2023年送餐机器人行业现状分析与前景研究报告

汇报人：2023年送餐机器人行业现状分析与前景研究报告目录行业背景研究行业现状分析行业痛点及发展建议行业格局及前景趋势0行业背景研究送餐机器人行业定义送餐机器人是替代餐厅服务人员将菜肴从厨房送至顾客餐桌的智能服务型机器人。送餐机器人配备了芯片、控制器、减速器、驱动装置、检测装置等核心硬件及环境感知、运动控制和人机交互等核心技术，具有自动送餐、自主充电、自主导航、自主避障等实用功能。送餐机器人根据移动方式可划分为有轨送餐机器人和无轨送餐机器人有轨送餐机器人:有轨送餐机器人是按照餐厅地面上环绕餐桌设置的既定轨道模块进行运动的机器人。有轨送餐机器人所使用导航技术根据定位方式不同可分为磁导航技术与RFID定位技术。无轨送餐机器人:无轨送餐机器人是指通过借助辅助定位技术或全自主运动方式进行送餐的机器人。无轨送餐机器人所使用导航技术根据定位方式不同可分为UWB定位技术与全自主导航定位技术。Q1Q2Q3Q4探索阶段（2016年以前）核心硬件和关键技术发展尚不成熟，下游应用较窄，送餐机器人发展仍处于早期探索阶段。激光雷达、深度相机等核心零部件主要依赖进口，成本较为昂贵；SLAM等关键技术发展水平有限，送餐机器人定位导航精度、稳定性有待提升；整机厂商应用场景尚未深耕，客户端市场教育不足。起步阶段（2016年-2018年）上游供应链更加完善，优质整机厂商开始入场，应用市场教育程度有待提升。激光雷达、深度相机等核心零部件国产厂商自研能力不断提升，成本开始逐步下降；以普渡科技、优地科技、云迹科技等为代表的具备核心技术的整机厂商阵营日渐壮大，持续打磨自身技术和产品功能；但下游行业认可度仍然较低。成长阶段（2018年-2020年）核心零部件国产化进程提速，各项技术更加成熟，应用端巨头开始入局，推动送餐机器人行业发展提速。奥比中光、禾赛科技、镭神智能等国产传感器领先企业开始抢占部分国际市场，为机器人整机成本控制提供良机；算法提升、关键技术迭代，机器人性价比更高；以海底捞、呷哺呷哺为代表的头部餐饮企业开始规模化使用送餐机器人，对市场有着直接的拉动作用。爆发阶段（2020年~）产业链生态逐步完善，疫情加速送餐机器人渗透率提升。在此次疫情防控中，普渡科技、云迹科技等公司机器人产品在医院、隔离点等防疫前线落地，助力防疫工作高效展开，减少了人员接触带来的风险，有效保障用户和货品安全。随着防疫工作的常态化，对于送餐机器人的需求仍将持续一段时间。长期来看，疫情加速培养用户使用习惯，从而推动行业的进一步发展。此外，疫情之下，送餐机器人价值凸显，市场认可度不断提升，行业有望迎来高速发展阶段。政策分析《中国制造2025》《机器人产业发展规划（2016-2020年）》《关于促进机器人产业健康发展通知》面向国家战略需求和民生重大问题，创新支持政策和应用模式，推动服务机器人在助老助残、医疗康复、应急救援、公共服务等领域的应用示范，及时总结试点示范经验并有序推广。(1)首次将智能服务机器人列入先进制造技术中的前沿技术;(2)智能服务机器人是为人类提供必要服务的由多种高技术集成的智能化装备;(3)国家鼓励服务机器人的研究与创新,以服务机器人应用需求为重点，研究设计方法、制造工艺、智能控制和应用系统集成等技术,推动服务机器人产业的发展。提出到2020年:1)服务机器人年销售收入超过300亿元;(2)培育3家以上具有国际竞争力的龙头企业;(3)打造5个以上机器人配套产业群。(1)通过“三步走”实现制造强国的战略目标:①2025年迈入制造强国行列。②2035年中国制造业达到世界制造强国中等水平。③2049年，中国综合实力迈入世界制造强国前列;(2)十个领域包括机器人、新一代信息技术产业、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、新材料等。送餐机器人作为智能服务机器人,未来发展潜力巨大。《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》政策分析提出到2020年:1)服务机器人年销售收入超过300亿元;(2)培育3家以上具有国际竞争力的龙头企业;(3)打造5个以上机器人配套产业群。提出到2020年:(1)智能服务机器人实现批量牛产以及规模化应用;(2)智能制造深化发展，加快复杂环境识别、新型人机交互等人工智能技术的集成应用;(3)人工智能核心基础能力显著增强。智能传感器技术产品实现突破。培育智能产品、突破核心基础、深化发展智能制造、构建支撑体系等重点方向,重点关注掌握关键核心技术、具备创新能力的单位或企业，加强突破技术先进、性能高效的人工智能产品、平台和服务，培育中国人工智能产业创新发展主力军。《新一代人工智能产业创新重点任务揭榜工作方案》《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年)》《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》工信部工信部国务院行业社会环境中国生育率持续走低、老龄化进程加快，人口红利逐渐消失，中国制造业劳动力成本优势被大幅削弱，机器换人需求不断增加。中国16-59岁人口数量为89,729万人，占人口总数63%，同比减少470万人，占总人口比重下降0.6%，中国劳动年龄人口进入负增长阶段。中国劳动力市场出现明显变化，劳动力人口不断缩减，劳动力供给总量下降，劳动力成本迅速上涨。餐饮企业面临的问题更加严峻，劳动力成本逐年增长、人员流动性大、服务人员流失等问题驱使餐饮企业经营模式不断更新升级。2020年住宿和餐饮业服务人员平均工资为48833元，同比上涨5.3%，餐饮企业经营成本增加。+控制成本支出、提升经营效率、提升用户消费体验成为餐饮企业盈利的关键。融合了机器人定位、激光雷达等多项先进技术的送餐机器人具有送餐自动化、回收空盘、自动充电等实用性功能，有助于缩减餐厅工作人员数量，可部分或全部替代服务人员完成大量重复性劳动。送餐机器人的平均价格约为7万元，全年无休且企业无需为其支付社保等额外费用，在节省企业用人成本的同时可吸引消费者前来就餐，具有高经济价值。伴随中国劳动力供给趋紧，劳动力成本快速上涨，餐饮企业对送餐机器人需求量增加，推动送餐机器人行业高速发展。行业社会环境+据国家统计局数据，2020年12月餐饮收入4950亿元，增长0.4%。全年餐饮收入39527亿元，下降16.6%。在门店数目上，33%的企业门店与去年持平；30%的企业门店同比减少10%-50%。调查中63%的企业员工人数同比有所减少，21%的企业员工数同比持平。与此同时，68%的企业表示原材料成本有不同程度的增加，其中14%的企业表示同比增加5%以下；29%的企业表示增加在5%-10%之间；17%的企业表示增加在10%-20%之间。行业经济环境02送餐机器人行业现状分析行

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游核心硬件供应企业、核心技术系统研发企业送餐机器人核心硬件包括芯片、减速器、伺服电机、激光雷达、红外传感器、超声波传感器等，其中激光雷达在送餐机器人硬件成本中的占比约为30%。激光雷达是通过发射激光束探测目标以获取目标相关信息的雷达系统，由激光发射系统、光接收系统和信息处理系统组成，是送餐机器人感知环境实时定位的必需硬件。激光发射系统将电脉冲转变为光脉冲向目标发射出去，光接收系统再将从目标反射回来的光脉冲还原成电脉冲，经过信息处理系统得出目标位置、运动状态、目标形状等相关信息，可对目标进行探测、识别、分辨和跟踪。产业链上游送餐机器人产业链上游概述中国送餐机器人行业产业链中游参与主体为送餐机器人生产制造企业。送餐机器人生产制造企业通过向上游硬件供应商采购芯片、减速器、伺服电机、激光雷达、红外传感器、超声波传感器、陀螺仪传感器等核心硬件，融入SLAM技术、控制系统及驱动系统等核心技术系统，实现送餐机器人的生产制造。中国送餐机器人生产制造企业数量少、规模小，市场仍处于扩张阶段。其中，擎朗智能和普渡科技专注于送餐机器人领域，云迹科技亦逐渐从酒店引领机器人领域拓展至送餐机器人领域。产业链中游送餐机器人产业链中游概述随着餐饮行业竞争日益激烈以及中国人口红利逐渐消失，餐饮行业面临着劳动力成本增长所导致的经营风险，餐饮企业管理者在保证食品安全且能吸引消费者的同时，需降低餐厅运营成本增加效益。伴随机器人和人工智能技术的不断发展，机器人与餐厅相结合为餐饮行业降本增效提供新的发展策略，送餐机器人随之发展前景广阔。餐饮业头部企业海底捞于2018年10月在北京开设智慧餐厅，餐厅采用擎朗智能旗下“花生”送餐机器人通过全自主导航定位技术进行菜品运送。产业链下游送餐机器人产业链下游概述行业现状中国老龄化进程加快、人口红利逐渐消失，劳动力供给不足导致劳动力成本上升，餐饮企业对送餐机器人需求量不断增加，中国送餐机器人行业市场规模呈上升趋势。2014年至2018年，中国送餐机器人销售额由1,875.0万元增长至5,988.9万元，年复合增长率为37%。自主定位导航技术、激光雷达、深度学习技术、计算机视觉等高科技技术不断提高及中国政府对机器人行业发展的政策扶持，中国送餐机器人行业发展趋势向好。2020年在疫情影响下，人们对于送餐机器人的需求正在不断上升，市场认可度不断上升，我国送餐机器人行业或将进入高速爆发增长期。据国家统计局数据显示，2019年中国工业机器人产量为186943套，同比增长26.6%；2020年中国工业机器人产量为237068套，同比增长26.8%。我国送餐机器人行业投融资市场也发展火热。投融资事件数量从2018年开始下降，2020年1-11月中国送餐机器人行业投融资事件数量为63起。行业市场规模行业驱动因素1政策支持、劳动力成本攀升、人才优势推动送餐机器人行业发展、无接触配送等是行业主要驱动因素中国技能人才比例上升，推动机器人行业高速发展，送餐机器人行业随之发展。送餐机器人行业是技术密集型行业，经验丰富的技术研发人才是送餐机器人企业发展的竞争优势。随着消费者对送餐机器人的需求呈现更加智能化、高端化的发展趋势，送餐机器人企业需要不断进行产品技术创新和升级，因此对高素质技术人才的需求进一步扩大。中国正处于人才红利期，技术人力资本雄厚，为机器人产业提供充沛技术人才。中国国务院在《中国制造2025》及“十三五”规划纲要等国家政策中提出要重点发展机器人等高性能设备，积极鼓励中国企业进行技术及产业创新，中国政策的扶持促进了送餐机器人高速发展。《中国制造2025》是中国政府实现制造强国战略目标的第一个十年行动纲领，强调制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基，其中机器人领域被列入中国十大重点发展领域，机器人的推广应用将会推动现有产业结构迈向智能化的发展方向。政策支持劳动力成本攀升促进送餐机器人发展行业驱动因素2政策支持、劳动力成本攀升、人才优势推动送餐机器人行业发展、无接触配送等是行业主要驱动因素人才优势推动送餐机器人行业发展中国技能人才比例上升，推动机器人行业高速发展，送餐机器人行业随之发展。送餐机器人行业是技术密集型行业，经验丰富的技术研发人才是送餐机器人企业发展的竞争优势。随着消费者对送餐机器人的需求呈现更加智能化、高端化的发展趋势，送餐机器人企业需要不断进行产品技术创新和升级，因此对高素质技术人才的需求进一步扩大。中国正处于人才红利期，技术人力资本雄厚，为机器人产业提供充沛技术人才。由于此次疫情传播以飞沫、接触传播为主。疫情期间，大多数餐厅都关闭了堂食服务，正是因为堂食过程中病毒传播难以把控。针对一般的餐厅配送，服务员处于频繁与餐厅客人接触的环境中，传菜过程中可能会造成接触传染，万一有员工或顾客被确诊，餐厅很快就会成为焦点，而这将对品牌造成灾难性的影响。送餐机器人完全满足餐厅对餐品卫生、安全多项诉求，消除餐饮人和消费者心中的恐惧。以“无接触配送”方式保障用餐安全成为共识03行业痛点及发展建议行业制约因素送餐机器人与具体场景结合度差，缺乏实用性，未能达到餐饮企业降本提效的预期。送餐机器人需要在复杂的餐厅环境中稳定运行，与场景深度结合才能满足消费者需求。送餐机器人行业从业者多来自于工业机器人领域，工业机器人使用场景相较于送餐机器人更简单纯粹。工厂流水线中，工业机器人多已进入无人化层面，即机器人按照所设定程序，重复流水线操作即可。机器人程式化操作在工业领域可极大提高生产效率。中国送餐机器人技术突破困难及硬件成本高昂制约送餐机器人产业化发展。送餐机器人涉及控制系统、传感器、人机交互等高难度学科领域，是多项高新科技技术的集成。送餐机器人产业化是一个周期长、投资大的过程，存在大量不确定因素，导致送餐机器人产业化的难度与风险大幅增加。送餐机器人供应链不完善，缺乏管理与资源正制约着送餐机器人行业的发展。送餐机器人企业多处于样机阶段，产业化程度低，且供应链管理不足。送餐机器人从设计到量产的开发流程包括项目立项、生产可行性评估、产品设计修改、模具测试、样机验证、产品量产等多个环节，流程复杂且易出错，对送餐机器人的成本、质量及能否量产影响极大。送餐机器人供应链包括电子方案设计、硬件选型、产品设计、包装设计、模具工厂、成品组装认证、送餐机器人销售等环节，环节众多且难以管理。送餐机器人产业化周期长与产品同质化送餐机器人场景与运营制约送餐机器人供应链制约复合型人才稀缺送餐机器人行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致送餐机器人行业企业专业人才留存难度加大，制约送餐机器人行业企业扩张。送餐机器人行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识，包括：送餐机器人行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。由于复合型人才稀缺，送餐机器人行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约送餐机器人行业企业发展。质量提升在资本的加持下，送餐机器人的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。送餐机器人行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。送餐机器人行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍送餐机器人行业发展进步。未来，提升送餐机器人行业产品质量是发展送餐机器人行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范送餐机器人行业生产流程，并成立相关部门，对科研用送餐机器人行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证送餐机器人行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：送餐机器人行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土送餐机器人行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，送餐机器人行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入

拓展技术服务领域送餐机器人行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着送餐机器人的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家送餐机器人企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：送餐机器人行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力提升技术服务能力送餐机器人行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位提高产品定制服务能力供科研咨询服务服务技术人才

竞争趋势需求随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，送餐机器人行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来送餐机器人行业竞争的核心点之一。客户是上帝，满足客户的需求是送餐机器人行业企业的价值实现，送餐机器人行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的送餐机器人行业产品需求。送餐机器人行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是送餐机器人行业竞争的重要焦点与未来趋势。随着科技不断发展，送餐机器人企业对送餐机器人行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范送餐机器人行业生产流程，并成立相关部门，对科研用送餐机器人行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证送餐机器人行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：送餐机器人行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土送餐机器人行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，送餐机器人行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务发展建议1发展建议2单一的资金提供方角色仅能为送餐机器人行业企业提供“净利差”的盈利模式，送餐机器人行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的送餐机器人行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土送餐机器人行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位发展建议3多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。送餐机器人行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。04行业格局及前景趋势行业发展趋势核心硬件国产化趋势送餐机器人核心硬件技术落后是制约中国送餐机器人发展的主要因素之一，核心硬件国产化制造进程加速将促进中国送餐机器人行业高速发展。国务院在《中国制造2025》及“十三五”规划纲要等国家政策中提出中国将大力推进智能机器人等高性能设备发展，积极鼓励中国机器人企业进行技术及产业创新，重点培育头部企业，带动行业整体发展。在政策的支持引导下，中国国产核心硬件品牌逐渐崛起，突破以芯片、激光雷达及伺服电机为代表的核心硬件技术发展瓶颈，推动核心硬件国产化加速。新餐饮时代趋势随着居民消费水平逐渐提高及“互联网+”技术不断渗透，中国餐饮业正式迈入新餐饮时代。2018年中国餐饮收入达到42,716亿元，同比增长9.5%，中国餐饮收入首次超过4万亿元，占社会消费品零售总额12%，餐饮消费成为中国消费市场重要组成部分。行业发展趋势人机协作趋势根据在送餐机器人行业头部企业有多年市场运营经验的专家表示，机器人的存在并非为全面取代人类，而是协助人类去做更具有意义且不可替代的工作。机器人技术和自主导航定位技术发展日益成熟，送餐机器人可快速运送菜品、提升服务效率。送餐机器人与餐厅服务人员协同合作，充分发挥各自的价值，将助力传统餐饮行业迈进智能新餐饮时代。高、中、低端的机器人服务员出现随着“送餐机器人”的兴起，机器人生产企业可以借机进入餐饮机器人的开发与生产领域。根据不同类型“送餐机器人”的需求，研制出高、中、低端的机器人服务员，开发适用于餐厅服务的个性化功能，如语音点餐、送餐到桌、呼唤应答等功能。通过科技的成熟推动“送餐机器人”行业的成长，进而反哺于机器人上游产业的生产与发展。+同质化竞争激烈送餐机器人行业受经济周期影响较弱，于送餐机器人企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国送餐机器人行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国送餐机器人行业行业发展的主要原因。中国送餐机器人行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国送餐机器人行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分送餐机器人行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格