培训项目操作流程

*****培训项目操作流程（公开课）流程一：培训需求分析

■目的：确立符合市场需求的培训方向

■执行人：培训主管

■配合人：培训助理

■审批人：培训经理

■时间：2-3周

■工作环节、方法及规定：序号工作环节具体规定方法/途径1收集金融行业动态、热点问题，筛选其中具有培训价值的内容明确培训方向，主题统一填写金融培训潜在需求分析表查询金融读物、网络及与专业人士交流2分析拟定培训对象、培训主题3对该内容培训的可行性进行评估出具可行性报告研讨

■所需工作文档：《金融培训潜在需求分析表》（附件1）

流程二：制定培训方案

■目的：确立符合市场需求的培训方向

■执行人：培训助理

■配合人：培训主管

■审批人：培训经理

■时间：2-3周

■工作环节、方法及规定：序号工作环节具体规定方法/途径1培训设计课程安排明确、体系化，培训内容具体且具有针对性的参考现有培训方案、其他培训机构案例2培训讲师准备具体记录讲师或专家的个人信息（研究领域、擅长课程、单位、社会职务、联系方式）、联系时间、预约规定、课酬规定等信息，填写《培训讲师联络表》，同一课题应预先安排备用讲师既有师资库，网络查询、电话约访，个人社会关系3其他培训资源了解酒店食宿、培训场地、相关设备的费用情况，4培训预算分析对项目从立项到实行完毕的费用情况进行预算分析，根据实际情况编写《培训项目预算表》5编写培训方案完整、具体，应涉及培训目的或培训定位、培训对象、培训时间地点、培训内容（课程、讲师、课程介绍或具体内容）、项目预算、考核评估等，形成《培训项目策划书/方案》参考现有培训方案、其他培训机构案例，团队研讨6内部评估由培训部门对方案的可行性进行评估，培训经理审核，视情况进行修订或重新编写。座谈会

■所需工作文档：《培训讲师联络表》（附件2）、《培训项目预算表》(附件3)

流程三：审批立项

■目的：使培训方案获得合作方/主办方获得通过，对方通过后立项

■执行人：培训主管

■配合人：培训助理

■审批人：合作方/主办方、培训经理

■时间：需考虑合作方/主办方时间

■工作环节、方法及规定：序号工作环节具体规定方法/途径1合作方及合作意向寻求合作方，了解对方的合作意向，并对培训方案进行相应的修订2合作方/主办方审批准备具体的演示文稿，应涉及：培训主题阐释、项目背景、同类培训的市场情况、培训定位及目的目的、培训对象、项目内容简介、项目优势、费用情况等项目审批座谈会/非正式商谈3按照合作方/主办方意见进行修订兼顾合作方/主办方意见、培训质量及成本等因素，力求达成合作方/主办方规定4签订合作协议，正式立项协议应务必细致、严谨，避免因疏漏导致后期纠纷或损失

流程四：培训项目实行

■目的：培训项目顺利运营

■执行人、配合人、审批人：视项目具体情况而定

■工作环节、方法及规定：序号工作环节内容及规定时间1制定培训实行计划将每一项工作内容细化到每一个环节，每一个环节都务必明确相应的执行人员及时间规定开班前7-8周2培训实行计划确认费用申领专家酬金、场地租金等负责人确认（主持、会务）3宣传招商及招生通过电话、信函、传真等方式进行开班前7-10周4实时联系合作/主办单位及时沟通，对临时出现的问题积极协调解决全程5学员拟定与告知学员花名册；培训日程编制；培训告知文稿起草1、保持与受训学员的联

系，及时获知学员动态；

2、在开班前对学员进行培训主题调查，并将相关的结果反馈到主办单位、专家、讲师。开班前5-6周培训告知学员反馈与贯彻学员培训主题调查6专家、培训师确认专家、讲师确认；培训内容与规定沟通；接送事宜保持与专家、讲师的联系，对其提出的相关规定予以合理解决开班前5-6周7培训地点与场地确认地点与场合贯彻1、培训场合应满足培训需要，干净、整洁；

2、设立醒目的入场导引/标记。开班前5-6周教室布置（横幅、座位、茶点、投影、速记、录象/录音）与检查（音响、灯光、线路）入场导引/标记8测试、准备教学等相关设备投影仪（胶片、多媒体）、电脑、麦克、电视机、激光笔；白板、白板笔、白板檫；照相/录象机；教学用白纸、粗笔、胶带、裁纸刀视培训的具体情况进行准备开班前1周9准备学员培训用品与资料资料袋视培训的具体情况进行准备开班前1-2周座位签笔记本与笔培训手册、讲义课程/作息时间与安排10开班、报到接送站车辆、招牌视培训的具体情况进行准备开班时教师、学员住宿安排11现场管理介绍专家、讲师1、观测受训员工的课堂表现

2、及时将受训员工的意见反馈给培训讲师

3、保证培训设施的便利使用4、保证培训场合的干净整洁5、如必要，适当安排放松、娱乐活动学员与教师需求响应课间衔接（音乐放、停等）饮水与引水用品供应茶点供应投影仪、电脑、麦克、音箱等正常运作照相/摄影、速记、录音到位与运作答谢专家、讲师，培训总结就餐秩序与安排12培训评估评估受训员工的学习效果1、对学员进行反映层、学习层的评估，并及时记录汇总相关的评估数据；

2、将记录结果反馈至主办单位、授课专家，视具体情况。必要时调整培训计划。听取培训讲师和受训员工的改善意见

■所需工作文档：《培训项目实行工作表》（附件4）、《培训效果评估表》（附件5）

流程五：财务结算

■目的：具体了解培训项目收支情况

■执行人：项目主管

■配合人：项目助理

■审批人：部门经理

■时间：培训结束后1-2周

■工作环节、方法及规定：

1、收入记录：计入收入的款项涉及培训费（会务费）、赞助费；

2、成本记录：

计入成本的款项涉及：

（1）前期邮寄、传真《邀请函》或广告宣传支出（信函、邮资、广告费等）；

（2）专家、嘉宾的授课费及差旅费；

（3）资料费；

（4）合作单位管理费；

（5）营业税和附加税；

（6）招生、招商业务提成奖励；

（7）其他认可的项目一次性支出等。

3、交付财务做相关解决

流程六：跟踪服务

■目的：对培训效果进行跟踪，并发掘新的培训需求

■执行人：项目助理

■配合人：项目主管

■审批人：项目主管

■时间：培训结束后3-6周

■工作环节、方法及规定：序号工作环节具体规定方法/途径1建立学员档案，了解学员的情况和需求注意对培训学员的选择2制定对学员培训后续服务跟踪计划应涉及具体的时间、方式、目的等3跟踪服务注意选择适当的联络方式电子邮件、电话等4帮助学员成立联谊会

■所需工作文档：学员培训后续服务跟踪计划附件：

附件1：《金融培训潜在需求分析表》

附件2：《培训讲师联络表》

附件3：《培训项目预算表》

附件4：《培训项目实行工作表》

附件5：《培训项目评估表》

注意事项：

附件中的表格为通用样式，具体培训项目中请根据实际情况进行调整。

附件1：《金融培训潜在需求分析表》金融培训潜在需求分析表提交人：

2023年

月

日培训目的培训主题市场分析金融行业背景及热点分析信息来源：该主题培训市场现状信息来源项目展望讨论意见参与讨论人

附件3：《培训项目预算表》培训项目预算表序号成本构成标准数量预算额项目内容金额单位1前期相关通信2交通3餐费4会务相关会议室租赁费5横幅、会标6鲜花（讲台布置)7接风、送行招待8会务人员餐费9会务人员住宿10专家相关酬金（劳务费）11税金12餐费13住宿14交通15纪念品16教学相关打印费17复印费（课件、试卷、问卷等）18教材费20教学设备使用费（笔记本、投影仪）21文献包、笔记本、碳素笔22考试（监考费）其他教学用品23其他集体合影24学员纪念品2526成本合计编制人：

时间：

年

月

日

附件4：《培训项目实行工作表》培训项目实行工作表序号工作内容分工情况（负责人）完毕情况描述1制定培训实行计划2培训实行计划确认费用申领负责人确认（主持、会务）3宣传招商及招生4实时联系合作/主办单位5学员拟定与告知学员花名册；培训日程编制；培训告知文稿起草培训告知学员反馈与贯彻学员培训主题调查6专家、培训师确认专家、讲师确认；培训内容与规定沟通；接送事宜7培训地点与场地确认地点与场合贯彻教室布置（横幅、座位、茶点、投影、速记、录象/录音）与检查（音响、灯光、线路）入场导引/标记8测试、准备教学等相关设备投影仪（胶片、多媒体）、电脑、麦克、电视机、激光笔；白板、白板笔、白板檫；照相/录象机；教学用白纸、粗笔、胶带、裁纸刀9准备学员培训用品与资料资料袋座位签笔记本与笔培训手册、讲义课程/