2023年造影剂行业市场调研分析报告

2023年造影剂行业市场调研分析报告汇报人：林怡婷汇报时间：2022-12-22CONTENT03/04/市场环境分析行业现状分析01/02/市场背景目录Contents05/行业发展格局趋势市场背景1行业定义造影剂，又称对比剂，是为增强影像观察效果而注入（或服用）到人体组织或器官的化学制品。这些制品的密度高于或低于周围组织，形成的对比图像可用某些器械显示。人体的组织结构在影像下不能完全成像，需要借助造影剂来加深成像，从而便于医生发现并鉴定一些早期的癌变，同时也有助于医生诊断无需治疗或者急需治疗的良性病变。造影剂是介入放射学必不可少的药物之一。在影像诊断技术不断升级下，造影剂已经从X射线向B超、计算向核磁共振（MRI）血管造影等领域发展。根据影像学检查成像原理，造影剂可分为X射线造影剂、磁共振（MRI）造影剂和超声造影剂三类:X射线造影剂X射线造影剂，是用X射线诊断疾病时所用的造影剂，主要用于神经系统、心血管系统、胸部、腹部、盆腔系统、骨与关节等部位造影，包括医用硫酸钡和碘造影剂两种。医用硫酸钡:又称为钡餐，是口服途径摄入的造影剂，用于X射线照射下消化道病变的诊断。碘造影剂:可用于多个组织器官造影，在中国造影剂市场上占领主导地位，目前在CT检查和介入治疗中广泛使用。碘造影剂包括无机碘化合物、脂类碘制剂、有机碘化合物三类，临床上常用的碘化合物以有机碘化合物为主，因此本研究中的碘造影剂主要指的是有机碘化合物。碘造影剂在临床上有两种分类方式:根据结构的不同，碘造影剂可以分为离子型和非离子型两大类。再根据苯环数量的不同，可分为单酸单体和单酸二聚体。离子型造影剂的副反应发生率高，机体耐受性差。非离子型造影剂副反应发生率低，耐受性好，是市场上最常用的碘造影剂什么是造影剂？发展历程第二阶段成熟阶段20世纪50年代:泛影酸研发上市，造影剂发展史上第一个飞跃式进步，1973年:非离子型单体造影剂—甲泛葡糖，造影剂发展史上第二个飞跃式进步，20世纪70年代:非离子型二聚体造影剂研发上市，造影剂发展史上第三个飞跃式进步1895年:发现X射线，标志医学放射学的开始，1924年:使用碘化钠完成首例人体造影第一阶段萌芽阶段20世纪70年代末:Gd-DTPA研发上市，1968年:发现空气微泡增强造影回声，19世纪80年代:利声显上市1992年:声诺维上市，1994年:超声波声振人白蛋白溶液上市第三阶段发展阶段产业链上游分析造影剂行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，造影剂行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。上游A中游B下游C产业链中游分析造影剂行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于造影剂企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。上游A中游B下游C产业链下游分析造影剂行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。上游A中游B下游C市场环境2行业政策环境1国家卫计委国家卫计委药监局明确设立影像诊断中心的标准和管理规范，加强影像诊断中心与二级以上医院合作，推动影像诊断中心朝着连锁化、集团化方向发展。中国政府鼓励成立第三方医学影像诊断中心，并予以政策支持，提高了医学影像诊断中心的社会地位。未来，医学影像中心不断增加将大量引进医学影像设备，从而为造影剂的发展开启绿色通道。将造影剂分为碘化X射线造影剂、非碘化X射线造影剂、磁共振成像造影剂和超声造影剂四大类，与上一版本相比，分类更加明确。17版医保目录纳入25种造影剂，其中12种造影剂属于医保甲类目录，13种造影剂属于医保乙类目录，几乎覆盖了所有造影剂。同时调整了部门门诊病种治疗范围，增加了恶性肿瘤放疗用造影剂。政府重视对造影剂的管理，保证造影剂医保支付，促进了造影剂消费量的快速增长。通知表明医学影像诊断中心可作为单独设置的医疗机构，推动第三方医学影像诊断中心的发展，鼓励社会力量加入，为影像中心社会化发展奠定基础。《医学影像诊断中心基本标准和管理规范（实行）》《关于医学影像诊断中心等独立设置医疗机构基本标准和管理规范解读》《国家基本医疗保险药品目录》行业政策环境2规划要求加快医疗器械产业创新升级来支撑医疗卫生健康体系建设，并指出医学影像类研发的重点发展方向，包括新型超声成像系统、新型超导磁共振成像系统、CT等，为医学影像设备的发展指明方向。医学影像设备的更新换代能够推动造影剂产品升级，从而满足市场的需求。《关于进一步做好分级诊疗制度建设有关重点工作的通知》该划对医学影像设备的整体配置数量与布局做出了解释，明确要求增加医学影像设备的拥有量。在利好政策推动下，医学影像设备更新换代，装机量不断增加，带动造影剂行业快速发展。对医学影像设备的整体配置规划数量与布局做出了解释，明确要求增加医学影像设备的拥有量《大型医用设备配置规划》该划对医学影像设备的整体配置数量与布局做出了解释，明确要求增加医学影像设备的拥有量。在利好政策推动下，医学影像设备更新换代，装机量不断增加，带动造影剂行业快速发展。《2018-2020年大型医用设备配置规划》《“十三五”医疗器械科技创新专项规划》经济环境在中国经济快速发展的驱动下，人们的生活水平不断提高，人均可支配收入也相应提升。根据中国统计局数据显示，中国居民人均支配收入从2014年的20,167.1元上升到2018年的28,228.0元，年复合增长率为8.8%。人均可支配收入的提升可以提高人们对影像检查服务的消费能力。但与发达国家相比，中国人均可支配收入还存在一定差距。未来，在经济持续快速发展下，中国造影剂行业还有很大的发展空间。社会环境3社会环境社会环境社会环境1社会环境2中国造影剂主要用于CT和MRI检查。中国CT设备和MRI设备主要集中在三甲医院和大型体检中心，基层医疗机构覆盖面小。目前中国CT设备每百万人拥有量不足20台，MRI设备每百万人口拥有量不足10台，和日本、美国等发达国家相比，差距较大。公众对医疗健康意识的提高直接带动临床检查需求的提升，而现有医学影像设备已很难满足公众的需求。另外，在新医改推动下，医保和新农合覆盖范围不断扩大，中国政府加大基层医疗机构建设的投入，鼓励基层医疗机构通过引进大型医学影像设备来扩大其服务范围。在政府指导下，医疗机构正大量采购医学影像设备，医学影像诊断设备的装机量大幅提升直接推动造影剂在临床的使用率增加。以经皮冠状动脉介入手术（PCI）为例，根据中国卫生健康委员会最新数据显示，过去五年，中国PCI手术量从2013年的45.5万例，增长至2017年的75.3万例，年复合增长率达到14%。，在介入治疗不断普及的影响下，PCI手术量将持续增加。在介入手术量不断增加的推动下，造影剂的需求量也随之增加，推动造影剂行业快速发展。社会环境中国医药批发企业已超过3万家，整体行业呈现出“小、乱、杂”的局面，市场份额最大的中国医药集团仅占有19%左右。为提高行业集中度，2017年1月，原卫计委颁布《关于在公立医院医疗机构药品采购中推行“两票制”的实施意见（实行）》，标志着“两票制”的开始。“两票制”减少了药品批发企业与经销商之间的多次开票环节，保证药品从生产企业到流通企业开一次发票，流通企业到医疗机构开一次发票，从而降低药价。“两票制”压缩药品流通环节，加速了行业洗牌，促使终端覆盖广、流通实力强的大型药品流通企业占有率提高，行业集中度有所改善。在“两票制”的影响下，批发企业的利润往中游生产企业转移，在利益驱动下，更多生产企业加入到批发行业中，促使中端生产企业话语权显著提升，批发企业议价能力降低。行业现状4市场规模中国造影剂行业属于规模较小的细分特色行业，过去五年，中国造影剂市场规模由2014年的83亿元，增长至2018年的121亿元，年复合增长率达到10.9%。与国际造影剂市场缓慢发展相比，中国造影剂行业正处于快速发展阶段。，未来五年，中国造影剂行业将以18%的速率快速增长，2023年市场规模将达到223亿元。中国造影剂行业能够快速发展，主要得益于以下几个因素:①人均可支配收入的提升，提高了人们对影像检查的消费能力，为造影剂行业的发展带来机会；②医学影像设备装机量不断增加直接刺激造影剂的临床使用率增加；③介入治疗的不断普及，促进造影剂的需求量增加，给造影剂行业带来很大的发展空间；④中国政府颁发多项利好政策，为造影剂行业的发展提供良好的政策支持。行业现状近年来，我国造影剂行业快速发展，其增长的动力源于多个方面，刺激了市场需求的增加，行业增长态势较好。首先，受益经济发展水平的提高，居民人均可支配收入也相应提升，从而提高人们对影像检查服务的消费能力。数据显示，2019年，全国居民人均可支配收入为30733元，实际同比增长5.8%。2020年前三季度，全国居民人均可支配收入23781元，实际同比增长0.6%。同时，公众对医疗健康的重视程度不断加强，医疗保健消费支出持续增长，越来越多的人开始接受影像检查。数据显示，2019年中国居民人均医疗保健消费支出1902元，增长19%，占所有消费支出的8.8%。2020年前三季度，全国居民人均医疗保健消费支出1338元，下降5.4%，占所有消费支出的9.0%。由于我国造影剂主要用于CT和MRI检查，近年在政府的支持下，医疗机构正大量采购医学影像设备,医学影像诊断设备装机量增加，也提升了造影剂在临床的使用率。数据显示，2018年我国CT设备保有量约为2万台，2019年约为56万台。另外造影剂是介入放射学必不可少的药物之一，近年来介入治疗发展迅速，目前尚未普及,造影剂在介入治疗中使用较少，但介入手术量增长趋势明显，带动造影剂需求量的增加，推动行业发展。以经皮冠状动脉介入手术(PCI)为例，根据数据显示，2018年中国PCI手术量为95万例，2019年达到103万例。行业现状近年来，我国造影剂行业快速发展，其增长的动力源于多个方面，刺激了市场需求的增加，行业增长态势较好。首先，受益经济发展水平的提高，居民人均可支配收入也相应提升，从而提高人们对影像检查服务的消费能力。数据显示，2019年，全国居民人均可支配收入为30733元，实际同比增长5.8%。2020年前三季度，全国居民人均可支配收入23781元，实际同比增长0.6%。在上述利好因素的推动下，我国造影剂行业正处于快速发展阶段，市场规模不断扩大。数据显示，2018年中国造影剂市场规模为121亿元，2019年攀升至136.4亿元。未来几年,中国造影剂行业增长态势持续,到2023年市场规模将突破200亿元。中国正处于向等渗造影剂过渡阶段产品升级促进产能释放，提升附加值，等渗造影剂做作为新兴市场，有很大的发展空间。MRI造影剂是新兴市场的另一大代表。与X射线造影相比，MRI无辐射，具有多功能、软组织分辨率高等特点。目前，中国MRI设备装机量较少，每百万人口拥有量不足10台，相应MRI造影剂的市场份额低。未来，在政策、需求等多重因素影响下，中国MRI设备的拥有量将大幅提升，MRI造影剂市场空间将全面释放。恒瑞医药在碘克沙醇和碘佛醇两大主流造影剂上占有较高的市场份额从产品布局上看，恒瑞医药在碘克沙醇和碘佛醇两大主流造影剂上占有较高的市场份额，其中碘佛醇市场份额超过90%，占领主导地位。扬子江重点布局金标准造影剂碘海醇，碘海醇是行业内评估各类造影剂所依据的标准产品，长期占据较高的市场份额。北陆药业在磁共振造影剂市场上实现突破发展，同时其首仿药碘帕醇打破了外资企业垄断市场的局面。司太立作为造影剂原料药龙头生产企业，与三大造影剂制造企业达成长期的战略合作，实现强强联手。各大龙头企业明确发展重点，并不断向多品种方向发展，从而垄断整个造影剂行业。行业现状分析驱动因素利好政策支持人均可支配收入提升在中国经济快速发展的驱动下，人们的生活水平不断提高，人均可支配收入也相应提升。根据中国统计局数据显示，中国居民人均支配收入从2014年的20,167.1元上升到2018年的28,228.0元，年复合增长率为8.8%。人均可支配收入的提升可以提高人们对影像检查服务的消费能力。但与发达国家相比，中国人均可支配收入还存在一定差距。未来，在经济持续快速发展下，中国造影剂行业还有很大的发展空间。介入治疗是最近十年迅速发展起来的一种治疗方式，其将影像诊断融合到临床治疗中，在CT、超声和MRI等影像设备的监视下，利用穿刺针、导管等介入器材，通过人体微小创口来进行微创治疗。目前，介入治疗尚未普及，造影剂在介入治疗中使用较少。但从介入治疗的整体发展来看，介入手术量增长趋势明显。介入治疗发展迅速人均可支配收入的提升，推动了公众消费结构的调整，公众对医疗健康的重视程度不断加强。2018年人均医疗保健消费支出1,685.0元，占所有消费支出的8.5%，同比增长16.1%，人均医疗保健消费占比提高0.6%，是所有消费类别中，增长幅度最大的类别。伴随着健康知识的普及，“重诊断、早发现、早治疗”的观念不断深入人心，越来越多的人开始接受影像检查，推动造影剂行业的快速发展。公众健康意识提高利好政策支持、人均可支配收入提升、众健康意识提高、介入治疗发展迅速等是行业驱动主要因素造影剂行业的发展与影像诊断技术的进步、医学影像设备的发展密切相关。中国政府颁布多项红利政策，涉及影像诊断技术、影像诊断设备、影像诊断中心等多个方面，为医学影像诊断打开快速发展通道，同时为造影剂行业的发展提供良好的政策环境行业痛点标题文字医院收费方式制约外购原材料风险目前，中国造影剂行业已经形成了三大龙头企业:扬子江、恒瑞医药和北陆药业，各大龙头企业已经掌握了国际造影剂研发技术。但用原材料的来源来看，受造影剂生产条件的限制，造影剂中间体依赖于进口，造影剂生产企业已经形成了外购原材料的生产模式。碘造影剂是中国市场上广泛使用的造影剂，未来，碘造影剂产能扩大，对造影剂原材料的需求也相应增加。造影剂不良反应碘造影剂是目前临床使用最为广泛的造影剂，其配合医学影像设备使用，能够增强造影效果，但在使用过程中会表现出不同程度的过敏反应。不同生理特征的患者会表现出不同程度的过敏反应，如轻度的碘造影剂过敏患者表现出头晕、恶心以及面色发红，口唇红肿等症状，而中毒过敏患者则有可能出现休克等症状。2013年，自媒体报道注射造影剂做CT出现患者过敏死亡事件以来，新媒体上频繁曝出造影剂不良事件，引起公众恐慌，一定程度上制约行业发展。中国政府通过推进医院按病种收费来达到控制医疗费用不合理增长的目的。按病种收费，指每一个病种给予一个收费上额，收费额度是固定的，包括患者在医院住院期间的所有费用，如诊断、治疗、用药、手术等相关费用。若超出收费限额，则需要医院自己承担。全面增值服务提升产品质量多元化融资渠道行业发展策略/建议单一的资金提供方角色仅能为造影剂行业企业提供“净利差”的盈利模式，造影剂行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的造影剂行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土造影剂行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范造影剂行业生产流程，并成立相关部门，对科研用造影剂行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证造影剂行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：造影剂行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土造影剂行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，造影剂行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范造影剂行业生产流程，并成立相关部门，对科研用造影剂行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证造影剂行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：造影剂行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土造影剂行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，造影剂行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。3行业发展格局趋势5行业发展趋势造影剂属于医药市场细分品种，与国际造影剂市场已经达到饱和相比，中国造影剂行业正处于快速发展阶段，主要体现在新兴市场增速明显。在中国经济快速发展，医疗保障体系逐渐完善，公众健康需求提升的推动下，中国医学影像诊断技术不断进步，推动造影剂产品升级。以市场主流产品-碘造影剂为例，目前，市场上广泛使用的是以碘海醇、碘帕醇等为代表的第二代次高渗非离子型造影剂，与第一代相比，安全性更高、毒副作用减少、耐受性更好。但第三代等渗非离子型造影剂（简称:等渗造影剂），与第二代相比，渗透压更接近血浆渗透压，机体耐受性更佳，是未来碘造影剂发展的方向。新兴市场发展迅速根据统计，2012年，X射线造影剂中碘海醇注射液、碘帕醇注射液是全球市场最为畅销的品种，其次是碘克沙醇注射液、碘普罗胺注射液和碘佛醇注射液，前五大品种合计占X射线造影剂市场总额的908%。据了解，在中国，碘海醇、碘帕醇、碘普罗胺、碘佛醇已列为《医保目录》中甲类药品，碘克沙醇为医保乙类药品。其中，碘海醇凭借安全性大、对比度高、渗透压低和人体毒性小等诸多优点，是国际市场上最畅销的造影剂，并成为医学界评估各种X射线造影剂所依据的金标准。产业链多元化造影剂行业属于高度集中的细分品种行业。中国市场上形成的造影剂龙头企业为研发实力强、流通渠道广、资金实力雄厚的大型企业，这些企业具有绝对的竞争优势。其他制药企业需投入更多资金来抢占小规模品种，因此，整个造影剂行业的参与者少，未来，强者愈强趋势明显。强者愈强趋势明显国产品种替代外资企业在中国造影剂市场上占有一定的份额，伴随着中国政府对仿制药重视程度的加深，造影剂仿制药本土生产企业日益增多，仿制药替代原研药趋势明显，外资企业垄断中国造影剂市场的局面将不断被打破。造影剂的生产具有较高的资金和技术壁垒，因此，造影剂行业具有高度的行业集中度。目前，中国市场上已经形成恒瑞制药、扬子江药业、北陆药业三大造影剂龙头生产企业，以及司太立一家独大的造影剂原料药生产企业。龙头企业在资金、研发、流通领域优势明显，具有较强的竞争实力来抢占外资企业市场。造影剂在欧美发达国家使用时间较早，目前，全球造影剂市场已处于成熟发展阶段。美国GE医疗、德国拜耳和科博莱是三大国际造影剂龙头企业，垄断了全球造影剂市场。三大龙头企业在造影剂研发上处于绝对领先地位，指引造影剂更新换代的发展方向。与全球成熟市场不同，中国造影剂行业处于快速成长阶段，在影像检查不断普及和政策的推动下，造影剂放量增速。从造影剂品类上看，无论中国市场还是国际市场，碘造影剂都是造影剂市场的主体。中国造影剂产品丰富，品种数量及研发进展与全球造影剂市场基本保持一致。造影剂行业具有较高的资金和技术壁垒，行业集中度高。目前，中国市场上已经形成了三大国产造影剂龙头企业:恒瑞医药、扬子江药业和北陆药业。在中国造影剂市场上，外资企业占据较高的市场份额，但在仿制药一致性评价等政府工作的推进以及中国造影剂龙头企业研发技术的不断进步下，国产企业将抢占外资企业市场，未来国产企业市场份额将大幅提升。竞争格局1从细分品种上看，碘克沙醇、碘海醇、碘佛醇、碘帕醇和碘普罗胺五大碘造影剂占据了80%以上的市场份额。①碘克沙醇碘克沙醇是美国GE医疗研发的新一代等渗造影剂，2001年在中国上市以来，迅速发展，到2018年，碘克沙醇市场份额已超过金牌造影剂-碘海醇，成为市场份额最高的造影剂。目前，中国市场上共有6家本土企业和1家外资企业（GE医疗）生产碘克沙醇注射液，有两家本土企业提供碘克沙醇原料药。恒瑞医药碘克沙醇注射液市场份额最高，在碘克沙醇市场上有绝对优势，其次是GE医疗和扬子江药业。②碘海醇碘海醇属于第二代非离子型单体造影剂，其凭借高安全性，低耐受性成为国际市场上最为畅销的造影剂。碘海醇是业界公认的金牌造影剂，自上市以来长期保持领先地位。目前，中国市场上有12家本土企业和1家外资企业（GE医疗）生产碘海醇注射液。扬子江药业碘海醇市场份额最高，其次是