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文档简介

#六、未来理财总体思路：从整体来分析，您的家庭结构和经济结构都是比较稳定的，您和您太太现在已步入处于人生的巩固阶段，因此我们认为您近几年的理财目标主要是孩子留学和夫妻二人的养老，而您的财务重心也应放这两项目标上。在这两项理财目标中首要的是您孩子的留学，因此就当前来说，为孩子准备留学资金已成为您家庭理财计划的重中之重。此外随着年龄的增长为自己购买足额的保险保障也已成为了您家庭的当务之急，因此我们建议您需要对自己的投资做出统筹安排，比如推迟商铺的计划，提前偿还按揭贷款，为孩子的出国留学做好准备；进行一个完善的保险规划来保障您家庭结构的稳固性；并为自己的养老进行一番筹划。随着您家庭情况的变化，如当您的孩子已完成学业，并已经济独立，而您也准备了充裕的资金用于养老时，我们会适时调整您的理财目标和理财建议的。责任声明1、我们基于您提供的基础信息，形成本建议2、本建议分析确定的数据、目标根据您提供的数据资料及当前时点的市场信息及一般估计产生，上述情况如有变化，本分析报告的执行方案应随之变更3、本建议书未考虑到税收政策、宏观经济环境等变化的影响4、为获得好的效果，

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