家居工艺品行业发展概况

家居工艺品行业发展概况

文创产品产业链数据显示，得益于居民消费结构逐渐由物质消费为主转向以精神文化消费为主，文化服务消费人次稳步增长，近五年来我国文创产品人均消费额呈逐年增长态势，截至2019年已达53．16元/人，相较于2015年提升29．56元/人。我国文创产品市场规模也实现高速增长，截至2020年已达744．2亿元，同比增长17．47%%，行业发展空间广阔。其中，动漫衍生与游戏衍生占据我国文创产品主要市场，截至2020年其占比分别为52．7%、30．95%；但随着文化创意产品趋于多样化以及国潮文化兴起，我国新兴文创产品市场占比正在不断提升，未来博物馆文创产品以及其他文创产品将成为行业增长新动力。文化创意产业是指依靠创意者的智慧、技能和天赋，对文化资源进行重塑与提升，通过知识产权的开发和运用，生产出高附加值的产品以创造社会财富、促进经济发展、增加社会就业的产业。文化创意产业是发达国家经济转型过程中的重要产物，由于产业特点突出、产业优势明显，这一新兴产业越来越为各国所重视，其增长速度远高于整体国民经济增长速度，发展文化创意产业已经成为当今世界经济发展的新潮流和众多国家的战略性选择。文化创意产业凭借创意衍生品价值链、价值提升模式，正在作为世界经济增长的新动力，引领着全球未来经济的发展，成为21世纪国家软实力竞争的制高点。随着经济社会的发展和人民生活水平的提高，消费者不再简单地以功能性和实用性作为是否购买家居用品的主要评价标准，转而对家居用品的设计风格、文化内涵、创意理念等精神层面提出了更高的要求，创意家居用品由此孕育而生，并作为文化创意产业的一部分在全球迅速发展。创意家居用品，是指在具备实用性功能的基础上，融入设计者的知识、智慧及情感，以独特的设计、时尚的外观、新颖的材质，满足消费者个性化需求的家居用品。创意属性，是创意家居用品区别于普通家居产品的重要标志，也是文化创意家居用品的核心价值。文创家居行业发展趋势从生产端看，文化创意家居用品行业已成为一个充分发展和不断创新的行业，正处于从传统手工向现代化制造、从低端复制向高端原创、从粗放经营向精耕细作转型的过程中。从需求端看，随着经济全球化的快速发展，和人均收入水平不断提高，消费者不断提升对自我生活品质的要求，消费升级趋势明显；国内城镇化水平的提高与房地产行业的发展为新房数量的增长提供了更多空间，另一方面，旧房的存量翻新需求不断涌现，两者共同推动了家居用品行业稳定增长。以上因素促进了文化家居用品市场需求日益繁荣。（一）海外市场电商渗透率不断提高，文创家居用品线场规模有望进一步提升随着互联网技术的飞速发展和全球物流运输的日趋完善，文创家居用品的研发生产以及仓储物流、售后服务等电商整体配套产业链不断完善，电商信息透明化、渠道扁平化等优势逐渐显露，电商渠道销售占比逐年提升。尤其是2020年以来，受到新冠肺炎疫情的影响，居家办公时间增长，海外消费场景逐步从线下向线上转移，推动了海外市场电商渗透率进一步快速拉升。根据中商情报网数据显示，2020年家居用品电商渠道销售占比增长至17．7%，同比增长6．2个百分点。海外市场电商渗透率的不断提高，促使全球线上家居用品市场的需求持续增长，线上销售规模有望进一步提高。（二）文创家居产品由低频消费向高频消费转变对生活品质的追求促进消费行为向高频消费转变，研发技术的发展为产品更新与消费频率提升奠定基础。过去，国人对家居产品的消费习惯较为传统，随着消费观念的逐渐转变，家居制品由耐用品向快消品、由低频消费向高频消费转变。随着研发设计能力的提升和技术的进步，家居产品更新换代周期日益加快，为居民选择家居用品、家居装饰品提供了更多的可能性，市场容量进一步扩大。根据《2018中国新中产家居消费指数报告》显示，随着收入水平持续增长，消费者会追求更舒适、更高品质的居住空间，文化创意成为家居消费的重要考量，文化创意性是最重要的因素，性价比以及使用寿命已不再是选择家居产品的核心考量因素。创意家居用品的特点创意家居用品的核心主题是创意，除了要更好的满足产品实用性功能外，还要具备外观、功能、材质等各方面的创新点、闪光点。每件创意家居用品的诞生都凝聚着设计师的心血和灵感，暗藏了许多文化因子或艺术元素。通常情况下，创意家居用品采用轻质、环保、高科技的材料精心制作而成，强调功能和空间的协调统一，集观赏性和实用性为一体。从产品价值属性来看，创意家居用品包含相互依存的两个部分：一是文化创意价值属性，指文化创意产品所表达的人类精神活动内涵及其影响；二是经济价值属性，指文化创意产品通过定价和售卖转化为有形的货币价值，并由此产生直接和间接经济增长、就业增长等经济效益的总和。从产品最终形态来看，创意家居用品相应包含两个部分：文化创意内容与家居用品实物载体。创意家居用品区别于大多数一般产品的特殊性主要在于它的文化创意内容，这是文化创意产品的核心价值。从产品销售价格来看，创意家居用品的价格也由两个部分价格组成：一部分是家居用品实物载体的生产成本；另一部分是文化创意内容的精神与情感价值，即文化创意附加值在产品价格上的真正体现。文创家居用品行业竞争格局创意家居用品行业细分市场多，包含十分广泛的产品范畴，导致行业相关企业大多为小型企业，经营规模较小，行业格局较为分散，集中度低。此外，创意家居行业进入门槛较低，众多缺乏自主研发设计和品牌影响力的中小企业在低端市场中激烈竞争，缺乏产品特色和清晰的市场定位。从总体上看，我国家居用品行业原创设计能力不足，缺乏知名品牌及经典产品，同时存在创新意识薄弱的问题，设计高端人才不足。不少家居用品生产企业重制造、轻设计，导致产品同质化严重，企业间竞争重心集中于产品价格和规模，难以通过创意和设计让产品获取高附加价值，导致目前国内具有国际影响力的创意家居用品企业较少，在品牌影响力上，更是与欧洲、日本、美国等成熟地区存在明显差距。未来拥有研发设计和自有品牌优势的企业，将通过持续开发和产品创新，为产品注入更高的附加价值，在满足消费者对产品实用的基础需求外，对外观、设计内涵和品牌价值上深化差异化体验，从而不断扩大品牌影响力和知名度，收获更多线下用户线上流量，获得更高市场份额。近年来受原材料和人工费用因素影响，欧美等发达国家普遍进行产业结构调整和战略转移，文创家居产品大型供应商将生产和部分设计环节向发展中国家转移。亚洲的中国、印度尼西亚、越南，以及美洲的墨西哥、委内瑞拉等国家占据了全球文创家居生产出口的大部分份额。据公开数据显示，美国从中国、越南、印度尼西亚和墨西哥这四个国家进口文创家居产品的比例呈逐年上升的趋势，2019年这一比例接近70%左右。文创家居产品的质地、颜色、配饰、整体样式及潮流性是消费者选择产品的重要考虑因素，这就要求生产厂商具备良好的设计能力和生产配套能力，中国文创家居产品的配套能力较其他国家具有明显的优势。国内文创家居行业借欧美向发展中国家转移生产之际取得了迅速发展。近年，国内有关文创家居产业利好政策相继出台，中国已成为全球最大的文创家居产品生产国和出口国。一批优秀企业通过学习、合作设计，具备了自主设计和创新能力。这些优秀企业的经营模式逐渐从单纯的OEM转向ODM，产品附加值和盈利能力不断提高。规模化企业占据主要市场份额。根据GCiS调研数据显示，福建省、浙江省、广东省依托其独特的地理位置、便捷的原料产地、丰富的劳动力市场等优势，集聚了中国大部分文创家居生产企业，这些企业主要以中小型企业居多。文创家居行业前景分析文创家居行业指依靠创意者的智慧、技能和天赋，对文化资源进行重塑与提升，通过知识产权的开发和运用，生产出高附加值的产品以创造社会财富、促进经济发展、增加社会就业的产业。文创家居行业具有其他经济产业所无法比拟的重要特征，一是知识密集型特征，文化创意产品以文化、创意理念为核心，是人的知识、智慧和灵感在特定行业的物化表现，人才和技术构成了产业发展的基石和动力；二是高附加值特征，技术创新和研发属于产业价值链的高端环节，文化创意产品一旦得到市场的认可，就可以在全球范围内传播，市场价值成倍提升，还可以拓展相应的衍生品市场；三是高度融合性特征，文化创意产业是经济、文化、技术等相互融合的产物，具有高度的融合性、较强的渗透性和广泛的辐射力，不仅能带动关联产业、促进区域经济发展，还可以辐射到社会各个方面，提升人民群众的文化素质。此外，文创家居行业还具有资源消耗低、环境污染小、需求潜力大等特征，凭借创意衍生品价值链、价值提升模式，正在作为世界经济增长的新动力。21世纪以来，中国文创家居制造业进入成长的快车道，国内市场借欧美向发展中国家转移生产之际取得了迅速发展。近年，国内有关文化创意产业利好政策相继出台，我国不仅成为了全球最大的文创家居生产国，也是全球最大的文创家居出口国。中国文创家居制造企业不仅能够满足国内需求，还能够向世界各国出口大量的文创家居。从整体上看，伴随着全球经济的发展，以及人们生活水平和消费能力的提高，文创家居用品的种类愈发丰富，对人们居家生活的重要性也日趋显著，促进了全球文创家居用品市场的发展和繁荣。（一）文创家居用品行业国际市场从国际市场需求来看，欧美发达国家人均收入水平较高、消费能力较高，同时对居住环境要求较高。在欧美等发达国家，文创家居消费较为普遍，欧洲发达国家已成为文创家居用品最大的消费市场，其次是北美洲和亚洲。1、文创家居用品行业欧洲市场欧洲市场是全世界消费量最大的文创家居用品消费市场之一。欧洲发达国家人均收入水平较高，居民受教育程度普遍较高，人文气息浓重，居民长期受人文艺术熏陶，对精神生活和文化产品需求相对较高。消费者平常生活惬意，几乎每家每户都有自己的庭院花园，普遍注重生活品质，对家居装饰产品也是颇为重视，有着长期的家居用品消费习惯。根据中经数据统计，2021年欧盟人均GDP为3．82万美元，2007年至今均维持在3万美元以上，欧洲居民特别是欧洲发达国家居民的高收入水平为文创家居用品消费提供了物质基础。2、文创家居用品行业北美洲市场北美洲市场是全世界最具有发展前景的文创家居用品消费市场之一。北美的文创家居市场起步较早，现已步入成熟发展期。以其中最大的消费市场美国为例，美国家居用品市场发展前景良好，受国民经济发展水平、居民可支配收入变化等因素的影响，2017年至2020年，美国人均可支配收入由45，252美元增长至56，088美元，年均复合增长率为5．51%，稳定的增长为美国消费者对文创家居用品的消费信心提供了支撑。（二）文创家居用品行业国内市场随着城市化进程不断加快和居民消费水平不断提高，我国文创家居用品得以快速发展。近年来我国经济保持良好的发展态势，虽遭遇疫情影响，但得益于科学的防疫措施和有序的复工复产政策，我国社会经济发展率先恢复，2021年GDP同比增长8．1%。经济发展带动我国居民生活需求不断提升，文化创意家居用品作为居民日常生活的刚需用品和改善性用品也获得了较为快速的增长。1、住房面积增长为文创家居用品行业带来新的增量空间作为文创家居用品行业的上游，房地产的稳定发展和我国人均住房面积的增长为文创家居用品带来了新的增量空间。根据第七次全国人口普查数据，2020年，我国人均住房建筑面积为41．8平米。从总量来看，2020年我国住房共有517．2亿平米，14．86亿间；其中，城镇家庭户住房294．6亿平米，8．1亿间，分别占比57%、54．4%，与城镇家庭户的人口占比大致相当。2010年城镇家庭户住房总量为179亿平米，5．5亿间，即2020年比2010年净增加了115．6亿平米、2．6亿间。从时间趋势来看，2020年城市人均住房建筑面积相比于2010年增长了25．3%，城镇的人均住房建筑面积相比于2010年增长了32%。居民住房面积的增加，为文创家居用品的消费需求带来新的增量空间，国内家居用品的需求平稳上升，消费属性进一步突显。2、我国居民消费能力提升成为文创家居用品市场发展的基础作为拉动经济发展的三驾马车之一的消费维持运行在良好的发展区间。2016年至2020年，我国城镇居民和农村居民消费支出持续增长，其中城镇居民消费支出从2016年的226，960．18亿元增长到2020年的304，086．30亿元，年均复合增长幅度为7．59%。居民消费支出稳中向好，进一步提升了消费能力，也促进了文创家居用品产业发展。2021年，我国社会消费品零售额为440，823．20亿元，同比上涨12．46%。居民消费能力的提升，也预示着改善性品质消费比重的逐步上升，将推进文创家居用品市场的容量扩大。3、年轻消费群体推动文创家居用品消费趋势转变随着家居用户跨度变广，消费群体逐步年轻化，以90后、00后为主体的年轻人群已成为我国消费群体的主流人群。随着我国居民人均可支配收入的提高，传统、平实的家居用品已无法满足年轻消费群体的需求。年轻群体在购买家居产品时，表现出超前的消费理念、追求产品的舒适度，他们具有对新鲜事物的接受度较高、偏好颜值与极简风格等特征，将为家居行业的发展带来新流量。与此同时，我国的文化创意家居用品消费开始向欧、美国家靠拢，倾向于高频次购买或快速更换。在此趋势下，我国的文创家居用品呈现出高频化、快时尚化的特征。影响创意家居用品市场增长及发展的因素对较高标准的生活环境需求已由物质层面拓展至精神层面，从追求更大的生活空间发展至追求独特的室内设计。由于人口增长及城市化进程，房地产市场于过去十年急速发展。随着家居翻新的增加，装饰性及功能性家居产品的需求有所上升。随着高端房地产市场发展，奢侈的室内设计装饰品需求亦不断上升。创意家居用品可满足消费者对较高标准及优质生活的需求，且创意家居用品除了酒店及娱乐场所作商业用途外，亦广泛用于住宅单位。购买力由可支配收入水平而定。城镇居民的平均可支配收入已于过去五年上升超过50%。随着购买力及可支配收入水平提升，消费者能够购买具有个人风格的创意家居用品。文创产品全称是文化创意产品。近年来随着消费升级、居民生活的改善、人们对于娱乐休闲活动的追求也随之上升，从而使得我国的文化创意产业也发展迅速，到目前市场进入快速发展的新时期。根据数据显示，2018年，我国文化产业市场规模增速为12．28%，文化产业实现增