国造纸工业现代化水平。1.加强规划与政策引导，全面提升中国造纸工业现代化水平。从衡量投入和产出的各类指标看，我国都与世界发达国家还有较大的差距。国家要制定科学的造纸工业发展规划，同时加强政策引导，推动造纸工业各个层面的现代化。尤其是，要鼓励造纸工业企业提高科技创新能力。既要引进、消化、应用国外先进设备和技术，对我国落后的造纸工业企业进行改造；又要将自主创新作为加快发展的核心驱动力，建立完善以公司为主体、以技术开发中心为骨干、产学研相结合的创新体系，以增强自主创新能力，提高企业核心竞争力。2.调整原料和产品结构，转变造纸工业发展方式。目前，我国造纸工业的原料结构和产品结构不尽合理，直接影响我国的环境保护水平的提高，也影响到造纸工业产品质量的提升和产品结构的改善。同时，受原料结构的限制，我国低档纸的比例一直较大，高档纸张和纸制品需大量进口。因此，要协调好林业部门和造纸工业部门的关系，推广桉树等造纸良好品种的速生林，有条件的企业要争取在国外或国内建立原料基地，积极推进林浆纸一体化，因地制宜提高木浆(含竹浆)的比重。要适应国内外的需求变化，优化造纸工业的产品结构，不断提高高档纸张和纸制品比重。转变造纸工业的发展方式，加强资源能源的集约和节约利用，建立和完善纸张和纸制品的分类回收利用体系，提高废纸回收率和利用率，提高工业用水的重复利用率，加大发展循环经济的力度。3.创造出新的比较优势，不断增强国际竞争力。目前，我国造纸工业的比较优势主要在于廉价的劳动力和较低的排污价格。但随着我国劳动市场的变化以及劳动合同法的颁布实施，劳动力这个传统比较优势将逐渐弱化。随着国家的环境保护政策日渐严格以及企业社会责任的渐受关注，排污价格也必然上升。因此作为中国污水排放第一大户的造纸工业，要在更加注重环保的同时，不断提高资本有机构成，应用大型设备和先进技术，着力提高规模经济优势；加大科技研究开发力度，创造出新的技术比较优势，扩大出口数量、提高出口质量，不断增强造纸工业的国际竞争力。4.制定科学发展规划，优化造纸工业的空间布局。尽管因为数据方面的原因，空间布局未能进入现代化测评体系中，但是优化空间布局是我国造纸工业现代化不可或缺的内容。优化空间布局，避免造纸企业“处处开花”的现象。要充分考虑资源、环境、交通等条件，推动造纸工业布局与资源、环境协调发展，整体思路要体现“由北向南”调整：东南沿海地区和长江中下游地区要加快林纸一体化工程；西南地区要合理利用木、竹资源，坚持木浆、竹浆并举；长江三角洲和珠江三角洲地区，特别要重视利用国内外木浆和废纸；黄淮海地区要淘汰落后草浆产能，控制大量耗水的纸浆项目，增加对木浆和废纸的利用，适度发展林纸一体化；东北地区加快造纸林基地建设，加大现有企业改造力度，提高其竞