咨询服务行业市场突围战略研究报告

咨询服务行业市场突围战略研究报告

完善工程质量安全法律法规和管理制度，健全企业负责、社会监督的工程质量安全保障体系。明确监管范围，落实监管责任，加大抽查抽测力度，重点加强对涉及公共安全的工程地基基础、主体结构等部位和竣工验收等环节的监督检查。加强工程质量监督队伍建设，监督机构履行职能所需经费由同级财政预算全额保障。可采取购买服务的方式，委托具备条件的社会力量进行工程质量监督检查。推进工程质量安全标准化管理，督促各方主体健全质量安全管控机制。加强工程质量检测机构管理，严厉打击出具虚假报告等行为。推动发展工程质量保险。积极培育既有国际视野又有民族自信的建筑师队伍。加快培养熟悉国际规则的建筑业高级管理人才。大力推进校企合作，培养建筑业专业人才。加强工程现场管理人员和建筑工人的教育培训。健全建筑业职业技能标准体系，全面实施建筑业技术工人职业技能鉴定制度。发展一批建筑工人技能鉴定机构，开展建筑工人技能评价工作。通过制定施工现场技能工人基本配备标准、发布各个技能等级和工种的人工成本信息等方式，引导企业将工资分配向关键技术技能岗位倾斜。大力弘扬工匠精神，培养高素质建筑工人，到2020年建筑业中级工技能水平以上的建筑工人数量达到300万，2025年达到1000万。三级标题加快推行工程总承包装配式建筑原则上应采用工程总承包模式。加快完善工程总承包相关的招标投标、施工许可、竣工验收等制度规定。按照总承包负总责的原则，落实工程总承包单位在工程质量安全、进度控制、成本管理等方面的责任。除以暂估价形式包括在工程总承包范围内且依法必须进行招标的项目外，工程总承包单位可以直接发包总承包合同中涵盖的其他专业业务。四级标题招标代理服务行业市场总体规模情况（一）招标代理服务行业市场总体规模招标代理服务的业务范围包括工程建设项目、政府采购项目、企业投资与经营性采购项目等，行业市场规模巨大。以工程建设项目招标代理服务为例，根据住房和城乡建设部发布的《2020年全国工程招标代理机构统计公报》，参加统计的全国工程招标代理机构共9，106个（其中江苏地区459个），基本数据：2020年度工程招标代理机构工程招标代理中标金额104，750．01亿元，比上年减少4．86%。其中，房屋建筑和市政基础设施工程招标代理中标金额80，444．98亿元，比上年减少2．13%，占工程招标代理中标金额的76．8%；招标人为政府和企事业单位工程招标代理中标金额86，492．5亿元，比上年减少1．91%，占工程招标代理中标总金额的82．57%。2020年度工程招标代理机构的营业收入总额为4，275．33亿元，比上年增加4．01%。其中，工程招标代理收入264．99亿元，比上年减少9．61%，占营业收入总额的6．2%；工程监理收入736．69亿元，比上年增加33．43%，占营业收入总额的17．23%；工程造价咨询收入533．32亿元，比上年减少28．39%，占营业收入总额12．47%；工程项目管理与咨询服务收入356．10亿元，比上年增长67．69%；占营业收入总额的8．33%；其他收入2，384．22亿元，比上年增加3．3%，占营业收入总额的55．77%。2020年度工程招标代理机构的营业利润合计234．25亿元，利润总额合计256．35亿元，所得税合计53．98亿元，负债合计5，081．92亿元，所有者权益合计2383．13亿元。（二）咨询服务行业市场总体规模根据住房和城乡建设部发布的《2021年工程造价咨询统计公报》，2021年末，全国共有11，398家工程造价咨询企业参加了统计，基本数据：2021年，工程造价咨询企业营业收入为3，056．68亿元，比上年增长18．9%。其中，工程造价咨询业务收入1，143．02亿元，增长14．0%，占全部营业收入的37．4%；招标代理业务收入263．47亿元，减少7．8%，占比8．6%；项目管理业务收入586．03亿元，增长52．3%，占比19．2%；工程咨询业务收入275．70亿元，增长37．0%，占比9．0%；建设工程监理业务收入788．46亿元，增长13．3%，占比25．8%。以上工程造价咨询业务收入中：按所涉及专业划分，有房屋建筑工程专业收入677．53亿元，增长13．3%，占比59．3%；市政工程专业收入197．92亿元，增长16．3%，占比17．3%；公路工程专业收入56．12亿元，增长11．8%，占比4．9%；火电工程专业收入26．21亿元，增长2．3%，占比2．3%；水利工程专业收入28．34亿元，增长15．2%，占比2．5%；其他工程造价咨询业务收入合计156．90亿元，增长16．8%，占比13．7%。按工程建设的阶段划分，有前期决策阶段咨询业务收入91．16亿元，增长8．6%，占比8．0%；实施阶段咨询业务收入224．59亿元，增长12．5%，占比19．6%；竣工结（决）算阶段咨询业务收入398．34亿元，增长10．2%，占比34．9%；全过程工程造价咨询业务收入371．10亿元，增长20．3%，占比32．5%；工程造价经济纠纷的鉴定和仲裁的咨询业务收入33．46亿元，增长25．4%，占比2．9%；其他工程造价咨询业务收入合计24．37亿元，增长7．5%，占比2．1%。2021年，工程造价咨询企业实现营业利润297．56亿元，比上年增长12．4%。（三）环保设备集成行业市场总体规模环保行业属于政策引导型行业，随着《十四五规划和2035远景目标》的出台，以及碳中和、碳排放的不断推进，2021年环保政策方针频出，政府公开数据显示环保行业相关投资金额逐年增加。根据国家统计局相关数据，环境污染投资总额在2020年达到了10，638．9亿元。2021年6月4日，发改委等10部委联合发布《关于推进污水资源化利用的指导意见》，突出城镇、工业、农业农村等重点领域，分区分类指明了污水资源化利用的具体路径。近年来我国污水排放总量呈上升趋势，根据中华人民共和国水利部《2018年中国水资源公报》，2018年我国废污水排放总量为750亿吨，其中主要为工业废水。在污水排放总量持续增加的背景下，各城市、县城的污水处理厂的数量及年污水处理量有所增加，但依然无法满足污水排放量所适应要求。同时，全国乡镇污水处理厂的覆盖率很低且污水处理能力有限。《水污染防治行动计划》（水十条）、《重点流域水污染防治规划（2016-2020年）》等法律法规的出台，对水质提标提出了要求，废水深度处理市场将持续扩大。四级标题招标代理服务行业壁垒（一）招标代理服务行业人才壁垒专业技术服务行业是知识和技术密集型行业，它对从业人员的工作经验、工作年限和专业职称等方面有较高的要求，而这些人员的技术水平、工作能力又直接影响了项目质量，进而影响企业的声誉、核心竞争力。在目前竞争激烈的市场环境下，专业人才就是企业的核心资源和竞争力，构成了行业的技术人才壁垒。（二）招标代理服务行业认可度壁垒政府采购，国企采购，工程项目，房屋建筑和市政工程、民航、公路等招标、大型建筑咨询等一般为市、县等相关部门的重点项目，受到政府相关部门、企业、公众的高度关注，污水厂相关环保项目更是受到当地群众的关注和讨论。在行业中长远发展的企业需要有一定的工程业绩、多年的市场积累、良好的品牌形象和市场口碑。（三）招标代理服务行业项目经验壁垒由于工程项目的个性化差异较大，涉及领域宽广，企业涵盖所有或大部分的业务层面难度较高，因此，具备在某一领域中的成功招标、咨询、运作经验将对行业的企业继续扩大在该领域的市场占有地位，并且对通过长期积累的业务经验获取更多业务资源起到较大作用。同时，经验丰富的企业可以为客户提供项目建设过程中的有效信息，减少项目建设过程中的不确定性，并通过合理化的建议，达到为客户有效控制项目成本、工期进度、工程质量的目的。四级标题咨询服务行业发展概况和趋势在宏观经济因素中，固定资产投资是影响我国工程咨询行业发展的重要因素。国内固定资产投资规模的持续增长，为工程建设产业链的发展创造了良好环境，作为产业链中的重要一环，工程咨询行业也因此获得了良好的发展机会。以工程造价咨询业务为例，根据住房和城乡建设部发布的《工程造价咨询统计公报》，我国工程造价咨询企业收入不断增长，从2016年的1，203．76亿元增长至2021年的3，056．68亿元。我国固定资产投资总额在近年来一直保持增长趋势，尽管投资增速在近年来有所减缓，但是结构和质量也发生了很大的转变。2020年12月，经济工作会议提出要大力发展数字经济，加大新型基础设施投资力度，通过新基建投资促进经济增长、推动经济向高质量转型发展。新型基础设施是以新发展理念为引领，以技术创新为驱动，以信息网络为基础，面向高质量发展和增进人民福祉需要，提供数字转型、智能升级、融合创新服务的现代化基础设施体系。2019年政府工作报告首次写入新基建，并提出加强新型基础设施建设。十四五期间将加快建设信息基础设施，全面发展融合基础设施，科学布局创新基础设施，建成满足经济社会高质量发展的数字、融合、创新、智能的新型基础设施体系。新基建的建设浪潮将为招标代理及咨询服务行业带来较大的市场增量空间，特别是在数字城市建设、交通基础设施建设、市政工程等方面能够为招标代理及咨询服务行业提供新的发展机遇。全过程工程咨询是对工程建设项目前期研究和决策以及工程项目实施和运营的全过程，提供前期咨询、招标代理、勘察、设计、监理、造价、项目管理等全过程咨询服务，可满足建设单位一体化服务的需求。国家发展和改革委员会、住房和城乡建设部于2019年3月发布的《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》提出，全过程工程咨询单位应当在技术、经济、管理、法律等方面具有丰富经验，具有与全过程工程咨询业务相适应的服务能力，同时具有良好的信誉。鼓励投资咨询、招标代理、勘察、设计、监理、造价、项目管理等企业，采取联合经营、并购重组等方式发展全过程工程咨询。全过程工程咨询作为国家政策支持的重要发展方向，加强工程咨询各项业务的整合，提供多元化、综合性、全方位的工程咨询服务，实现全流程咨询管理将成为工程咨询行业发展的必然趋势。四级标题招标代理服务行业竞争格局行业内市场参与主体众多，竞争激烈，集中度低。根据住房和城乡建设部发布的《2020年全国工程招标代理机构统计公报》，全国仅工程招标代理机构就多达9，106家，其中江苏地区工程招标代理机构459家。其次，招标代理服务行业本地化服务的特征较为明显。由于客户对服务的及时性一般要求较高，在业务执行过程中存在踏勘项目现场、现场沟通等工作需求，本地具有一定品牌和信誉的服务机构更容易获得客户的信赖。三级标题加快培养建筑人才积极培育既有国际视野又有民族自信的建筑师队伍。加快培养熟悉国际规则的建筑业高级管理人才。大力推进校企合作，培养建筑业专业人才。加强工程现场管理人员和建筑工人的教育培训。健全建筑业职业技能标准体系，全面实施建筑业技术工人职业技能鉴定制度。发展一批建筑工人技能鉴定机构，开展建筑工人技能评价工作。通过制定施工现场技能工人基本配备标准、发布各个技能等级和工种的人工成本信息等方式，引导企业将工资分配向关键技术技能岗位倾斜。大力弘扬工匠精神，培养高素质建筑工人，到2020年建筑业中级工技能水平以上的建筑工人数量达到300万，2025年达到1000万。四级标题咨询服务行业竞争格局国内工程咨询服务行业集中度较低，单个企业的市场份额均不高，行业内尚未出现能够主导国内市场格局的规模化企业，具有碎片化、区域性的特征。主要原因在于：经济发达地区建筑业起步较早，市场化机制较为成熟，孕育、吸引了大量工程管理服务企业及专业人才，导致区域发展不均衡；其次，由于服务的及时性、便利性和成本等原因，工程管理服务具有一定的服务半径；最后，我国工程管理服务行业发展初期以各级企业为主，对于拓展不同地域市场制造了一定的障碍。根据住房和城乡建设部对2021年原具有工程造价咨询资质企业基本数据统计，2021年末，全国共有11，398家工程造价咨询企业参加了统计，比上年增长8．7%。其中，甲级工程造价咨询企业5421家，增长4．7%，占比47．6%；乙级工程造价咨询企业5977家，增长12．6%，占比52．4%。专营工程造价咨询企业3167家，减少3．1%，占比27．8%；兼营工程造价咨询企业8231家，增长14．0%，占比72．2%。企业数量分布仍呈现东、中、西部逐渐递减的态势，其中江苏地区2021年工程造价咨询企业为1049家，占全国企业的9．20%，竞争较为激烈。近年来，行业的发展以及对资本规模要求较高的工程总承包、全过程工程咨询等业务的推广应用，催生了一批大型、平台化的工程咨询企业。随着行业各企业在市场竞争中逐渐分化，具备较强技术创新水平、服务质量以及综合特色服务能力的行业优质企业，将通过市场竞争、并购重组等手段逐渐获得竞争优势，并且保持较为稳定的毛利率，实现规模和效益的扩张。四级标题招标代理服务行业发展概况和趋势（一）招标代理服务行业市场化竞争加剧近年来，我国招标代理服务行业快速发展，根据住房和城乡建设部统计数据，2016年全国工程招标代理机构企业单位数量6，495家，从业人员581，700人，实现营业收入2，544．18亿元；2020年全国工程招标代理机构企业单位数量9，106家，从业人员620，041人，实现营业收入4，275．33亿元。随着招标代理相关资质的取消，招标代理服务市场进一步开放，行业竞争将进一步加剧，行业竞争更加充分。长远来看，市场化改革有利于促进充分竞争，激发活力，优化资源配置。但短