2023年动力电池回收行业现状分析与前景研究报告

汇报人：2023年动力电池回收行业现状分析与前景研究报告目录行业背景研究行业现状分析行业痛点及发展建议行业格局及前景趋势0行业背景研究动力电池回收行业定义动力电池即为工具提供动力来源的电源，多指为电动汽车、电动列车、电动自行车等提供动力的蓄电池。而动力电池回收是指对已使用过的报废动力电池进行回收利用，防止其进入生态系统，对环境造成危害的一种行为。目前动力电池回收有梯次利用和再生利用两种模式。电池的梯次利用分为两个阶段，第一阶段是从众多退役电池中挑出合规电池进行梯次利用;第二阶段随着技术研发系统成熟，更多退役电池都能用，并且不同种类、不同状态电池可以在一个系统使用，这个阶段可能还需要2-3年来完善系统之后，才能具备商业化价值。目前尚处于探索应用模型、商业模型、安全模型的过程当中。梯次利用电池主要进入到备电、低速车等领域，而部分不合规退役电池进入到梯次利用后会带来—定风险。而随着动力电池质量越做越好、寿命越来越长，加上换电模式的推广，梯次电池的可能性会越来越天，占比也会越来越高。动力电池存在的优势主要有:(1)拥有超长寿命，磷酸铁锂动力电池最好的电池循环寿命可达到2000次以上，标准充电（5小时率）使用，可达到2000次。同质量的铅酸电池寿命最多也就1-5年时间，而磷酸铁锂电池在同样条件下使用，将达到7-8年，性能价格比将为铅酸电池的4倍以上。(2)使用安全，完全解决了钴酸锂和锰酸锂的安全隐患问题，钴酸锂和锰酸锂在强烈的碰撞下会产生爆炸对消费者的生命安全构成威胁，而磷酸铁锂以经过严格的安全测试即使在最恶劣的交通事故中也不会产生爆炸。(3)可大电流2C快速充放电，在专用充电器下，5C充电40分钟内即可使电池充满，起动电流可达2C,而铅酸电池无此性能。(4)耐高温，磷酸铁锂电热峰值可达350℃~500℃而锰酸锂和钴酸锂只在200℃左右。(5)容量大、体积小、重量轻、拥有无记忆效应等。Q1Q2Q3Q4第一阶段2012-2016年新能源汽车整体政策部分条款阶段；第二阶段2016-2018年专题政策阶段政策分析《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》《“十四五”循环经济发展规划》《车用动力电池回收利用材料回收要求(征求意见稿)》动力蓄电池单体物理回收过程，铜、铁、铝元素的综合回收率应不低于90%。锂离子动力蓄电池材料中镍、钴、锰元素的综合回收率应不低于98%，锂元素的回收率应不低于85%，其他主要元素回收率应不低于90%;镍氢动力蓄电池材料中镍元素的回收率应不低于98%，稀土等具他元素回收率宜不低于95%。明确指出，新能源汽车生产及梯次利用等企业应按照国家有关管理要求建立回收服务网点，新能源汽车生产、动力蓄电池生产、报废机动车回收拆解、综合利用等企业可共建、共用回收服务网点。废旧动力电池循环利用行动。加强新能源汽车动力电池溯源管理平台建设，完善新能源汽车动力电池回收利用溯源管理体系。推动新能源汽车生产企亚和废旧动力电池梯次利用企业通过自建、共建、授权等方式，建设规范化回收服务网点。推进动力电池规范化梯次利用，提高余能检测、残值评估、重组利用、安全管理等技术水平。加强废旧动力电池再生利用与梯次利用成套化先进技术装备推广应用。完善动力电池回收利用标准体系。培育废旧动力电池综合利用骨干企业，促进废旧动力电池循环利用产业发展。推动动力电池全价值链发展，建设动力电池高效循环利用体系;加快推动动力电池回收利用立法等规划。《新能源汽车动力蓄电池回收服务网点建设和运营指南(征求意见稿)》政策分析推进退役动力电池、光伏组件、风电机组叶片等新兴产业废物循环利用支持金属冶炼、造纸、汽车制造等龙头企业与再生资源回收加工企业合作，建设―体化废钢铁、废有色金属、废纸等绿色分拣加工配送中心和废旧动力电池回收中心。完善废旧动力电池回收利用体系。完善管理制度，强化新能源汽车动力电池全生命周期溯源管理。推动产业链上下游合作共建回收渠道，构建跨区域回收利用体系。推进废旧动力电池在备电、充换电等领域安全梯次应用。在京津冀、长三角、粤港澳大湾区等重点区域建设一批梯次和再生利用示范工程。培育一批梯次和再生利用骨干企业，加大动力电池无损检测、自动化拆解、有价金属高效提取等技术的研发推广力度。《加快推动工业资源综合利用实施方案》《“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》《2030年前碳达峰行动方案》国务院国务院国务院行业社会环境电池回收利用有利于缓解我国资源短缺的问题。我国优质的锂资源与世界其他地区相比较少，资源量较高的是盐湖中的锂，在目前提纯技术下提取难度高、提取率较低，且盐湖提取的锂产品大多为普通的工业级碳酸锂，故国内的供给无法满足动力电池快速发展激增的需求。同时，我国钴储量占全球总储量的比重仅为0%，与日益增长的需求严重不匹配。此外，我国镍储量占全球总储量的比重为0%，镍、是动力电池中长期的发展的需要，我国对镍资源的需求将持续上升。而动力电池中含有大量可回收的高价值金属，如锂、钴、镍等，能够在一定程度上增加国内供给来源，具有保障我国资源安全的重要意义。由于动力电池含有镍、钴、锰、铜、磷、电解液等大量的重金属与有机污染物，具有一定毒害性的化学物质，会严重威胁环境质量和人类健康。如若废旧电池未妥善处置，将存在较大的环境风险。同时回收动力电池，使用再生材料可有效降低碳排放。+传统动力电池回收行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为动力电池回收行业的消费主力。行业社会环境+近年来，随着我国新能源汽车的产销突破性增长，动力电池的产销量也进入大幅增长阶段。同时，我国新能源汽车的保有量持续上升，截至2022年9月底，全国新能源汽车保有量已达1149万辆。根据工信部披露，我国早期动力电池使用寿命在4-6年，据此推测，2020年开始我国将进入动力电池大规模报废阶段。如今新能源汽车供需规模仍在高速扩张，新能源汽车保有量保持着不断增加的趋势，为动力电池回收行业提供了庞大的可发展空间及发展前景。动力电池回收行业的经济效益也较为乐观，从国内动力电池回收行业重点企业的营业情况来看，回收动力电池能产生较大的经济利润，近几年连续实现营业利润的增长。同时随着国内动力电池回收体系的逐步规范与完善，回收技术不断成熟以及动力电池回收产业链上下游企业及合作加强，对未来进一步降低成本、提升利润空间、推动电池回收市场的发展有着极大作用。行业经济环境02动力电池回收行业现状分析行

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游个人消费者、生产企业、电池检测部门动力电池回收行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，动力电池回收行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游动力电池回收产业链上游概述动力电池回收行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于动力电池回收企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链中游动力电池回收产业链中游概述动力电池回收行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。产业链下游动力电池回收产业链下游概述行业现状新能源汽车动力电池的平均寿命一般在8年左右。照此推算，我国第一批大规模量产的动力电池已进入淘汰临界点，叠加动力电池原材料价格上涨和供应紧张，我国动力电池回收市场爆发在即。据资料显示，2021年我国动力电池回收市场规模达165亿元，同比增长65%。由于新能源汽车动力电池的平均寿命一般在8年左右，可以预见，我国自2018年开始将进入动力电池大规模退役报废期，促进我国动力电池回收行业快速发展。据资料显示，2020年我国有25.6GWh的动力电池退役，到2025年将达172GWh。发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，动力电池作为新能源汽车的重要组成部分，其回收利用关系到新能源汽车产业健康发展的重要一环。目前，动力电池回收利用管理成效初现，截止2022年6月1日，工信部认定的新能源汽车动力电池回收服务网点共有14967个，其中广东电池回收服务网点数量最多，达1511个，占比为10.1%，其次为江苏和山东，回收服务网点数量分别为1101个和1083个，占比分别为7.4%、7.2%。受益于碳中和要求提升，我国新能源汽车行业迅速增长，带动动力电池需求增长。随之而来的动力电池回收成为“难题”，目前而言我国动力电池行业整体产业链还未完全成型，市场总量较小。数据显示2019年我国动力电池可回收总量为3GWh，随着市场进一步发展，未来动力回收市场前景广阔，或将成为下一个千亿规模的“蓝海”市场。锂电池回收再利用价值高。目前退役锂电池主要以数码电池为主，数码电池含有较多的钴资源，具有较高的再生利用价值，因此退役数码电池均被拆解再生利用。GGII数据显示，2019年全国回收废旧锂电池共19万吨，其中用于再生利用的电池占2019年回收总电池量的96.7%，占据主流；用于梯次利用的电池为3%。2019年退役数码锂电池回收量为9.6万吨，占市场理论废旧数码电池报废总量47.7%；退役动力电池回收量3万吨，占市场理论废旧动力电池报废总量28%。行业市场规模行业现状再生利用情况从我国动力电池再生利用情况来看，由于三元电池由于富含丰富的有价金属，通常直接拆解回收。随着动力电池回收量持续增加，回收技术水平提高，我国三元电池各金属回收量将稳步增加。据资料显示，2021年我国三元电池中锂回收量为0.09万吨，镍回收量为0.3万吨，钴回收量为0.2万吨，猛回收量为0.22万吨。专利情况从我国动力电池回收专利情况来看，随着我国动力电池回收技术的不断发展，近年来我国动力电池回收相关专利数量也随之不断增加。据资料显示，2021年我国动力电池回收相关专利数量为938个，同比增长9.1%。行业驱动因素1国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对动力电池回收行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。从动力电池回收行业龙头企业技术情况来看，行业领先公司格林美目前已攻克从废旧电池回收技术开始，再到攻克电子废弃物绿色处理技术、报废汽车整体资源化回收技术以及动力电池材料的三元“核”技术等世界技术难题，突破性解决了中国在废旧电池、电子废弃物与报废汽车等典型废弃资源绿色处理与循环利用的关键技术难点，构建了新能源全生命周期价值链、钨资源循环再生价值链、电子废弃物循环再生价值链等资源循环模式和新能源循环模式，成为践行绿色低碳发展的世界先进企业代表。公司回收处理的电子废弃物占中国报废总量的10%以上，回收处理的废旧电池（除铅酸电池外）占中国报废总量的10%以上，回收处理报废汽车占中国报废总量的4%以上，循环再生的钴资源为中国原钴开采量的2倍以上，循环再生的镍资源占中国原镍开采量的8%以上，循环再生的钨资源占中国原钨开采量的5%以上。公司年处理废弃物总量500万吨以上，循环再造钴、镍、铜、钨、金、银、钯、铑、锗、稀土等30余种稀缺资源以及超细粉体材料、动力电池原料和动力电池材料等多种高技术产品。公司核心产品动力电池用三元前驱体材料出货量及3C数码电池用四氧化三钴出货量均居全球市场前三，超细钴粉位居世界行业市场第一，成为世界硬质合金行业、世界新能源行业供应链的头部企业。对动力电池进行回收利用，不仅符合新能源汽车绿色环保的定位，而且有利于对锂钴等资源的循环利用，降低对自然资源的依赖，意义重大。因此，近年来我国大力支持动力电池回收产业发展，出台了一系列支持政策，为动力电池回收产业提供了良好的政策环境。政策支持上游新能源汽车行业需求驱动行业驱动因素2国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对动力电池回收行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。技术发展从动力电池回收行业龙头企业技术情况来看，行业领先公司格林美目前已攻克从废旧电池回收技术开始，再到攻克电子废弃物绿色处理技术、报废汽车整体资源化回收技术以及动力电池材料的三元“核”技术等世界技术难题，突破性解决了中国在废旧电池、电子废弃物与报废汽车等典型废弃资源绿色处理与循环利用的关键技术难点，构建了新能源全生命周期价值链、钨资源循环再生价值链、电子废弃物循环再生价值链等资源循环模式和新能源循环模式，成为践行绿色低碳发展的世界先进企业代表。公司回收处理的电子废弃物占中国报废总量的10%以上，回收处理的废旧电池（除铅酸电池外）占中国报废总量的10%以上，回收处理报废汽车占中国报废总量的4%以上，循环再生的钴资源为中国原钴开采量的2倍以上，循环再生的镍资源占中国原镍开采量的8%以上，循环再生的钨资源占中国原钨开采量的5%以上。公司年处理废弃物总量500万吨以上，循环再造钴、镍、铜、钨、金、银、钯、铑、锗、稀土等30余种稀缺资源以及超细粉体材料、动力电池原料和动力电池材料等多种高技术产品。公司核心产品动力电池用三元前驱体材料出货量及3C数码电池用四氧化三钴出货量均居全球市场前三，超细钴粉位居世界行业市场第一，成为世界硬质合金行业、世界新能源行业供应链的头部企业。在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展03行业痛点及发展建议行业制约因素受技术和规模影响，目前市场上回收有价金属收益不高，经济性较差。相关财税激励政策不健全，市场化的回收利用机制尚未建立。目前企业技术储备不足，动力蓄电池生态设计、梯次利用、有价金属高效提取等关键共性技术和装备有待突破。退役动力蓄电池放电、存储以及梯次利用产品等标准缺乏；目前绝大部分动力蓄电池尚未退役，汽车生产、电池生产、综合利用等企业之间未建立有效的合作机制。同时，在落实生产者责任延伸制度方面，还需要进一步细化完善相关法律支撑；回收利用技术能力不足激励政策措施保障少收利用体系尚未形成复合型人才稀缺动力电池回收行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致动力电池回收行业企业专业人才留存难度加大，制约动力电池回收行业企业扩张。动力电池回收行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识，包括：动力电池回收行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。由于复合型人才稀缺，动力电池回收行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约动力电池回收行业企业发展。质量提升在资本的加持下，动力电池回收的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。动力电池回收行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。动力电池回收行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍动力电池回收行业发展进步。未来，提升动力电池回收行业产品质量是发展动力电池回收行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范动力电池回收行业生产流程，并成立相关部门，对科研用动力电池回收行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证动力电池回收行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：动力电池回收行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土动力电池回收行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，动力电池回收行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入

拓展技术服务领域动力电池回收行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着动力电池回收的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家动力电池回收企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：动力电池回收行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力提升技术服务能力动力电池回收行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位提高产品定制服务能力供科研咨询服务服务技术人才

竞争趋势需求随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，动力电池回收行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来动力电池回收行业竞争的核心点之一。客户是上帝，满足客户的需求是动力电池回收行业企业的价值实现，动力电池回收行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的动力电池回收行业产品需求。动力电池回收行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是动力电池回收行业竞争的重要焦点与未来趋势。随着科技不断发展，动力电池回收企业对动力电池回收行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范动力电池回收行业生产流程，并成立相关部门，对科研用动力电池回收行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证动力电池回收行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：动力电池回收行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土动力电池回收行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，动力电池回收行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务发展建议1发展建议2单一的资金提供方角色仅能为动力电池回收行业企业提供“净利差”的盈利模式，动力电池回收行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的动力电池回收行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土动力电池回收行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位发展建议3多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。动力电池回收行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。04行业格局及前景趋势行业发展趋势政策利好行业发展国家从2012年开始陆续出台了多项动力电池回收相关政策。经过十年的发展，动力电池回收体系正逐步规范完善。尤其2021年以来，政策加码，2021年“加快建设动力电池回收利用体系”首次写入政府工作报告，《“十四五”循环经济发展规划》提到动力电池回收行动是11个重点工程之一。随着国家层面对动力电池回收产业高度重视，我国动力电池回收行业体系建设及行业发展也将逐渐提速。行业发展前景广阔随着近年来我国新能源汽车行业的高速发展，新能源汽车产销量及动力电池装机量也随之快速上涨，伴随新能源汽车火热发展而来的一个重要问题就是上游原材料的紧缺，而动力电池回收能够在一定程度上缓解这个问题。目前新能源汽车动力电池的寿命一般在8年左右，可以预见，在未来随着第一批新能源汽车动力电池退役浪潮的到来，我国动力电池回收市场需求也将持续增长，行业发展前景广阔。行业发展趋势各大企业布局推动行业发展随着近年来动力电池回收行业潜力的显现已经国家政策的大力支持，越来越多的企业开始布局动力电池回收市场，其中不乏宁德时代、比亚迪等一些实力雄厚的老牌企业。可以预见，在这些企业布局的推动下，我国动力电池回收市场将迎来充分竞争的局面，推动行业快速发展。产业链上下游合作成必然趋势电池产业链上下游的合作是未来必然趋势，这是动力电池回收过程的复杂性所决定的。无论是生产者责任延伸制度的建立还是环保成本内部化的必然要求，位于消费终端的车企对所销售的电动车有义务开展相关工作，也是最直接与消费者对接的环节，其优势在渠道，但其劣势在于再利用和材料制造能力。因此，车企与电池企业的合作是重要趋势。目前，我国电池产业链间的合作已在许多龙头企业中有所展现。从开始的动力电池企业、材料企业、相关再生利用企业合作，越来越多的车企也将随着梯次利用市场的打开而参与“合作联盟”的模式。+同质化竞争激烈动力电池回收行业受