照明驱动芯片行业技术发展趋势的储备情况

照明驱动芯片行业技术发展趋势的储备情况

照明驱动芯片行业技术发展趋势的储备情况LED照明驱动芯片技术将向着高集成度、高可靠性、智能化以及低功耗等方向发展。（一）照明驱动芯片行业高集成度随着照明应用的多样性和与时俱进，照明驱动芯片承载的应用功能越来越多，这就涉及到更多的器件和更小的空间、更合理的成本控制，这就导致芯片的集成度会越来越高，终端客户对于降低生产成本，提升芯片性价比的需求也越来越高，对芯片设计企业的设计能力、工艺水平、供应链整合能力也提出了更大的挑战。（二）照明驱动芯片行业高可靠性LED照明广泛应用于工业照明、室外照明等应用场景，应用场景对于系统可靠性要求也越来越高，LED照明驱动芯片除了需要集成全方位的保护功能外，终端用户还对芯片抗雷击浪涌、静电防护的性能以及在高温、高湿环境下的可靠性等方面提出了较高的要求。（三）照明驱动芯片行业智能化LED照明已经开始从通用照明进入到智能照明时代。通用照明只是点亮功能，满足大家最基本的照明需求，而智能照明在原来的基础上，通过加入调光调色等功能，顺应全屋智能时代的潮流，实现应用场景的多样化多变化。智能调光技术更加要求企业掌握数模混合技术的成熟度和先进性，以此来实现高效多场景覆盖、较强的人机交互、高效省时、追求品质等客户体验。（四）照明驱动芯片行业低功耗随着智能照明产品的不断普及，有效减低智能照明产品的待机功耗能够给消费者带来更好的使用感受；同时，随着LED照明的普及和节能环保要求的进一步提高，各个国家、地区对于照明系统待机功耗的要求将会更加严苛。国内市场竞争格局2021年中国显示驱动芯片设计厂商市场竞争格局中，集创北方市场占比达25．7%，其次为格科微占比达20．3%，奕斯伟占比达18%。目前我国显示驱动芯片国产化率较低，但随着全球显示面板产能逐步向中国转移以及以京东方为代表的头部面板厂商供应链国产化需求增强，未来显示芯片行业的空间广阔，国内领先的显示芯片厂商有望借势实现快速发展，中国显示驱动芯片厂商市场占有率有望得到快速提升。显示驱动芯片出货量随着AR/VR等新兴应用领域的发展加速，Mini/Micro-LED显示应用加快落地。Mini/Micro-LED继承了OLED优点，在体积微型、低耗电、高色彩饱和度、反应速度上更加优秀，同时比OLED的使用寿命更长，可以基本满足AR/VR对微显示器的所有技术需求，有望成为下一代主流显示技术。数据显示，2021年中国显示驱动芯片出货量达46．6亿颗，预计2023年中国显示驱动芯片出货量将达50．9亿颗。全球市场竞争格局目前，全球显示驱动芯片行业市场集中度较高，中国台湾、韩国厂商占据绝大部分份额，中国内地显示驱动芯片厂商整体市场占有率较低。根据CINNO数据显示，2021年中国内地显示驱动厂商出货量最高的集创北方占比约4．0%。未来发展趋势（一）显示面板产业向中国内地转移促进显示驱动芯片国产化率提升全球显示面板行业主要集中于韩国、中国、日本等国家和地区。近年来中国内地显示产业高速发展，中国内地已发展为全球TFT-LCD显示面板制造中心，并在AMOLED面板产业逐步实现对韩国厂商的赶超。随着显示面板产业逐步向中国内地转移以及中国内地面板厂商国产化意识增强，未来显示驱动芯片空间广阔。（二）高分辨率高帧率高集成度的显示驱动芯片将成为市场主流目前消费者对显示设备的要求集中体现在显示面板的分辨率、帧率以及显示面板边框宽度上。高分辨率的显示设备能够为消费者提供更加清晰的显示画面；高帧率的显示设备能够有效降低画面撕裂感，大幅提高画面显示的流畅性；窄边框的显示设备能够为消费者提供更加沉浸的观看和使用体验。为了更好满足消费者的需求，显示驱动芯片性能也不断提升，支持高分辨率、高帧率显示并且拥有高集成度的显示驱动芯片成为未来市场发展主流。（三）整合型AMOLED显示驱动芯片市场渗透率不断提高AMOLED显示面板相比TFT-LCD具有低功耗、高对比度、更薄、具有柔韧性等优点，其单个像素在显示黑色时不工作，因此AMOLED在深色下相比LCD屏幕更省电，更加适用于对功耗限制严格的中小尺寸显示设备。由于AMOLED不需要背光模组、偏光片、液晶层、触控层等结构，因此比TFT-LCD更轻薄，可以为穿戴设备、手机、平板电脑等中小尺寸显示设备节省有限的内部空间。未来随着显示技术的进一步完善以及5G技术引发的换机潮，AMOLED显示面板在中小尺寸显示设备的应用有望得到进一步提升。（四）AR/VR等新兴应用领域的发展加速Mini/Micro-LED显示应用落地VR/AR目前主要采用LCoS（硅上液晶）和OLEDoS（硅上有机发光）两种微型显示技术，LCoS采用被动发光技术，发光效率较低，功耗较大，且像素点亮响应时间较长，容易有拖影现象，OLEDoS在像素密度、全彩化、响应速度等方面优于LCoS，但寿命较短。Mini/MicroLED继承了OLED优点，在体积微型、低耗电、高色彩饱和度、反应速度上更加优秀，同时比OLED的使用寿命更长，可以基本满足AR/VR对微显示器的所有技术需求。Mini/MicroLED有望成为下一代主流显示技术。显示驱动芯片行业现状（一）显示驱动芯片市场规模随着物联网、5G通信、人工智能、大数据等新技术的不断成熟，消费电子、工业控制、汽车电子、医疗电子、智能制造等集成电路主要下游制造行业的产业升级进程加快，中国显示驱动芯片市场规模快速增长，从2017年的118．3亿元增长至2021年的452．9亿元。2022下半年因手机等消费电子显示驱动芯片需求低迷，市场规模降至约368．2亿元。未来随着OLED领域和车载领域应用需求的增长，市场规模预计将平稳恢复至403．9亿元。（二）显示驱动芯片出货量随着AR/VR等新兴应用领域的发展加速，Mini/Micro-LED显示应用加快落地。Mini/Micro-LED继承了OLED优点，在体积微型、低耗电、高色彩饱和度、反应速度上更加优秀，同时比OLED的使用寿命更长，可以基本满足AR/VR对微显示器的所有技术需求，有望成为下一代主流显示技术。数据显示，2021年中国显示驱动芯片出货量达46．6亿颗，预计2023年中国显示驱动芯片出货量将达50．9亿颗。受益于全球显示面板出货量的增长，显示驱动芯片市场规模也快速增长。数据显示，全球显示驱动芯片出货量从2016年的123．91亿颗增长至2020年的165．4亿颗，年复合增长率为7．49%。相关研究机构预测，2022年全球显示驱动芯片出货量将达191．1亿颗。从细分领域来看，LCD面板出货量稳步增长，带动LCD驱动芯片出货量逐步提升。2020年，全球LCD驱动芯片出货量为151．4亿颗。得益于OLED屏幕的高速增长，OLED驱动芯片出货量亦快速增长。相关研究机构预测，2022年全球LCD驱动芯片与OLED驱动芯片出货量将分别达174．1、17亿颗。受下游显示面板市场增长的驱动，叠加国家政策利好及大量资本投入，中国大陆显示驱动芯片以高于全球平均速度增长。据统计，2016年中国大陆显示驱动芯片出货量仅为23．50亿颗，但2020年已增至52．70亿颗，年复合增长率高达。22．37%。从中国显示驱动芯片行业细分领域来看，LCD驱动芯片出货量从2016年的22．7亿颗增长至2020年的50亿颗，年复合增长率为21．82%；OLED驱动芯片从2016年的0．8亿颗增至2020年的2．7亿颗，年复合增长率为35．54%。相关研究机构预测，2022年中国LCD驱动芯片与OLED驱动芯片出货量将分别达62．7、4．3亿颗。电机驱动芯片是集成有CMOS控制电路和DMOS功率器件的芯片，利用它可以与主处理器、电机和增量型编码器构成一个完整的运动控制系统。可以用来驱动直流电机、步进电机和继电器等感性负载。电机驱动行业产业链上游主要为半导体材料与半导体设备，下游应用电动机、电子信息制造与机械机电等。从消费结构来看，2021年全球电机驱动芯片行业市场份额占比最大地区是亚太，占51．8%，其次是北美占22．5%，欧洲占16．8%。近年来，中国电机驱动芯片一直保持稳定增长趋势，2021年中国电机驱动芯片行业市场规模达129．81亿元，同比增长1．85%。随着我国机械机电与电子信息行业的持续稳定发展，电机驱动市场规模也不断增长。近年来，我国电机驱动芯片行业产量快速增长，产量从2017年的1．28亿颗增长至2020年的2．12亿颗，年均复合增长率达18．32%。预计2022年将进一步增长至2．5亿颗。电机驱动芯片行业产业链近年来，虽然我国电机驱动芯片行业取得了较大发展，但起步较晚，远远不如国外发达地区。当前，中高端电机驱动芯片市场仍被国外厂商主导。代表性企业有意法半导体、亚德诺、德州仪器、英飞凌、恩智浦、瑞萨电子、东芝、安森美等厂商，都有从控制器到功率器件的完整解决方案，尤其是前面四家，电机方案非常丰富。近年来，我国电机驱动芯片行业产量快速增长，从2015年的0．63亿颗增长到了2．12亿颗。2022年电机驱动芯片需求量约195．29亿颗。近几年来，随着我国机械机电与电子信息行业的持续稳定发展，国民经济的稳定发展，我国电机驱动芯片市场规模总体呈现出明显的增长态势，2020年达到了127．45亿元。随着技术的不断发展，工业、汽车电子、服务机器人等新兴发展应用领域以及白色家电、厨电、智能家电、电动工具、运动出行等应用领域对于电机驱动芯片的应用需求不断更新，电机驱动芯片企业应当提供更多符合下游应用需求的芯片产品与系统级解决方案，不断扩展终端应用领域与客户覆盖范围，持续提升在高性能电机驱动控制专用芯片这一细分领域的竞争力与市场地位，在该领域逐步实现。LED照明驱动芯片市场竞争格局分析：国内LED照明驱动芯片领域经过近十年的充分竞争及，整体市场格局较为稳定，目前国内参与企业数量约有15-20家。电机驱动芯片竞争格局随着5G通信、物联网、智能家居、汽车电子、工业控制等新兴应用领域的发展以及国家产业政策积极推进电子，汽车，机器