2023年工程机械行业现状分析与前景研究报告

汇报人：2023年工程机械行业现状分析与前景研究报告目录行业背景研究行业现状分析行业痛点及发展建议行业格局及前景趋势0行业背景研究工程机械行业定义工程机械，是指各种建筑工程所需的综合性机械化施工工程所必需的机械装备，是装备工业的重要组成部分。我国工程机械种类繁多，是全球工程机械产品类别、产品品种最齐全的国家之一。中国工程机械行业产品范围主要从通用设备制造专业和专用设备制造业大类中分列出来。1979年由国家计委和第一机械工业部对中国工程机械行业发展编制了"七五"发展规划，产品范围涵盖了工程机械大行业18大类产品，并在"七五"发展规划后的历次国家机械工业行业规划都确认了工程机械这18大类产品。工程机械设备主要细分类别为土方机械、起重机械、混凝土机械、路面机械、高空作业机械、工业车辆等。其中，土方机械广泛用于建筑施工、水利建设、道路构筑、机场修建、矿山开采、码头建造、农田改良等工程中，主要作用为挖掘、铲运、推运或平整土壤和砂石等。代表工程机械为挖掘机、装载机、推土机等。政策分析《产业结构调整指导目录(2019)》《建材工业发展规划(2016—2020)》《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》鼓励利用固废资源制造再生砂石,鼓历娇用建筑折除垃圾等固废资源生产砂石替代材料，增加再生砂石供给。到2025年,形成较为完善合理的机制砂石供应保障体系，鼓励机制砂技术创新和改造。鼓励生产系列化、标准化的水泥、预拌砂浆、混凝土外加剂、砂石骨料等基础原材料。鼓励主机搅拌楼生产区域实现全封闭，并配备具备消纳城吊因废能力的智能化预拌混凝王生产线。《关于维进机制砂石高质量发展的若干意见》政策分析强调压减过乘产能,鼓励提升水泥制品,加快发展专用水泥、砂右骨料、混凝土掺合料、预拌混凝土、预拌砂浆等，鼓励积极利用尾矿废石、建筑垃圾等固废替代自然资源，发展机制砂石、混凝土掺合料等产品。大力发展服务型制造”,鼓励有能力的企业重点提高研发和系统集成能力充分利用物联网、云计算、大数据等新一代信息技术积极发展定制生产，“加强资源循环利用”，建立和完善资源循环利用体系，重点推进工程机械、矿山机械等产品的再制造等。要着力发展智能装备和智能产品,强化应用牵引，建立智能制适产业联盟，协同推动智能装备和产品研发、系统集成创新与产业化，同时鼓励发展绿色循环经济。《中国制造2025》《机械工业“十三五”发展纲要及专项规划》《国务院办公厅关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》国务院中国机械工业联合会国务院行业社会环境中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。+传统工程机械行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为工程机械行业的消费主力。行业社会环境+从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国工程机械行业的发展必然有很大的上升空间。行业经济环境02工程机械行业现状分析工程机械行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。产业链下游工程机械产业链下游概述行业现状2012至2021年，我国工程机械行业营业收入整体上呈现出先下降后上升的趋势，据数据显示，2021年，中国工程机械行业营业收入首次迈上8000亿元大关，我国工程机械行业在调整中迎来了自己的历史性时刻,部分产品销量屡创新高,行业也继2020年营业收入达到7751亿元之后,迎来历史性的8000亿元。近些年，我国主要工程机械产品销售量大幅攀升，市场运行情况良好。以叉车、挖掘机、装载机等重要品类为例，2021年，我国叉车销量年销售量达109.94万辆，总比增长37.38%；挖掘机销量为328万台，同比增长63%；装载机销量105万台，同比增长7.11%。我国工程机械行业的制造技术越发成熟，国际竞争能力逐渐加强。作为工程机械制造大国，近些年我国工程机械产品已得到世界各国消费群体高度认可，我国工程机械行业在国际市场的竞争力正持续增强。2015年我国工程机械出口总额为189.78亿美元，2017年我国工程机械行业出口金额首次站上200亿美元关口，为2001亿美元，此后我国工程机械总出口金额一直维持在200亿美元以上，2021年我国工程机械出口总额更是一举站上300亿美元关口，同比增长66%。行业市场规模行业驱动因素1国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对工程机械行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。从应用领域来看，工程机械行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域工程机械行业是我国国民经济建设的重要支柱产业，是装备制造业的重要组成部分。我国颁布了一系列有利于工程机械行业发展的产业政策，为行业发展提供了有力支持。例如，国务院发布的《中国制造2025》指出，着力发展智能装备和智能产品，鼓励发展绿色循环经济等。未来一段时间，在大气污染防治等环保政策的推动、“一带一路”建设拉动出口增长等多重因素叠加影响下，我国工程机械行业市场将呈现稳定发展的良好局面。政策支持供需平衡促进市场发展行业驱动因素2国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对工程机械行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。商业应用领域不断拓展从应用领域来看，工程机械行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展03行业痛点及发展建议行业制约因素政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，工程机械行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，工程机械行业产品质量的监管难度加大工程机械行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，工程机械行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于工程机械行业的发展质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后复合型人才稀缺工程机械行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致工程机械行业企业专业人才留存难度加大，制约工程机械行业企业扩张。工程机械行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识，包括：工程机械行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。由于复合型人才稀缺，工程机械行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约工程机械行业企业发展。质量提升在资本的加持下，工程机械的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。工程机械行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。工程机械行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍工程机械行业发展进步。未来，提升工程机械行业产品质量是发展工程机械行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范工程机械行业生产流程，并成立相关部门，对科研用工程机械行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证工程机械行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：工程机械行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土工程机械行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，工程机械行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入

拓展技术服务领域工程机械行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着工程机械的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家工程机械企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：工程机械行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力提升技术服务能力工程机械行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位提高产品定制服务能力供科研咨询服务服务技术人才

竞争趋势需求随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，工程机械行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来工程机械行业竞争的核心点之一。客户是上帝，满足客户的需求是工程机械行业企业的价值实现，工程机械行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的工程机械行业产品需求。工程机械行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是工程机械行业竞争的重要焦点与未来趋势。随着科技不断发展，工程机械企业对工程机械行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范工程机械行业生产流程，并成立相关部门，对科研用工程机械行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证工程机械行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：工程机械行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土工程机械行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，工程机械行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务发展建议1发展建议2单一的资金提供方角色仅能为工程机械行业企业提供“净利差”的盈利模式，工程机械行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的工程机械行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土工程机械行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位发展建议3多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。工程机械行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。04行业格局及前景趋势行业发展趋势人口老龄化、人口红利逐步消减，“机械替代人工效应”趋势愈加明显拉动中小吨位工程机械设备长期需求。国家积极推进“碳达峰、碳中和”，加强污染治理，淘汰排放不达标的老旧设备，将长期拉动新设备需求电动化、智能化、无人化、节能环保是工程机械行业的发展趋势，也成为驱动工程机械行业长期发展的动力。以徐工、三一重工为代表的中国工程机械企业在海外竞争力持续提升，在国际市场取得积极进展，海外市场空间巨大。行业发展趋势第四次工业革命和第三次能源革命叠加世界正处在一个前所未有的超级技术窗口期，为工程机械行业的长远发展创造了重大战略机遇。工程机械市场需求将长期保持平稳健康发展，中国在轨道交通、公路、机场、港口航道、农田水利、旧城改造等基础设施投资领域的需求巨大，为工程机械行业带来长期发展机遇市场集中度进一步提升，国产化持续加速近年来，工程机械市场集中度不断提高，通过技术积累竞争胜出的龙头企业在品牌效应、规模效应等方面优势越来越突出，资源进一步向龙头聚拢，强者恒强效应凸显，行业集中度有望继续提升。伴随我国工程机械制造水平的提升和产品竞争力带来的优势，国产化趋势持续