生鲜电商行业分析

生鲜电商行业分析本文的主题定位在2018年中国生鲜电商的综合性的分析。我们把本期的生鲜类电商分成四个板块，分别为生鲜电商的行业现状分析、生鲜电商的行业用户分析、生鲜电商企业案例分析、生鲜电商未来趋势分析。生鲜电商现状生鲜电商在宏观的环境因素下，中国的生鲜类电商行业发展进入快车道。从政治环境上看，国家出台了很多针对农业发展的相关政策，农业发展受到重视，利好了政策，同时也助力了生鲜电商的发展。从国家战略上来讲，推动生鲜电商出口业务，特别是一带一路政策和自贸区建立有力的促进跨境生鲜电商业务。从经济环境上来看，网络零售市场火爆，成为生鲜电商的发展机会。像盒马生鲜这种新型的这电商快速崛起，跟经济环境政治环境有关系的。全国网上的零售交易额达到了55350亿金额，同比增长34%。电商在深耕原有的业务外，还谋求新的发展，其中生鲜类、母婴类等跨境电商成为发展的热点。农产品供需形成深度升级发展的机会，带来了生鲜消费需求。城镇化居民的人均消费收入逐步增加，同时农产品涌现出一批有机绿色的环保农产品，带动了市场的新消费升级。从社会环境上来看，生鲜是消费升级意愿最高的品类。根据2016年的中国消费者信心调查显示，63%的消费者最希望消费升级的品类是生鲜。从新零售的角度来看，生鲜是一个最好的切入点，提升了消费的体验感。2017年以盒马生鲜为代表，形成了线上线下融合的新零售模式，受到了消费者的热捧。门店就是仓库，配送半径在三公里之内，半小时达的服务，进一步的提升了消费体验。从技术环境上来看，大数据技术应用协助了生鲜电商企业更好的管理库存、分析消费者人群的偏好、提升了运营效率。物联网冷链物流技术的发展，推动了生鲜产品的标准化，降低了损耗，从田间到你的餐桌，物联网技术协助了我们搭建溯源体系。首先产品标准化得到保障，同时冷链技术大大的降低生鲜的损耗率，从2017年生鲜市场就交易额已经过万亿。而生鲜类的电商市场交易额达到1400多亿。线上市场渗透还在提升，达到7.9%，有关数据显示在2018年市场交易规模将达到2158亿。未来三年生鲜电商市场复合式增长将会达到49%，线上的市场渗透率将会继续提升，到2020年将达到21%。从数据上来看，目前生鲜电商是处于高速发展的阶段，发展聚焦在线上和线下的深度融合，多场景布局，当然运营上面也越来越精细化。生鲜电商发展史2005年易果生鲜在上海创立，当年是中国生鲜电商的老大。2008年沱沱工社成立，专注做有机食品和绿色蔬菜的电商成为主流。同年，线下连锁品牌百果园首次试水线上，并开始进军互联网。2012年，本来生活网凭借着褚橙进京事件一炮走红，生鲜电商再度进入大众的视野。同年顺丰优选、京东生鲜等都出现了。2012年也被称为中国电商的发展元年，到2013、14年许鲜、一米鲜、爱鲜蜂、每日优鲜等相继成立。天猫一号店等综合性的电商平台，也都介入了生鲜领域。2015年大量的投资涌入电商市场。每日优鲜、天天果园，爱鲜蜂等融资得到热捧。京东到家，本来生活服务都成为热点。到了2016年，大量的厂家倒闭，大量的生鲜的类的网站也相继倒闭，火热的生鲜开始遇到了市场冷淡期。同年，天天果园，易果生鲜陆续得到了京东和阿里巴巴的战略投资，每日优鲜又获得了腾讯的融资，同年盒马生鲜成立。2017年备受关注的是每日优鲜，鲜果生鲜分别获得了上亿美元的融资，终生惠民并购了爱鲜蜂，百果园并购了一米鲜。同年的许鲜、青年才俊等生鲜领域的电商开始倒闭。多点开始与中百集团合作，生鲜市场开始进一步整合。新零售的浪潮下，盒马生鲜模式得到市场的热捧，关注。线上和线下融合，多元化的市场布局，区域化的运营成为生鲜电商发展的趋势。从资本的角度来讲，越来越多的资本向头部聚拢，打磨生鲜类的供应链和搭建冷链的物流，成为资本方主要的去向。易果生鲜融资71.8亿，每日优鲜融资28亿，中粮我买融资23亿，天天果园15.2亿，本来生活13.9亿。在打磨的一些生鲜电商越来越靠近物流和冷链，包括供应链，而用户也越来越多，头部的厂家开始集中。一些巨头企业开始全方位的布局生鲜市场。阿里巴巴从线上投资了易果生鲜、饿了么、安鲜达，包括它自营的天猫生鲜。线下投资有三江购物、新华都莲花超市、欧尚、大润发、河马生鲜、淘咖啡等。从腾讯来讲，在线上投资了美团、大众点评、两个公司已经合并了，接着又投资了每日优先，线下投资了永辉超市、新物种、便利go、张渝生先等等。京东在线上投资了天天果园、京东到家；线下投资了沃尔玛。自营的生鲜门店包括京东无人超市，这都是三大巨头投资的一些生鲜类的平台。各大生鲜电商案例解析京东到家，首先利用京东平台的流量，完成了最后一公里的物流配送，包括服务，这是他的优点。通过合作模式为线下商超社区小店提供上游的供应链体系、低成本的物流配送、低成本的供应链体系。从未来的发展来讲，京东到家将会布局无人货柜，发力线下的场景，与整个京东供应链有深度的协作、协同，共同打造优质的商超资源。据说他要在中国开100万家。百果园是依赖于供应链的体系、社区水果门店，这是它的线下的优势，它的关键路径是在于深耕源头，发展水果标准化、品牌化，通过各种线上渠道，实现门店在三公里范围之内实现了配送。超级物种关键是利用了它的供应链资源，商超的资源，这些资源它是利用得非常好。他的关键的路径是在于凭借了多年的供应链积累，物流体系的搭建和超市的运营经验，升功用户的需求，开发了餐饮加超市的新模式。盒马生鲜依赖于阿里巴巴的大数据。线上的数据的资源，技术的优势，当然它的品牌力也不错，然后精准的定位，精准的把消费者和需求场景重构，得到了消费的价值观。那么他从未来的角度来讲，通过联营并购自营等方式，加速门店的拓展，形成了规模效益，下沉到各个便利店模式里面，开拓更多的新零售场景。据说2020年河马先生将会开到一万多家。易果生鲜它的关键资源在于还是供应链、冷链物流，还有它背后的资本是很强大的。那么整个路径，它是通过自营垂直生鲜平台，自建冷链物流体系，并且开放给其他平台共享。有点像电商里面的京东。从未来潜力上来讲，依托完善的冷链物流技术，主力发展的是toB市场、toB端。做生鲜的基础供应商，我觉得他定位也非常的精准。生鲜电商发展并不容易，每个环节依然面临着更多的困难。比如从源头上来讲，农产品标准化是非常难的，溯源体系也不简单，农产品的附加值又低，损耗又大，冷链这些都是需要考虑的问题。从流通上来讲，生鲜是易破损的，特别是海鲜类、乳制品、水果等损耗特别大，冷链的物流体系又很难搭建。从运营上来讲，生鲜的消费体验效果比较差，线上购买渗透率低，很难盈利，它的盈利模式不是特别清晰。我画了一张生鲜电商的行业的生态图谱，在我的PPT里面，大家可以去下载。生鲜电商的活跃用户稳步在增长，但是用户的粘合度有待于提高。从季度的数据上来看，生鲜电商使用时长增幅相对活跃用户来讲，生鲜电商的人均单日使用时长一直在降低。受线下门店的影响，生鲜电商用户男女占比相差其实是不大的，特别是近两年出现了个人微商的生鲜电商的崛起。用户人群分析80后和90后是比较偏爱在生鲜网站上购买生鲜食品，包括微商电商。在生鲜电商里面卖的最好的还是水果。水果是消费者最喜欢的线上购买品类，质量是消费者线上渠道购买时最看重的因素。我把生鲜电商企业按照平台的背景划分成四类：第一类是综合电商平台，以天猫京东为代表的；第二类是垂直电商平台，以每日优鲜易果生鲜为代表；第三类是传统线下门店转型为代表的有百果园和多点；第四类是线下新兴业态，以盒马鲜生和永辉超市为代表。生鲜电商的发展趋势到底是什么？2018年生鲜超市必将是阿里和腾讯零售正面交锋。一线城市成为抢夺热点，形成了白热化。那么我们来分析一下，阿里巴巴和腾讯之间的战役。从正面战场上来看，阿里面临着腾讯双巨头的配合，阻击腾讯和京东。那么最大的压力来自于永辉超市，超级物种。这会给阿里巴巴带来一个非常沉重的压力。从战略打法上来讲，阿里巴巴提供的是中心化的战法，以阿里为核心，构建生鲜新零售的生态，涵盖了业务等方方面面，起到了主导作用。腾讯是去中心化的战法，以技术流量和资本输入为主，起辅助作用。业态和模式由零售企业自行去创新。从战术上来讲，就更加有意思了。阿里巴巴从经营模式上做增量创新，分自营和联营，然后进行存量性的改造，包括盒马生鲜的自营，盒马生鲜的联营，并且收购了很多超市，一起加入了这场战争当中。腾讯的战术选择了京东和超级物种经型模式的改造。最近