2023年工业自动控制行业市场调研分析报告

2023年工业自动控制行业市场调研分析报告汇报人：李佩伶汇报时间：2022-12-21CONTENT03/04/市场环境分析行业现状分析01/02/市场背景目录Contents05/行业发展格局趋势市场背景1行业定义工业自动化控制技术是一种运用控制理论、仪器仪表、计算机和其它信息技术，对工业生产过程实现检测、控制、优化、调度、管理和决策，达到增加产量、提高质量、降低消耗、确保安全等目的的综合性技术，该行业涉及电力、电子、计算机、人工智能、通讯、机电等诸多领域，具有技术密集、高投入和高效益等显著特征，是典型的高附加值产业。工业自动化控制系统装置行业产品种类繁多、市场需求量大，市场充分竞争，自由化程度高。然而由于技术革新缓慢，管理模式落后，国内企业相比于国外成熟的自动化控制系统生产及管理模式，整体实力还相对欠缺。从目前中国的工控及自动化控制市场发展规模来看，中国拥有世界最大的市场。无论是国内传统工业技术改造、工厂自动化生产，还是企业信息化管理运作，都需要大量的工业自动化系统设备，国内潜在市场巨大。在世界范围内，工业自动化厂商众多，全球厂商达20万家，仅变频器的生产商就达2000余家。中国虽然市场巨大，然而工控业整体技术发展相对滞后，国内产品供应商直接面临美、日、德等各国知名品牌公司的强力竞争。在IPC、DCS、PLC等领域外国公司相比国内生产厂商具有绝对优势。什么是工业自动控制？发展历程第Ⅱ阶段（60年代中-70年代初期）此阶段主要以自动生产线为标志，在单机自动化的基础上，各种组合机床、组合生产线出现；同时，软件数控系统出现并用于机床，CAD、CAM等软件开始用于实际工程的设计和制造中。此阶段主要为单机自动化阶段，市场上各种单机自动化加工设备涌现，并不断扩大应用和向纵深方向发展，典型成果和产品包括硬件数控系统的数控机床。第Ⅰ阶段（40年代-60年代初）20世纪70年代初期，美国学者首次提出CIM概念，CIM是一种实现集成的相应技术，即把分散独立的单元自动化技术集成为一个优化的整体，而作为实现集成的相应技术，并行工程自20世纪80年代末期开始应用和活跃于自动化技术领域，并将进一步促进单元自动化技术的集成，该阶段的典型成果和产品包括CIMS工厂和柔性制造系统（FMS）等。第Ⅲ阶段（70年代中期-至今）产业链上游分析工业自动控制行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，工业自动控制行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。上游A中游B下游C产业链中游分析工业自动控制行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于工业自动控制企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。上游A中游B下游C产业链下游分析工业自动控制行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。上游A中游B下游C市场环境2行业政策环境1发改委、工信部工信部工信部针对建材细分行业特点，以矿山开采、原料制备、破碎粉磨、窑炉控制、物流仓储、在线检测等关键环节为重点，提炼形成若干套具有智能感知、自动执行、深度学习、智能决策、密码防护等功能的智能化、数字化、集成化系统解决方案，促进水泥、玻璃、陶瓷等行业生产方式的自动化、智能化、无人化变革。支持工业企业实施设备数字化改造，升级各类信息系统，推动研发、生产、经营、运维等全流程的数据采集。支持重点企业研制工业数控系统，引导工业设备企业开放数据接口，实现数据全面采集。加强包括高性能控制等关键核心技术攻关，加强5G、人工智能、大数据等新技术在典型行业质量检测、过程控制等方面的适应性技术;大力发展智能制造装备:针对针对感知、控制、决策、执行等环节的短板弱项，加强用产学研联合创新，突破一批“卡脖子”基础零部件和装置。《“十四五智能制造发展规划”》(征求意见稿)《建材工业智能制造数字转型行动计划(2021-2023年)》《关于工业大数据发展的指导意见》行业政策环境2重点用能设备系统节能技术中推荐国产高性能低压变颜技术，控制单元与功率单元分开，控制单元使用X86-CPU作为核心芯片，功率单元采用DSF完成控制，通过以太网高速通讯，采用实时多任务控制技术、整流器技术、同步电机矢量控制技术等实现高效稳定，适用于冶金、船舶、港机等行业的低压高端变颜调速领域。自前推广比例1%，未来5年推广比例达5%，节能能力为7.5万tcela《产业结构调整指导目录(2019年本)》到2020年，全系统工控安全管理工作体系基本建立，全社会工控安全意识明显增强。建成全国在线监测网络，应急资源库，仿真测试、信息共享、信息通报平台(一网一库三平台)，态势感知、安全防护、应急处置能力显著提升。培育一批影响万大、竞争力强的龙头骨干企业，创建3-5个国家新型工业化产业示范基地(工业信息安全)，产业创新发展能力大幅提高。将包括高性能变频调速设备、数位何服控制系统三匈络登布我伺朦系统的何服控制机构列人名录。《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016版)》到2020年，全系统工控安全管理工作体系基本建立，全社会工控安全意识明显增强。建成全国在线监测网络，应急资源库，仿真测试、信息共享、信息通报平台(一网一库三平台)，态势感知、安全防护、应急处置能力显著提升。培育一批影响万大、竞争力强的龙头骨干企业，创建3-5个国家新型工业化产业示范基地(工业信息安全)，产业创新发展能力大幅提高。《工业控制系统信息安全行动计划(2018-2020年)》《国家工业节能技术装备推荐目录(2019)》经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国工业自动控制行业的发展必然有很大的上升空间。社会环境3社会环境社会环境社会环境1社会环境2我国人口红利逐渐消失，制造业就业人员持续降低，我国制造业就业人数自2013年达到峰值后持续降低，2020年已降至不足4000万，一方面是因为15-64岁适龄劳动力人口比重持续下降，而总人口近年间增长趋缓，近十年净增长不足1亿人；另一方面是因为我国制造业转型升级加速，逐渐降低劳动密集型产业占比，向第三产业发展的趋势明显。劳动力价格持续上升，机器换人大势所趋。人口红利的消失伴随着劳动力价格的上升，我国制造业就业人员年平均工资从2006年的8万元持续上升到2020年的8.3万元。但从进口均价来看，尽管库存、汇率、类型等因素对于价格造成了一定的影响，工业机器人价格整体仍呈下降趋势。3C产业机器人寿命4年左右，其他产业寿命则更长，维修保养成本也较低，生产效率和精度远高于人工，制造业领域内机器换人是大势所趋。社会环境我国的工业自动化行业起步较晚，早期在产品的可靠性上与国外企业存在较大的差距，但经过多年的发展，国内一些优秀厂商技术水平在不断提高，逐步缩小与国外品牌的差距，并借助国内制造业升级带来的机床、电子制造设备、纺织机械、医疗设备等领域发展的契机，加快了对国外品牌的替代速度，国内厂商的市场份额持续扩大。近几年，随着国家贸易摩擦的不断加剧，对我国相关领域内核心部件的“自主、安全、可控”提出了迫切需求，提高国产化率已成为我国产业链各环节企业的共识，也为工业自动化设备实现进口替代提供了良好的发展机遇。行业现状4市场规模工业生产过程自动化系统经过长期不断的发展，特别是在充分利用计算机技术的基础上取得很大的进步，在生产过程中已发挥其重要作用，成为生产过程安全稳定自动化运行不可缺少的工具。据资料显示，2021年我国工业自动控制系统装置行业营收达3685.4亿元，同比增长30.2%。从行业利润情况来看，近年来我国工业自动控制系统装置行业利润额整体呈波动上升的趋势。据资料显示，2021年行业利润总额达365.3亿元，同比增长30.6%。从行业企业数量来看，随着近年来行业的不断发展，行业规模的持续扩张，行业企业数量也随之不断增加。据资料显示2021年我国工业自动控制系统装置行业企业数量为1868个，较上年增加219个。行业现状工业生产过程自动化系统经过长期不断的发展，特别是在充分利用计算机技术的基础上取得很大的进步，在生产过程中已发挥其重要作用，成为生产过程安全稳定自动化运行不可缺少的工具。2021年，中国工业自动控制系统装置企业数量达到1868个，同比增长128%。工业自动化控制系统是一项集合了多种科研成果的新型生产技术，其通过各种精密的仪器和计算机软件等对整个生产过程进行全面的控制，保证生效效率，通过最少的成本投入产生最大的经济效益。近年来，工业自动控制系统装置主营收入及利润总额均呈增长趋势。2021年中国工业自动控制系统装置主营收入、利润总额分别为1868亿元、365.32亿元，增长率分别为208%、279%。行业现状随着我国工业自动控制系统装置行业的不断发展，行业产品出口规模也随之不断增长。据资料显示，2021年我国工业自动控制系统装置行业出口交货值达279.5亿元，同比增长17%。驱动因素政策支持消费升级带动工业自动化产业升级随着我国经济的不断发展，终端消费者对产品的需求多样化和定制化程度不断提升，生产环节、工艺难度和制造水平都在相应增加，制造业厂商对产品质量、效率、精度以及成本的要求越来越高，传统人工操作的误差及安全性风险导致制造业厂商对自动化生产需求强烈。我国制造业与工业发达国家相比，其差距主要体现在自动化水平方面，发达国家在大批量生产技术的基础上，不断向订制化、智能化、集成化方向发展，采用从生产加工到检测包装的全程自动化控制技术，从而保证了产品的质量，提高了生产效率。国内企业要缩小这部分差距，需要在自动化产品和技术方面不断加大投入，进而不断增加对运动控制产品、技术和解决方案的需求。因此，在我国制造产业升级的大背景下，我国工业产业自动化和智慧化发展势不可挡。近年来，劳动工人的增加速度已经不能满足国内制造业规模扩张的速度，用工难的问题困扰着越来越多的制造业企业，加上日益上涨的劳动力成本影响，我国制造业企业正面临着巨大的产业升级压力，迫使制造业企业生产使用的机械设备朝自动化、智能化方向发展。我国的人工成本在过去几年增长迅速，根据国家统计局的数据显示，我国城镇单位在岗职工年平均工资由2017年的76121元增加到2020年的97379元，增长幅度达27.93%，但与全球先进工业国相比仍然偏低，人工成本快速上涨的趋势难以改变。人工成本的不断上涨迫使部分制造业企业开始采用自动化程度更高的生产设备，以抵御人工成本不断上涨带来的不利影响，从而增加对工业自动化产品的需求。劳动力成本地提高助推工业自动化产品的需求增加目前，我国已成为世界上煤炭、钢铁、铁矿石、氧化铝、铜、水泥的主要消耗国，同时也是世界上最主要的能源消费国。在能源需求量持续增大的同时，我国的环境正面临严峻挑战，传统的能源高消耗的粗放型工业发展路线逐渐被淘汰，改造提升传统制造业，是建立资源节约型、环境友好型产业的必然选择。为实现节能减排目标，我国多部门陆续推出相关的政策及指导意见，促进全方位节能减排工作的落实，促进制造业高端化、智能化、绿色化、服务化，构建绿色制造体系，推进产品全生命周期绿色管理。与传统生产线相比，工业自动化产线原材料利用率、生产效率、产品良率优势较大，有助于降低能耗与污染物排放，满足国家对节能减排的需求。能源和环境现状促进工业自动化发展国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对工业自动控制行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。中国制造业规模庞大，总产值规模连续多年稳居世界第一，但制造业整体“大而不强”，中国制造业急需推动产业升级。伴随着工业0时代的到来，中国制造业面临着自动化和信息化的双重任务，自动化作为信息化实现的底层基础显得尤为迫切。为此国家出台了一系列政策对工业自动化进行支持与引导，自2006年以来，国务院、国家发改委、工信部等多部门都陆续印发了支持、规范工业自动化行业的发展政策，内容涉及驱动、反馈、控制、执行、运动等多个子系统的产品与服务。国家政策清晰的政策导向和充分的支持力度，为中国工业自动化行业快速发展提供了良好的机遇。行业痛点标题文字技术壁垒资金壁垒工业自动化控制系统行业通常采用项目承包的“交钥匙”模式，由于项目在承接，设备采购，到系统联试，需要一定的资金进行垫付，项目所需资金规模随着中标项目规模的增长而同步扩大，市场新进入者如果不具备一定的资金或融资实力，将会使承揽业务规模受到限制，制约市场新进入者的经营规模与业务增长速度。高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，工业自动控制行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于工业自动控制行业的发展工业自动化控制系统行业具有明显的行业特征，硬件设备开发和软件系统开发都必须深入理解行业技术特点，紧密切合用户业务需求，只有经过长期的技术积累，才能够开发出真正符合行业需求的产品和系统。同时，工业自动化控制系统行业融合了计算机技术、通信技术、网络技术、控制技术等多门学科，属于技术密集型行业，系统集成及软硬件开发均需要丰富的多学科专业知识，企业掌握相关技术并将技术熟练应用于工业自动化控制系统行业中需要经历长期的积累过程，市场新进入者难以在短期内取得技术竞争优势。全面增值服务提升产品质量多元化融资渠道行业发展策略/建议单一的资金提供方角色仅能为工业自动控制行业企业提供“净利差”的盈利模式，工业自动控制行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的工业自动控制行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土工业自动控制行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范工业自动控制行业生产流程，并成立相关部门，对科研用工业自动控制行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证工业自动控制行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：工业自动控制行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土工业自动控制行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，工业自动控制行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范工业自动控制行业生产流程，并成立相关部门，对科研用工业自动控制行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证工业自动控制行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：工业自动控制行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土工业自动控制行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，工业自动控制行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。3行业发展格局趋势5行业发展趋势对于现场总线来说，其是最近一些年新兴的一种工业数据总线，通过现场总线能够将工业现场的各种仪器和控制器等进行连接,实现各个设备之间的数据传输。工业自动化控制系统向着现场总线方向发展PLC技术自出现至今，其创新和发展一直没有停止，通过各种新兴微处理技术的应用，实现了快速扫描。未来的PLC随着工业自动化市场的成熟，客户的需求会逐步提高，行业竞争将继续加剧，所以能够围绕客户需求开展全生命周期服务的解决方案供应商将会抢占行业先机。然而在为客户提供解决方案的过程中，系统集成环节又是重中之重，是技术含量最高的一个环节，对从业人员的专业技术能力及综合素质有着较高要求。目前众多的系统集成商经过多年的业绩积淀、人才积累、资源开拓，逐步完成转型，进而提升自身价值。系统集成商价值进一步提升全集成模式将成为工业自动化行业的必然趋势企业对于自动化控制的需求不仅限于控制、操作和运行的功能，而是结合安全环保、节能减排、挖潜增效的未来发展方向，将自动化技术的过程信息与整个企业的生产管理、执行等信息系统集成在一揽子解决方案中。当前，全球自动化行业中多家知名跨国公司纷纷推出了全集