SCARA机器人行业发展分析与投资前景分析报告

SCARA机器人行业发展分析与投资前景分析报告汇报人：汇报时间2023目录CONTENTS010302040506SCARA机器人发展环境SCARA机器人发展趋势SCARA机器人投资分析SCARA机器人竞争格局SCARA机器人现状分析SCARA机器人行业综述行业定义行业产业链发展历程SCARA机器人行业概述01&&&SCARA机器人行业定义SCARA（SelectiveComplianceAssemblyRobotArm，即选择顺应性装配机械手臂）机器人是一种平面关节型工业机器人，其结构共有4个关节，包括3个相互平行的旋转关节，用于平面上对物体进行定位与定向，还有1个垂直于平面的移动关节，用于完成机器人末端件在垂直平面内的运动。SCARA机器人在X、Y轴方向上具有顺从性，在Z轴方向具有良好的刚性，可在有限空间中作业然后收回，主要应用在3C电子、半导体、食品、医药等相关行业的物料搬运、装配等环节。SCARA机器人有四种驱动方式:液压驱动、气压驱动、电气驱动和机械驱动。行业定义行业发展历程010203041978年日本山梨大学科学团队研制出世界上第一款SCARA机器人，该款机器人在结构上具有4个轴和4个运动自由度，结构形式包括X、Y、Z方向平移轴及Z方向旋转轴。由于技术限制，该款SCARA机器人采用齿轮及链条等传动机构，存在体积过大、响应速度慢、工作精度低、应用范围窄等不足。2012年起中国SCARA机器人行业开始集中发展，国产机器人企业如众为兴、台达、天太、李群自动化等在吸收、消化国外先进技术后，开始自主研发SCARA机器人，促进SCARA机器人向高精度、智能化方向发展。1984年美国AdeptTechnology公司推出世界上第一款电机直驱SCARA机器人，并将其命名为AdeptOne。这款机器人弥补了日本研发的第一款SCARA机器人的不足，省去了齿轮及链条等传动机构，而是采用电机直接驱动的方式实现关节运动，避免传动机构间产生的摩擦，大幅提高了机器人响应速度和工作精度。此后出现的SCARA机器人基本沿用AdeptOne机器人结构，即“电机+减速器”关节直驱运行方式。20世纪80年代全球SCARA机器人两大巨头，爱普生与雅马哈开始着手研发工业机器人。1997年，爱普生推出首款紧凑型SCARA机器人。与此同时，出于摩托车生产线需求，雅马哈开始研发工业机器人。此后，凭借机器人产品的易用性、高性能和可靠性，爱普生与雅马哈两大日系品牌在全球SCARA领域一直处于领先地位。行业政策1明确提出到到2020年形成较为完善的工业机器人产业体系的目标，同时还提出了具体发展目标。提出要实现机器人关键零部件和高端产品的重大突破，实现机器人质量可靠性、市场占有率和龙头企业竞争力的大幅提升，对机器人行业发展质量提出要求。提出要实施智能制造工程，构建新型制造体系，大力推进机器人创新和产业化。提到要研发推广关键智能网联装备，围绕数控机床、工业机器人、大型动力装备等关键领域，实现智能控制、智能传感、工业级芯片与网络通信模块的集成创新，形成一系列具备联网、计算、优化功能的新型智能装备，有利于推动SCARA机器人智能化水平。《关于推动机器人产业发展的指导意见》《十三五规划纲要》《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》《机器人产业发展规划（2016-2020）》行业市场分析5868亿营收10.5%年复合增长率21462亿2020资产总额567.6亿净利润在制造业转型升级、智能制造战略实施过程中，工业机器人是实现制造业转型升级的重要工具，其发展状况得到市场重点关注。2014至2018年期间，得益于汽车零部件、3C电子、食品等劳动力密集型行业对“机器人替人”需求不断释放，中国SCARA机器人市场规模由2014年的0亿元迅速上升至2018年的17亿元，年复合增长率达到48.8%，始终保持着快速增长势头。横向来看，SCARA机器人发展增速远超六轴工业机器人增速（约30%左右），这是因为SCARA机器人拥有同步精度高、效率快等优点，同时与其它工业机器人相比具有成本优势。未来在5G的带动作用下，5G移动端、PC端等新型电子装备生产制造将推动自动化设备采购需求，为SCARA机器人发展增添新动能，中国SCARA机器人市场规模将有望达到59.8亿元2）本土SCARA机器人企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了SCARA机器人行业产品的种类，扩大了市场规模；行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：1）SCARA机器人行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；3）相关政策的逐渐完善，使得SCARA机器人的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。7驱动因素15页驱动因素标题115页驱动因素标题215页驱动因素标题415页驱动因素标题3SCARA机器人是工业机器人的细分领域，依托成本低、适应性强等特点在工业自动化改造进程中发挥着重要作用。当前，中国正积极发展以工业机器人为代表的高端智能装备，可有效提高制造效率、降低人力成本及缓解劳动力短缺问题。在此背景下，中国工信部、发改委等相关部门陆续出台了有关政策规划以促进工业机器人产业化、规模化发展政策支持、智能制造装备提升至战略地位、劳动力短缺现象加剧、下游需求等是行业主要驱动因素当前全球新一轮制造产业变革正在兴起，给产业发展与分工格局带来深刻影响:发达国家实施“再工业化”战略，发展中国家积极参与全球产业再分工，智能制造在全球范围内已成为制造业重要发展趋势，推动了新生产方式的形成。基于新一代信息技术与制造业深度融合，以高档数控机床、工业机器人、智能仪器仪表为代表的关键技术装备在重点行业不断普及，推动了智能制造初步发展。在智能制造深入推进过程中，中国制造业面临着两大现状问题:（1）机械化、电气化、自动化、数字化水平低；（2）各地区、行业、企业发展不平衡。当前面向企业智能制造发展需求的装备、自动化、软件、信息技术等各领域正积极加强合作交流，协同创新，智能制造生态体系已进入培育期。传统制造企业自动化改造需求持续释放，将促进专精控制系统、伺服装置、减速器等配套企业深度参与智能制造生态体系建设，从而进一步完善机器人产业链，加速实现SCARA机器人的国产化、规模化。受劳动年龄人口持续下降影响，中国劳动力供给总量下降，今后几年还将继续下降，劳动力供给下降将致使制造业招工难度增大，机器人应用蕴藏巨大空间，促使机器人替代人工进入工厂生产线。经济环境社会环境02SCARA机器人发展环境02政策环境行业经济环境现阶段，受我国科技发展以及智能化相关产品普及程度极大提高的影响，机器人市场迎来发展小高峰。2016年我国机器人市场规模仅368.2亿元;随后2017年迅速增长至487亿元，同比增速达到37%，接近40%。虽然2018年我国机器人市场规模增速放缓但仍维持在10%以上，共计实现销售额539亿元。2022年我国机器人市场有望突破1000亿元。我国机器人根据不同用途可大致分为工业机器人、服务机器人以及特种机器人三类，其中工业机器人为当前我国普及度最高的机器人种类，占据最多市场份额。从我国2019年机器人市场结构来看，工业机器人占比最高，达到66%;其次为服务机器人，占比25%;特种机器人应用程度相对较低，占比仅为9%，不足10%。10社会环境1社会环境2行业社会环境受劳动年龄人口持续下降影响，中国劳动力供给总量下降，今后几年还将继续下降，劳动力供给下降将致使制造业招工难度增大，机器人应用蕴藏巨大空间，促使机器人替代人工进入工厂生产线。此外，国产SCARA机器人价格在3~6万/台，进口SCARA机器人价格在4~9万/台，而普通流水线工人平均年收入在5~6万之间，相比人工成本，采用SCARA机器人更具有成本优势；从工作效率上看，SCARA机器人相比人工可将产能提升3倍，且机器人无工作时间限制。中国人口发展正处于重大转折期，根据国家统计局数据，自2012年起，16~59岁劳动年龄人口数量与比重已经连续7年下降，7年间劳动年龄人口减少了2,600余万人，劳动年龄人口下降、老龄化加深将成为中国人口发展的中长期现象。2018年末，中国16~59岁劳动年龄人口为89,729万人，占总人口的63%，相比2017年末，16~59岁劳动年龄人口减少470万人，比重下降0.6个百分点。11行业社会环境近年来我国工业机器人市场规模逐年增长，其中SCARA机器人发展较为迅速，尽管在2020年时SCARA机器人的销量占比仅排第二，但是近年来其销量占比逐年提升，并且增速高于占比第一的多关节机器人。其迅速增长的背后，离不开规模化生产带来的单价下降，同时SCARA机器人下游主要应用的电子行业逐渐活跃，带动了SCARA机器人的需求成长。政策环境国务院工信部、财政部工信部《关于推进工业机器人产业发展的指导意见》提出推进信息化与工业化深度融合:（1）加快发展智能制造装备和产品；（2）组织研发具有深度感知、智慧决策、自动执行功能的工业机器人，突破伺服电机、驱动器和减速器等核心装置；（3）加快汽车、轻工、食品、电子等行业等生产设备的智能化改造。在国家政策驱动下，SCARA机器人的研发与应用进程将不断加速，市场发展前景广阔。明确指出要促进中小企业智能化改造:（1）引导有基础、有条件的中小企业推进生产线自动化改造，开展管理信息化和数字化升级试点应用；（2）建立龙头企业引领带动中小企业推进自动化、信息化的发展机制，提升中小企业智能化水平；（3）到2020年，有基础、有条件的中小企业生产自动化程度大幅提高，管理信息化和数字化水平明显提升。出，到2020年，工业机器人装机量将达到100万台，大概需要20万与工业机器人应用相关的从业人员。中国高等院校设立智能制造学科的时间较晚，截至2018年6月，全国开设机器人工程专业的高校不足100所，以现有的专业技术人才以及应用人才数量增长趋势来看，达到既定目标的难度较大，人才缺口制约了SCARA机器人行业向更高层次领域发展。《智能制造发展规划（2016-2020年）》《中国制造2025》行业市场规模行业现状03SCARA机器人现状分析03行业现状虽然SCARA机器人较占比第一的多关节机器人仍有一定差距，但是近年来SCARA机器人发展加快，2020年在疫情促使“机器人换人”的进程加快的情况下，更是增速明显。据统计，2014-2020年我国SCARA机器人销量整体呈上升趋势，2020年受到疫情影响，工厂复工延滞，对SCARA机器人需求增加，该年SCARA机器人销量为63万台，较2019年增加了72万台，增幅高达59.1%。2020年SCARA机器人销售额也伴随着销量的增长而呈现大幅增长态势，从销售额来看，我国SCARA机器人销售额整体呈上升趋势，近年来有小幅下降，整体较为稳定。据统计，2019年我国SCARA机器人销售额为178亿元，根据销量变化情况，测算得2022年我国SCARA机器人销售额约为25亿元。15行业市场规模在制造业转型升级、智能制造战略实施过程中，工业机器人是实现制造业转型升级的重要工具，其发展状况得到市场重点关注。2014至2018年期间，得益于汽车零部件、3C电子、食品等劳动力密集型行业对“机器人替人”需求不断释放，中国SCARA机器人市场规模由2014年的0亿元迅速上升至2018年的17亿元，年复合增长率达到48.8%，始终保持着快速增长势头。横向来看，SCARA机器人发展增速远超六轴工业机器人增速（约30%左右），这是因为SCARA机器人拥有同步精度高、效率快等优点，同时与其它工业机器人相比具有成本优势。未来在5G的带动作用下，5G移动端、PC端等新型电子装备生产制造将推动自动化设备采购需求，为SCARA机器人发展增添新动能，中国SCARA机器人市场规模将有望达到59.8亿元16行业市场规模我国工业机器人市场发展较快，约占全球市场份额三分之一，是全球第一大工业机器人应用市场。当前，我国生产制造智能化改造升级的需求日益凸显，工业机器人的市场需求依然旺盛，据IFR统计，2019年我国工业机器人销量额达57.3亿美元，初步估计2022年销量额达到163亿美元。据MIR统计，工业机器人中，SCARA机器人是工业机器人的第二大品类，在2020年时其销售额占了工业机器人总销售额的30%。进入“十四五”新阶段，机器人产业迎来新目标与新挑战，新阶段的竞争将更加回归市场化，其中必将有一批具备市场竞争力的品牌脱颖而出。17行业现状SCARA机器人销量占比加速增长随着SCARA机器人销量的逐年增长，其占工业机器人总销量的比例也在增长。在2014年时占比为19%，到2020年便达到了30%，提升了17.1个百分点。18价格下降，有利于市场扩张SCARA机器人之所以销量增速加快，其一大原因或许是因为在规模化生产下单个SCARA机器人生产成本下降，厂商会更愿意降低单价以增加销量从而抢占市场。2014-2020年期间，SCARA机器人单价最高时在2015年，约为65529元/台，随后逐年下降，到2020年约为37977元/台。未来随着机器人换人的进程加快，SCARA机器人的单价还有下降空间。行业发展趋势04SCARA机器人发展趋势04行业制约因素行业发展策略行业制约因素技术人才不足国产机器人性能不及进口机器人，缺乏竞争力市场竞争激烈国产SCARA机器人市场竞争力不足，主要原因有以下三点:（1）机器人核心零部件如减速器的国产化程度不高，由于进口减速器性能优越，外资减速器厂商已建立竞争壁垒，国产减速器在产品稳定性和使用寿命方面相差甚远，不能完全满足下游客户对产品质量的要求；（2）国产机器人品牌研发投入不充足，无法满足长期发展要求；机器人工程是综合自然科学、工程技术、社会科学、人文科学等相关学科理论、方法和技术，主要研究机器人的智能感知、优化控制与系统设计、人机交互等问题的多学科交叉学科。机器人的研究开展与应用，既需要擅长制造企业管理和熟悉信息技术的复合型人才，又需要能够开展机器人技术研发、技术改进的专业人才。现阶段，中国机器人领域内，研发、应用、销售等高端专业人才水平还有待提高，人才培养机制不完善。多家国际机器人厂商纷纷抢滩中国市场，开启了激烈的市场竞争，降价幅度大，不断挤压国产机器人厂商的生存空间流通环节有待完善SCARA机器人产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致SCARA机器人行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，SCARA机器人行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。SCARA机器人产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事SCARA机器人行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，SCARA机器人行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对SCARA机器人行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土SCARA机器人行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管质量提升在资本的加持下，SCARA机器人的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。SCARA机器人行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。SCARA机器人行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍SCARA机器人行业发展进步。未来，提升SCARA机器人行业产品质量是发展SCARA机器人行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范SCARA机器人行业生产流程，并成立相关部门，对科研用SCARA机器人行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证SCARA机器人行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：SCARA机器人行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土SCARA机器人行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，SCARA机器人行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势提升产品质量生产企业方面政府方面22行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范SCARA机器人行业生产流程，并成立相关部门，对科研用SCARA机器人行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证SCARA机器人行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：SCARA机器人行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土SCARA机器人行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，SCARA机器人行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为SCARA机器人行业企业提供“净利差”的盈利模式，SCARA机器人行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的SCARA机器人行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土SCARA机器人行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。SCARA机器人行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业趋势智能化水平提高，人机协作更加和谐根据中国SCARA机器人行业资深专家介绍:良好的人机关系并不是机器人取代人，而是融洽的人机协作关系。计算机技术的快速发展将促进SCARA机器向着智能化、高控化方向发展，人机之间的协作交流、交互更加稳定。随着智能制造趋势加深、机器人智能化水平和实用性不断提升，SCARA机器人将应用于更加广阔的应用环境。为应对日益复杂的工作环境，SCARA机器人将朝着高效、精细的方向发展SCARA机器人将朝着高效、精确的方向发展行业趋势行业格局重塑SCARA机器人的性价比依然处于提升通道中，不管外资或是国产厂商都在寻求更优的起量路径，新进厂商的持续增加，市场不可避免将迎来新一轮的竞争洗牌，以发那科为代表的外资巨头的横向延伸或将对既有厂商构成一定的威胁与冲击，市场格局裂变与重塑在所难免；除了SCARA机器人本身单价下降的原因，下游需求的增多也是助推SCARA机器人生产加速的一大因素，其中最直接的拉动力来自于苹果产业链、5G与新能源行业，国内3C制造业景气度提升明显，在很大程度上影响了其上游SCARA机器人的需求波动。SCARA机器人下游景气度提升带动发展行业典型企业05SCARA机器人竞争格局05行业竞争格局同质化竞争激烈价格战授信加大行业并购新进企业（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分SCARA机器人行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：SCARA机器人行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，SCARA机器人行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。27SCARA机器人行业受经济周期影响较弱，于SCARA机器人企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国SCARA机器人行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国SCARA机器人行业行业发展的主要原因。中国SCARA机器人行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国SCARA机器人行业行业的发展带来以下不良影响：竞争趋势

随着科技不断发展，SCARA机器人企业对SCARA机器人行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。SCARA机器人行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是SCARA机器人行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是SCARA机器人行业企业的价值实现，SCARA机器人行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的SCARA机器人行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，SCARA机器人行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来SCARA机器人行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才28随着科技不断发展，SCARA机器人企业对SCARA机器人行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。SCARA机器人行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是SCARA机器人行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是SCARA机器人行业企业的价值实现，SCARA机器人行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的SCARA机器人行业产品需求。&&&行业竞争格局中国SCARA机器人行业已基本形成以爱普生、雅马哈等外资寡头竞争的格局。爱普生和雅马哈两家外资企业占据了中国SCARA机器人市场份额的60%，大多数国产SCARA机器人品牌自2012年起开始发展，起步时间普遍晚于外资企业十余年，外资企业掌握市场先发优势以及世界先进技术，几乎覆盖了中国全品类SCARA机器人的销售行业竞争格局国产化率只有20%左右。目前经营状况良好、技术水平较高的国产SCARA机器人主流品牌主要为:众为兴、台达、天太、李群自动化、埃斯顿等。据统计，2012-2018年期间，中国SCARA机器人市场一直维持着外资机器人品牌垄断的竞争格局，随着国产SCARA机器人在精度与速度方面的性能不断提升，与进口SCARA机器人的差距将逐渐缩小，中国SCARA机器人领域资深技术专家表示，未来2-3年，国产SCARA机器人品牌将打破外资企业垄断，实现80%的进口替代。行业代表企业1上海图灵智造机器人有限公司（以下简称“图灵机器人”）是由上海交通大学于2007年出资组建的高新科技企业，旗下拥有创建于1978年的意大利RRRobotica子公司，已研发出多款工业化图灵机器人。在成立初期，图灵机器人主要从事智能运动控制卡和软件控制技术的研发。2011年，基于运动控制卡和软件控制的研发成果，图灵机器人正式进入机器人整机研发领域，并于2013年，将自主品牌图灵机器人推向市场。2016年，图灵机器人开始启动双臂协作机器人的研发。代表企业1行业标杆企业11行业标杆企业2行业代表企业2李群自动化技术有限公司（以下简称“李群