危化品物流行业发展分析与投资前景分析报告

危化品物流行业发展分析与投资前景分析报告汇报人：汇报时间2023目录CONTENTS010302040506危化品物流发展环境危化品物流发展趋势危化品物流投资分析危化品物流竞争格局危化品物流现状分析危化品物流行业综述行业定义行业产业链发展历程危化品物流行业概述01&&&危化品物流行业定义危险化学品，是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。从危化品物流方式分类来看，主要分为道路运输、铁路运输、水路运输、航运运输以及管道运输5种。作为物流行业的重要分支，危化品物流是指危化品从生产者到消费者之间的物理经济活动，包括运输、仓储、装卸搬运、流通加工、配送、回收、信息活动等过程的有机结合，最终实现物的价值增值和组织目标。行业定义行业市场分析5868亿营收10.5%年复合增长率21462亿2020资产总额567.6亿净利润我国化学工业营业收入持续下滑，2020年我国化学工业营业收入为6.57万亿元，同比减少0.76%，近年来安全事故的频发对行业安全监管提出更高要求，促进行业向合规化清理阶段迈进。根据中国物流与采购联合会危化品物流分会披露的数据显示，2015至2020年全国危化品物流市场规模由18万亿元增长至05万亿元，年均复合增长率为168%。我国危化品运输主要以公路为主，2020年我国危化品物流行业公路运输量约为12亿吨，占比69%；水路运输量约为4亿吨，占比23%；铁路运输量约为3亿吨，占比8%。2）本土危化品物流企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了危化品物流行业产品的种类，扩大了市场规模；行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：1）危化品物流行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；3）相关政策的逐渐完善，使得危化品物流的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。5驱动因素15页驱动因素标题115页驱动因素标题215页驱动因素标题415页驱动因素标题3为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对危化品物流行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。危化品物流产业处于快速增长时期，由于危化品物流行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，危化品物流市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展从应用领域来看，危化品物流行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化经济环境社会环境02危化品物流发展环境02政策环境行业经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国危化品物流行业的发展必然有很大的上升空间。8社会环境1社会环境2行业社会环境改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。9行业社会环境我国社会物流总额逐步扩张的同时，现代物流产业的发展速度和专业化程度不断提升，我国社会物流效率有所改进，物流市场环境不断转好。行业内普遍以全社会物流总费用占GDP的比例来评价整个经济体的物流效率，社会物流总费用占GDP的比例越低，代表该经济体物流效率越高，物流产业越发达。2010-2021年期间，全国社会物流总费用从7.1万亿元增长至16.7万亿元，CAGR为8.09%，体现出我国物流行业在需求旺盛的情况下，物流总费用规模也不断扩大。在此期间，全国物流总费用与GDP的比例从17.30%下降至174%，物流效率总体有所提升。行业市场规模行业现状03危化品物流现状分析03行业现状近年来随着我国石油和化工行业的迅速发展，带动了我国危化品物流行业快速发展。据国家统计局数据显示，2021年中国乙烯产量为2825.7万吨，同比增长30.82%；烧碱产量为3893万吨，同比增长6.81%；硫酸产量为9387万吨，同比增长56%。近年来，虽然对危化品的监管不断加强，但危化品物流行业还是处于分散状态，规模有待提高。据统计，2021年我国危化品物流行业市场规模为24万亿元，同比增长9.27%。目前我国仓储库类型仍以平仓和储罐（库）为主，2021年分别占比46.7%与42%。近几年虽然危化品仓库储存能力有所增长，但仍然难以满足市场需求，尤其是疫情影响，导致近2年对库存需求猛增。12行业市场规模我国化学工业营业收入持续下滑，2020年我国化学工业营业收入为6.57万亿元，同比减少0.76%，近年来安全事故的频发对行业安全监管提出更高要求，促进行业向合规化清理阶段迈进。根据中国物流与采购联合会危化品物流分会披露的数据显示，2015至2020年全国危化品物流市场规模由18万亿元增长至05万亿元，年均复合增长率为168%。我国危化品运输主要以公路为主，2020年我国危化品物流行业公路运输量约为12亿吨，占比69%；水路运输量约为4亿吨，占比23%；铁路运输量约为3亿吨，占比8%。13行业市场规模石化行业促进危化品物流的需求增长。据中国石油和化学工业联合会数据显示，2019年全国主要化工产品中合成纤维总产量达到7405.9亿吨，轮胎产量8.42亿条，其他主要化工产品产量达到3亿吨，化工总产量平均增幅约6%，除纯苯外的其他主要产品产量均呈现出增长趋势，可见国内化工产品市场规模不断扩大。14行业现状我国危化品产量逐年上升近年来随着我国石油和化工行业的迅速发展，带动了我国危化品物流行业快速发展。据国家统计局数据显示，2021年中国乙烯产量为2825.7万吨，同比增长30.82%;烧碱产量为38915中国危化品物流运输量达17.3亿吨根据中物联危化品物流分会数据，我国中国危化品物流运输量呈增长趋势。2020年总运输量达17.3亿吨，相比2018年的16.26亿吨增长6.4%。行业发展趋势04危化品物流发展趋势04行业制约因素行业发展策略行业制约因素行业监管难度大质量参差不齐高端产品发展落后危化品物流行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，危化品物流行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，危化品物流行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，危化品物流行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于危化品物流行业的发展流通环节有待完善危化品物流产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致危化品物流行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，危化品物流行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。危化品物流产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事危化品物流行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，危化品物流行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对危化品物流行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土危化品物流行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管质量提升在资本的加持下，危化品物流的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。危化品物流行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。危化品物流行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍危化品物流行业发展进步。未来，提升危化品物流行业产品质量是发展危化品物流行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范危化品物流行业生产流程，并成立相关部门，对科研用危化品物流行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证危化品物流行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：危化品物流行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土危化品物流行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，危化品物流行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势提升产品质量生产企业方面政府方面19行业发展建议规范危化品物流标准,加强政府职能监管我国对危化品安全管理体系较为缺乏，在危化品物流方面我国暂还没有较为完善的法律法规。政府需加天对寇化品安全监管的万度,强化监督管理,调整工作思路，转变工作作风，制定危化品相关法律法规,规范危险化品物流标准,加大执法力度，进一步做好对危化品安全监管工作。严格遵守法律法规，科学储存合理使用不稳定化学品若储存不当就会危及人民身体健康，2017年在浙江台州华邦医药花工公司发生爆炸死伤多人:山东临沂金誉石化“6.5”事故导致10人死亡。据了解《化学品生产单位特殊作业安全规范》已经实施，但这些法规条例并没有得到有效落实。企业在管理化学品方面应该严格执行危化品储存、使用、出入库等安全管理制度，定期检查，发现品质变化、包装破损、渗漏、稳定剂短缺等现象应及时处理。规范道路运输秩序，保障人民生命财产安全20世纪70年代开始，欧盟、日本、澳大利亚、新西兰等国家就开始以立法形式对危险货物运输车辆强制管理;美国运输部下设立FHWA、PHMSA、FRA等部门对危险货物运输企业进行监管。我国的《道路危险货物运输管理规定》是在2013年施行的，落后于欧盟等国家，在国家管控以后，整个危化品运输行业也探索出了自己的发展道路，加快危化品战略性枢纽与重要节点的建设，推进能力强大的危化品运输系统与信息建设，加快危化物流服务方式创新和业态创新，提高效率，整合资源。行业趋势市场集中度提升，头部公司有望快速抢占市场目前化工物流行业普遍存在业态单一、区域协同不足、响应速度慢等痛点，随着化工产业升级和居民消费升级推进，化工产业链上下游将产生更多对合同物流的需求，合同物流对物流服务商的一体化服务能力及网络局部能力提出了更高的要求，其核心是为客户提供更为系统化和定制化的综合打包方案。而当前具备合同物流能力的化工物流服务商数量有限，通过提前卡位服务头部客户，在需求快速增长的同时积累服务经验、以更高的效率和品质获取更多市场份额，实现良性循环。整体上，化工物流行业具有显著的规模效应，头部公司有望继续获得快于行业的发展增速、提高市占率。危化品物流发展的趋势之一是供应链不断创新升级和环保安全智能化，化工行业供应链中的重要一环是危化品物流，整个供应链的创新升级、提高运输能力、提升仓储匹配能力、提升物流各环节的安全性，未来开展铁水联运、公水联运、公铁联运等多式联运物流服务，并以多式联运服务为基础，为客户提供一体化的高端供应链增值服务将会是危化品物流提升效率的关键。供应链不断创新升级和环保安全智能化行业趋势监管从严提升行业准入门槛由于近期不断发生的重大安全事故，以及化工物流承运货物的特殊性，国家及各省市地方监管部门相继出台监管政策，规范行业运行标准，规范化工品车辆道路运行的规章制度，建设和加强化工品物流安全体系和应急处理机制。未来随着相关监管政策的出台及实施，我国化工物流体系的标准化建设亦将提速，从而将进一步规范行业运行标准，相关资质审批更加严格，资质健全的优质企业将快速发展，没有达到标准以及没有取得相关资质的企业则被逐渐淘汰；化工供应链服务涉及复杂的操作流程、专业的应急管理要求及多方的协调沟通，对物流业务各服务环节的信息化、可视化要求较高。随着移动互联网、工业物联网、大数据等信息技术在化工物流行业领域的广泛应用，化工供应链服务企业需要不断投入优化科技研发能力，打通不同运输方式、不同地区、不同管理机构的信息壁垒，增加对物流各环节的安全管控，全面提升化工物流运营效率；数字化科技手段的赋能提升化工供应链服务行业的运营效率行业典型企业05危化品物流竞争格局05行业竞争格局同质化竞争激烈价格战授信加大行业并购新进企业（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分危化品物流行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：危化品物流行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，危化品物流行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。24危化品物流行业受经济周期影响较弱，于危化品物流企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国危化品物流行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国危化品物流行业行业发展的主要原因。中国危化品物流行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国危化品物流行业行业的发展带来以下不良影响：竞争趋势

随着科技不断发展，危化品物流企业对危化品物流行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。危化品物流行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是危化品物流行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是危化品物流行业企业的价值实现，危化品物流行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的危化品物流行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，危化品物流行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来危化品物流行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才25随着科技不断发展，危化品物流企业对危化品物流行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。危化品物流行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是危化品物流行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是危化品物流行业企业的价值实现，危化品物流行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的危化品物流行业产品需求。&&&行业竞争格局目前我国危化品物流市场的主要参与者有三类:化工企业下的物流子公司、央企型危化品物流企业和民营第三方物流公司。从企业规模来看，2021年前三季度车辆在50辆一下的企业占绝大多数，超60%；车辆在50-99辆的企业占比次之；100辆以上的企业占比9%，其中车辆在300辆以上的企业有35家。整体来看，行业集中度不高，以中小规模企业为主。行业竞争格局从我国经济发展及石化产业需求来看，石化企业大部分集中在东部沿海省份，该区域石化加工类企业更为发达，华东地区和华南地区合计占据着全国70%以上的市场份额。危化品物流企业区域分布在服务主体分布趋势接近，东部沿海分布密集。目前，本行业形成了国企控股的大型企业、中小型民营企业并存的市场竞争格局。具体来看，中远海能、招商南油等大型国企控股企业，一般以油品运输为主、散装液体化学品运输为辅，内外贸兼营且外贸业务比重较高，具有运力规模较大、航线布局广泛、承运货物种类较多等综合性竞争优势；以密尔克卫、君正物流、京博物流、上海鼎衡、盛航股份等为代表的中型民营企业专注领域不同，