2023年云计算行业现状分析与前景研究报告

汇报人：2023年云计算行业现状分析与前景研究报告目录行业背景研究行业现状分析行业痛点及发展建议行业格局及前景趋势0行业背景研究云计算行业定义根据美国国家标准与技术研究院（NIST）定义云计算是一种随时随地从可配置计算资源共享池中获取所需的快速供应及释放的资源（例如网络、服务器、存储、应用等），来达到管理资源的工作量和服务商交互的最小化的一种商业模式。本质上，它将计算放在云端，通过互联网与输入或输出设备相连，是一种按需租用计算资源的模式。根据部署范围的不同，云计算可以分为公有云、私有云和混合云三种。根据不同的企业类型，云服务上会制定不同的云计算方案。其中公有云通常指第三方提供商为用户提供的能够使用的云，其核心属性是共享服务资源；私有云是为一个用户单独使用而构建的，核心属性是专有资源；混合云是结合公有云和私有云的一种个性化方案，目前被越来越多的企业采纳。中国的公有云市场多为大型企业提供服务，顾更贴近IDC批发模式，但考虑到数据的安全性等因素，未来私有云及混合云将会盘活大量的非互联网行业的用云需求。Q1Q2Q3Q4前期积累(1999之前)虚拟化、网格、分布式、并行等技术的成熟，云计算概念的形成云计算的初现及形成(1999-2010)1999年3月，salesforce成立;成为最早出现的Saas服务;同年9月,LoudCloud成立，成为最早的laas服务商2005年,Amazon推出AwS2007年,salesforce.Y口布F，即paas服务，-2008年,阿里巴巴成立阿里云，2010年,腾讯云正式对外提供云服务，华为公布云计算战略云计算的快速发展（2011-2020)云计算行业高速发展云服务功能日趋完善，种类白趋多样，传统企业开始通过自身能力扩展、收购，投入云服务当中，通过深度竞争，逐渐形成主流平台产品和标准:产品功能趋于健全,市场格局白渐明晰云计算的泛在化(2021-2030)云计算威为产业数字化转型的基础设施》云需求从laas向Paas、Saas上移，公有云格局趋于稳定，竞争焦点转向多云、混合云，云布局从中心向边缘延伸，云厂商向“多态化”及“生态化”发展政策分析《中小企业数字化赋能专项行动方案》《推动企业上云实施指南》《十四五规划和2035年远景目标纲要》加快推动数字产业化，培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业。推进产业数字化转型,实施“上云用数赋智”行动，推动数据赋能全产业链协同转型。在企业“上云”等工作基础上，促进企业研发设计、生产加工、经营管理、销售服务等业务数字化转型。支持在具备条件的行业领域和企业范围探索大数据、人工智能、云计算、数字孪生、5G、物联网和区块链等新一代数字技术应用和集成创新。提出到2020年力争实现企业上云环境进一步优化，行业企业上云意识和积极性明显提高，上云比例和应用深度显著提升，全国新增上云企业100万家，形成典型标杆应用案例100个以上，形成一批有影响力、带动力的云平台和企业上云体验中心。助推中小企业上云用云。引导数字化服务商面向中小企业推出云制造平台和云服务平台，支持中小企业设备上云和业务系统向云端迁移，帮助中小企业从云上获取资源和应用服务，满足中小企业研发设计、生产制造、经营管理、市场营销等业务系统云化需求。加快“云+智能”融合，帮助中小企业从云上获取更多的生产性服务。鼓励数字化服务商向中小企业和创业团队开放平台接口、数据、计算能力等数字化资源，提升中小企业二次开发能力。《关于推进“上云用数赋智”行动培育新经济发展实施方案》政策分析提出到2020年力争实现企业上云环境进一步优化，行业企业上云意识和积极性明显提高，上云比例和应用深度显著提升，全国新增上云企业100万家，形成典型标杆应用案例100个以上，形成一批有影响力、带动力的云平台和企业上云体验中心。提出到2019年，我国云计算产业规模将达到4300亿元，突破—批关键核心技术，云计算服务能力达到国际先进水平，对新一代信息产业发展的带动效应显著增强，在制造、i政务等领域的应用水平显著提升。指出到2020年,云计算应用基本普及，云计算服务能力达到国际先进水平，掌握云计算关键技术，形成若干具有较强国际竞争力的云计算骨干企业。《关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》《云计算发展三年行动计划(（2017-2019年)》《推动企业上云实施指南》国务院工信部工信部行业社会环境中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。+传统云计算行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为云计算行业的消费主力。行业社会环境+从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国云计算行业的发展必然有很大的上升空间。行业经济环境02云计算行业现状分析云计算行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。产业链下游云计算产业链下游概述行业现状公有云通常指第三方提供商为用户提供的能够使用的云，一般可通过Internet使用，可能是免费或成本低廉的，公有云的核心属性是共享资源服务，被认为是云计算的主要形态。近年来我国公有云市场规模以较快的增速发展，2018年中国公有云市场规模仅437亿元，2021年迅速增长至1858亿元，同比上升45.09%，到2024年其市场规模将超过4000亿元。2020年，我国云计算市场呈爆发式增长，整体规模达到2091亿元，增速56.6%。在27日举行的2021可信云大会上，中国信息通信研究院发布2021年《云计算白皮书》，披露了上述数据。2020年中国云计算市场的增长远高于全球增长率，是国内经济发展对云计算需求的充分释放。“十二五”开始，云计算还处于萌芽的探索阶段，市场规模只有10余亿元。此后，中国云计算市场迎来爆发式增长，年均增速超过50%。我国云计算生态产业链日益完善，云网边协同融合进程不断加快，泛在灵活的算力服务模式逐步成熟。云计算服务正从电商、政务、金融，向制造、医疗、农业等各个领域延伸拓展，应用程度不断深化。中国信息通信研究院自2011年启动可信云相关工作。截至2021年7月，可信云累计评估数量共计1198个。“我国云计算信任评价体系日趋成熟”，对于云计算未来发展趋势，云计算将改变软件架构，打造IT新格局；云计算融合新技术，带动云原生进入黄金发展期；云计算整合网边端操作系统，重新定义算力服务方式等。行业市场规模行业现状公有云市场规模2019年中国公有云规模689亿元，相比2018年增长了57.6%，公有云规模首次超过了私有云，到2023年公有云市场仍将保持快速增长态势，届时公有云市场规模将超过2300亿元。而在公有云中，Iaas占据主要部分，在2019年达到了453亿元，较2018年增长了67.4%，，受新基建等政策影响，IaaS市场会持续攀高；SaaS市场规模达到了195亿元，比2018年增长了32%，增速较稳定高；公有云PaaS市场规模为42亿元，与去年相比提升了92%。私有云市场规模2019年中国私有云市场规模达645亿元，同比增长2行业驱动因素1政策支持、移动互联网不断深化、数字化转型加速、物联网进入规模复制阶段等是行业主要驱动因素我国与全球云计算市场有较大结构性差别；全球以SaaS为主，我国以IaaS为主。美国云计算市场领先我国3-5年:IaaS层领先3年，SaaS层领先5年，我国云计算市场规模尚不及美国十分之一。从需求端来看，发达市场如美国早已进入云计算0时代，我国处云计算0向0转换期，传统企业上云比重较低。未来在政策和需求双重驱动下，传统企业上云大势所趋。2018年中国云计算产业行业结构中互联网企业份额占比达60.3%，包括政府在内的传统企业份额占比仅39.7%，传统行业中交通物流行业占比最高，但也不足10%。根据国务院发展研究中心，至2023年政府和大型企业上云率将超过60%，上云深度将有较大提升。政策助推行业发展。近年来国家愈发重视企业的数字化转型，陆续出台一系列政策大力推动云计算的发展，其中《“十四五”规划》中提出，要加快推动数字产业化，培育云计算等新兴数字产业，实施“上云用数赋智”行动，推动数据赋能全产业链协同转型。云计算作为新基建的内容之一，有望继续乘政策东风快速发展。政策支持移动互联网不断深化行业驱动因素2政策支持、移动互联网不断深化、数字化转型加速、物联网进入规模复制阶段等是行业主要驱动因素数字化转型加速我国与全球云计算市场有较大结构性差别；全球以SaaS为主，我国以IaaS为主。美国云计算市场领先我国3-5年:IaaS层领先3年，SaaS层领先5年，我国云计算市场规模尚不及美国十分之一。从需求端来看，发达市场如美国早已进入云计算0时代，我国处云计算0向0转换期，传统企业上云比重较低。未来在政策和需求双重驱动下，传统企业上云大势所趋。2018年中国云计算产业行业结构中互联网企业份额占比达60.3%，包括政府在内的传统企业份额占比仅39.7%，传统行业中交通物流行业占比最高，但也不足10%。根据国务院发展研究中心，至2023年政府和大型企业上云率将超过60%，上云深度将有较大提升。2017年全球物联网连接数第一次超过全球人口数，2019年中国三大运营商连接数超过10亿。当前的物联网正处在全球连接数从百亿到千亿，中国连接数从十亿到百亿的高速增长期。物联网产生庞大数据洪流，云计算不可或缺。无论是面向消费者、企业还是工业场景，无处不在的物联网设备都会产生庞大的数据洪流，云计算是物联网发展不可或缺的一环。物联网进入规模复制阶段03行业痛点及发展建议行业制约因素政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，云计算行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，云计算行业产品质量的监管难度加大云计算行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，云计算行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于云计算行业的发展质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后复合型人才稀缺云计算行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致云计算行业企业专业人才留存难度加大，制约云计算行业企业扩张。云计算行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识，包括：云计算行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。由于复合型人才稀缺，云计算行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约云计算行业企业发展。质量提升在资本的加持下，云计算的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。云计算行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。云计算行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍云计算行业发展进步。未来，提升云计算行业产品质量是发展云计算行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范云计算行业生产流程，并成立相关部门，对科研用云计算行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证云计算行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：云计算行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土云计算行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，云计算行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入

拓展技术服务领域云计算行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着云计算的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家云计算企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：云计算行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力提升技术服务能力云计算行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位提高产品定制服务能力供科研咨询服务服务技术人才

竞争趋势需求随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，云计算行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来云计算行业竞争的核心点之一。客户是上帝，满足客户的需求是云计算行业企业的价值实现，云计算行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的云计算行业产品需求。云计算行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是云计算行业竞争的重要焦点与未来趋势。随着科技不断发展，云计算企业对云计算行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。行业发展建议数据访问风险增强手机、电脑等设备的存储空间有限,无法满足人们多元化的信息存储需求，所以用户会将自己的数据存储到云环境中，云环境存储是现代数据存储的一种流行趋势。同时，云环境存储属于开放性的存储模式，任何用户都可以进行相关的数据调用和上传，使数据存在较高的安全隐患。其中，数据访问操作是云环境中使用频率最高的操作，也是数据安全风险的主要因素之一。黑客和不法分子可以通过非法手段进行欺骗访向，或者植入木马、蠕虫病毒，实现对云环境数据的篡改、破坏、截获和盗窃，给用户带来较大的风险和损失。数据隔离能效欠佳发展建议1发展建议2云计算技术出现以后，相关应用领域的人员已经采取数据管理措施，并提高了安全防护手段。但实际应用效果并不理想，无法对天量的数据进行及时识别，特别是危险性较高的IP攻击、漏洞攻击以及DOS攻击等。黑客可以从不同角度进行云平台侵入，其方式是植入伪代码进行数据破译和截获。由于计算数据量较大，系统硬件资源有限，无法对传输数据进行高防伪加密，使传输数据容易被黑客持续性的网络攻击。数据隔离效能欠佳与隔离体系的分布有关，部分用户使用隔离手段时，并未进行外部和内部计算机的合理隔离设置，增加了黑客通过外部计算机侵入内部数据的可能。发展建议3残留数据处置不当用户在进行云数据访问之后，并未及时删除缓存区等的信息和数据，或者常常设置为自动登录，通讯录信息授权访向等，使得移动终端存有一定量的有价值数据。云计算并未对缓存区进行高等级加密，也未及时进行缓存区数据清理。黑客可以利用访问软件，或者清理软件，以及后台日志等手段，轻松获得用户的残留数据。同时，通过残留数据中的关联性，数据的恢复性，获得用户的有价值信息。另外，黑客利用获得的价值信息，绕过防火墙、隔离网以及身份验证等安全环节，对用户信息进行盗取和破坏。04行业格局及前景趋势行业发展趋势数字技术将进一步交叉融合从技术融合来看，云计算与数字孪生、机器学习、区块链等数字技术交叉融合，进一步增强价值。计算和存储是云计算的基础能力。新一代信息技术加快迭代创新和交叉融合，作为提供超强算力的新型基础设施，云计算将发挥不可替代的作用。“云计算+渲染”让数字孪生从科幻进入现实、“云计算+深度学习算法+海量多维数据”可以提升机器学习能力、“云计算+区块链”可以实现更加安全可靠的数据存储等，云不再作为单一独立提供数据计算存储的技术和服务，而是与数字孪生、机器学习、区块链等数字技术进一步融合，释放价值。“绿色低碳+资源云化”的数据中心改造势在必行从基础设施来看，“绿色低碳+资源云化”的数据中心改造势在必行。碳达峰、碳中和要求数据中心将绿色化和硬件资源利用得更加充分。《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》提出，打通跨行业、跨地区、跨层级的算力资源，构建算力服务资源池。为满足国家对数据中心建设的新要求和适应数字经济时代政企对算力资源灵活调度的新需求，一大批“老旧小散”的存量数据中心低碳化改造和云化升级势在必行行业发展趋势云平台的兼容适配性成为标配从系统平台来看，云平台的兼容适配性成为标配，进一步推动重构IT基础设施和自建IT生态。随着鲲鹏、飞腾等服务器以及麒麟、统信等操作系统的“可用性、好用性”大幅提升并大规模商用，为用户构建云数据中心提供安全可靠的IT基础设施，云平台兼容适配国内IT基础软硬件将成为标配。同时，这也催生更多国内厂商自研云服务器，以云的方式带动国内基础技术和产品大规模提速商用，将进一步重构IT基础软硬件、重建IT产业生态，推动关键基础技术和产品供给能力的提升。实体经济企业成为上云主力军从企业类型来看，实体经济企业特别是大型集团类企业将成为“上云用云”的主力军。近年来，“上云用云”主要集中在游戏、视频、电商等消费互联网企业，由于互联网行业监管政策的变化和实体经济数字化转型的现实需求，云市场发展开始由偏虚拟经济的“消费互联”转变为以实体经济为主的“产业互联”。现阶段，我国多数实体产业数字化程度较低，大型集团类企业存在“大而不优”的结构性问题，亟须构建以云为载体的IT系统，将沉淀和新增的数据资源转化为数据要素的生产力，形成以“智能技术+数据要素”协同驱动的新发展方式。实体经济企业“上云用数”具有迫切的现实需求和巨大的市场空间，将成为云市场的关注焦点和“上云用云”的主力军。+同质化竞争激烈云计算行业受经济周期影响较弱，于云计算企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国云计算行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国云计算行业行业发展的主要原因。中国云计算行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国云计算行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分云计