刨花板行业发展分析与投资前景分析报告

刨花板行业发展分析与投资前景分析报告汇报人：汇报时间2023目录CONTENTS010302040506刨花板发展环境刨花板发展趋势刨花板投资分析刨花板竞争格局刨花板现状分析刨花板行业综述行业定义行业产业链发展历程刨花板行业概述01&&&刨花板行业定义刨花板也叫颗粒板，将各种枝芽、小径木、速生木材、木屑等切削成一定规格的碎片，经过干燥，拌以胶料，硬化剂、防水剂等，在一定的温度压力下压制成的一种人造板，颗粒排列不均匀。刨花板虽然也叫颗粒板，但与实木颗粒板不是同一种板材。实木颗粒板只是加工工艺与刨花板类似，但在品质上要远远高于刨花板。行业定义行业市场分析5868亿营收10.5%年复合增长率21462亿2020资产总额567.6亿净利润据统计，2020年共抽查了13个省（区、市）111家企业生产的111批次刨花板产品。经检验，所抽查的111批次刨花板产品中，102批次产品检验合格，9批次的产品检验不合格，合格率为99%。本次抽查，重点对2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量等5个项目进行了检验。不合格项目涉及2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、内胶合强度、甲醛释放量。2）本土刨花板企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了刨花板行业产品的种类，扩大了市场规模；行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：1）刨花板行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；3）相关政策的逐渐完善，使得刨花板的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。5驱动因素15页驱动因素标题115页驱动因素标题215页驱动因素标题415页驱动因素标题3为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对刨花板行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。刨花板产业处于快速增长时期，由于刨花板行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，刨花板市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展从应用领域来看，刨花板行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化经济环境社会环境02刨花板发展环境02政策环境行业经济环境伴随着改革开放的步伐，我国人造板工业进入快速发展时期。如今我国人造板工业已发展成为以纤维板、刨花板、胶合板为主导产品，自主研发的国产技术装备替代进口设备，能够在满足国民经济发展和人民生活需要的同时兼顾国际市场需求的成熟工业，为国民经济可持续发展作出了重要贡献。从总产值来看，近年来我国人造板制造总产值不断增长，截至2019年达到68071亿元，同比增长73%。8社会环境1社会环境2行业社会环境改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。9行业社会环境传统刨花板行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为刨花板行业的消费主力。行业市场规模行业现状03刨花板现状分析03行业现状截至2020年12月31日，全球刨花板年产能为143亿立方米。欧洲年产能估计为5734万立方米，北美年产能估计为970万立方米。欧洲和北美以外地区的刨花板年产能估计为4726.7万立方米。据统计，2021年全国建成投产13条刨花板生产线，其中2条生产线单线达到60万立方米/年，新增总生产能力276万立方米/年。截至2021年底，全国312家刨花板生产企业保有刨花板生产线331条，分布在23个省市区，总生产能力为3895万立方米/年，净增生产能力204万立方米/年，在2020年底基础上增长5.5%，平均单线生产能力进一步上升到18万立方米/年。中国刨花板产业总体呈现企业数量及生产线数量下降、总生产能力及平均单线生产能力增长态势。截至2021年底，全国关闭、拆除或停产刨花板生产线累计1095条，淘汰落后生产能力约2973万立方米/年。现全国保有79条连续平压刨花板生产线，合计生产能力达到2010万立方米/年，占全国刨花板总生产能力的56%，分布在18个省区。12行业市场规模据统计，2020年共抽查了13个省（区、市）111家企业生产的111批次刨花板产品。经检验，所抽查的111批次刨花板产品中，102批次产品检验合格，9批次的产品检验不合格，合格率为99%。本次抽查，重点对2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量等5个项目进行了检验。不合格项目涉及2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、内胶合强度、甲醛释放量。13行业市场规模随着技术水平的提升和成本优势的显现，刨花板逐渐成为定制家居领域的重要原料板材；此外，在国家着力推进的装配式建筑领域，OSB可以作为快装组件而进行广泛应用，因此在下游定制家居和装配式建筑行业的带动下，刨花板的市场前景较好。2015年至2020年中国刨花板消费量整体呈上升趋势，消费量总体增长了50.22%，期间年均复合增长率达到8.48%。2020年，中国刨花板消费量已达到3,105万立方米，较2019年增长9.52%，是三类人造板消费量中增幅最大的品种。14行业现状进出口由于国内外刨花板产业发展变化及国际新冠肺炎疫情影响，2021年我国刨花板进出口贸易较往年发生明显变化。2021年我国刨花板贸易虽仍以进口为主，但进口量有小幅下降，进口金额和平均单价增长显著；据统计，截至2022年1-7月我国刨花板进口量为50.64万吨，同比增长378%，进口金额为83亿美元，同比增长76.16%。2021年我国刨花板出口势头强劲，出口量和金额较上年同期大幅上涨，创下近10年来新高。随着国内刨花板生产技术的不断提升，优质刨花板产能增加，未来我国刨花板的出口潜力长期看好。据统计，截至2022年1-7月我国刨花板出口量为22万吨，同比下降30.2%，出口金额为63亿美元，同比增长128%。15专利现状在国家知识产权局专利查询网站，以“刨花板”为“发明名称”的关键词查询，发现2012-2020年我国就有相关专利1500多件，我国刨花板专利申请数量近年呈现快速增长态势。从我国刨花板申请人专利量排名来看，其中，寿光市鲁丽木业股份有限公司申请的专利技术，以普通刨花板和定向刨花板（OSB）生产相关技术为主，专利申请量为41件；南京林业大学申请的专利技术，以刨花板产品制备工艺为主，专利申请量为41件。沭阳县晶茂人造板有限公司排第三，专利申请量为30件。行业发展趋势04刨花板发展趋势04行业制约因素行业发展策略行业制约因素产品附加值偏低原材料供给问题产品同质化竞争白热化间题据统计，欧洲oSB工厂平均原木采购距离为188km。相比之下，我国由于人造板工广选址相对过于集中，导致oSB工厂采购原木半径最大已达400kim,同时还经常面临“料不够，料不好”的问题。不同于海外oSB工广，我国已投产或新建oSB工广纷纷选用“二工段”法，即表层采用原木长材刨片，芯层则可使用边角料做原料，通过环刨制备基本刨片单元，大大降低了生产成本。部分oSB工厂建设时就已经考虑到了原材料供应不足的问题，采用了本土原木+海外进口原木的综合原料方案。虽然解决了原料短缺问题，但是工艺的复杂化使得设备投资成本增加，工艺难度也随之增加，同时对产品质量稳定性也会带来一定的潜在风险。不可否认，我国现有的oSB生产线设备硬件条件已经与海外相差无几，部分关键设备甚至更好，但国内OSB生产专业管理人员相对缺乏，导致已投产生产线未能最优化运转、虽运行但稳定性不理想，OSB产品质量不稳定。同时我国缺乏足够优质的林木资源，生产的oSB质量还有待提高,普销产品主要集中在普通OSB2和oSB3等级，产品附加值并不高,缺乏市场核心竞争力，使得定向结构板近年来在国内应用均停留在“工业用基础产品”上，与发达国家重视高附加值开发相比还存在一定的差距。众所周知，目前我国国内OSB有效需求不足的矛盾非常突出:一是天量OSB项自投资存在一定程度的盲目性、在某一区域重复投资的情况，急速扩张后容易进入失速发展阶段，企业销售困难，导致短期内OSB形成无效供给，二是部分质量低秀的山寨工厂OSB也,越来越不好卖了，小微企业无序发展，对产业健康提前透支，导致整体oSB行业竞争进一步加剧,呈现白热化态梦童承然执国主要新建oSB工厂侧重吊场各略有不同，但是OSB应用吊场及品牌定位重香度依然较高，市场细分不够。流通环节有待完善刨花板产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致刨花板行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，刨花板行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。刨花板产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事刨花板行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，刨花板行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对刨花板行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土刨花板行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管质量提升在资本的加持下，刨花板的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。刨花板行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。刨花板行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍刨花板行业发展进步。未来，提升刨花板行业产品质量是发展刨花板行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范刨花板行业生产流程，并成立相关部门，对科研用刨花板行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证刨花板行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：刨花板行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土刨花板行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，刨花板行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势提升产品质量生产企业方面政府方面19行业发展建议扩大原料来源，充分利用竹材、沙柳芦苇、秸杆等非木质资源作为原料我国竹资源丰富，利用竹材生产刨花板的技术已经成熟，可进行大规模推广应用。建议加大利用非木材植物纤维原料（芦苇、秸杆等），或通过部分添加来制备刨花板。利用进口木材资源一方面是直接进口木片，另一方面是充分利用进口木材的制材边角料等加工剩余物作为原料。回收利用废弃木质材料（废旧建筑模板、木质家具、木地板等)我国建筑模板消耗量大，循环使用次数较少。二次装修淘汰了大量的废旧家具、地板、墙板、橱柜等木质材料。这些废弃木质材料利用率整体较低，大部分以焚烧或填埋的方式处理。建议加天并发利用废弃木质材料作为刨花板原料。行业趋势坚持高质量发展我国刨花板产业正逐渐由高速增长阶段转向高质量发展阶段。坚持高质量发展，需要提升工艺技术，进一步提升产业装备水平，继续淘汰落后产能，生产高质量产品。同时，还需重视标准化，应密切关注标准动态，重视企业标准制修订工作，根据产品不同用途细化企业产品标准，推动产品质量的进一步提升。绿色环保是我国刨花板产业未来的发展方向。首先，坚持环保清洁生产。关注环保相关的法律法规、政策和标准，提高木材资源综合利用率，采用清洁生产技术、工艺和设备，加速推进环保设施改造，降低单位产品物料及能源消耗，提高热能利用率，有效控制中间污染物的产生，减少污染物排放。其次，力争实现绿色产品、绿色工厂、绿色产业链。关注绿色产品认证，确保刨花板产品在原料采购、生产制造、安全使用等各环节都做到绿色环保。关注绿色工厂评价，建设绿色制造体系，将绿色理念和技术工艺贯穿刨花板产品全生命周期、全生产过程和全产业链，做到产品设计生态化、生产过程清洁化、能源利用高效化、回收再生资源化、产业耦合一体化，促进全产业链和产品全生命周期绿色发展。坚持绿色发展行业趋势坚持低碳发展刨花板产业以可持续、可回收、可降解、固碳的生物质材料为原料，具有低碳发展的优势。在国家实现“双碳”目标的战略背景下，刨花板产业应继续推行绿色低碳经济发展理念，推动工艺技术改进与创新，进一步提升装备水平，提高生产效率，降低加工过程中的能耗，减少碳排放。同时，加强刨花板产业碳中和相关标准的研制，核算刨花板产业的碳排放，进一步发挥产业优势，为碳达峰、碳中和贡献力量。提升自动化、数字化、信息化、网络化水平，将刨花板生产制备与互联网、物联网、云计算、大数据、虚拟现实等新一代信息技术相结合，逐步推进刨花板生产线向智能化制造发展，建立智能制造系统和智能化制造工厂，从而提高生产效率，降低人工成本，实现效益最大化，提升企业竞争力。走智能制造发展之路行业典型企业05刨花板竞争格局05行业竞争格局同质化竞争激烈价格战授信加大行业并购新进企业（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分刨花板行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：刨花板行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，刨花板行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。24刨花板行业受经济周期影响较弱，于刨花板企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国刨花板行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国刨花板行业行业发展的主要原因。中国刨花板行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国刨花板行业行业的发展带来以下不良影响：竞争趋势

随着科技不断发展，刨花板企业对刨花板行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。刨花板行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是刨花板行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是刨花板行业企业的价值实现，刨花板行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的刨花板行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，刨花板行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来刨花板行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才25随着科技不断发展，刨花板企业对刨花板行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。刨花板行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是刨花板行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是刨花板行业企业的价值实现，刨花板行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的刨花板行业产品需求。&&&行业竞争格局2020年中国刨花板总生产能力经历了连续四年快速增长后小幅降低截至2020年底全国刨花板总生产能力为3691万平方米/年，较2019年底同比下降5%。由于落后生产线和产能淘汰加速，虽然刨花板生产能力小幅下降，但单线生产能力持续提升。2020年我国平均单线生产能力进一步上升到10.6万立方米/年。在刨花板生产能力区域分布中，2020年山东省生产能力进一步增长达到741万立方米/年，继续位居全国第一;广东省和河北省虽然生产能力下降，但排位仍然保持第二和第三;广西生产能力增长达到325万立方米/年，排位超越江苏省升为第四;江苏省生产能力下降排位降为第五;安徽省生产能力增长排位跃居第六;河南省排位降为第七;湖北省和四川省生产能力下降但排位仍然保持第八和第九;福建省生产能力排位超越江西省重回前十。行业竞争格局截至2020年底，全国保有定向刨花板生产线26条，合计生产能力416万立方米/年，生产能力在2019年底基础上增长18.5%，分布在山东、湖北、广西、安徽、江苏、贵州和云南等7个省区。截至2020年底，全国保有73条连续平压刨花板生产线，合计生产能力达到1763万立方米/年，占全国刨花板总生产能力的47.8%，分布在17个省区。总体来看，目前我国刨花