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文档简介
汽车铝合金零部件行业发展概况
新能源汽车零部件概述新能源汽车零部件是指组成交通运输工具新能源汽车的各个部分的基本单元,也叫新能源汽车配件。新能源汽车零配件作为新能源汽车的重要组成部分,是新能源汽车工业的基础,是支撑新能源汽车工业持续健康发展的必要因素。新能源汽车零部件作为新能源汽车工业的基础,是支撑新能源汽车工业持续健康发展的必要因素。特别是当前新能源汽车行业正在轰轰烈烈、如火如荼开展的自主开发与创新,更需要一个强大的零部件体系作支撑。整车自主品牌与技术创新需要零部件作基础,零部件的自主创新又对整车产业的发展产生强大推动力,他们是相互影响、相互作用的,没有整车的自主品牌,强大零部件体系的研发创新能力难以迸发,没有强大零部件体系的支撑,自主品牌的做大作强将难以为继。汽车零部件行业的发展趋势(一)新能源汽车行业发展趋势1、受国家政策大力支持,新能源汽车渗透率不断提升2001年,中国启动国家新能源汽车重大科技专项,明确了能源安全、污染防治、产业发展的目标,形成了三纵三横研发布局,组成了由市场为导向,企业为主体,产学研结合的研发基础。经过10多年的技术储备和市场培育,2012年,(《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020)》)明确到2015年新能源汽车保有量50万辆,2020年新能源汽车保有量达到500万辆的目标。截至2020年末,我国新能源汽车保有量超过550万辆,顺利完成了第一阶段的目标。在此期间,中国新能源汽车产业链也涌现了一批具备国际竞争力的优秀企业,建立了从上游电芯原材料、中游新能源汽车核心零部件到下游整车制造的完整产业链,实现了产业规模从小到大、技术水平从弱到强、配套产品从少到多、国际话语权从轻到重的跨越式发展。2001年-2020年,新能源汽车行业经历了技术储备与开发阶段、市场导入与培育阶段、补贴政策驱动阶段,自2020年四季度开始,全球新能源汽车市场正式进入了市场驱动的高速成长期。根据中国汽车工业协会的统计数据,2020年,我国新能源汽车产销分别完成136.60万辆和136.70万辆,比上年同期分别增长10.16%和13.54%。2021年,我国新能源汽车总体产销量分别为354.50万辆和352.10万辆,比上年同期分别增长159.52%和157.57%,新能源汽车渗透率达到13.49%,越过10%分界线。根据中汽协数据,2022年1-9月,我国新能源汽车总体产销量分别为471.7万辆和456.7万辆,比上年同期分别增长1.2倍和1.1倍,新能源汽车市场占有率达到23.5%。其中,2022年9月,我国新能源车销量70.8万辆,渗透率已经达到了27.1%,我国新能源汽车正在加速渗透。随着全球零碳竞赛加速,我国政府从国家战略高度进行顶层设计,陆续推出了多项针对性政策及规划纲要,新能源汽车积分制度执行、补贴政策的延续等政策为我国新能源汽车市场持续增长提供了稳定的发展环境,同时传统燃油车企在新能源汽车领域投资布局的加速扩大、新能源汽车新进入者的持续增加为我国新能源汽车市场注入新的发展增量。未来,中国新能源汽车市场仍将维持高速增长的态势,根据EVTank数据及预测,到2030年中国新能源汽车销量将达到2,000万辆,2021年-2030年均复合增长率将达到21.29%。2、新能源汽车的高速增长带动配套产业快速发展得益于新能源汽车的蓬勃发展,全球新能源汽车配套产业也迎来了良好的发展契机。近年来,我国陆续出台了《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》《节能与新能源汽车技术路线》《促进汽车动力电池产业发展行动方案》《汽车产业中长期发展规划》等多项政策,积极推动新能源汽车的发展,引导汽车产业升级和技术升级,支持优势特色零部件企业做大做强,大力推动了动力电池、新能源汽车零部件等新能源汽车配套产业的发展。动力电池产业方面,根据GGII数据统计,2021年,国内动力电池总装机量为139.98GWh,较2020年同比增长122.72%;2022年1-6月,我国动力电池累计装车量110.1GWh,累计同比增长109.80%,动力电池行业随着新能源汽车景气度的不断提高正处于高速增长期。在政策导向与市场需求的推动下,我国动力电池行业不断发展壮大,业内企业市场份额持续攀升。我国目前已占据全球新能源汽车动力电池供应的绝对领先位置。根据SNEResearch的统计数据,2022年1-6月,全球动力电池装机量排名前十的企业依次是宁德时代、LG集团、比亚迪集团、松下、SKOn、三星SDI、中创新航、国轩高科、欣旺达和蜂巢能源,中国企业占据六席,市场份额已达58.00%。新能源汽车零部件产业方面,新能源汽车的迅速发展直接推动和促进了以电池盒为重要组成部分的新能源汽车零部件行业的兴起和发展。根据数据统计,2019年底我国新能源汽车零部件市场规模仅为1,712亿元,但随着近几年来我国新能源汽车行业快速发展,国家及各地方层面逐步出台新能源汽车零部件行业支持政策,我国新能源汽车零部件市场规模取得长足发展。截至2021年底,我国新能源汽车零部件市场规模已达到2,870亿元,2019-2021年均复合增长率29.48%。随着新能源汽车渗透率不断提高,预计2030年将在2021年的基础上进一步增长299.23%,突破11,458亿元。3、新能源汽车续航提升推动汽车轻量化快速发展汽车轻量化是指汽车在满足性能要求和安全保障等综合因素的基础之上,通过整车优化结构设计、新材料应用以及先进加工工艺等方式,有目标地减轻汽车自身的重量。在碳排放标准日益趋严的大背景下,推动汽车技术和产品向低碳化发展成为全球趋势,而汽车轻量化是实现行业高质量发展的关键性技术之一。由于新能源汽车搭载三电系统和大量智能化设备,相对传统能源汽车增重较大,同时基于目前的新能源汽车供能和储能技术,续航里程偏短以及充电不便带来的续航焦虑仍是新能源汽车产业面临的重要问题。因此,相较于传统燃油车而言,汽车轻量化的加速发展对于新能源汽车更为重要。2018年12月,国家发展改革委员会发布《汽车产业投资管理规定》,提出新能源汽车领域要重点发展非金属复合材料、高强度轻质合金、高强度钢等轻量化材料的车身、零部件和整车。2020年10月,国家工业和信息化部、中国汽车工程学会发布《节能与新能源技术路线》,提出到2025年新能源乘用车轻量化系数降低15%,2023年降低25%,2035年降低35%,进一步明确新能源汽车的轻量化发展要求。在国家产业政策的推动下,我国汽车轻量化行业迎来发展的黄金期,以铝合金材料为代表的汽车轻量化零部件市场规模迅速提升。根据《中国汽车工业用铝量评估报告(2016-2030)》,我国汽车用铝量不断上升,2020年达到450.6万吨,预计2030年将增长101.95%达到910万吨。随着新能源汽车渗透率不断上升,汽车轻量化带来的经济性、安全性以及舒适性将更加迎合消费者需求,轻量化优势更加明显。(二)电池盒行业发展趋势1、新能源汽车高景气度带动电池盒行业需求快速增加目前,中国新能源汽车市场将维持高速增长的态势,电池盒作为在新能源汽车中用以承载、固定、保护以及集成电池组的机构部件,是构成新能源汽车完整动力系统的关键组成部分。作为一车一配的新能源汽车电池系统关键零部件,电池盒市场规模与新能源汽车市场呈高度正相关关系,在新能源汽车行业需求提升驱动下也呈现较快增速。以电池盒单车价值为4,000元/台测算(电池盒箱体单车价值量2,000元/台),根据EVTank对于全球新能源汽车销量数据及预测,2021年新能源动力电池盒全球市场规模约为260亿元,预计2030年市场规模将达到1,912亿元。其中,电池盒箱体2021年市场规模约为162亿元,2030年预计将突破1,195亿元,市场空间广阔。2、结构创新是新能源汽车电池系统升级发展的重要方向新能源汽车电池技术的发展主要有材料和结构两大路径。材料层面,磷酸铁锂、三元材料体系的现有技术和研发方向趋向成熟;结构层面,大电芯、大模组、去模组化、集成化趋势明显,提升轻量化程度和电池Pack的体积利用率是电池系统结构升级的主要目标。目前,全球动力电池系统集成技术主要有传统模组电池包技术(CTM)、无模组设计电池包(CTP)以及电池车身一体化技术(CTB/CTC)。模组是针对不同车型的电池需求不同、电池厂家的电芯尺寸不同而提出的发展路径,有助于规模经济的形成与产品的统一。新能源汽车动力电池传统的集成方式是CTM,它代表的是将电芯集成在模组上的集成模式。但CTM模组配置方式的空间利用率只有40%,很大程度限制了其它部件的空间。电池一体化集成技术(CTP、CTB、CTC)的发展逐渐成为行业的重点研究、应用方向。CTP技术通过无模组或大模组化提高电池包集成度,本质上是缩减了模组环节,使得留给电芯本身的空间得以增加,进而可以通过直接增加电芯数量增加电池能量;同时,CTP技术可减少电池系统零部件,进而降低了电池系统成本,也有助于实现整车轻量化,能够进一步提高电池包能量密度。目前,虽然CTM技术仍有较高的市场占有率,第二阶段电池系统集成技术(CTP)已开始渗透,当前行业处于从标准化模组的CTM技术加速向CTP技术过渡的发展过程中。根据MarkLines数据显示,2021年中国搭载CTP技术电池包的车型渗透率已超过12%,未来仍有较大的发展空间。第三阶段的CTB和CTC技术是实现电池系统与新能源汽车的进一步集成,超越了电池层面降本增效的目的,是整车结构的探索与革新,相当于电池系统被重新布局。目前该技术方案尚未完全成熟,仍处于探索阶段,仅有少量车型采用该技术方案。未来,随着CTP技术的广泛普及渗透、CTB和CTC技术的逐步成熟,将推动新能源汽车电池包和车身或底盘的高度集成,电池盒将承担更高的保护需求以及更复杂的系统集成要求,重要性进一步提升。新能源汽车零部件产业发展趋势面对现状,国内新能源汽车零部件产业不仅呈现出电动化、智能化、网联化、共享化的新四化趋势,而且在零部件领域也同时出现了低碳化、国际化、轻量化的三化特点。要适应节能减排需要,新能源汽车及其零部件的发展对整个国内汽车产业带来了重大挑战。与此同时,低碳化也促进了国内汽车产业的能源多元化发展,纯电驱动、混合动力、氢燃料电池三条技术路线正并行发展。2021年我国新能源汽车零部件行业的市场规模达到2870亿元,占据我国国民经济的0.25%左右,未来随着新能源汽车行业的快速的发展,将会带动我国新能源汽车零部件行业的发展,在国民经济体系中的占比将会提升。新能源汽车零部件市场分析近年来,全球汽车产业从传统燃油车向新能源车发展的趋势已日渐清晰。相较于美欧等国家地区,我国在传统汽车领域起步较晚,但在新能源汽车领域位于第一梯队。新能源汽车时代到来,打破了传统的汽车产业供应链体系,为我国汽车零部件发展提供了换道超车的机遇。汽车零部件行业对汽车产业的依存度较高,汽车产业的发展水平决定了汽车零部件市场的发展方向、模式和需求。工信部数据显示,2022年9月,我国新能源汽车产销分别完成75.5万辆和70.8万辆,同比分别增长1.1倍和93.9%,市场占有率达到27.1%。其中纯电动汽车产销分别完成57.8万辆和53.9万辆,同比分别增长93.8%和77.2%;插电式混合动力汽车产销分别完成17.7万辆和16.9万辆,同比均增长1.8倍;燃料电池汽车产销分别完成183辆和202辆,同比分别增长18.1%和16.8%。汽车零部件行业的产业链汽车零部件行业,它是汽车工业的基础,汽车零部件是构成整个一辆汽车配件的单元,是用于汽车配件加工的产品。它们也同时是汽车工业发展的基础。全球汽车零部件产业采购正逐步呈现模块化、快速化和全球化。汽车零部件行业,它是汽车工业的基础,汽车零部件是构成整个一辆汽车配件的单元,是用于汽车配件加工的产品。它们也同时是汽车工业发展的基础。全球汽车零部件产业采购正逐步呈现模块化、快速化和全球化。汽车零部件按照功能划分可以分为五个类型,分别是汽车发动机、车身、底盘、电子电气设备和轮胎,其中加工原材料行业是产业链的上游,主要包括钢铁、塑料、橡胶和石油等生产所需的原材料,中游包括底盘、车身、汽车发动机、电子电气设备和轮胎等,下游行业涉及汽车制造厂商和汽车修理厂商等。汽车零部件作为汽车工业的基础,是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。尤其是目前汽车行业的自主开发创新如火如荼,需要强大的零部件体系来支撑。一辆车的技术创新需要零部件的基础,零部件的自主创新对整车产业的发展具有强大的驱动力。它们相互影响,相互作用。没有自主品牌的整车,研发很难产生强大的零部件系统创新能力。没有强大的零部件体系支撑,自主品牌将难以为继。在二零二一年,国家新能源汽车的销量超过三百五十万辆,市场份额提升至百分之十三点四,也进一步说明了新能源汽车市场零部件体系的支撑作用。目前。中国汽车零部件产业已形成东北、京,津,冀环,渤海,华中和西南、珠三角和长三角这六个产业集群的零部件产值约占全行业的百分之八十。这种布局有助于中国汽车零部件行业的持续健康发展,并逐步过渡到集中和专业化的成熟市场阶段。其中和长三角的汽车零部件产值约占百分之三十七,是中国最大的地区。上海是产业最大的零部件基地,产值占总产量的百分之二十;浙江和江苏约占百分之十七。从地域上看,江浙沪等地的零部件企业发展基础扎实,占比超过百分之六十。河南,陕西,四川等地的企业如雨后春笋般涌现。整体来看,零部件产业已逐步向中西部地区推广,企业数量占比超过百分之二十,中西部地区零部件企业持续上升。新能源汽车零部件市场竞争格局随着新能源汽车渗透率的提升,新能源汽车零部件产品在汽车零部件市场中的占比也将进一步提升,在新能源配套产品领域能够占据先发优势的零部件企业将会得到更大的发展空间,因此汽车零部件企业呈现向新能源化发展的趋势。作为新能源汽车领域第一梯队的我国,迎来汽车零部件产业换道超车机遇。《重庆市建设智能网联新能源汽车零部件供应链体系行动计划(2022—2025年)》(以下简称《行动计划》)出台。《行动计划》提出,到2025年,重庆力争引进300家智能网联新能源汽车零部件企业,推动500家传统零部件企业转型升级,零部件领域国家级专精特新小巨人企业达到100家,全市智能网联新能源汽车零部件产业规模将达到2500亿元。此外,到2025年,重庆还计划基本建成相对完整、重点突出、全国领先的智能网联新能源汽车零部件供应链体系,力争打造一批全国领先的零部件企业,突破一批重点关键技术,形成一批市场占有率居全国前列的单项产品。新能源汽车零部件产业现状分析目前,中国汽车零部件制造企业的市场集中相对较低,低端市场上规模较小的企业较多。起初,中小企业可以凭借成本价格优势获得一定的利润空间。但随着市场竞争加剧,利润空间逐渐被压缩,很多小供应商面临被淘汰的风险。但行业内的大型厂商可以继续发挥自主创新优势,凭借高端优质的产品逐步扩大在市场的占有率,加快并购重组,整合产业连锁的步伐,继续向海外市场拓展。总体来看,中国汽车零部件行业有进一步提高市场集中的趋势。随着中国汽车零部件产业的结构优化和产品升级,二零二一年年中国汽车零部件企业数量已增至约一万五千家家。二零二一年主营业务收入合计约四万亿元,年均复合增长率百分之十四点五八。整个行业处于高速增长状态。经过多年的发展,国内企业在关键技术上不断取得突破,一些企业已经初步具备了在服务和技术上与国外厂商抗衡的实力。随着产业和布局,的不断进步,中国汽车零部件产业的竞争力不断增强。中国充分利用自身优势,抓住产业链条转移和采购全球化的窗口,深度参与国际汽车产业链条,逐渐成为布局,汽车零部件巨头的重要区域。汽车零部件产业链全貌及发展趋势汽车零部件产业链上游是其原材料相关行业,主要涉及钢铁、橡胶、塑料、电子元件、有色金属及玻璃等;中游为汽车电子、电气系统、车身附件、行驶系统、悬挂系统、转向系统、制动系统、排气系统、发动机系统等;下游为汽车整车制造商、汽车经销商、汽车电商平台等。在一系列政策的导向下,汽车轻量化、环保化、电动化以及智能化成为当代汽车行业发展趋势。其中汽车轻量化对汽车零部件相关的塑料、铜、钢铁、铝、镁、橡胶、玻璃等上游原材料提出了更高的要求;汽车环保化对与汽车零部件有关的原材料以及中游的发动机、排气系统和变速箱有了更高的要求;而汽车电动化和汽车智能化对汽车电池、汽车电子、无人驾驶系统有了更高的要求。从政策上来看,汽车轻量化是实现汽车节能减排的重要途径,也是推动汽车环保化的重要前提,轻量化和环保化是日前发展我国汽车行业的主要方向。汽车轻量化是实现汽车节能减排的重要途径,已经成为了世界汽车发展的潮流。而铝合金材料作为汽车轻量化材料技术的主要发展方向之一,越来越多地应用于汽车零部件行业。我国作为传统的资源大国,铝合金等材料数年保持全球产量第一的地位,丰富的轻量化材料资源为我国汽车轻量化的发展提供了条件。新能源汽车零部件作为新能源汽车工业的基础,是支撑新能源汽车工业持续健康发展的必要因素。特别是当前新能源汽车行业正在轰轰烈烈、如火如荼开展的自主开发与创新,更需要一个强大的零部件体系作支撑。整车自主品牌与技术创新需要零部件作基础,零部件的自主创新又对整车产业的发展产生强大推动力,他们是相互影响、相互作用的,没有整车的自主品牌,强大零部件体系的研发创新能力难以迸发,没有强大零部件体系的支撑,自主品牌的做大作强将难以为继。新能源的浪潮带动了很多行业的发展,其中汽车行业相当引人注目。科技界很多大牌基本都看中了这个市场,开始投资新能源汽车的研发。由于我国汽车行业正处于从传统能源向新能源转变的快速发展阶段,汽车行业的创新,变革需求巨大。随着新能源汽车渗透率的提升,新能源汽车零部件产品在汽车零部件市场中的占比也将进一步提升,在新能源配套产品领域能够占据先发优势的零部件企业将会得到更大的发展空间,因此汽车零部件企业呈现向新能源化发展的趋势。作为新能源汽车领域第一梯队的我国,迎来汽车零部件产业换道超车机遇。面对现状,国内新能源汽车零部件产业不仅呈现出电动化、智能化、网联化、共享化的新四化趋势,而且在零部件领域也同时出现了低碳化、国际化、轻量化的三化特点。要适应节能减排需要,新能源汽车及其零部件的发展对整个国内汽车产业带来了重大挑战。与此同时,低碳化也促进了国内汽车产业的能源多元化发展,纯电驱动、混合动力、氢燃料电池三条技术路线正并行发展。未来随着新能源汽车行业的快速的发展,将会带动我国新能源汽车零部件行业的发展,在国民经济体系中的占比将会提升。新能源汽车零部件是指组成交通运输工具新能源汽车的各个部分的基本单元,也叫新能源汽车配件。新能源汽车零配件作为新能源汽车的重要组成部分,是新能源汽车工业的基础,是支撑新能源汽车工业持续健康发展的必要因素。随着我国经济和社会的发展,新能源汽车消费特别是轿车消费日益大众化,作为新能源汽车整车制造业的配套产业,新能源汽车零配件行业也飞速发展起来。国家十四五规划对全面提升新能源汽车零配件行业竞争力的定位,为我国新能源汽车零配件的发展带来了大好机遇。目前,我国汽车产业已形成长三角、珠三角、京津冀、成渝、东北等地区汽车和零部件产业集群。国内汽车零部件供应商正加速布局新能源汽车产业链,逐步构筑本土供应链优势。国内自主品牌汽车崛起,对零部件技术的掌握是整车产业长远发展的根基,整车厂零部件采购逐步国产化。未来在政策支持下,我国汽车零部件企业将逐步提高技术水平与创新能力,掌握关键零部件核心技术。在自主品牌整车企业的
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