智能硬件行业投资潜力及发展前景

智能硬件行业投资潜力及发展前景

软件和信息技术服务行业市场规模根据工信部数据显示，2021年全国软件和信息技术服务业规模以上企业超过2万家，累计实现软件业务收入94，994亿元，同比增长17．70%，利润总额达11，875亿元，同比增长7．6%。在软件和信息技术行业各领域中，软件产品收入达到24，433亿元，同比增长12．30%，占全行业收入比重达25．70%；信息技术服务收入达到60，312亿元，同比增长20．00%，占全行业收入比重为63．50%，其中云服务、大数据服务共实现收入7，768亿元，同比增长21．20%；信息安全产品和服务收入1，825亿元，同比增长13．00%；嵌入式系统软件收入8，425亿元，同比增长19．00%。近年来，信息技术的不断发展以及下游应用领域需求的不断增长，促进了软件和信息服务行业市场规模的增长。《十四五软件和信息技术服务业发展规划》《十四五大数据产业发展规划》提出到2025年规模以上企业软件业务收入突破14万亿元，大数据产业测算规模突破3万亿元。工业软件发展概况及发展趋势工业软件是指专用于或主要用于工业领域，以提高工业企业研发、制造、管理水平和工业装备性能的软件。工业软件常用于能源、采矿、原材料、制造业等行业，是工业生产、智能制造的核心支撑。在市场规模方面，根据赛迪智库、中国工业技术软件化产业联盟等机构统计，自2013年起至今，全球工业软件市场保持稳步增长。截至2021年，全球工业软件市场规模约4，561亿美元，同比增长4．66%，近三年年均复合增长率为5．38%。在地区分布方面，根据赛迪智库发布的《中国工业软件发展白皮书（2019）》数据显示，全球工业软件市场主要分布在北美、欧洲与亚太地区，2018年度其市场份额占比分别为38．8%、32．4%和23．8%。从全球工业软件整体市场份额来看，虽然亚太地区与欧美地区仍存在一定差距，但从增速来看，2018年亚太地区工业软件市场增速达到7．6%，显著高于北美和欧洲等成熟市场。在整个亚太区域，中国工业软件市场的增速较为突出。根据工信部、中国电子信息统计年鉴等数据源，近年我国工业软件市场保持高速发展。截至2021年度，我国工业软件市场规模已达到2，414亿人民币，同比增长24．8%，市场规模增速远高于国际平均水平。但是我国工业软件市场规模占全球市场规模的比例远低于我国GDP的全球占比，说明我国工业软件普及率远低于世界平均水平，国内工业软件市场发展空间巨大。MES是生产控制类的主要软件之一，主要应用于企业的数据采集、生产过程实时监控与报警、生产计划调度、设备维护管理、过程工艺质量控制、基础数据和文档管理、车间成本管理、物料管理以及统计分析等各环节。根据第十二届中国制造业MES应用年会和赛迪智库数据源，2018年中国MES市场继续保持较稳定增长，市场规模增长至83亿元，同比增速为16．0%。在市场体量方面，国内MES仍处于起步阶段。基于企业MES个性化需求程度高、项目实施周期长且成功率偏低等特点，2018年MES市场普及率仅为21．6%，市场集中度不高，缺乏市场领导者，与国外成熟市场存在较大差距，但我国是全球首屈一指的制造业大国，随着十四五规划推动制造业企业高质量发展纲要的提出，国内制造业企业的升级改造和国产化需求将不断提高，受益于行业和政策的红利，国内MES市场规模也将随之大幅提升。我国软件和信息技术服务业概况（一）软件和信息技术服务产业规模持续扩大近年来，随着国家政策的大力支持以及各领域信息化水平的不断提升，我国软件和信息技术服务业获得了持续发展，已成为国民经济的支柱产业之一。工信部数据显示，2012年我国软件与信息技术服务业实现收入为2．48万亿，2021年我国软件与信息技术服务业实现收入为9．50万亿，年均复合增长率为16．10%。2021年，我国软件与信息技术服务业实现收入占GDP比重达8．33%，在国民经济中占据重要地位，软件与信息技术服务业收入同比增长17．70%，显著高于同期GDP增速，已成为拉动国民经济增长的强大动力。（二）软件和信息技术服务行业整体效益水平高2021年，我国软件与信息技术服务业实现利润总额11，875亿元，比上年增长7．6%。业务收入利润率（利润总额占软件业务收入比重）为12．50%，行业整体效益水平比较高。（三）软件和信息技术服务行业区域性特征明显我国软件与信息技术服务业发展的区域性特征比较明显，从地区分布来看，东部地区业务收入占比大，中西部地区增速明显。2021年，东部地区软件与信息技术服务业行业完成收入76，164亿元，同比增长17．6%，占全国的比重为80．2%；中、西部地区软件与信息技术服务业分别完成收入4，618亿元、11，586亿元，分别比上年增长18．9%和19．4%，占全国的比重分别为4．9%、12．2%；东北地区软件与信息技术服务业完成收入2，627亿元，同比增长12．1%，占全国的比重为2．8%。软件与信息技术服务业概述软件与信息技术服务业是指利用计算机、通信网络等技术对信息进行生产、收集、处理、加工、存储、运输、检索和利用，并提供信息服务的业务活动。根据工信部发布的《2021年软件和信息技术服务业统计公报》，在中国经济保持中高速增长的背景下，2015年至今，我国软件和信息技术服务业发展保持平稳较快增长，产业规模持续扩大。2021年度，我国软件和信息技术服务业行业收入总规模达到94，994亿元，同比增长16．4%，实现利润总额11，875亿元，同比增长7．6%。我国工业软件未来发展前景在行业发展趋势方面，随着国内制造业从提倡高速增长发展到如今的高质量发展，制造业企业的信息化程度不断提高，工业软件的行业渗透率亦不断提升，工业软件行业将迎来发展高峰期。中国是一个全球公认的制造业大国，2020年我国工业增加值达到31．31万亿元，连续11年位居世界第一制造业大国。我国对世界制造业贡献的比重接近30%。但是我国制造业的信息化起步较晚，智能化程度不高，与欧美国家相比，我国工业软件行业仍处于发展初期。一方面，由于过去我国工业软件的商业化进程推动缓慢、缺乏实际工业企业场景持续迭代、复合型人才短缺、对知识产权保护的不利以及基础科学研究领域投入力度的不足，使得我国在工业软件领域与海外巨头存在明显差距，重硬轻软现象长期存在；另一方面，工业软件的对外依存度仍然较高，我国工业软件市场长期被海外产品占据，仅在价值链相对低端的经营管理类软件等领域自主化程度相对较高。由于工业制造是国家的命脉行业，多涉及众多国计民生的关键领域，而工业软件是实现工业智能化的核心，但是过度依赖国外工业软件会存在丧失产业发展主动权和影响产业信息安全的风险。因此发展国产工业软件体系，培育出一批有竞争力的本土工业软件厂商是从产业发展，甚至国家战略层面的必然考量。在此背景下，我国工业软件的重要性日益突出，政府对工业软件的重视程度也逐渐提高。近五年以来，国家战略全面推进智能制造，相关政策密集出台。2015年5月，我国发布《中国制造2025》，是我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领，报告指出，我国未来将开发自主可控的高端工业平台软件，推进自主工业软件体系化发展和产业化应用；2016年12月，发布《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020年）》，文件指明，未来将围绕制造业关键环节，重点支持高端工业软件、新型工业APP等研发和应用；2018年以来，随着国家进一步强调工业软件的研发设计及应用、全面推进智能制造，具备核心技术、高研发能力的工业软件龙头将深度受益；2020年8月，发布《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，将工业软件纳入重点支持的范畴；2020年10月，《十四五规划和2035年远景目标建议》展望到2035年，我国将基本实现新型工业化和信息化，建成现代化经济体系。同时，《建议》强调，十四五时期我国将致力于坚持创新驱动发展，全面塑造发展新优势，加快发展现代化产业体系，推动经济体系优化升级，主要表现为提升产业链供应链现代化水平，加快壮大新一代信息技术产业，统筹推进工业互联网、大数据中心等基础设施的建设，推动数字经济和实体经济深度融合。受益于政策红利的稳步释放，我国工业软件将迎来发展高峰，重硬轻软和对外依存度大的问题将得到有效缓减，工业软件领域的将进入不可逆转的历史进程。软件和信息技术服务业高技术壁垒特征近年来，伴随企业数字化转型的需要，企业对IT服务的需求由单一技术层面拓展到业务的经营管理层面，具有端到端的、具有行业属性的一体化解决方案盛行，标准化产品与定制化服务相结合的服务模式成为重要趋势。软件服务企业对下游客户的产业链整合能力以及行业知识积累成为关键壁垒。同时，软件服务业属于技术密集型产业，为下游提供技术解决方案涉及多个技术领域，是多学科相互渗透、相互交叉形成的高新技术产业，对企业的研发创新能力有较高要求。且软件行业技术发展日新月异，随着5G等新兴技术渗透的加速，行业壁垒进一步升高，对软件服务商的整体技术方案解决能力以及快速响应能力提出了较高要求。产品的升级换代需要持续不断的技术创新作为支撑，才能保持公司产品的技术领先优势。因此，本行业具有较高的技术壁垒。软件和信息技术服务业分地区情况东部地区保持较快增长，中、西部地区增势突出。2022年，东部、中部、西部和东北地区分别完成软件业务收入88663亿元、5390亿元、11574亿元和2499亿元，分别同比增长10．6%、16．9%、14．3%和8．7%。其中，中部、西部地区高出全国平均水平5．7、3．1个百分点。四个地区软件业务收入在全国总收入中的占比分别为82．0%、5．0%、10．7%和2．3%。主要软件大省收入占比小幅提高，部分中、西部省市增速明显。2022年，软件业务收入居前5名的北京、广东、江苏、山东、浙江共完成收入74537亿元，占全国软件业比重的68．9%，占比较上年同期提高2．9个百分点。软件业务收入增速高于全国整体水平的省市有12个，其中增速高于20%的省份集中在中西部地区，包括贵州、广西、湖北等。中心城市软件业务收入稳步增长，利润总额增速小幅回落。2022年，全国15个副省级中心城市实现软件业务收入53419亿元，同比增长10．0%，增速较上年同期回落6．3个百分点，占全国软件业的比重为49．4%；实现利润总额6924亿元，同比增长2．4%，增速较上年同期回落2．1个百分点。其中，武汉、宁波、济南、青岛和沈阳软件业务收入同比增速超过全行业整体水平。经营管理类软件市场规模持续增长经营管理类工业软件能够提高工业企业的生产管理水平、产品质量水平和客户满意度，提升整个产品价值链的增加值。据赛迪智库统计，截至2020年，中国经营管理类工业软件市场规模已达约390亿元，预计2021年市场规