智慧养老行业发展分析与投资前景分析报告

智慧养老行业发展分析与投资前景分析报告汇报人：汇报时间2023目录CONTENTS010302040506智慧养老发展环境智慧养老发展趋势智慧养老投资分析智慧养老竞争格局智慧养老现状分析智慧养老行业综述行业定义行业产业链发展历程智慧养老行业概述01&&&智慧养老行业定义智慧养老是利用物联网、云计算、大数据、智能硬件等新一代信息技术产品，能够实现个人、家庭、社区、机构与健康养老资源的有效对接和优化配置，能推动健康养老服务智慧化升级，提升健康养老服务质量效率水平。“智慧养老”的概念最早由英国生命信托基金提出，也被称为“全智能老年系统”，即利用先进的互联网、云计算、可穿戴等新一代信息技术手段，构建面向家庭养老、社区居家养老和机构养老的物联网系统与信息平台，整合政府、社会及社区家庭的资源，为养老提供更便捷、高效、灵活的公共管理创新服务模式。通常所说的养老，是指传统养老，以养老院、日间照护中心为主。这种养老方式在过去是可行的，而随着老龄化日趋严重，这一传统模式就无法满足现在的养老需求，同时传统养老也存在着一些弊端，就以养老院为例:目前我国的养老院服务设备参差不齐，并且普遍是价格决定了养老环境及服务质量等。部分老人仍对养老院有不好的印象，甚至拒绝去养老院。即便是在大城市，养老院已经基本完善，也得考虑费用问题。然而，智慧养老这一新模式既可以缓解老龄化所带来的养老压力，又能满足多元化的养老需求。在智慧养老需求方面，国外主要是对信息化的需求态度和信息化养老服务的满意度进行调研和评价，国内对智慧养老的需求调研则更加注重具体的服务类型。对于智慧养老服务体系的构建，国外会结合理论创新和实践应用对服务信息进行整合与利用，而国内缺少对此类信息的分析和运用，从而没有达到更为高效和人性化的服务。行业定义行业发展历程01020304起步阶段（2010-2014年）全国老龄办提出养老服务信息化，首次提出“智能养老”概念，并以智能化养老实验基地形式在全国开展实践探索。试点阶段（2015-2018年）国家发布互联网+行动计划，发改委联合1国务院全面部署实施“信息惠民工程”，智能养老被正式列入国家工程。成长阶段（2019-至今）为了适应智慧养老服务产业的各类企业基本建设，创新的服务模式不断涌现，投融资市场干分活跃。行业政策1提出在中国科协指导下，在各级老科协和科协科普部共同努力下，通过组织推动、多方联动的方式，按照个体互助与组织推进相结合、自发分散与统一集中相结合、基本保障与按需服务相结合的原则，逐步扩大数字技能普及范围、强化服务能力，提高包括老科技工作者在内的老年人数字技能，让广大老年人更快更好地适应并融入智慧社会。提升信息化、智能化管理服务水平，促进康复辅助器具推广应用。《意见》指出要发展功能性老年服饰服装、智能日用辅助产品、安全便利养老照护产品、康复训练及健康促进辅具、适老化环境改善产品。要提升执法水平，强化对行政执法权力的制约和监督，提高行政执法人员的业务能力和执法水平。要加大宣传力度，积极开展养老服务法治宣传教育，推动形成关心、支持养老服务综合监管、促进养老服务高质量发展的良好氛围。《智慧助老行动三年计划》《关于促进老年用品产业发展的指导意见》《关于建立健全养老服务综合监管制度促进养老服务高质量发展的意见》《"十四五"积极应对人口老龄化工程和托育建设实施方案》产业链分析产业链上游产业链中游产业链下游保健品产业、药品产业、辅助器械产业老年食品产业、医疗康复产业、养生保健产业、护理产业、旅游休闲产业养老房地产、养老金融服务、殡葬产业行业市场分析5868亿营收10.5%年复合增长率21462亿2020资产总额567.6亿净利润近年来在国内信息技术产业与健康养老产业深度融合的促进和支持下，2020年我国智慧健康养老产业市场规模为75万亿元，其中，智慧养老信息化产品（智能硬件、智能软件系统以及应用平台）3785亿元；中游智慧健康养老服务（养老机构、企业产品及服务）16022亿元；下游智慧健康养老对象（吃、穿、住、行等）17693亿元。未来3年我国智慧健康养老产业复合增长率将高达20%左右，到2024年有望突破8万亿元。2）本土智慧养老企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了智慧养老行业产品的种类，扩大了市场规模；行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：1）智慧养老行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；3）相关政策的逐渐完善，使得智慧养老的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。8驱动因素15页驱动因素标题115页驱动因素标题215页驱动因素标题415页驱动因素标题3随着人口老龄化的加剧，国家越来越重视养老产业的发展，发布了一系列的政策扶持。政府支持社区养老模式革新、医养结合深化、智慧养老推进和养老金融市场放开等多个方向改革与开发，推动了养老产业发展。政府支持、智慧养老优势凸显、社会的变迁、技术发展等是行业主要驱动因素随着社会需求的增长和科学技术的进步，尤其是互联网、大数据的普及，智能化养老产业正在逐步成为新兴养老服务的新模式。2017年，国家工信部、民政部、卫计委联合，先后发布《智慧健康养老产业发展行动计划(2017—2020年)》和《开展智慧健康养老应用试点示范的通知》，在政策层面宣告中国养老产业已进入“智能+”时代。中国社会的变迁不仅是中国养老产业发展的主要驱动因素，也是中国未来经济增长的主要驱动因素。五大变化为养老产业带来市场:中国平均户规模变小,家庭成员互助功能下降,对养老服务产生更大需求；中国中产阶级人口比重变大,消费趋势为更关注自身和家人的身体健康；老龄人口比重大,养老服务需求增多；人均可支配收入提高,居民对养老服务的支付能力增强；城市化进程推进,可促进养老服务优化升级。智能产品技术不断革新:适用于智能健康养老终端的低功耗、微型化智能传感技术，室内外高精度定位技术，大容量、微型化功能技术，低功耗、高性能微处理器和轻量操作系统已经发展起来。适用于健康管理终端的健康生理检测、监测技术。健康状态实时分析、健康大数据趋势分析等智能分析技术的发展也得到推进。经济环境社会环境02智慧养老发展环境02政策环境行业经济环境随着社会经济的不断发展，人口老龄化问题越来越严重。国家统计局发布的老年人口统计数据显示，2017年末，我国60周岁及以上人口24090万人，占总人口的17.3%，其中65周岁及以上人口15831万人，占总人口的14%。从1999年进入人口老龄化社会到2017年，我国老年人口净增1亿，其中2017年新增老年人口首次超过1000万。随着老年人的增加，养老问题成为社会各界关心的焦点问题，随着以物联网为代表的高新技术的发展，智慧养老这一新型养老方式逐渐得到人们关注、认可。11社会环境1社会环境2行业社会环境当政府力求促进养老产业发展时，会提供一系列的支持措施，例如税收减免、财政扶持等，有助于养老机构降低其成本。但为了规范行业发展，政府出台的规章制度等，也会使机构产生无形的、不确定的额外支出。由此可见，政府政策对于推进养老产业成本控制有效性具有双重作用，合理利用政府的政策，会使养老机构合理地控制其成本。由于养老产业属于服务业，是面向社会、面向大众的一项产业，因此宣传与协调的成本成为了其中不可或缺的成本要素。当养老机构享受到社会带来的正面效应时，该类正向反馈能够降低其他方面的成本。因此，合理地投入社会方面的成本完善资源配置效率能够使机构的总成本分配更加合理化。12行业社会环境健康相关产品及服务是银发族主要关注的需求。仅2021年，银发族对健康服务类商品数量同比增长超过10倍。随着我国健康、养老行业发展活力快速释放，医疗健康赛道2021年独角兽数量居全球第二，总估值超2000亿美元。与此同时，老年人触网更加普遍，养老消费市场可挖掘潜力方向更加多元。除了医疗健康、日常消费，老年旅游、保险理财、精神生活、智能健康管理、居家照护、营养与保健品等都潜藏着巨大空间。为了缓解养老市场供不应求的现象，我国各级政府纷纷出台政策鼓励养老产业的发展。在需求和供给呈现双向扩张的情况下，养老市场规模不断扩大。随着老年人口比例的不断上升，我国养老市场的产值由2012年的5万亿元上升至2020年的7.4万亿元，并继续呈上升趋势，年复合增长率达到了181%。政策环境国务院国务院国务院《智慧健康养老产业发展行动计划(2017-2020年)》加快居家养老服务信息系统建设，做好居家养老服务信息平台试点工作，并逐步扩大试点范围。明确提出了"促进智慧健康养老产业发展"的目标任务。要加快智慧健康养老产业发展，到2020年，基本形成覆盖全生命周期的智慧健康养老产业体系，建立100个以上智慧健康养老应用示范基地，培育100家以上具有示范引领作用的行业领军企业，打造一批智慧健康养老服务品牌。这些利好政策与信息，意味着智能养老已经开始上升到国家战略层面。《关于积极推进"互联网+"行动的指导意见》《中国老龄事业发展"十二五"规划》行业市场规模行业现状03智慧养老现状分析03行业现状智慧养老是一个以数据为依托的新型的养老模式，数据采集是智慧养老的中心点，政府和社会服务机构针对数据中所反应的老年人的问题以及需求对养老服务进行改造升级，最终实现政府的监管可视化、决策数据化，养老机构管的理信息化、运营互联网化，居家、社区、机构服务终端场景智能化等管理目标，推动社会养老资源高效配置。以大数据为依托，智慧养老有助于医养深度结合。其中“医”包括预防医学服务、临床医学服务和康复医学服务以及临终关怀服务，而“养”包含了照护服务、家政服务、社会关怀和亲情关怀服务。依托于各种智能硬件设备，可以对老年人的健康情况进行实时监控，再互联网信息平台可以将老人的健康数据库与医院联系起来，生活数据库与各类服务机构联系起来，实现服务的精准化、个性化、上门化。目前我国养老服务模式主要依靠传统的家庭、社区金额机构养老三方面，呈现“9073”的养老结构，即90%的老年人采取以家庭为基础的居家养老，7%的老年人依托社区的养老服务中；3%的老年人在养老机构养老。在未来，由于家庭规模缩小化、房价物价带来的经济压力、家庭照料的缺失和不足、以及老年人的群体生活心理需要，介于家庭养老和机构养老之间的社区养老将会成为倾斜目标。社区养老不是社会养老，而是将机构养老中的服务引入社区，实行社区的在家养老。它吸收了家庭养老和社会养老方式的优点和可操作性，把家庭养老和机构养老的最佳结合点集中在社区。16行业市场规模近年来在国内信息技术产业与健康养老产业深度融合的促进和支持下，2020年我国智慧健康养老产业市场规模为75万亿元，其中，智慧养老信息化产品（智能硬件、智能软件系统以及应用平台）3785亿元；中游智慧健康养老服务（养老机构、企业产品及服务）16022亿元；下游智慧健康养老对象（吃、穿、住、行等）17693亿元。未来3年我国智慧健康养老产业复合增长率将高达20%左右，到2024年有望突破8万亿元。17行业市场规模我国的智慧养老产业始自2012年，六年来一直在摸索中前行，虽然有政策的鼓励和技术进步的支撑，但目前发展仍存在诸多瓶颈问题。首先，智慧养老产业与传统养老产业的最大区别在于需要投入大量的资金成本用于实验与研发，投入成本巨大回收周期漫长，经营收入起伏波动大。其次，老年人由于身体原因、智力原因、观念原因，对于各项智能硬件设备的使用和适应都有一定困难，容易造成医疗资源、护理资源、服务资源的浪费。此外，智慧养老产业集合了信息、硬件、医疗、服务、金融、教育等多个领域，但全面了解各项领域的复合型人才少之又少，整个智慧养老产业人才缺乏，发展进程慢。建设智慧养老体系是一个整体工程，缺少统一的标准会带来服务质量参差不齐、基础设施重复建设、资源利用率低下等问题。由于我国智慧养老行业尚处于一个起步阶段，缺少专业团队和专业人员进行技术和管理支持，难以解决项目推进过程中遇到的专业技术问题，降低了智慧养老行业的专业化水平。目前我国老人一方面认可智慧养老产品，但另一方面对产品的价格预期和承受能力较低，其中深层次的原因可能是过去计划经济环境下形成的公共服务福利惯性。18行业现状智慧养老综合服务平台智慧养老综合服务平台运用物联网、互联网、移动互联网技术、智能呼叫、云技术、GPS定位技术等先进的信息技术，创建“系统+服务+老人+终端”的智慧养老服务模式，优秀的智慧养老云服务平台还涵盖了机构养老、居家养老、社区日间照料等多种养老形式。平台通过跨终端的数据互联及同步，连通各部门及角色，形成一个完整的智慧管理闭环，实现老人与子女、服务机构、医护人员的信息交互，对老人的身体状态，安全情况和日常活动进行有效监控，及时满足老人在生活、健康、安全、娱乐等各方面的需求。优秀的智慧养老云服务平台可通过智能腕表，利用定位传感器、视频监控线路等设备采集老人位置数据，实时掌握老人的行动轨迹。当老人跌倒或需要求助时，可进行一键呼救，系统可以根据老人位置，作出准确及时的响应，及时帮扶老人。智慧养老云服务平台不仅减少人力投入，也可以防止老人走失的情况发生。目前我国的信息养老服务平台建设虽然取得了一些成就，但仍存在着存在着资源配置效率低、信息整合不到位、管理运营不完善等问题，仍需要投入技术、市场等力量与资源去完善。19智慧城市提供了网络基础近年来智慧城市的发展为智慧养老奠定了网络基础。2012年起，中国开始推行“智慧城市”建设，城市智能管理网络技术的探索发展，实现了城市各项服务功能的技术化与信息化，尤其是大中型城市，基本实现了网络化全覆盖，这为智慧养老的发展提供了客观条件。行业发展趋势04智慧养老发展趋势04行业制约因素行业发展策略行业制约因素老人适应智能硬件困难需大量投入人力财力发展区域分布并不平衡首先，智慧养老产业与传统养老产业的最大区别在于需要投入大量的资金成本用于实验与研发，投入成本巨大回收周期漫长，经营收入起伏波动大。其次，老年人由于身体原因、智力原因、观念原因，对于各项智能硬件设备的使用和适应都有一定困难，容易造成医疗资源、护理资源、服务资源的浪费。此外，智慧养老产业集合了信息、硬件、医疗、服务、金融、教育等多个领域，但全面了解各项领域的复合型人才少之又少，整个智慧养老产业人才缺乏，发展进程慢。建设智慧养老体系是一个整体工程，缺少统一的标准会带来服务质量参差不齐、基础设施重复建设、资源利用率低下等问题。由于我国智慧养老行业尚处于一个起步阶段，缺少专业团队和专业人员进行技术和管理支持，难以解决项目推进过程中遇到的专业技术问题，降低了智慧养老行业的专业化水平。目前我国老人一方面认可智慧养老产品，但另一方面对产品的价格预期和承受能力较低，其中深层次的原因可能是过去计划经济环境下形成的公共服务福利惯性。其次，老年人由于身体原因、智力原因、观念原因，对于各项智能硬件设备的使用和适应都有一定困难，容易造成医疗资源、护理瓷源、服务盗源的浪费。目前，我国智慧养老产业的发展区域分布并不平衡，优质企业仍然集中东部经济发达地区，不同气候地区的智慧养老产品差异较大，标准不统一造成了极大的资源浪费问题，不利于推广设施，制约了智慧养老产业的信息化、规模化扩张。流通环节有待完善智慧养老产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致智慧养老行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，智慧养老行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。智慧养老产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事智慧养老行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，智慧养老行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对智慧养老行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土智慧养老行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管质量提升在资本的加持下，智慧养老的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。智慧养老行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。智慧养老行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍智慧养老行业发展进步。未来，提升智慧养老行业产品质量是发展智慧养老行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范智慧养老行业生产流程，并成立相关部门，对科研用智慧养老行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证智慧养老行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：智慧养老行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土智慧养老行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，智慧养老行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势提升产品质量生产企业方面政府方面23行业发展建议鼓励原有医疗卫生机构开展养老服务现有的医院、社区医疗服务中心，只要有条件就可以开办养老服务。结合当前公立医院改革，原来的医疗机构可以转变成康复医院或护理医院，为周围社区提供综合的、连续的养老医疗服务。原有的养老机构可增设医疗服务资质国家卫计委印发了养老机构医务室、护理站的基本标准，对设置在养老机构内的医务室、护理站，从人员、房屋、设备、制度等方面作出规定。医疗机构与养老机构协议合作这种情况目前比较普遍，很多社区，养老院就建在社区服务中心附近，社区卫生服务中心可以定期上门巡诊，遇到紧急情况社区服务中心也能及时处理，及时转诊。行业趋势“互联网+医养结合”深入推进现代互联网和智能电子产品的普及，为“互联网+医养结合”提供了重要媒介。互联网及智能电子产品中常采用的射频识别技术、传感器技术、网络通信技术、大数据处理技术等，已经应用到各种医疗产品之中，如便携式心电监测系统可通过传感器采集人体心电图、呼吸等数据，通过移动信号将数据传输至处理器，处理器对数据进行计算和处理后将数据发送至患者或医生处。医生根据这一数据对患者进行专业和全面的介绍、分析、治疗。目前随着微信等移动通讯工具的快速推广，人们也能通过微信公众平台进行挂号、随访、开药、医患沟通等医疗行为。随着云计算、云管理以及大数据等概念的提出和应用，可为老年慢性病患者提供舒适的居家养老服务。智慧健康养老一体化发展通过利用互联网和大数据技术，提供基于可穿戴智能设备的智慧健康管理信息系统、健康管理服务和家庭健康服务，打造智慧养老大数据应用平台，线上线下结合，构建居家、社区和机构养老的一体化服务。智慧健康养老一体化融合发展行业趋势医养结合当前，中国养老最大的难题是维持健康体魄的持续性与获取医疗护理的便捷性，对医疗服务资源的依赖性，迫切需要为老年人构建综合的、连续的、适宜的医疗服务。医养结合是集医疗、护理、康复和基础养老设施、生活照料、无障碍活动为一体的养老模式，其优势在于能够突破一般医疗和养老的分离状态。为老年人提供及时、便利、精准的医疗服务，并最终将医疗、生活照料、健康康复和临终关怀服务等等整合提供一体化的医养结合服务，从而满足老年人的整体养老需求。目前，先进地区在积极探索智慧养老一卡通服务，提升养老服务的集成化水平，进一步为老人提供便捷化的养老服务。深圳探索智慧养老一卡通“颐年卡”，通过配套系统，实现养老服务全领域应用，实现全市“一卡多用、全市通用”，同时运用5G、大数据、云计算等技术更加准确了解老年人的养老服务需求，致力于打造精准化、精细化、集约化、智能化的养老模式、构建高水平养老服务体系。深圳的探索实践，对于促进企业智慧养老的集成化发展具有很强的借鉴意义。智慧养老向集成化、便捷化发展行业典型企业05智慧养老竞争格局05行业竞争格局同质化竞争激烈价格战授信加大行业并购新进企业（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分智慧养老行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：智慧养老行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，智慧养老行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。28智慧养老行业受经济周期影响较弱，于智慧养老企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国智慧养老行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国智慧养老行业行业发展的主要原因。中国智慧养老行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国智慧养老行业行业的发展带来以下不良影响：竞争趋势

随着科技不断发展，智慧养老企业对智慧养老行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。智慧养老行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是智慧养老行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是智慧养老行业企业的价值实现，智慧养老行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的智慧养老行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，智慧养老行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来智慧养老行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才29随着科技不断发展，智慧养老企业对智慧养老行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。智慧养老行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是智慧养老行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是智慧养老行业企业的价值实现，智慧养老行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的智慧养老行业产品需求。&&&行业竞争格局《智慧健康养老产业发展行动计划（2017-2020年）》指出，到2020年，中国要基本形成覆盖全生命周期的智慧健康养老产业体系，建立100个以上智慧健康养老应用示范基地，培育100家以上具有示范引领作用的行业领军企业。据统计，目前共有31家公司涉足智慧养老产业，其中有12家上市公司聚焦智慧养老服务平台建设，通过统计发现，绝大多数商家是通过与政府部门（如民政局）合作，提供综合解决方案，切入智能养老服务行业。行业竞争格局中国政府正大力推动社会资本进入智慧养老行业，对智慧养老行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，智慧养老行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。智慧养老行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的智慧养老行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土智