显示终端结构组件行业市场突围战略研究

显示终端结构组件行业市场突围战略研究

精密功能件行业发展趋势受下游行业驱动快速发展：功能件及结构件应消费电子产品的需求而产生，随着消费电子产品的发展而发展。受居民收入水平不断提高、科学技术水平不断上升、网络等基础建设不断完善的影响，智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能家居等消费电子产品快速升级，应用的范围也越来越广。消费电子产品具有更新迭代频繁及技术革新快的特点，5G时代的来临，更推动智能手机、平板电脑、智能家居等电子终端产品向功能日益丰富、运算传输速度快速提升等方向发展，这些趋势虽然使消费者的体验越来越好，但也造成了相关设备内部空间越来越紧凑，运行时产生的高电磁辐射和高热量日益严重等一系列问题，成为了制约高频率高功率电子产品发展的瓶颈。为解决这一问题，功能件及结构件厂商不断开拓新的方案，一方面引进新材料以提高原有产品的性能，另一方面也需要利用新的生产方式及研发新的产品类型以满足新的需求。在这一过程中，功能件及结构件产品品种日益丰富，所起作用越来越关键，实现功能也不断增加，不仅实现了自身的快速发展，也反过来有效地促进了消费电子产品的快速发展。创新驱动性越来越强：受终端产品的功能及外观创新的驱动，功能件及结构件的精度、结构、材料等均发生了巨大变化，新功能的不断导入使得功能件和结构件的单机需求增多；终端产品内部零部件结构设计更加紧凑，对贴合材料、电磁屏蔽材料、散热材料等的性能和质量要求也大幅提升；外形的轻薄化与装配的自动化需求又要求尽量减少最终零部件数量，大幅提高功能件和结构件精密度。这些需求要求功能件及结构件厂商发挥最大的创新能力，在性能及实现功能不变甚至提升的情况下，一方面解决足够多的问题，一方面又尽可能的减少单机使用数量，提高产品的复合程度及精度。为实现这些创新，功能件及结构件厂商需对材料有创造性的认知，除了掌握各种材料在力学、电磁学、热力学等方面的特性，还需要知悉将这些材料制成不同形状后对其性能的影响情况，甚至拥有一定的材料创新及开发能力；同时，也需要相关厂商持续研发及提升产品的精密度、功能及材料的复合度，甚至将这些产品模块化，以在更为狭小的空间内实现多重功能，方便制造服务商或组件生产商的自动化装配。精密功能件及结构件生产厂商只有不断提高生产工艺水平，在产品的精密度及复合度上不断创新，才能满足下游终端产品的功能及外观等创新需求，保持自身的行业领先地位。终端产品升级带动功能件和结构件价值量提升：不同于一般消费电子批量生产部件的销售单价逐年下降，功能件和结构件产品的升级会导致功能件和结构件的平均销售单价稳步上升。随着消费电子产品向智能化、轻薄化、便携化、多功能化、集成化、高性能化等方向发展，以及下游客户产品生产自动化程度的不断提高，一方面，对功能件和结构件产品的微型化、集成化、高精密度、高性能化等特性提出了更高的要求，产品生产工艺难度不断增加；另一方面，轻薄化、便携化、多功能化等发展趋势亦使得终端产品内部零部件更加紧凑，对贴合、电磁屏蔽、散热等功能件的需求将同步增多，从而带动整个终端产品功能件和结构件的价值量提升。与终端品牌厂商深度合作成为趋势：知名终端品牌厂商不仅着眼于目前产品的生命周期，要求其合格供应商能够快速反应，高效率地制定新品的设计、开发和成本控制方案，还会对合格供应商的研发能力和制造经验进行动态审核，不断提出高难度的产品需求，以考验其研发生产能力的可持续性；部分知名品牌厂商不但考察合格供应商的财务指标，甚至还会对合格供应商守法合规、环保意识、职业健康、安全生产等社会责任进行审核，寻找能够共同成长的长期合作伙伴。同时，精密功能件及结构件在终端产品中的作用越来越关键，重要性越来越强，在这样的环境下，以生产、销售为主体的制造供应商已无法成为知名品牌终端厂商的选择目标。只有拥有成熟服务体系、能够快速且持续地进行技术创新，在产业链中与终端品牌厂商及其制造服务商或组件生产商结成统一体系的功能件和结构件企业，才能持续与知名终端品牌厂商保持深入而长久的合作，这是行业长期发展和演变的结果，也将推动功能件和结构件行业向高端化、高附加值化方向发展。精密结构件与上游行业的关联性及其发展状况精密结构件制造行业上游行业包括金属材料、塑胶材料等大宗原材料行业。铝锭和原油的市场价格均有一定幅度的上涨。自2020年下半年开始，受新冠疫情、通货膨胀预期以及国际局部冲突加剧等外部环境不稳定因素影响，全球能源、化工、矿产品等大宗商品价格上涨较快，原油以及铝锭价格上涨，对行业企业的成本造成一定影响。精密结构件制造行业基本情况精密结构组件是指具备高尺寸精度、高表面质量、高性能要求并且能够起到保护、支撑或散热作用的金属或塑胶部件，精密结构组件与电子零部件、机械零部件等功能部件按一定的方式组装即可得到终端产品。作为一种中间产品，精密结构组件和其他功能零部件在产品装配时要达到完全配合，对产品精度和加工精度存在较高要求。精密金属结构制造发展于上世纪80年代，早期由于欧美、日本等工业发达国家的机械技术好、产品应用技术相对发达，在产业竞争中逐渐占据垄断地位。从上世界90年代到本世纪初，我国的大多数制造企业处于为外资企业进行代加工的阶段。近年来，随着经济全球化和世界经济一体化程度的加深，国际分工日益深化，国际产业逐步向我国转移，我国通过不断引进吸收国外先进技术和自主创新，逐渐发展成为制造业大国，下游行业对精密金属产品需求急速增长，促使了上游精密金属制造等行业的迅速发展，行业开始呈现出打破工业发达国家对精密金属制造业垄断的趋势。近年来，随着消费类电子、通讯产品、新能源设备、航空航天等高技术含量产品大量普及并进入大众消费时代，消费者对产品的多样性、新颖性提出了更高要求，产品更新换代的速度也日益加快。为适应竞争日趋激烈的市场环境，降低原材料采购、运输、机器设备采购等生产成本，大型制造企业开始逐步将各类生产设备和产品中的金属结构组件的精密制造由自行生产转变为对外采购，企业更专注于新技术、新产品的开发、设计及市场动向的研究等。部分以精密制造的企业大量涌现和发展起来，精密制造企业的出现和发展是社会分工的精细化以及服务质量的精细化对现代管理的必然要求，也是现代社会发展的重要趋势之一。铝制精密结构组件是精密结构组件的一个分类，铝制材料较其它金属材料具有流动性好、收缩性小、易吸收、易氧化、表面处理方式丰富、视觉效果好等多种优异的塑造性能，使得其成为精密结构制造的主要所选材料。铝制精密结构组件不仅可以满足下游行业相关产品对结构组件的功能性的要求，而且经过阳极氧化等表面处理后的铝制精密结构组件可以提高耐腐蚀性、增强耐磨性及硬度，同时在色泽度、光滑度、质感方面满足消费者对外形美观日益增长的要求，铝制精密结构组件制造行业在我国也迎来前所未有的发展机遇。精密结构件行业内进口替代加速进行精密结构件制造是各类终端产品生产制造的基础。过去由于我国工业基础薄弱，加工能力与技术实力不强，核心部件通常被外资企业所垄断。近年来，随着产业链中系统总成或部件装配业务向我国转移，其子系统或部件的制造商也在我国积极寻找并支持具有精密结构件生产能力的企业，以期承接核心零部件的进口替代业务。这一趋势在汽车、消费电子、轨道交通、新能源设备、医疗器械等下游行业比较明显，并呈现替代加速态势。在精密结构件终端应用产品精密化、轻量化的趋势下，下游应用产品对精密结构件品质及外观等需求日益提高，促使压铸、型材冲压、注塑等成型技术进一步向高精度、高速度、高稳定性、高性能材料应用方向发展。当前，行业企业进一步完善和发展结构件成型中的各类新技术，提高成品率和材料利用率，并逐步实现生产的数字化、信息化、智能化，以适应下游行业产品技术迭代升级、进一步拓宽应用范围的需求。近年来，智能制造已是实现制造业企业创新发展、转型升级的必由之路，不断提升自动化、智能化生产水平成为行业企业发展的核心和关键。随着现代生产过程变得日益复杂，下游客户对于供应链效率的要求逐步提高，对产品和服务的集成化要求也越来越高。为了迎合客户的需求，在市场中建立竞争优势，部分行业优势企业逐步由提供单一类型的精密结构件产品逐步转变为多类型精密结构件产品，为客户提供一站式服务。另一方面，随着市场的竞争日趋激烈，各行业产品更新换代的速度亦逐步加快。终端产品制造商为了满足市场需求，需要不断推陈出新，这对精密结构件厂商的同步研发设计能力提出了更高的要求。精密结构件制造服务商需充分了解客户的产品需求，有针对性地进行研发和生产，提高与客户同步研发的能力，缩短研发周期，从而更好地满足客户需求。精密结构件安防行业需求状况及发展趋势安防是随着现代社会安全需求应运而生的产业，围绕着视频监控技术的改革创新，是社会公共安全体系的重要组成部分。安防产品主要包括视频监控、门禁和防盗报警三大类别。其中，视频监控领域的市场规模最大，发展速度最快，整个产业中涉及视频监控领域的产品供应、工程建设和运营服务占据了行业总产值的二分之一，因此视频监控领域被称为安防行业的晴雨表和风向标。近年来，全球安防市场逐步成熟并稳定发展，以中国为代表的亚太地区安防产品制造商技术人才丰富、人力成本较低等优势逐渐凸显，在此背景下，欧美安防巨头纷纷将制造中心转向亚太地区。根据IHSMarkit数据，2018年中国专业视频监控设备市场已经占据全球45%的市场份额。根据2021年a&s发布的《a&s全球安防50强》，海康威视连续十年蝉联视频监控行业全球第一，中国企业已占据前十名的四个席位。安防行业是随着现代社会安全需求应运而生的产业，2016年以来，在深度学习框架下，人像识别、视频结构化等核心算法得到重大突破和云计算、大数据等互联网技术逐步引入到安防行业的背景下，行业当前正处于智能监控安防的高速发展阶段。根据IHSMarkit预测，在公共安全和商业智能方面的强劲需求推动下，全球专业视频监控设备市场将迎来强劲增长。一方面，各国政府正在投资视频监控设备，以提高公共安全性，并为智慧城市项目配备装备；而另一方面，各企业也正在增加专业视频监视设备数量，以防范不法行为和收集新的商业大数据。当前我国的安防监控市场主要集中在政府部门和金融、公安、交通、电力等特殊部门及行业，但随着人们生活条件的提高、安全防范意识的加强，居民家庭对于安防问题将越加重视。此外，互联网与安防行业的结合，在技术层面上不断帮助传统安防企业打开民用安防市场，使得家庭安防系统可以将智能锁、智能摄像头、红外入侵探测器、声光报警器等设备组成一个安防监控网络。根据太平洋安防网的数据，目前中国民用安防占整体安防市场的比例相比于美国等国家仍然较低，未来安防产业市场在民用领域还有很大的上升空间。近年来国内安防行业竞争加剧，整合速度加快。随着安防行业技术深化和集中度不断提高，龙头企业具有越来越大的优势，未来安防行业的门槛会进一步提高。过去安防行业的竞争主要以硬件为主，进入门槛相对较低，一大批中小企业相继成立。而随着智能化进程的推进，软件平台、视频算法在硬件产品中的影响力将逐步提升，软硬件一体化状况愈加明显。软件方面的竞争对海康威视、大华股份等规模较大、各方面综合布局能力较强的公司而言较为有利，上述情况一方面有益于龙头企业进行市场整合和产业链上下游一体化，另一方面使得龙头企业能够充分发挥规模优势，获得更多行业话语权和定价权。根据工业和信息化部发布的《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》，中国将加快推进超高清监控摄像机等的研发量产，推进安防监控系统的升级改造。随着安防行业集中度不断提高，安防产品更新换代速率提升，产业链条上下游也将高度融合，全产业链布局的公司将在竞争中占据巨大优势，本土龙头企业将从中受益。精密结构件行业的特点和在我国的发展趋势精密结构组件行业的下游目前应用较为广泛的领域包括消费类电子、智慧家居及汽车电子等领域，不同领域产品需求差异较明显，需要根据客户的要求完成产品定制化开发设计及生产制造，因而下游行业的需求变化会直接影响到精密结构组件行业的市场环境。（一）精密结构件产品处于行业生命周期的成长期从上世纪五十年代，铝制产品制造行业在我国产生以来，产品应用范围从最初的日用五金、一般机械、机电等普通领域逐渐扩展至现在的多类应用领域。尤其近年来，在消费升级的推动下，消费类电子产品的二次消费和多元消费逐渐成为主流，市场进入平稳快速发展阶段。在这种环境下，消费类电子生产企业越来越重视产品外观设计、材料和工艺，以提高用户体验和品牌形象。基于铝制产品既有金属的强度，又具有重量轻、易于散热、抗压性强、实用美观的特性及成本相对较低的优势，消费电子行业的厂商通过对颜值与性能的工艺探索，智能手机外壳，智能电视边框，智能穿戴设备，平板电脑等消费类电子产品都可运用优质铝制材料，使产品更轻便、环保、实用以及美观。针对消费电子产品的发展需求，铝制结构组件在消费电子产品的外观需求中的应用越来越广泛。（二）精密结构件产品生命周期短，具有定制化特点在消费类电子行业，不同的用户对产品的外观、性能、颜色、质感上的需求均不尽相同。同时，消费类电子行业具有市场热点频出，产品更新换代较快，个性化需求突出等特点，各品牌制造商为保持自身的竞争优势不断推陈出新，不同的品牌制造商也出于竞争的需要均有自己独特的产品设计。然而作为品牌制造商的上游精密结构制造的生产商，面临多个下游行业，产品应用范围较为广泛。不同种类之间、同一种类不同型号之间、甚至同一型号不同应用环境之间对产品的需求都存在较大差异，这就需要精密结构制造的生产商根据下游品牌制造商的要求不断调整精密结构组件的外观、性能、尺寸、质感等参数，制定不同的设计方案来定制专门的结构组件产品，因此行业的一个重要特征就是产品的非标准化。（三）精密结构件客户对集成化及研发同步性需求不断提升传统的精密结构制造生产商一般仅负责单一类型产品的生产，其生产模式及生产工序也较为单一。随着现代生产过程变得日益复杂，下游品牌制造商对于供应链效率的要求逐步提高，对产品和服务的集成化要求也越来越高。终端市场的竞争日趋激烈，各行业产品更新换代的速度亦逐步加快。品牌制造商为了满足市场需求，需要不断推陈出新，这对精密结构组件厂商的同步研发设计能力提出了更高的要求。品牌制造商往往对精密结构制造生产商提出某款产品结构组件的构想、概念草图或功能性要求，上游生产商要根据该产品结构组件的构想结合自身的生产工艺，提出建设性解决方案并试制出满足品牌制造商要求的结构组件，结构组件制造服务商也会根据自己的行业经验提出改进建议，同时也会及时将理想化的客户产品需求与现实中试生产中遇到的问题与品牌产品制造商进行反馈。结构组件制造服务商需充分了解客户的产品需求，有针对性地进行研发和生产，提高与客户同步研发的能力，缩短研发周期，从而更好地满足客户需求。（四）精密结构件产品的精密制造特征明显铝制结构组件是一种中间产品，在使用时需要与其他功能性零部件在装配时达到完全吻合，对精度和质量的要求较高，主要包括表观质量要求和内在性能要求两方面。表观质量有两个测量维度，一是铝制结构组件的形状和尺寸精度，同一型号（批次）的产品要保持高度一致，这关系到铝制结构组件装配时的互换性和使用功能；二是铝制结构组件的表面精度和表面缺陷状况，这会影响到产品的外观和使用效果，也关系到终端产品的品牌形象。内在性能即性质质量，包括融合缝强度、残余应力、取向与密度、相关的力学性能、热性能等，关系到终端产品功能的稳定发挥。铝制结构组件在精度和质量方面的高要求，充分体现出了铝制结构组件生产企业的精密加工制造特征。（五）精密结构件下游客户具有较高的稳定性为了保证供货质量和及时交付，铝制结构组件生产企业在向下游客户供货前，通常需要接受下游客户严格的资质审查，审核范围包括机器设备情况、产品开发设计能力、供货速度、产能保证能力、生产管理水平、质量控制水平、资信状况、安全生产、信息安全、环境保护、社会责任情况等。一般情况下，从客户对铝制结构组件生产企业的认可到产品试样需要较长的时间，在各方面达标的前提下，客户才会提供批量订单进入量产阶段。成为下游客户的合格供应商后，下游客户一般会稳步扩大采购量。若新的供应商在产品质量、供货速度和稳定性等方面出现问题，将影响到下游客户整体的生产计划，因而下游客户在确定供应商名单后，一般会与上游铝制结构组件生产企业维持着较为稳定的合作关系。精密结构件汽车行业需求状况及发展趋势汽车行业是精密结构件的重要应用领域之一。对于传统汽车来说，精密结构件主要应用于动力系统、转向系统，包括了发动机缸体缸盖、变速箱前壳体、后壳体、转向器壳体、油泵壳体等结构件；而在新能源汽车领域，精密结构件在核心的电池、电机及电控（合称三电系统）得到广泛应用，具体包括电控系统的多合一的箱体、盖板，电机系统内外电机壳体、电机端盖，电池系统中的电池包壳体、电池控制系统的箱体与箱盖等。此外，在汽车轻量化趋势下，铝合金轻量化汽车精密结构件在前后纵梁、左右车轮护罩及挡板、内基座、减震塔、动力总成托架等方面的应用也越来越广泛，精密结构件已经成为汽车零部件的主要供应来源。随着全球汽车市场平稳发展和新能源汽车高速发展，各国政府加强了汽车行业环保政策力度，要求燃油车的排放不断降低，同时鼓励新能源汽车降低单位动力的能耗，全球新能源汽车市场增长趋势明显。2013年以来，随着各国支持政策推动，新能源汽车发展迅速。从区域来看，中国、欧洲与美国是全球新能源汽车的主要驱动力。2013年至2021年，全球新能源汽车销量从20万辆增长至650万辆，2013年至2021年复合增长率达到54．52%。在我国经济持续稳定增长、人民收入水平提升、城镇化率提高及新能源产业发展的驱动下，我国汽车市场规模预计将继续扩大，尤其是汽车保有量仍处于较低水平的二三线地区将为汽车市场规模增长提供广阔的发展空间。据中国汽车工程学会发布的《节能与新能源汽车技术路线》，我国2025年汽车产销规模预计将达到3，200万辆，2030年将达到3，800万辆。此外，作为汽车未来的重要发展方向之一，我国新能源汽车产业迎来了爆发性增长。据中华人民共和国工业和信息化部数据显示，2021年我国新能源汽车生产353．3万辆，销售350．7万辆，与2020年相比大幅提升。虽然汽车行业市场在受到全球经济波动的冲击下，最近两年呈下降趋势，但在汽车轻量化、小型化、智能化和电动化趋势的推动下，汽车行业有望实现全面的传统替代，为国内汽车整车和零部件出口提供相对稳定的市场需求。随着各国对环境保护、技术进步和能源安全重视程度的加深，大量消耗化石能源的内燃机在公路交通领域的应用正逐渐被采用其他能源的各类动力系统所取代，以电动化为技术背景的新能源汽车行业迎来发展良机，全球新能源汽车市场出现了爆发式增长。长期来看，新能源汽车替代传统燃油车是大势所趋。2025年中国新能源汽车渗透率目标为15%-20%，2050年传统燃油车有望退出市场。从全球看，各国及主要汽车厂均对新能源汽车发展进行了清晰规划，新能源汽车未来发展趋势向好。全球整车制造厂商在生产经营方面经历了由传统的纵向一体化、追求大而全的生产模式逐步转向精简机构、以开发整车项目为主的专业化生产模式，大型跨国企业在扩大产能规模的同时，大幅降低了零部件自制率，取而代之以与外部零部件生产企业形成基于市场的配套供应关系。随着我国汽车零部件市场进一步开放，我国汽车消费快速增长，国际汽车零部件不断企业在国内不断投资建厂，一定程度上促进了我国汽车零部件行业进一步发展，使得汽车零部件产业规模迅速扩大。经过多年的发展，中国逐渐成为新兴的世界级汽车及零部件制造中心。减轻汽车自重是节约能源和提高燃料经济性的最基本途径之一，选用轻质材料的汽车零部件已成为实现汽车轻量化最有效的方法，铝合金因此在轻量化材料中具有重要地位。近年来，平均单车用铝量持续增长，据DuckerWorldwide的预测，铝制引擎盖的渗透率会从2015年的48%提升到2025年的85%，铝制车门渗透率会从2015年的6%提升到2025年的46%。改性塑料凭借其可以有效减少汽车的整车重量，降低油耗，减少汽车尾气排放等特点开始越来越多地被应用于汽车制造行业。此外，改性塑料在汽车中不再局限于装饰，也被应用在结构、功能方面，这使得塑料占汽车自重的比例不断提高。全球汽车工业的平稳发展、新能源汽车的旺盛需求以及铝合金压铸结构件和注塑结构件渗透率的提升，为精密结构件行业注入持续发展的动力。精密结构件相机行业概况和市场前景相机是一种利用光学成像原理形成影像并使用底片记录影像的设备，是用于摄影的光学器械。单反相机是一种利用电子传感器把光学影像转换成电子数据，集光学、机械和电子一体化的产品。由于技术功能的限制和智能手机兴起带来的挑战，使得单反相机领域的竞争形势愈发严峻。手机的拍照美颜功能越来越受到重视，现在已经基本取代了低端相机，低端的相机产品将逐渐被市场放弃，单反相机定位将提高，成为特定用户才会购买的产品。尽管单反相机的销量因为智能手机拍照功能而受到严重冲击，但并不意味着单反相机产业就