农药中间体产业发展行动建议

农药中间体产业发展行动建议

我国农药平均利用率仅为35%，大部分农药通过径流、渗漏、飘移等流失，污染土壤、水环境，影响农田生态环境安全。实施农药减量控害，改进施药方式，有助于提高防治效果，减轻农业面源污染，保护农田生态环境，促进生产与生态协调发展。总体思路坚持预防为主、综合防治的方针，树立科学植保、公共植保、绿色植保的理念，依靠科技进步，依托新型农业经营主体、病虫防治专业化服务组织，集中连片整体推进，大力推广新型农药，提升装备水平，加快转变病虫害防控方式，大力推进绿色防控、统防统治，构建资源节约型、环境友好型病虫害可持续治理技术体系，实现农药减量控害，保障农业生产安全、农产品质量安全和生态环境安全。推进科学用药重点是药、械、人三要素协调提升。一是推广高效低毒低残留农药。扩大低毒生物农药补贴项目实施范围，加快高效低毒低残留农药品种的筛选、登记和推广应用，推进小宗作物用药试验、登记，逐步淘汰高毒农药。科学采用种子、土壤、秧苗处理等预防措施，减少中后期农药施用次数。对症选药，合理添加喷雾助剂，促进农药减量增效，提高防治效果。二是推广新型高效植保机械。因地制宜推广自走式喷杆喷雾机、高效常温烟雾机、固定翼飞机、直升机、植保无人机等现代植保机械，采用低容量喷雾、静电喷雾等先进施药技术，提高喷雾对靶性，降低飘移损失，提高农药利用率。三是普及科学用药知识。以新型农业经营主体及病虫防治专业化服务组织为重点，培养一批科学用药技术骨干，辐射带动农民正确选购农药、科学使用农药。促进农业节本增收的需要粮食和农业效益仍然偏低，重要的原因是生产成本增加较快。既有劳动力成本的增加，也有物化成本的增加。农药是重要的投入品，施用农药需大量人工，过量施药必然造成农业生产成本增加。据调查分析，2012年，蔬菜、苹果农药使用成本均比2002年提高90%左右。需要集成推广绿色防控技术，大力推进统防统治，提高防治效果，降低生产成本，实现提质增效。农药行业与上下游行业之间的关联性及影响农药产业链由农药中间体、原药合成和制剂加工构成。农药行业上游属于基础化工行业，农药行业的下游包括农、林、牧、渔业等生产领域及卫生防疫领域。（一）农药行业与上游行业的关联性凭借我国较为完整的化工工业体系以及强大的供给能力，农药行业的上游基础化工原料供应能力较强，有利于我国农药行业的发展。由于农药的成本构成中原材料占比较大，若上游原材料价格波动较为剧烈，可能引起产品盈利水平发生较大波动。（二）农药行业与下游行业的关联性农药行业的下游行业主要为农林牧渔等农业生产领域，属于国民经济的基础性产业。在世界人口不断增长、农产品消费升级、耕作方式转变等因素的驱动下，下游农业生产对于农药将具有较强的刚性需求，有利于推动农药行业的持续发展。基本原则一是坚持减量与保产并举。在减少农药使用量的同时，提高病虫害综合防治水平，做到病虫害防治效果不降低，促进粮食和重要农产品生产稳定发展，保障有效供给。二是坚持数量与质量并重。在保障农业生产安全的同时，更加注重农产品质量的提升，推进绿色防控和科学用药，保障农产品质量安全。三是坚持生产与生态统筹。在保障粮食和农业生产稳定发展的同时，统筹考虑生态环境安全，减少农药面源污染，保护生物多样性，促进生态文明建设。四是坚持节本与增效兼顾。在减少农药使用量的同时，大力推广新药剂、新药械、新技术，做到保产增效、提质增效，促进农业增产、农民增收。我国农药行业出口情况受劳动力成本、产业配套、环保监管等因素的影响，全球农药产能一直在向发展中国家转移。我国农药企业在基础化工、中间体等原材料配套、资源、劳动力成本等方面具有较强的综合优势，从而成为最主要的产能转移承接者。我国农药产品已出口到180多个国家，市场覆盖东南亚、南美、北美、非洲和欧洲等地区。从2011-2021年的出口金额和数量来看，我国农药出口近年来在较高水平上波动，2014年出口金额和出口量达到高峰，分别为41．47亿美元和116．12万吨；2015、2016年，受全球农产品价格下降、国际化工巨头调整库存、我国农药行业供给侧改革影响，我国出口农药金额下降。2017年至2018年，随着下游需求回暖、国内农药产能调整成效显现，我国农药出口金额和数量回升。2019年，全球农化市场受贸易战影响需求出现动荡，加之欧洲、北美等地区气候异常导致种植季出现延迟，农药需求有所下行。2020年，受全球疫情下开工受限的影响，我国农药出口需求旺盛，出口量和出口金额均大幅增长。2021年，我国农药出口数量较2020年有所下降，但平均出口价格的增加导致2021年出口金额仍进一步增长。根据国家统计局及中国海关数据，2021年我国农药出口金额和出口量分别为80．10亿美元和220．20万吨。我国农药产品销往世界各地，其中南美洲和亚洲为中国农药出口的两个主要大洲，2019年出口额分别为26．14亿美元、24．23亿美元，占总出口额的31．43%和29．13%。此外，我国农药产品在全球农业体系中的重要地区均有着广泛应用，如巴西、美国、印度、阿根廷、澳大利亚等国。2019年我国农药向北美洲出口额为11．96亿美元，占总出口额的14．38%；向欧洲出口额10．01亿美元，占总出口额的12．04%。受限于市场渠道，我国向非洲、大洋洲整体出口农药相对较少，但与乌克兰、尼日利亚、加纳等国家也形成了较为可观的出口规模。总体上，随着我国农药出口结构的改变，在区域经济水平较为落后、工业基础薄弱，对高性价比的农药制剂产品有着庞大需求的国家对我国农药产品的需求正在不断扩大。我国农药行业供需状况（一）我国农药供给情况我国已成为全球第一大农药生产国。21世纪以来，伴随着国内国际农药需求持续释放，国内形成了庞大的农药产能，国家统计局的数字表明我国化学农药年产量已超过200万吨。从2010-2021年的情况来看，国内农药年产量在2016年达到高峰；然而，相当一部分农药产能由于建设理念落后、技术水平有限、环保投入不足、忽视市场容量，在激烈的市场竞争和国内乃至全球日趋严格的环保监管当中被淘汰出局。总体上，随着过剩、落后、高污染的产能被不断出清，我国农药行业供给侧改革形成了良好的成效，行业和社会、生态环境的关系得到了协调，同时行业供需格局也得到持续改善。（二）我国农药需求情况我国是农业大国，农业人口数量和农作物播种面积位居世界前列。但受制于人多地少、大量国土生态环境脆弱、城市化进程中城镇与农业争地，我国农业种植面积已接近饱和，2000-2021年我国农作物总播种面积从156．30百万公顷缓慢增长到168．70百万公顷，年均复合增长率仅为0．36%，2015年以后基本没有显著增长。与此同时，伴随着国民经济水平和居民消费能力的快速提升，我国对各类农产品的需求量不断扩大，这一矛盾下我国农业持续运用各种科技手段保障农业生产稳定、提升农产品单产，为国内农药产业的发展奠定了坚实的应用基础。农药是重要的农业生产资料，对防病治虫、促进粮食和农业稳产高产至关重要。进入21世纪以来，因农作物播种面积逐年扩大、病虫害防治难度不断加大，农药使用量一度呈快速上升趋势，从2000年到2013年我国年农药使用量从127．95万吨增长到180．77万吨。在这一趋势当中，由于过度依赖传统化学农药、施药方法不科学、整体管理不到位，存在着一定程度上的农药过度使用，带来生产成本增加、农产品残留超标、作物药害、环境污染等问题。为此，原农业部应2015年农村工作会议的精神制定了《到2020年农药使用量零增长行动方案》，提出到2020年单位防治面积农药使用量控制在近三年平均水平以下，力争实现农药使用总量零增长。在国家政策的推动下，近年来我国农药利用率得到了有效提高。根据农业农村部数据，我国农药利用率从2015年的36．6%提高到2020年的40．6%，农药使用总量保持平稳。在控制农药使用总量、淘汰落后过剩产能的国家政策指导下，我国农药行业积极进行转型升级，众多企业开展了新品种、新工艺的开发工作，挖掘了国际国内市场对各类型农药产品的需求。同时，国内农业终端市场对低毒、环境友好、高效农药的需求随着人们对食品安全、环境安全的关注而持续增长，一系列新品种得到应用推广。例如，拟除虫菊酯类农药使得单位面积上的农药使用量由几百克每公顷，下降到几克每公顷，用药量相比传统有机磷农药减少了2个数量级，因此其附加值也远远高于有机磷农药。在以上条件的推动下，国内农药市场依然保持了稳健的发展势头。推进统防统治以扩大服务范围、提高服务质量为重点，大力推进病虫害专业化统防统治。一是提升装备水平。发挥农作物重大病虫害统防统治补助、农机购置补