空气分离设备专题汇报

空气分离设备专题汇报

在国家大力培育和发展智能制造装备产业政策引导下，通用机械行业通过推进智能制造，提升生产效率、技术水平和产品质量，实现制造过程和装备产品的智能化和绿色化发展。我国是产煤大国，目前探明可采储量1145亿吨，排名世界第三，在中国化石能源总储量中煤炭资源储量占据94%，而石油和天然气仅分别为5%和1%，在中国的能源消费中，煤炭一直占据主导地位。近年来，由于传统煤化工产能过剩以及原油价格的一路走低，加之中国围绕碳中和目标制定的一系列发展方向，煤炭消费未来将进入下降趋势。但限于我国多煤少油少气的自然条件，适度发展煤炭深加工产业，通过新型煤化工获得石油替代品解决油气不足，仍然是国家能源战略技术和产能储备的必然举措。2016年沈鼓集团被列入国家智能制造试点示范项目。在2019世界智能制造大会上，沈鼓云服务实现远程智能服务和预知性维修案例获得2019中国智能制造十大实践案例的殊荣。在推进产品智能化技术的基础上，行业多家企业建立了智能制造数据中心，对交互装备实施全过程、全方位、全天候的状态管理，实现设备运行无人值守、远程控制，为用户提供更加快捷、精准和可靠的售后服务，为未来打造产品系统集成技术服务能力奠定基础。深化行业转型升级发展加快转型升级是增强市场竞争力、实现可持续发展的必然选择。在市场产能过剩的矛盾短期内难以化解的严峻环境中，需进一步深化行业转型升级发展，以新动能带动、拓展企业的发展空间。（一）推进细分市场发展通用机械产品应用于国民经济各个工业领域，庞大的内需市场是行业发展的基本保障。随着用户领域新技术新工艺的发展，随着用户对产品功能要求、品质要求的不断细化与追求，市场越来越呈现多元化特性，细分市场孕育着更加巨大的市场空间。通过细分研究用户市场的不同特点，明确对产品不同层次的需求，针对性的开发产品和经营销售，在细分市场中获得新的市场生机。（二）推进服务型制造发展充分利用新一代信息技术，立足产品全寿命周期内用户的需求，为用户提供针对性设计、系统解决方案、撬装集成、工程承包、运维服务、更新改造等多维度全方位的服务，推动零件标准化、配件精细化、部件模块化和产品个性化重组，加快更多企业从单一设备制造商向制造服务商的转变；围绕产业链上下游延伸发展，利用自身技术优势，开发产品周边市场，形成依托通用机械产品的新产业链，扩展企业经营空间；整合行业资源，加大培育发展服务型制造示范企业，培育发展具有核心技术的系统集成商，培育发展行业运维服务企业，形成行业服务型制造骨干力量，带动全行业服务型制造得到更好发展，工业服务产值占行业总产值的比例进一步提高。（三）推进精益生产管理针对不同生产特点，培养精益企业文化，通过生产流程优化再造、细化流程管理、提高信息化应用水平等途径实施精益化生产，推动提升产品品质、降低生产成本、缩短交货期和提高企业生产效率，促进企业提高综合管理水平，使企业具备更强的市场竞争优势，助力企业持久健康发展。（四）推进塑造质量品牌聚焦质量品牌发展，依托国家质量提升相关政策及国内国际质量体系认证，规范企业管理，形成全方位推进质量品牌建设的运行机制。同时大力推进先进质量管理方法，广泛开展各种质量品牌提升活动，打造出更多市场竞争力强、品值链中的地位。空分设备行业发展现状（一）空分设备行业市场整体规模随着十三五计划的实施，尤其是供给侧结构性改革持续推进，三去一降一补倒逼传统产业产能升级、迈向有序发展，钢铁、化工等上游行业效益提升，尤其是十三五初期国家聚焦炼化产业规模化与一体化布局、重启以现代新型煤化工为主的项目工作、淘汰钢铁落后产能与加快推动产能置换，深冷设备下游行业迎来新的设备采购高峰。根据《2021年气体分离设备行业统计年鉴》披露，2020年度气体分离设备行业实现工业总产值244．83亿元，同比增长13．23%；实现营业收入250．30亿元，同比增长6．22%；利润总额22．31亿元，同比增长10．89%。我国气体分离设备的工业总产值呈现较快的增长态势，产值、利润等多项指标再创历史新高。天然气、煤化工、石油化工、冶金、核电等国民经济基础性行业处在较快的发展期，以及航空航天、半导体、多晶硅片、新能源电池、氢能源等战略新兴行业的蓬勃发展，为本行业今后的发展打下了坚实基础。（二）空分设备行业主要产品产量及订单出口情况根据《2021年气体分离设备行业统计年鉴》披露，2020年全年共计生产各类空分设备163套，2019年为238套，数量同比减少31．51%；折合制氧量约392．01万m3/h，2019年为353．4万m3/h，同比增加10．93%。全年生产的各类空分设备中，大型空分设备（6000m3/h以上）95套，中型空分设备（1000-6000m3/h）15套，小型空分（1000m3/h以下）16套，制氮设备37套。2020年天然气液化装置市场和2019年行情类似，数量较少，且仍以中小型装置为主，行业内生产企业以四川空分、蜀道装备、福斯达为主。2020年我国全年天然气表观消费量为3，262亿立方米，同比增加7．10%。2020年全国天然气产量约1，900亿立方米；2020年天然气进口量约1，400亿立方米，对外依存度43．2%，进口气中，LNG占比约70%，管道气占比约30%。根据中石油的报告显示，截至2020年底，中国已投运LNG接收站21座，总接卸能力9，065万吨/年。2020年，中国共完成4座LNG接收站的扩建，目前正在建设的LNG接收站有10座，接收能力约为3，600万吨/年，还有7座接收站正在进行扩建，扩建接收能力2，090万吨/年。预计到2025年，中国LNG接收能力会翻番，中国石化经研院的报告预计2025年全国将建成LNG接收站超30座，合计接收能力近2亿吨/年。预计到2025年，我国天然气消费量将增至4，200亿至4，400亿立方米，年均增量超200亿立方米，增速月6%。其中，工业领域需求潜力较大，城市燃气用气将继续保持增长，发电用气空间广阔，化工领域用气增量有限。2020年全行业累计订货额同比增长约两成，市场需求旺盛。2020年内新签空分设备合同151套，折合制氧总量约391．11万立方，其中钢铁冶金行业订货61套，折合制氧量194．57万立方；有色行业订货6套，折合制氧量20．9万立方；石化行业订货18套，折合制氧量68．55万立方；煤化工行业订货13套，折合制氧量55．81万立方；多晶硅、玻璃及钛白粉等行业订货32套，折合制氧量28．55万立方；化肥行业订货2套，折合制氧量7．5万立方；电子行业订货5套，折合制氧量1．53万立方；零售及其他行业订货14套，折合制氧量13．7万立方。2020年出口旺盛，全年出口各类产品共计完成交货值16．63亿元，同比增长58．8%，共计出口空分设备29套，折合制氧量38．37万m3/h，约占制氧总量的9．78%。大型空分装置石油化工、冶金项目的大型化带动了空分设备规模朝着大型、特大型方向发展，给国内制造企业提供了更多展示实力的平台。在神华煤制油10万等级大型空分项目中，国内企业真正实现了与国外高水平厂商的同台竞技。2017年3月，首套国产10万等级大型空分设备一次开车成功，同年，6套国产空分装置全部投入运行，各项性能指标达到国外品牌同等先进水平，稳定性、可靠性及能耗指标均达到国际领先水平。为整套空分装置提供动力的心脏设备压缩机组，多年来长期被国外几个知名企业垄断。行业企业在10万等级装置中首次采用了轴流+离心式空气压缩机组，整套装置现场一次开车成功并一直平稳运行，实现了我国压缩机制造史上的最完美升级和跨越式发展。国产10万等级空分装置及空气压缩机组的研制成功，填补了国内空白，是我国重大装备国产化的又一突破，标志着我国大型空分设备国产化制造水平已迈入了制造强国的行列，机组成套设计制造及关键配套能力达到世界先进水平。国际复杂经济形势的风险和深远影响延且不断升级，国际经济与贸易格局面临重构，全球商业信心减弱，经济增长全面放缓。以美国为首的西方国家这种逆全球化倾向将对我国制造业的国际竞争力造成较大负面影响，并严重威胁我国产业链安全。品依赖国外进口，一些重点产品的核心零部件、关键基础材料对外依存度依然偏高，成为影响我国机械工业高质量发展的较大隐患。突如其来的新冠疫情，给我国的经济发展带来更多的不确定性。由于全球疫情的不断蔓延和局部失控，世界经济面临较大衰退风险，市场的恐慌情绪不断升级，贸易、经济脱钩的声音不断出现，全球产业链格局将在动荡中不断出现变化，世界经济下行风险会愈演愈烈，不稳定、不确定性因素显著增多，没有哪个国家能独善其身，躲过这场疫情的冲击。从宏观层面看，全球化疫情将从需求端、供给端对我国制造业造成多维度冲击。面对今后常态化的疫情防控，行业在保障防疫与生产并举的同时，如何准确认清局势，从阶段性危机和困境中寻求机遇，推进产业结构优化升级，增强应对外部挑战的能力。同时关注全球经济态势变化可能带来的产业链重构，捕捉更多的发展机遇。十四五行业发展面临的形势全球范围的新冠疫情尚未结束，给未来的经济发展带来很多的不确定性，可能对制造业今后的市场发展造成较大的影响。与此同时，我国已进入高质量发展阶段，制度优势明显，治理效能提升，以国民经济畅通循环为主、国际国内双循环的市场导向为通用机械行业的发展带来新的挑战。十四五时期困难与希望同在，挑战与机遇并存。空分设备行业竞争格局和市场化程度深冷技术行业的市场化程度较高。从全球来看，美国、德国、法国等国家整体技术水平较高，经过一百多年的发展，涌现出德国林德集团、法国液化空气集团、美国空气产品企业等集深冷技术研究、设备制造和工程安装及工业气体生产、销售为一体的大型跨国企业集团，其年销售额均较高，市场集中度整体较高。从国内来看，深冷技术行业从上世纪80年代开始随着我国工业气体行业及下游应用领域的发展而呈现快速发展，行业整体市场化程度较高，空分设备的市场参与主体既包括德国林德集团、法国液化空气集团、美国空气产品企业等跨国企业集团，也包括杭氧股份、四川空分、开封空分等国内知名企业；LNG装置的市场参与者主要为四川空分、中泰股份、蜀道装备等国内知名企业。目前，国内企业的技术水平已和跨国企业集团接近，部分技术领域达到国际先进水平，并凭借政府的国产化政策支持以及价格优势在国内市场占有相当的市场份额。核电关键设备依托国内核电工程建设，行业企业在核泵和阀门国产化方面取得了可喜成绩。消化和吸收AP1000屏蔽电动泵和屏蔽电机的设计与制造技术，现已完成全部课题研制工作，通过了国家核电的预验收，并将完成两台追加主泵装配与性能试验。目前通过消化吸收再创新的自主品牌CAP1000核主泵已有订单，未来5年将投入工程应用。我国自主品牌华龙一号核电机组主泵采用轴封泵。行业企业通过与国外技术合作，已全面掌握了轴封泵的设计、制造技术，并完成样机的试验和鉴定工作。根据国家核电重大专项的计划安排和三代核电华龙一号特殊要求，行业重