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文档简介
农业机械产业发展计划
推动农机导航、农机作业管理和远程数据通信管理等技术系统集成,加快农机装备作业传感器、智能网联终端等关键技术攻关,推进农机作业监测数字化进程。围绕农田精细平整、精准播种、精准施肥、精准施药,创制智能化机具装备,提升精准作业技术水平。推进北斗自动导航、ISOBUS(农机总线)、高压共轨、动力换挡、无级变速、新能源动力、机电液一体化等技术在农机装备上的集成应用,加快创新发展大型高端智能农机装备,推进畜禽水产养殖装备信息化、智能化,促进智慧农业示范应用。尊重农民主体地位和首创精神,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用和更好发挥作用,持续完善农业机械化扶持政策体系,优化管理体制机制,增强公共服务供给,激发市场主体活力,充分调动企业研发生产高端先进机具和农民购机用机的积极性。联合收割机和拖拉机行业的市场容量和市场需求中国作为传统的农业国家和世界上最大的发展中国家,农业机械市场规模较大且未来发展空间巨大。近十几年来,国家出台了一系列鼓励和支持农业机械化发展的政策,促进了我国农机技术的进步和农业生产力的提高。根据国家统计局数据显示,2021年中国农业机械总动力达到10.78亿千瓦,农业生产总值占全球农业总产值比例已超过25%。(一)联合收割机与拖拉机现有市场容量情况1、联合收割机的市场容量从国内履带式联合收割机市场销售情况来看,全国市场销量在2019年有所下降,但在2020年出现回升。2019年,全国履带式联合收割机销量为53,400台,较2018年下降12,300台,主要原因系一方面我国粮食产量和粮食价格都趋于稳定,农民务农的经济效益较外出务工低,导致农民的种粮意愿有所减弱;另一方面,随着我国联合收割机保有量持续提升,市场逐渐进入存量阶段。因此,2019年联合收割机市场需求出现下降。2020年,国内粮食价格上涨,务农的经济效益增加;同时,国家粮食安全战略升级,促使部分南方水稻产区恢复双季稻的种植模式,加之部分地区出台政策禁止耕地抛荒,使全国粮食种植面积有所增加。此外,新冠疫情导致农村人口进城务工受到影响,更多农民选择回归务农。另一方面,随着农机技术不断进步,农机产品更新换代的速度加快,联合收割机的更新换代周期也随之变短。2、拖拉机的市场容量2018年至2020年,全国大中型拖拉机市场总销量呈上涨趋势。近年来,由于我国土地流转进程加快推动规模化种植比例提升;同时,国家鼓励南方水稻产区恢复双季稻的种植模式、部分地区出台政策禁止耕地抛荒,使粮食种植面积有所增加,农民对农机产品的需求也随之增加。此外,自2018年以来国家及各地方的补贴政策均向大马力拖拉机产品倾斜。因此,大中型拖拉机市场需求持续上升。2020年,拖拉机市场销量达到416,000台,较2019年增长54.42%,主要原因系粮食价格增长带动农民务农积极性提高,农机市场需求明显增长。拖拉机的销量在2020年出现大幅上涨。与此同时,随着农机行业技术升级和产品更新换代速度进一步加快,国家对农机行业的监督、规范及管理也更加严格。针对拖拉机行业,由于拖拉机产品的补贴金额根据其发动机功率进行分档,一般而言马力越大补贴金额越高,因此国内部分厂家将大马力发动机安装到小马力拖拉机的底盘上,以提高补贴额,促进产品销售。这种大马拉小车的产品,发动机功率与底盘设计严重不匹配,发动机功率大大超过底盘所能承受极值,产品在使用一段时间后会出现一系列问题,使用寿命大打折扣。为规范问题,2021年以来多个省份在农机购置补贴政策拖拉机产品分档技术参数中增加了K值标准(即拖拉机最小使用质量(kg)与功率(马力)的比值),很多小厂家生产的拖拉机不再符合补贴标准,产品销量大幅下滑。(二)联合收割机与拖拉机的市场需求变化趋势1、农机市场需求与粮食产量和粮食价格具有紧密联系农机市场需求的增长与粮食产量和粮食价格的变化息息相关。从粮食产量来看,2016年之前我国粮食产量增速较快,农机产品的市场需求也随之增加。2016年至2020年,粮食产量趋于稳定,部分农业机械装备的市场需求增速也有所放缓。2021年,十四五规划指出要把将粮食安全视为国家安全的重要组成部分,这也是国家首次把实施粮食安全战略纳入五年规划,粮食安全的重要性进一步突显。2021年全国粮食产量达到68,285万吨,较2020年提高2.00%,这也对农业机械的市场需求形成了正向刺激。从粮食价格来看,三大主粮(水稻、小麦、玉米)价格从2019年底开始同步上涨,粮价上涨带动种粮意愿进一步增强,粮食种植面积和产量随之提高,进而推动农业机械的市场需求上涨。另一方面,国家的基本政策导向依然是保证粮食供给安全、推动市场化改革和优化作物种植结构,在政策相互协调的过程中保证粮食供需基本动态平衡,使粮食市场价格保持平稳增长的趋势。因此,农机产品的市场需求有望在未来继续保持上升趋势。2、土地流转加速和规模化生产推动农业机械化发展2014年11月,《关于引导农村土地经营权有序流转发展农业适度规模经营的意见》提出鼓励创新土地流转形式,放活土地经营权,以家庭承包经营为基础,推进家庭经营、集体经营、合作经营、企业经营等多种经营方式共同发展。2020年以来,农业规模化进度较往年明显加快,农村土地流转推进顺利。同时,土地经营模式的改变和创新,使农业生产焕发新活力,农业机械化率持续提升。2021年1月,农业农村部颁布《农村土地经营权流转管理办法》,为规范农村土地承包经营权流转提供了明确法律依据。未来,农村土地流转加速和农业规模化生产的趋势将保持不变,这将推动大型化、智能化的农业机械市场需求进一步增长。3、农村劳动力结构性短缺与劳动力成本上升促进农机市场需求增长随着我国人口老龄化进程加快,人口结构发生改变,劳动力成本大幅提升。同时,农村劳动力加速向非农产业转移,农村劳动力结构性短缺导致农业生产人工成本进一步上升。农业机械能够对农村劳动力形成有效替代,在农村劳动力成本持续上升的背景下,其经济效益将逐步显现。另一方面,农村人口向城市转移导致农村闲置土地增多,土地流转需求将不断提升,农业规模化生产进程有望进一步加快,这将对农机市场需求产生积极影响。因此,农村劳动力结构性短缺与劳动力成本上升将推动农业机械市场需求持续增长。4、农机存量更新需求将有所提升从存量更新需求来看,随着农机报废更新补贴政策的出台,农民置换农机装备的成本进一步降低,农机产品存量更新需求有望上涨。从2016年开始,我国粮食产量趋稳,联合收割机等传统农机产品逐渐进入存量市场阶段,然而随着国家对农业现代化的重视程度不断提高,鼓励和支持农业机械化发展的政策导向并未改变。2020年3月,农业农村部、财政部和商务部发布《农业机械报废更新补贴实施指导意见》,提出进一步加大耗能高、污染重、安全性能低的老旧农机淘汰力度,加快先进适用、节能环保、安全可靠农业机械的推广应用,努力优化农机装备结构,推进农业机械化转型升级和农业绿色发展。该政策与农机购置补贴政策配套实施,不仅降低了用户以旧换新的成本,而且将促进农机技术的进步,加快产品更新换代的速度。因此,农机报废更新补贴的实行将对存量市场形成一定刺激,随着政策的不断深入,农机产品存量更新需求将有所提升。综上,受未来粮食产量和粮食价格有望继续上涨、土地流转速度加快促进规模化生产、农村劳动力短缺导致劳动力成本上升以及国家政策鼓励淘汰技术落后的农机装备等因素的影响,未来几年国内联合收割机与拖拉机的市场需求有望保持增长。农机行业面临的机遇与挑战(一)农机行业面临的机遇1、农机行业产业政策推动供给面持续发展近年来,国家把解决三农问题作为政府工作的重中之重,而农业机械是发展现代农业的重要物质基础,农业机械化是农业现代化的重要标志。2004年,国家出台了《中华人民共和国农业机械化促进法》,鼓励、扶持农民和农业生产经营组织使用先进使用的农业机械,促进农业机械化,建设现代农业;完善产业组织结构,形成以大型企业为龙头、中小企业相配套的产业体系和产业集群,提升产业集中度和专业化分工协作水平;2018年,《关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见》提出鼓励大型企业由单机制造为主向成套装备集成为主转变,支持中小企业向„专、精、特、新‟方向发展,构建大中小企业协同发展的产业格局。2、农机行业产业政策推动需求面持续发展2004年起实施的农机购置补贴政策对我国农业机械行业的发展起到了直接推动作用。经过数十年的发展,国家农机购置补贴资金从2004年的0.7亿元增加到2021年度的190亿元,补贴的范围由2004年66个县扩大到涵盖全国所有的农牧业县(场);补贴机具种类从9大类18小类扩大到15大类44小类,几乎包括了所有主要粮食作物的生产机械。同时,国家实行农机减免税长效政策,对农机制造业实行倾斜的税收政策,增值税率为9%。此外,各地财政也对重点扶持的农机产品实行累加补贴、作业补贴和保障性补贴,一些省市还首次对玉米收获机械等实行普惠制补贴。3、农村劳动力结构性短缺将加大对农机产品的需求近年来,由于农民工工资水平上涨幅度远大于农产品价格及国家相关补贴的增幅,务农的相对经济性持续降低,进城务工的经济效益远高于务农的经济效益。因此,农村劳动力加速向非农产业转移,农村存量劳动力不断减少。此外,由于农业生产的季节性较强,在播种和收货季节劳动力短缺的情况更为明显。日益突出的农村劳动力结构性短缺问题导致农业生产人工成本持续上升。由于农业机械能够对农村劳动力形成有效替代,其经济效益将逐步显现。因此,农村劳动力的结构性短缺是农业机械市场需求持续增长的重要内在推动力。4、土地集约化经营将加速农业机械化长期以来,以家庭为单位的联产承包责任制和农耕用地流转受限在很大程度上限制了中国农业生产的标准化和规模化,导致过去我国不具有实现大规模农业机械化的现实基础。然而劳动力成本的快速上升和农业生产效率的相对低下使大批农村劳动力涌入非农行业,土地闲置问题在一定程度上推动了中国农业生产规模化的发展进程。5、农机行业产品更新换代速度加快,国家科研投入加强近年来,受到行业技术水平进步、用户年龄结构改变、信息智能高度普及、产业调整持续深入等因素的影响,农机用户的需求发生了根本性改变。用户对于农机产品的需求不再仅仅停留于性价比高、耐用的层面,而是对机械的先进、适用、舒适、节能、环保提出了更高的要求。因此,为满足用户多样性的需求,农机产品技术升级和更新换代的速度也会越来越快。《十四五全国农业机械化发展规划》指出深入推进农业机械化供给侧结构性改革,着力补短板、强弱项、促协调,大力推动机械化与农艺制度、智能信息技术、农业经营方式、农田建设相融合相适应,引领推动农机装备创新发展,做大做强农业机械化产业群产业链,加快推进农业机械化向全程全面高质高效发展的发展路径。十三五期间,农业农村部重点布局建设了33个农机化领域重点实验室;工信部建设了国家农机装备创新中心,科技部依托重点农机企业,打造了拖拉机动力系统等2个国家级重点实验室和国家农业机械工程等8个农业工程技术研究中心;教育部建设了现代农业装备与技术等2个部级重点实验室和智慧农业等3个部级工程研究中心。由此可见,国家对农业机械装备的科研投入也正在持续加强。综上所述,农机产品技术升级和更新换代加速以及国家对农机装备的科研投入增加为农机制造企业的发展带来了新的契机。农机行业未来发展趋势(一)农机产品向大型化、高效化发展随着国家农业生产结构的调整以及农户经营规模的不断扩大,同时伴随着农户生产作业方式的改变,农业机械朝着大型化和高效化的趋势发展。其中大型化体现在发动机功率越来越高、作业工具规格越来越大等方面。以联合收割机为例,该类产品正朝着割幅更宽、粮仓容积更大、配套动力更强、广泛采用静液压动力装置的大方向发展。与此同时,农机产品也朝着高效化的方向发展,具体体现为复式作业和联合作业能力不断增强。复式作业是指可以将几道工序合并到一种机具上,通过一次作业完成多项任务,使机械能够充分利用动力,减少油耗,节约劳动时间。此外,功能较多的农业机械可以在同一区域内完成对多个品种作物的作业,提高作业效率,增加用户的综合收益。(二)农机产品智能化、自动化、精细化能力提升全球农机工业发展的历史经验表明,操控智能化、自动化是农业机械发展的必然趋势。高度自动化的作业机械不仅可以提高工作效率,还可以降低作业成本,提高驾驶员的舒适性。与此同时,为适应精细作业的需求,采用激光控制平地技术、GPS定位系统和产量传感器的农机产品开始大量在市场上出现。农机产品可以对作物的产量、内在成分(如蛋白质、脂肪含量等)、在地块中的分布情况以及病虫害状况进行侦测和记录。这不仅能为高质量的农作物栽培决策提供技术支持,而且能为农场主进行耕种、施肥和植保用药提供精确指导,从而实现投入产出最大化的效果。(三)农机行业资源节约型和环保型产品逐渐成为主流根据联合国粮食及农业组织提出的持续满足目前和世世代代的需要,能较好保护现有资源和环境可持续农业发展理念,最近二十多年来,世界各国愈加重视开发能够实现农业资源高效利用并且满足可持续发展要求的农业装备。节能、低排放的拖拉机、土壤保护型耕作机械,节水型灌溉机械,节种型精量播种机械,节药、低残留的田间管理机械等产品已逐渐成为全球农业机械发展的主流。(四)农业机械产品平均更换周期变短根据中华人民共和国《联合收割机禁用和报废技术条件(NY/T1875-2010)》及《拖拉机禁用与报废标准(GB/T16877-2008)》有关规定,自走式联合收割机的报废年限为12年,大型和中型轮式拖拉机报废年限为15年。使用寿命为国家规定的强制报废年限,但实际生产应用中,农业机械的使用寿命主要由产品质量、使用强度和作业量决定。根据市场调查结果显示,同一用户购买拖拉机产品的时间间隔短则2-3年,长则5-6年,整体来看,拖拉机的实际平均更换周期在4-5年左右;同一用户购买联合收割机的时间间隔短则2-3年,长则4-5年,整体来看,联合收割机的实际平均更换周期在3-4年左右。对于以跨区作业为主的联合收割机,由于需要在农忙季节进行高负荷作业并保持较高的作业效率,用户经常在使用1-2年后即置换新机。综上,联合收割机与拖拉机的实际更换周期度短于国家规定的使用寿命。近年来,国家为推动绿色农业、减少安全事故的发生,鼓励和引导用户将不符合排放标准和安全标准的农业机械以旧换新、升级换代。农机购置补贴政策的实行,使农业生产者购买农机产品的成本下降、购买意愿增强,进而使农机产品的平均更换周期变短。2020年3月,农业农村部、财政部和商务部颁布《农业机械报废更新补贴实施指导意见》,对用户报废老旧农机给予适当补助。农机报废更新补贴由报废部分补贴与更新部分补贴两部分构成,报废部分实行定额补贴,单台农机报废补贴额原则上不超过2万元;更新部分补贴标准按农机购置补贴政策相关规定执行。《农业机械报废更新补贴实施指导意见》的实行使报废农机装备的置换成本进一步降低,未来农机产品的平均更换周期可能会进一步缩短。随着国家农业生产结构的调整以及农户经营规模的不断扩大,农业机械正朝着大型化、智能化和高效化的趋势发展。用户对于农机产品的需求也不再仅仅停留于性价比高、耐用的层面,而是对机械的先进、适用、舒适、节能、环保提出了更高的要求。因此,为满足用户多样化的需求,农机产品技术升级和更新换代的速度也会越来越快。综上,农业生产方式的改变和用户需求的升级也带动了农机存量更新需求的上升。推进主要畜禽规模化养殖全程机械化健全完善畜牧业机械化技术标准体系,制定生猪、蛋鸡、肉鸡、奶牛、肉牛、肉羊等主要畜种规模化养殖设施装备配套技术规范。加强畜禽品种、养殖工艺、设施装备集成配套,着力改善中小规模养殖场(户)设施装备条件,巩固提高饲草料生产与加工、饲草料投喂、环境控制等环节机械化水平,推动构建区域化、规模化、标准化、信息化的畜禽养殖全程机械化生产模式。加快解决疫病防控、畜产品采集加工、粪污收集处理与利用等薄弱环节机械装备应用难题,推广应用先进适用畜禽养殖机械装备技术。到2025年,生猪、蛋鸡、肉鸡规模化养殖机械化率达到70%以上,奶牛、肉牛、肉羊规模化养殖机械化率分别达到80%、50%、50%以上。构建水产绿色养殖全程机械化体系推动设施装备运用与绿色养殖方式发展相适应,促进养殖品种、工艺、设施与机械装备协同联动,健全水产养殖机械化标准体系,加快水产养殖全程机械化及水质监控、水草管护、尾水处理等设施装备的集成配套。完善池塘标准化建设规范,建立健全养殖池塘维护修缮及设施装备管护长效机制,推进养殖池塘标准化宜机化建设。围绕发展生态健康养殖,开展养殖模式试验优化,总结推广绿色养殖全程机械化解决方案。到2025年,工厂化、集装箱式和池塘工程化等循环水养殖基本实现机械化。推广绿色高效养殖装备技术加快优质饲草青贮、农作物秸秆饲料制备、畜禽粪污肥料化利用等机械化技术推广应用,推动构建农牧配套、种养结合的生态循环模式。遴选推广畜牧水产绿色高效养殖机械化新技术、新装备、新工艺、新模式,示范推广精准饲喂、智能环控、疫病防控、高效粪污资源化利用、病死畜禽无害化处理、水质净化处理等高效专用技术装备。推进粮食机械化生产关键环节减损提质牢固树立减损就是增产意识,切实将减少粮食作物机收损耗浪费工作常态化,推动降低粮食生产各环节损耗浪费。完善粮食作物精量播种、机收减损作业标准和操作规范,加强粮食作物在用播种机、收获机质量调查和作业机具田间测评选型,引领企业改进播种、收获机械产品性能。多形式开展机播机收操作技能大赛、作业能手评选,提高机手规范化操作、标准化作业的意识、能力和水平。精心组织重要农时机械化生产,注重提高机具技术状态,促进作业有序高效,最大程度减少损失。推进农田宜机化改造深入开展丘陵山区农田宜机化改造需求摸底,根据丘陵山区地形、地貌特点以及不同作物生产需求,因地制宜明确田间道路、田块长度宽度与平整度等宜机化要求,提出适宜不同地形特点的改造技术方案。完善丘陵山区农田宜机化改造技术标准和评价规范,构建农田宜机化改造标准体系。强化投入成本与收益分析的测算分析,推动各方面资金投入开展宜机化改造,持续改善农机通行和作业条件。农机行业发展情况农业机械是现代农业发展的重要物质基础,农业机械化是农业现代化的重要标志。当前,我国正处于从传统农业向现代农业转变的关键时期,加快推进农业机械化和农机工业发展,对于提高农业装备先进性、改善农业生产条件、增强农业综合生产能力和拉动农村消费需求具有重要意义。(一)农业机械总动力稳步增长农业机械总动力是指主要用于农、林、牧、渔业的各种动力机械的动力总和,是衡量一个国家(或地区)农业机械化水平的重要指标。近年来,我国农业机械总动力持续增长,2021年度达到10.78亿千瓦,同比增长2.08%。(二)农机补贴政策推进农业机械化发展,农机保有量稳步增长近十几年来,国家先后出台了农机购置补贴等多项扶持政策,支持农业生产向机械化方向发展,包括联合收割机、拖拉机在内的大型农业机械保有量持续增加。截至2020年末,我国谷物联合收割机保有量达到219.51万台,较2019年增长3.13%;大中型拖拉机保有量477.28万台,较上年度增长7.53%。根据国家统计局数据,2021年我国大中型拖拉机产量41.2万台,同比增长19.4%。从供给侧来看,由于2017年至2019年整个农机行业处于低速发展阶段,农机企业有意降低库存,
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