2023年牛仔面料行业现状分析与前景研究报告

汇报人：2023年牛仔面料行业现状分析与前景研究报告目录行业背景研究行业现状分析行业痛点及发展建议行业格局及前景趋势0行业背景研究牛仔面料行业定义牛仔面料，是一种较粗厚的色织经面斜纹棉布，经纱颜色深，一般为靛蓝色，纬纱颜色浅，一般为浅灰或煮练后的本白纱。Q1Q2Q3Q4初步发展阶段(1979-1999年)70年代末,广东、上海.江苏、辽宁等地相继生产牛仔布和牛仔服装。广州第一棉纺织广厂和上海申实纺织有限公司是中国大陆最早开始生产原棉牛仔布和牛仔服装的企业。高速发展阶段(2000-2007年)2001年中国加入世贸组织,随后我国纺织品配额逐步提高,我国牛仔产业在国际上的竞争优势得以充分体现。牛仔面料市场的投资和生产均出现了快速增长，牛仔面料企业数量快速上升。结构调整阶段(2008-2012年)随着全球金融危机的加深,国际产业结构进入深度调整时期，我国牛仔面料企业传统粗放、外向型增长模式不再适应经济发展环境，我国牛仔企业开始了淘汰和创新的结构调整时期。新发展阶段(2012-2022年)随着电商平台，互联网技术的不断渗沃发展，以及环保政策的不断推行，推动牛仔面料行业不断创新,优化产业结构，为行业发展注入新动能。行业迎来发展新时期。政策分析《印染行业规范条件(2017版)》《产业结构调吏各指导目录(2019年本)》《纺织工业“十三五”科技进步纲要》”十三五”纺织工业科技进步重点任务为加强纺织科学基础研究，实质推进行业重大关键共性技术研发，加快先进适用技术应用推广，优化完善纺织科技协同创新体系，加强标准支撑体系建设。将化纤新材料工程列为重点领域，发展高效、低能耗、柔性化、自动化、信息化化纤技术装备，开发多重改性技术与工程专用模块及其组合平台，实现聚酯、锦纶等通用纤维高效柔性化与功能化，丰富涤纶、粘胶、锦纶、腈纶等功能化、差别化产品，提高产品性能及品质。引导投资方向、政府管理投资项目，其中鼓励类包括:二十、纺织-7、采用数字化智能化印染技术装备、染整清洁生产技术（酶处理、高效短流程前处理、针织物连续平幅前处理、低温前处理及染色、低盐或无盐染色、低尿素印花、小浴比气流或气液染色、数码喷墨印花、泡沫整理等）、功能性整理技术、新型染色加工技术、复合面料加工技术，生产高档纺织面料;智能化筒子纱染色技术装备开发与应用。促进印染行业产业结构调整和转型升级，规范印染行业生产经营和投资行为，推进节能减排清洁生产，引导印染行业向技术密集、资源节约、环境友好型产业发展。《纺织工业发展规划(2016-2020年）》政策分析绿色发展水平达到新高度，“十四五”末，纺织行业用能结构进一步优化，能源和水资源利用效率进一步提升，单位工业增加值能源消耗、二氧化碳排放量分别降低15%和18%，印染行业水重复利用率提高到45%以上时期，在世界经历百年未有之大变局和我国积极构建“双循环”新发展格局、有序推进“双碳”战略的背景下，棉纺织行业立足新发展阶段，将进一步提升科技创新能力，创建智能制造新模式，加快绿色转型。文件指出推进工业绿色升级，加快实施钢铁、石化、化工、有色、建材、纺织、造纸、皮革等行业绿色化改造。推行产品绿色设计，建设绿色制造体系。《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》《棉纺织行业“十四五”发展指导意见》《纺织行业“十四五”发展纲要》国务院中国棉纺织行业协会部门行业社会环境中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。+传统牛仔面料行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为牛仔面料行业的消费主力。行业社会环境+从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国牛仔面料行业的发展必然有很大的上升空间。行业经济环境02牛仔面料行业现状分析牛仔面料行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。产业链下游牛仔面料产业链下游概述行业现状从调研情况来看，被调研牛仔布生产企业中有40%拥有自己的纺纱厂，能够为牛仔布织造提供一部分用纱。而从实际来看，绝大部分的牛仔布用纱通过从贸易商或其他纺纱企业采购获得，主要原因为采购的纱线性价比较高，能够降低生产成本，尤其是一些进口纱线，具有较强的价格优势，进口纱线量约占用纱总量的16%。从企业使用的原料来看，纯棉纱用量依然较大，纯棉纱、纯化纤短纤纱、棉混纺纱分别占用纱总量的61%、14%、25%。传统的牛仔布或称经典牛仔布，是指将纯棉纱经过靛蓝染料染色为织造用的经纱，本色纱作纬纱，采用三上一下右斜纹组织交织而成的粗支斜纹布。据了解，大部分企业每年都会把传统的基础产品做精、做细，以扎实的基本功来提高产品品质；从纱支数来看，为了体现牛仔布粗犷的风格，线密度为8S～16S的纱线占总用纱量的90%以上，低支纱占比依然较高。从所用纱线的纺纱方式来看，环锭纺纱线约占75%，转杯纺纱线占25%；弹力、竹节、常规纱线分别占35%、42%、34%。究其缘由，一方面是因为利用环锭纱织造出的牛仔布纹路更加清晰，手感细腻，符合当今舒适的趋势；另一方面，环锭纺纱技术可以实现多组分混纺和竹节、弹力纱的生产，在牛仔布面料的创新上有较大突破，尤其是近年来各大牛仔服装企业流行的弹力产品，促进了牛仔布面料弹力纱的使用。在环锭纱中，赛络纱、紧密纺纱分别占49%和19%，同比均有小幅增加。由此可以看出，企业愈加注重对牛仔布面料的高质量要求。随着我国浆料和染料产业的发展，浆、染料的国产化比例不断提高。本次所调研的牛仔布企业中，国产浆料与进口浆料的用量占比分别为90%和10%。影响织物上浆效果的因素很多，不但包括所用纱线的纱支、捻度、纤维类型、纺纱方式及织物的组织结构等，而且还与生产车间条件、设备等环境因素有很大关系，虽然浆料仅占织造企业生产成本的1%左右，但浆纱效果会直接影响后道的织造效率。本次调研的企业均非常重视上浆工序，每家企业的浆纱工艺几乎都是特定的，但无一例外均未使用含有PVA的浆料。染料使用方面，本次所调研的牛仔布企业使用国产染料与进口染料的占比分别为90%和10%(按用量)。牛仔布的染色和后整理环节中，其中染色工序的成本约占总生产成本的10%。牛仔布企业除了关心纱线价格波动，也关注染料价格走势。2018年企业常用靛蓝染料的采购价格平均约为6万元/t，创历史新高，5年涨幅超过63%，企业生产成本明显增加，而面料价格的传导效应相对滞后，导致下半年企业效益降低。近两年，各地加大环保整治力度，全国许多染料企业出现关停、限产，直接导致了染料供需短期失衡，尤其是靛蓝染料应用面较窄，生产企业较少，这一现象更为突出。在国家环保要求不断提高的背景下，染料价格走高成为大概率事件，故提高染料利用率或利用新型染化料成为牛仔布企业必须面对的课题。行业市场规模行业驱动因素1国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对牛仔面料行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。从应用领域来看，牛仔面料行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域目前，纺织服装行业政策正引导其向绿色化、智能化方向发展，这要求牛仔面料产品向环保化的方向研发与创新，政策有利于引导牛仔面料企业加大环保设备与技术的研发投入，以更好的满足客户的需求。政策支持供需平衡促进市场发展行业驱动因素2国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对牛仔面料行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。商业应用领域不断拓展从应用领域来看，牛仔面料行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展03行业痛点及发展建议行业制约因素根据了解，53%的被调研企业认为市场需求不足，2018年我国经济正处于转型升级当中，下行压力加大，尤其是下半年，大宗产品价格下跌，国内消费市场拉动有限，内销受阻。与此同时，国际贸易遇到一些障碍，一是由于中美贸易摩擦局面不明朗，导致全球贸易量萎缩，下游客户下单谨慎，牛仔布企业接单困难；二是受到土耳其、印度、孟加拉、巴基斯坦等生产成本更低国家的竞争，我国企业的出口出现不同程度的下滑。据调研了解，影响企业生产经营最主要因素是“成本上升”，占74%。一方面由于2018年靛蓝染料价格的大幅上涨，增加了企业生产成本，而成本上涨的向下传导(转嫁)速度较慢，无法及时提价，导致全年牛仔布生产企业利润同比下降；另一方面，劳动者工资水平保持上涨态势，用工成本依然较高，且招工困难，这是企业扩大再生产时面临的棘手问题之一。党的十九大报告指出，要加快生态文明体制改革，建设美丽中国。社会主要矛盾的变化，也对生态环境保护工作提出了新的要求，行业需要向消费者提供更多优质生态的产品。因此，政府和社会对破坏生态环境的行为“零容忍”将成为新常态。生产成本居高不下国内外市场需求不足环保压力依然巨大复合型人才稀缺牛仔面料行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致牛仔面料行业企业专业人才留存难度加大，制约牛仔面料行业企业扩张。牛仔面料行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识，包括：牛仔面料行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。由于复合型人才稀缺，牛仔面料行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约牛仔面料行业企业发展。质量提升在资本的加持下，牛仔面料的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。牛仔面料行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。牛仔面料行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍牛仔面料行业发展进步。未来，提升牛仔面料行业产品质量是发展牛仔面料行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范牛仔面料行业生产流程，并成立相关部门，对科研用牛仔面料行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证牛仔面料行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：牛仔面料行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土牛仔面料行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，牛仔面料行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入

拓展技术服务领域牛仔面料行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着牛仔面料的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家牛仔面料企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：牛仔面料行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力提升技术服务能力牛仔面料行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位提高产品定制服务能力供科研咨询服务服务技术人才

竞争趋势需求随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，牛仔面料行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来牛仔面料行业竞争的核心点之一。客户是上帝，满足客户的需求是牛仔面料行业企业的价值实现，牛仔面料行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的牛仔面料行业产品需求。牛仔面料行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是牛仔面料行业竞争的重要焦点与未来趋势。随着科技不断发展，牛仔面料企业对牛仔面料行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。行业发展建议在市场拓展方面一要客观分析国外经济走势，把握市场行情，明确市场新目标，适当降低对美国订单的依赖，以分散风险；二是认清发展规律，继续深挖国内市场需求潜力；三是扩大“三品”战略实施广度，提高产品附加值和品牌溢价，从而提升企业效益。目前，小批量、多品种、快交期已成为牛仔行业的常态，企业应以市场为导向，持续进行技术创新，提高新产品开发力度，加快新产品转化速度和转化质量，增强企业接单能力。在应对国内环保压力方面发展建议1发展建议2一是提高企业家环保意识，践行绿色、环保、时尚、科技的发展理念，通过设备改造和技术升级加大节能减排力度；二是注重浆染工艺、后整理技术等的创新与应用；三是注重研发，加强产学研合作，促进正向激励和优胜劣汰，利用科技的力量走绿色发展之路。发展建议3在降低生产成本方面一是密切关注纱线市场动态，研判原料价格走势，控制好原料采购成本；二是在人工成本刚性增加的前提下，通过技改升级、机器换人，提高劳动生产效率，缓解用工紧张的压力，如配备自动穿经机、自动引纬装置、自动打包机等，都能大大降低用工量；三是注重节能减排技术的应用，例如应用热水回用技术、升级关键耗电设备变频电机、更换LED照明系统等降低能源消耗，提高能源利用率。04行业格局及前景趋势行业发展趋势绿色环保生产工艺牛仔面料生产过程中对棉纱染色及面料后整理需要使用大量靛蓝染料、还原剂等化学品和水，排污压力大。近年来，越来越多的终端消费者与服装品牌商要求服装纺织品的生产使用环境友好的原料和对环境影响更少的面料。因此，采用更为绿色环保的染整工艺，简化染色流程，从而大幅减少染整过程中的资源消耗，是目前牛仔面料工艺技术发展的重要趋势之一。例如，使用植物靛蓝染料、使用更少染槽的染色工艺、更节约用水和化学品的后整理技术等。功能性面料后整理工艺随着新型助剂和工艺的进步，面料的后整理除了满足使面料更干净、平整、光洁、耐用等传统需求外，牛仔面料后整理工艺在传统的基础上有了较大发展。功能性面料后整理工艺是目前牛仔面料工艺技术发展的重要趋势之一，即在牛仔面料上进行各种功能整理，赋予牛仔服装拒水、阻燃、抗紫外线等功能，提高了牛仔面料的附加值。行业发展趋势提升技术服务能力牛仔面料行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力聚焦投资业务牛仔面料行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持。牛仔面料行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率+同质化竞争激烈牛仔面料行业受经济周期影响较弱，于牛仔面料企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国牛仔面料行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国牛仔面料行业行业发展的主要原因。中国牛仔面料行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国牛仔面料行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分牛仔面料行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：牛仔面料行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，牛仔面料行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。行业竞争格局医疗行业受经济周期影响较弱，于牛仔面料企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国牛仔面料行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国牛仔面料行业行业发展的主要原因。中国牛仔面料行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国牛仔面料行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率