中国大豆产业的国际竞争力分析

中国大豆产业的国际竞争力分析我国大豆产业的国际竞争力分析2006届毕业生优秀论文集中国大豆产业的国际竞争力分析摘要：本文首先分析了我国大豆产业的生产与消费现状以及对外贸易地理进口方向；测算出美国、巴西、阿根廷等大豆主产国的大豆产业的市场占有率、RCA指数、TC指数，对我国大豆产业的国际竞争力进行了评估和实证分析，得出了我国大豆产业国际竞争力一直很弱或者说是根本不具有国际竞争力的结论。然后详细分析了影响和制约我国大豆产业国际竞争力的因素，例如政策性因素、生产技术因素、贸易环境因素等等。最后提出培育高产优质大豆品种、发展非转基因大豆、绿色大豆生产、合理控制大豆进口等提高我国大豆产业国际竞争力的诸多对策建议。关键词：大豆产业；国际竞争力；对外贸易地理方向Abstract:Firstly,thisarticleanalysestheactualityofproductionandconsumption,thedirectionofforeigntradeaboutthesoybeanindustryinChina;computesthemarketshare,theRCAandTCindexaboutthesoybeanindustryinAmerica,Brazil,Argentinaetc.ItdrawsaconclusionthattheinternationalcompetitionpowerofChinesesoybeanindustryisveryfeeblenessorwecouldsaythereisnocompetitionpowerinoursoybeanindustryatallafterassessingandanalyzingthecompetitionpowerofours.Afterthat,thisarticleanalysesindetailthefactorswhicheffectandrestrictthesoybeanindustryinChina,suchasthepolicy,thetechniqueofproduction,thecircumstanceoftrade.Finally,thepaperputsforwardsomeproposalstoenhancetheinternationalcompetitionpowerofoursoybeanindustry,forinstance:cultivatingthevarietyofsoybeanwithhighquantityandgoodquality;developingthenon-transgenicsoybean;controllingtheimportofsoybeanequitablyandsoon.Keywords:SoybeanIndustry;InternationalCompetitionPower;DirectionofForeignTrade我国曾是世界大豆的最大出口国和生产国，总产量曾占世界的80%～90%以上，而现如今，中国大豆产业的辉煌已经成为历史，我国在种植面积、产量、品种等方面已经明显落后于发达国家。在我国大豆停滞不前的时候，大豆的营养价值和其他保健功能逐步被世界各国所认识。在20世纪末短短的5年中，目前世界上最大的大豆出口国是美国，其次是巴西、阿根廷和中国。由表一可知，美国一直是世界上最大的大豆生产国和出口国，其产量占世界大豆总产量的近一半，出口量占世界的70%。南美洲的巴西和阿根廷在大豆生产和出口上仅次于美国。而我国的大豆产量则一直居于第四位，且产量较为平稳。世界大豆的主要进口国有中国、欧盟、日本、南韩、墨西哥、德国等。中国是世界第一大豆进口国。世界大豆的总进口量呈逐年增长的趋势。欧共体是最大的大豆进口地区，每年进口大豆1400万吨左右。亚太地区是仅次于欧共体的第二大豆市场。表1世界大豆主产国产量表单位：万吨年份美国巴西阿根廷中国合计19951996199719981999200020012002200320042005591764787318746072227506786774826678850182822568231626393131309932733906427752024979502012441120195020002120260030003550330036503900135113231474151514251541154116511650176016901108011237133811410613866149201631416960168301889018892数据来源：联合国粮食及农业组织1.2我国大豆产业的发展现状1.2.1我国大豆产业的生产与消费现状1.2.1.1生产现状大豆是我国最重要的农作物之一，种植几乎遍及全国，常年种植面积最大，占粮食耕地面积的8%～10%，位于水稻、小麦、玉米之后，并且我国种植的都是非转基因大豆。在油料作物中，大豆种植面积占全国油料作物总面积的60%。大豆在我国农业生产中有着广泛的分布：北起黑龙江，南至海南岛，东起山东，西至新疆。现阶段主要产区有：东北三省、黄淮海平原以及长江中下游地区。东北大豆产区为我国最大的大豆产区，种植面积和总产量占全国的45%～50%。自20世纪80年代以来我国大豆的年产量一直保持在1000万吨左右，直到1993年，我国大豆的播种面积出现飞跃性增长，达945.4万公顷，产量达1530.7万吨，分别比上年度增长31%和47%。1994/1995年度产量创记录地达到1600万吨，随后几年，大豆生产量徘徊不前，2002年开始出现较大增长，2005年达1690万吨。1.2.1.2消费现状从大豆的消费结构看，我国大豆消费需求主要包括压榨、食品加工、医药工业、种用及出口等方面。2000年，大豆消费总量是2415.9万吨，其中榨油消费量为1670.2万吨，占总消费量的68.5%；食用和工业用大豆消费量则占消费总量的27.9%，种用及消费量仅占3.6%。随着我国城乡居民生活水平的提高，我国对大豆的需求量呈逐年增加的趋势。首先是大豆压榨需求增幅极大，主要是因为国内对豆油、豆粕的需求出现持续快速增长。其次，大豆的食用及工业消费量也一直稳步增长。2我国大豆产业的对外贸易地理进口方向从近几年进口大豆的来源看，美国一直是我国的主要进口来源国，其次是阿根廷与巴西。2001年6月6日国家出台《农业转基因生物安全管理条理》以后，我国大豆进口来源国发生转移。由表二可知，美国的部分进口市场份额开始转移到阿根廷和巴西，进口量占我国大豆进口总量的份额由2001年的41.08%降低到39.98%，但相比之下美国仍然保持着我国大豆第一进口来源国的地位。到2003年，巴西超过阿根廷成为我国大豆第二大进口来源国，占大豆进口总量的31.19%，阿根廷占28.76%，加拿大居第四位，占0.065%。表2我国大豆的对外贸易地理进口方向单位:%200120022003阿根廷36.0224.5228.76巴西22.6734.5531.19加拿大0.120.110.065美国41.0840.8239.98数据来源：《2004年中国商务年鉴》；由作者计算得出伴随着世界大豆的快速发展，大豆贸易量也不断扩大。我国自进入20世纪90年代，国内经济改革初获成效，人民生活水平大大提高，导致大豆需求量快速增长。尽管供应量也有一定程度上的增长，但由于赶不上需求量的增长，缺口还是逐渐显露了出来。终于在1996年，跃过了临界点，从大豆净出口国转变为净进口国。图1我国大豆历年进出口量单位：万吨数据来源：《中国海关统计年鉴》；联合国粮食及农业组织由图1可知，自1996年开始，我国大豆进出口格局发生了根本性的转变，我国由大豆净出口国变成净进口国，由1993年的10万吨进口量增长到2005年的2659万吨，并呈逐年递增的趋势。而我国大豆的出口量基本是在平稳中呈逐年递减的趋势。3我国大豆产业的国际竞争力实证分析3.1国际市场占有率在国际市场上，某产品国际竞争力的大小可以通过国际市场占有率（MS）来判定。故可以通过计算国际市场占有率来进行比较我国大豆的国际竞争力。国际市场占有率（MS）是指一国某产品的出口总额占世界相同产品出口总额的百分比。用公式表示就是：MSij=Xij/Xwj（1）（1）式中：MSij表示i国j产品的国际市场占有率；Xij表示i国j产品的出口总额；Xwj表示世界j产品的出口总额。1961年我国大豆的国际市场占有率还比较高，为10.4%，但此后一直在波动中下降。如表三所示，美国大豆的国际市场占有率虽然在波动中有所下降，但一直占有较大的市场份额；巴西大豆的国际市场占有率不断攀升；阿根廷大豆的国际市场占有率虽有波动，但总体变化不大,而我国MS值一直低于1%。说明我国大豆的国际竞争力很弱。表3大豆主产国的国际市场占有率单位:%199619971998199920002001200220032004美国74.9766.1354.0159.5557.7752.4852.2050.9542.97巴西10.2321.6124.0520.8223.7926.2428.1527.5434.64阿根廷5.911.287.196.688.4411.9810.3911.8111.17中国0.670.660.700.810.700.740.710.560.93数据来源：联合国粮食及农业组织；由作者计算得出3.2贸易竞争指数分析贸易竞争指数（TC指数），也称为贸易专业化系数（TradeSpecializationCoefficient,TSC），或称为净出口指数法（NetExports，NX），表示一国进出口贸易的差额占进出口贸易总额的比重，是用来判断一个国家的一种产品在国际市场上是否具备相对竞争优势的比较简单的度量指数，其基本公式为：NXij=（Xij-Mij）/（Xij+Mij）（2）（2）公式中，NXij为i国第j种产品的贸易竞争指数；Xij为i国第j种产品的出口值；Mij为i国第j种产品的进口值。如果NXij的值大于0，则表示i国是j种产品的净出口国，表明该国这种产品的生产效率高于国际水平，具有贸易竞争优势，且数值越大，优势越大；如果NXij的值小于0，则表明i国为第j种产品的净进口国，i国的第j种产品的生产效率低于国际水平，处于竞争劣势，绝对值较大，劣势越大。贸易竞争指数的数值越接近1，国际竞争力越强。表4大豆主产国的贸易竞争指数1995199619971998199920002001200220032004美国0.990.990.980.980.990.990.991.000.990.99巴西0.600.590.640.840.880.870.900.880.890.96阿根廷1.001.00-0.220.680.810.890.910.920.910.84中国0.12-0.71-0.88-0.90-0.91-0.96-0.96-0.95-0.97-0.97数据来源：联合国粮食及农业组织；由作者计算得出由表四可以看出，美国的贸易竞争指数一直维持在1左右，这说明美国大豆的国际竞争力一直很强。巴西和阿根廷的大豆贸易竞争指数变化幅度不大。而我国大豆产业的贸易竞争指数从1996年起变为负数且一直呈递减的趋势，这说明我国大豆产业的国际竞争力越来越弱，可以说已经不具有国际竞争力。3.3显示性比较优势指数分析显示性比较优势指数（RCA指数）是美国经济学家贝拉·巴拉萨（BelaBallassa）于1965年提出的一个具有较高经济学分析价值的国际竞争力测度指标，又称作相对出口绩效（RelativeExportPerformance，REP）指数，指一国某产品在全世界该产品中的份额与该国所有产品的出口在世界总出口中的份额的比率[6]。用公式表示为：RCAij=（Xij/Xit）/（Xwj/Xwt）。（3）在公式（3）中，RCAij表示i国第j种商品的显示性比较优势指数（RCAij>0）；Xij表示i国第j种商品的出口值；Xit表示i国所有商品的出口值；Xwj表示世界第j种商品的出口总值；Xwt世界所有商品的出口总值。一般认为，若RCA指数大于2.5，表明该国该产品具有极强的国际竞争力；若RCA指数小于2.5而大于1.25，表明该国该产品具有较强的国际竞争力；若RCA指数大于1，则表明该国该产品在世界经济中具有显示性比较优势；若RCA指数大于0.8小于1.25，则表明该国该产品具有较为平均的竞争优势；若RCA指数小于0.8，则表明该国该产品的国际竞争力较弱，或者可以说是不具有竞争优势；若RCA指数大于0小于1，则表示该国该产品具有比较劣势，其数值越是偏离1，越是接近于0，比较劣势越明显。由表5可以看出，大豆主产国之间的显示性比较优势指数的大小差距很大，总体来说，巴西和阿根廷两国的大豆生产具有强显示比较优势；美国基本处于世界第三位的水平（1997年为第二位），其显示性比较优势指数较为稳定，变化幅度较小；中国的显示性比较优势指数一直小于0.8，这说明我国大豆产业的国际竞争力一直较弱，或者可以说是不具有国际竞争力。表5大豆主产国的显示性比较优势指数199619971998199920002001200220032004美国6.665.454.55.084.864.414.7654.82巴西11.8423.1426.5925.5228.2727.5429.5526.6833.40阿根廷12.862.7415.3716.8520.9927.525.6628.2929.83中国0.240.20.210.240.180.170.140.090.14数据来源：联合国粮食及农业组织；由作者计算得出4影响和制约我国大豆产业国际竞争力的因素4.1政策性因素4.1.1国家长期不重视大豆产业的发展历史上大豆曾列入合同定购的范围，但数量逐步减少。1949年建国以来，由于片面强调以粮为纲，忽视大豆种植，把大豆只作为小作物对待，国家在水利设施、农田基本建设、大豆基础研究和品种改良、栽培技术和技术推广方面投入很少[7]。4.1.2受追求粮食高产政策影响，农民对大豆重视不够大豆种植规模小，生产条件差，大豆大多种在地力较差地块，缺乏灌溉条件，不少地区还存在不施肥，栽培管理粗放的现象；农民基本靠天吃饭，依赖自留种子，混种混收，造成了品种混杂和退化，产量低下。4.1.3在价格形成上风险大在对大豆主产国进行深入研究后发现，世界大豆平均价格低于我国国内价格的一个重要原因，是很多国家对大豆种植提供了大量的补贴。长期以来，美国政府一直给予豆农每吨37美元的补贴，年补贴总额达25亿美元，相当于大豆年产值的25%。这种情况，要通过我国农民与之抗衡是不可能的，也是不公平的。以1998年的粮食流通体制改革为标志，大豆退出了收购保护价的范围，完全走向市场。但由于此后出现了粮食供大于求的新情况，市场价格下跌，保护价高于市场价。为保护农民种粮的积极性，国家以保护价敞开收购粮食，大豆便成为没有政府支持的品种，完全由农民自己承担市场风险。这种政策意味着农民种植玉米和水稻的收益高而风险小，种植大豆的收益低而风险大。由此进一步引导了农民多种玉米和稻谷，而不是种植国内不能满足需求的大豆。我国大豆产量由原来的世界第一位退居为继美国、巴西、阿根廷之后的世界第四，巨大的供给缺口主要靠进口弥补。但值得严重关切的动态是，尽管1996年以来国外大豆的大量进口补充了国内的需求，国内大豆价格却并没有因需求的增加而出现上涨，农民没有得到市场供不应求、应当扩大种植面积的信号，所以种植面积和产量一直没有增加。其中深刻的背景，是跨国公司居间操纵，使价格变化不能真实反映国内大豆需求量激增的影响。事实上，大量进口大豆已经和正在导致国内大豆市场价格猛跌，大豆主产区大豆滞销，库存压力加大，“金豆子”变成“愁豆子”，农民出现“卖豆难”问题。如果进口和积压并存的局面长期得不到解决，必然造成我国大豆种植业萎缩，不利于我国大豆国际竞争力的提升[8]。4.2大豆的生产缺乏成本比较优势在农产品的国际贸易中，农产品必须具有竞争力。竞争力最终由单位产品的成本所决定，即以较低的成本提供同等质量的产品，或以同样的成本提供质量更高的产品。而中国的大豆生产成本高，在价格上处于劣势[9]。我国大豆生产总成本目前在1500～1700元/吨，而美国等主要出口国生产总成本在1400～1500元/吨，二者相差20%～30%[3]。造成我国大豆成本高的主要因素：一是中国大豆单产水平低，是制约中国大豆产业发展的关键因素。大豆单产水平不仅与国际先进水平相比有较大差距，而且明显低于世界平均水平。二是国产大豆的间接生产费用高。在大豆总成本构成中，美国大豆直接（物质）生产费用所占的比例为70%左右，间接（可变）生产费用占30%左右，而我国大豆直接生产费用占总成本的比例约为60%，间接生产费用约占40%，在直接生产费用相近的情况下，间接生产费用的提高自然会造成总生产费用的增加。4.3大豆贸易环境不佳，大豆进口无配额制4.3.1我国的大豆生产营销体系难以保证大豆的质量与美国、巴西、阿根廷等国家生产的大豆相比较，中国大豆品种的蛋白质含量相对较高，更适合加工成传统的大豆食品，也有利于生产高质量的豆粕。但是，中国大豆的含油率相对较低，因而出油率低。美国大豆的出油率一般为19%，中国大豆的出油率一般为15%，相差4%。由于豆油价格高于豆粕价格，榨油厂加工进口大豆的利润明显高于加工国产大豆的。而且，国内的大豆收购单位通常从不同的农户处收购大豆，品种混杂，难以保证质量。因此，造成许多大豆榨油企业，特别是沿海地区的新型榨油企业宁可在国际市场上购买大豆而不愿意购买国产大豆的局面。另外，从大豆的流通环节看，“物流”不畅，也影响大豆的贸易。上海的一位商人说到，在国内市场购买大豆3个月才能交货，且掺杂使假严重。相比之下，买主在支付10%的保证金后18天～25天内便可拿到从海外购买的大豆，而且还无需担心质量问题[10]。4.3.2大豆进口无配额限制大豆制品主要有豆油和豆粕，其中豆油加工量大，约为大豆供给量的60%，并有继续上升的趋势[11]。豆粕是大豆榨油后的产品，我国一直处于净出口豆粕的地位，大约平均每年出口40～100万吨，是世界上的主要出口国。由于豆粕是优良的饲料原料，一方面，随着养殖业的快速发展，国内产生了对豆粕的巨大需求；另一方面，尽管我国是世界第四豆粕生产国，但豆粕的产量和价格均不能适应国内畜牧业发展的需要，这就刺激了豆粕产品的进口，使进口形式在1996年发生了重大转折，由豆粕的净出口国变为净进口国。我国一直是豆油的净进口国。1993年油料市场开放以后，国内油脂供应不足，价格急剧上升，进口大豆迅速增加。自1994年以后，由于国内植物油市场的供需缺口加大，我国豆油的净进口量出现了快速增长的势头，豆油走私也很猖獗，1998年以后，由于打击走私力度的加强，走私豆油的进口量有所减少。我国从1996年起放开了大豆和豆粕的国际贸易。因此，从1996年起开始大量进口大豆和豆粕，对国内的大豆生产和榨油行业造成了巨大冲击。另外，我国加入WTO后，对与大豆争地的竞争作物玉米的进口实施关税配额制度。在配额内的进口给予低关税，配额量外的进口给予高关税。但对大豆和豆粕的进口没有关税配额保护，大豆只有3%的关税和13%的进口1：1增值税保护。豆粕的进口关税为5%。国际市场大豆价格对国内大豆价格具有封顶作用，即使“农民惜售”，也无法抬高大豆国内的市场价格。5提高我国大豆产业国际竞争力的对策建议5.1提高对振兴大豆产业的认识大豆是我国具有一定比较优势的大宗农产品，也是农民收入的重要来源。要改变把大豆作为小杂粮的错误认识，充分认识大豆生产的重要意义，像抓小麦、玉米、稻谷、棉花那样重视和抓好大豆生产，把大豆生产作为增加农民收入的重要来源，把发展大豆加工业作为发展和振兴我国农产品技工业的重要组成成分，优先发展，努力振兴我国的大豆产业。5.2合理调整大豆区域布局，加快优质大豆基地建设根据各大豆种植区域的自然生态特点选择生产方向，明确主栽品种，使我国大豆生产向有优势的主产区集中连片发展，在此基础上，选建一批优质大豆生产基地，扩大区域种植规模，重点建设东北、黄淮海和长江流域三大大豆生产基地，提高我国大豆的国际竞争力。5.3提高大豆生产的比较优势5.3.1依靠科技进步，培育高产优质大豆品种加大对大豆科研的投入力度，以市场为导向。根据不同的用途，强化大豆专用品种的研制，选育出高产、优质、抗病、增产潜力大的新品种，建立完善的育种、繁种、供种体系；对育成的新品种，应加大推广力度，发挥新品种的增产潜力，要针对我国大豆分散种植的现实，通过统一供种、统一整地、统一施肥等措施，引导分散的农户实现集中连片种植，更好地满足市场需求；要加快国外优质大豆品种的引进步伐，尽快缩小同国外大豆单产水平的差距。5.3.2制定鼓励大豆产业发展的政策，加强对大豆的支持和保护要充分利用世贸组织规则所允许的措施，尽快制定大豆价格保护政策和价格补贴政策，改革农业税制，降低农业赋税，减少农民负担，提高农民种植大豆的比较效益，刺激农民种大豆的积极性。还要对农民实施全面培训，提高农民素质，不仅在技术上给予指导，还要在提高农民整体素质上下工夫，培养农民的自学能力，使之能够主动跟上高科技时代的步伐，能够适应日趋激烈的市场竞争环境。5.3.3积极推广“绿色大豆”的种植当今时代，人类更加注意食品安全和健康，为我国发展非转基因大豆和绿色无污染大豆提供了十分有利的机遇。非转基因大豆和绿色大豆销路好、价格高，我国大豆又是非转基因品种，这些是提高我国大豆在国际市场上竞争力的有利条件。因此，要严格把住关口，进行规范生产，严格检测标准，打响名牌，占领市场。5.3.4着力推进大豆产业化经营，发展特色农业我国四大粮食作物中，大豆最接近于自由贸易，要充分发挥市场机制作用，以农户种植为基础，发展订单农业，实行“公司加农户”、贸工农一体化经营，以具有势力的大型加工、经贸企业为龙头，以提高社会化服务为条件，以提高科技含量为创新，实现大豆产供销“一体化”，进一步完善大豆产业化经营机制。5.3.5适度控制大豆进口，加强对我国大豆产业的保护过量的大豆进口给国产大豆造成了很大的冲击，一是在国产大豆成本难以降低的情况下，价格被迫降低，影响了大豆生产经济效益的提高；二是造成了国产大豆的积压，使主产区大豆失去了南方销区市场。因此，需要对大豆进口实行适当控制，加强大豆植物检疫制度和转基因大豆标识制度，控制大豆制成品的进口，并采取优惠政策鼓励加工企业使用国产大豆。同时抓住国际市场抵制美国、巴西等国转基因大豆的有利时机，实行补贴政策，支持我国大豆出口，从而刺激国内大豆市场价格的回升。6我国大豆产业具有的发展前景大豆是非常重要的植物蛋白质和食用油资源，同时大豆食