2023-2025年车载摄像头产业现状与市场前景分析报告

BUSSNESS2023-2025年车载摄像头产业现状与市场前景分析报告目01车载摄像头行业综述02车载摄像头行业环境03车载摄像头行业现状04行业制约因素及发展建议录05行业发展趋势①车载摄像头行业综述行业定义、行业发展历程、行业产业链定义车载摄像头指安装在汽车上，用于监控汽车内外环境情况以辅助汽车驾驶员行驶的摄像设备。车载摄像头的主要组成部件包括镜头组、CMOS芯片、DSP芯片。镜头组由光学镜片、滤光片、保护膜等组成，主要用于生成光学图像。CMOS芯片（ComplementaryMetal-OxideSemiconductor，即互补性金属氧化物半导体）主要由硅和锗元素组成，是一种通过大规模集成电路技术制成的半导体芯片，主要用于将光信号转化成电信号。DSP芯片（DigitalSignalProcessing，即数字信号处理技术）指内部具有哈佛结构，可实现数字信号处理的芯片，主要用于将数字信号处理成特定格式的图像。行业发展历程车载摄像头经过多年发展，行业发展主要经历一下3个阶段:初步发展期（1991-2006年）1991年，丰田推出Soarer车型，成为全球第一款带有后置摄像头的商用汽车，该款汽车的驾驶者可通过仪表板上的彩色屏幕看到车后环境状况。1991至2006年间，车载摄像头逐渐开始实现规模商用，产品关注度逐渐提升，车载摄像头行业处于初步发展期。萌芽期（1956-1991年）1956年，别克Centurion概念车型首次引入摄像技术，标志着车载摄像头的正式诞生。该款概念车型配置了后置摄像头，可向仪表板内的显示屏发送影像。1956至1991年间，由于摄像技术尚未成熟，技术成本高，车载摄像头只出现在概念车型中，尚未实现规模应用，车载摄像头行业处于萌芽期。快速发展期（2006年至今）2006年，K.Kate、M.Suzuki、Y.Fujita、Y.Hirama等四人提出汽车全景环视概念，车载摄像头行业自此进入快速发展期。汽车全景环视指通过在汽车周围架设多个广角摄像头采集影像并处理成360度全景视图，此概念的提出引起全球众多汽车生产厂商和相关科研单位的高度关注。2007年，日产公司发布全球首款全景行车安全系统AVM环景监视系统，该系统由安装在车前、车尾、左右外后视镜的4个超广角摄像头、测距雷达、车内中央控制台组成。快速发展期（2006年至今）2006年，K.Kate、M.Suzuki、Y.Fujita、Y.Hirama等四人提出汽车全景环视概念，车载摄像头行业自此进入快速发展期。汽车全景环视指通过在汽车周围架设多个广角摄像头采集影像并处理成360度全景视图，此概念的提出引起全球众多汽车生产厂商和相关科研单位的高度关注。2007年，日产公司发布全球首款全景行车安全系统AVM环景监视系统，该系统由安装在车前、车尾、左右外后视镜的4个超广角摄像头、测距雷达、车内中央控制台组成。②车载摄像头行业发展环境政治环境、经济环境、社会环境行业主要政策政策文件1政策文件2政策文件3政策文件4《车联网(智能网联汽车)产业发展行动计划》加快车载视觉系统、激光/毫米波雷达、多域控制器、惯性导航等感知器件的联合开发和成果转化;加快智能网联汽车基础通用、先进驾驶辅助系统(ADAS)、自动驾驶信息安全、网联功能等相关标准的制修订,系统开展自动驾驶测试评价相关标准规范的研究与制定。《推进“互联网+”便捷交通促进智能交通发展的实施方案》鼓励乘用车后装和整车厂主动安装具有电子标识、通信和主动安全功能的车载设施;充分利用大数据和云计算实现智能共享和自适应学习，提高驾驶自动化水平。《关于工业通信业标准化工作服务于“二带二读建设的实施意见》建立能够支撑驾驶辅助及低级别自动驾驶的智能网联汽车标准体系;联合开展车联网关键技术、产品和应用服务的国际标准研制,共同推进车联网技术与标准应用示范工作,提升汽车智能化网联化水平。10页4政策文件10页政治环境replaceSrc4行业社会环境96%88%1991至2006年间，车载摄像头进入规模商用阶段，后视车载摄像头的市场需求不断提高。自2006年起，随着汽车全景环视系统逐步推广，车载摄像头行业实现加速发展，车载摄像头的市场需求亦快速提升。现阶段，ADAS逐步兴起，而车载摄像头作为ADAS的主要视觉传感器，其市场关注度亦不断提升。此外，车载摄像头亦是车联网的重要信息输入终端，车联网的推广发展显著加快车载摄像头的发展步伐。社会环境1在ADAS市场的快速推动下，车载摄像头出货量持续攀升，中国车载摄像头需求量不断增长。根据盖世汽车研究院数据，2018-2021年，我国车载摄像头出货量呈现逐年增长趋势。其中2021年国内车载摄像头出货量约2600万颗，到2022年有望突破4400万颗。社会环境2行业社会环境行业发展社会环境近年来，随着移动互联网、物联网、云计算、大数据、人工智能为代表的新一代信息技术的逐渐普及，社会向智能化方向发展，现代光学制造技术与电子、信息、半导体、通信、网络等技术的进一步融合，推进了汽车智能网联化的发展。通过搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置，实现的车道保持辅助系统、自动泊车辅助系统、刹车辅助系统等，营造了更好的驾驶体验，汽车具备复杂环境感知、智能决策、协同控制等功能，达到安全、高效、舒适、节能行驶。各大车厂及科技公司纷纷投入研发无人驾驶汽车。预测，到2035年，无人驾驶汽车全球年销量可达到1,200万辆左右，约占全球汽车总销量的10%。在此处添加内容关键词在此处添加内容③行业现状分析行业现状分析2020年，我国汽车产销分别完成2571万辆和2576.9万辆，同比分别下降7.5%和8.2%。2021年以来，受新冠肺炎疫情影响，汽车零售表现低迷。据中汽协统计数据显示，2021年，我国汽车累计产销量分别完成2525万辆和2531万辆，同比分别下滑2%和9%;2021年1-4月，我国汽车累计产销量分别完成859万辆和875万辆，同比分别增长54%和52%。行业现状分析行业市场分析中国车载摄像头市场规模从2014年的29.7亿元上升至2018年的38.0亿元，年复合增长率为6.4%。在ADAS、车联网等行业的发展带动下，中国车载摄像头行业有望继续保持快速增长态势，预测至2023年，中国车载摄像头市场规模将达58亿元，2019至2023年年复合增长率将达6.7%。行业市场分析这些信息用以识别和界定市场营销机会和问题，产生、改进和评价营销活动，监控营销绩效，增进对营销过程的理解。市场与企业之间的“共谐”。行业现状分析外资龙头企业具有先发优势，已占据市场主要份额。据统计，2018年全球车载摄像头市场规模为97亿美元，2021年将达到133亿美元，2016-2021五年CAGR为+16%。据中国产业信息网统计，前全球车载摄像头行业市场份额前三为松下、法雷奥和富士通，市占率分别为20%、11%和10%。当前行业CR3为41%，全球前十企业占据了96%的市场份额。行业现状分析行业现状分析《机动车运行安全技术条件》、《中国新车评价规程》等汽车技术规程不断新增安全技术标准内容，安装车载摄像头、设置ADAS系统亦逐渐被写入汽车技术规程中，成为汽车安全技术的重要评价标准。新能源造车势力们在感知硬件的装配上更为激进，一方面促进自动化水平的稳步提升，另一方面科技感、高端感一直是造车新势力们所追寻的、有别于传统车企的一大卖点。新能源汽车规模的扩张以及造车新势力的崛起将进一步推升车载摄像头的需求量，同时推动各类车载摄像头落地应用进度的加速中国ADAS市场规模从2014年的113亿元增长至2018年的556.2亿元，年复合增长率达49.5%。车载摄像头是ADAS应用方案中最常用的传感器，ADAS行业的快速增长亦有力推动车载摄像头进一步发展。预测2023年，中国ADAS市场规模将增长至1,325亿元，中国车联网市场规模从2014年的23亿元增长至2018年的115.2亿元，年复合增长率为47.6%。2014至2018年，中国车联网市场规模呈现逐步增长的发展态势中国汽车安全技术标准逐步提高造车新势力积极装配，加速车载摄像头发展在ADAS的发展带动下，车载摄像头行业亦有望迎来新一轮快速发展在车联网的发展带动下，车载摄像头发展步伐亦逐步加快④行业制约因素及发展建议行业制约因素车载摄像头行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着车载摄像头的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，行业存在一下下痛点：由于车载摄像头行业的技术壁垒高，现阶段的车载摄像头市场仍主要由具有丰富技术经验的海外头部厂商主导，中国车载摄像头厂商发展起步晚，技术发展经验不足，难以打破技术壁垒，其市场竞争力亦难以迅速提升。行业技术壁垒高政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，车载摄像头行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，车载摄像头行业产品质量的监管难度加大行业监管难度大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，车载摄像头行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于车载摄像头行业的发展行业发展策略多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。车载摄像头行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为车载摄像头行业企业提供“净利差”的盈利模式，车载摄像头行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的车载摄像头行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土车载摄像头行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位车载摄像头环境适应性差车载摄像头在ADAS应用中存在环境适应性差、产品稳定性不高等问题，在恶劣环境下，车载摄像头容易损坏，环境适应性差是制约车载摄像头发展的重要因素。车载摄像头厂商需不断完善产品性能，研发出环境适应性更强的车载摄像头，车载摄像头在ADAS应用中的竞争力方能不断提升。5行业竞争格局及发展趋势行业竞争格局1深耕中国市场是法雷奥的战略发展目标，除车载摄像头外，法雷奥的雷达、激光扫描仪等车载传感设备产品亦具有市场领先优势。麦格纳于2018年与日本瑞萨合作推出3D全景车载摄像头产品，大幅提升现有停车辅助系统的鸟瞰图画质，麦格纳在3D车载摄像领域的优势逐渐突出。中国的车载摄像头厂商主要有豪恩、经纬恒润、鑫洋泉等。中国车载摄像头厂商的发展规模和海外头部厂商相比仍有明显差距。竞争格局1市场格局行业竞争格局2车载摄像头行业的技术壁垒高，市场集中度高，现阶段的车载摄像头市场仍主要由具有丰富技术发展经验的海外厂商主导，包括索尼、松下、法雷奥、麦格纳等，海外头部厂商之间的竞争激烈。索尼于2018年与Utility合作推出“智能巡逻”车载摄像头影像系统，率先利用人工智能技术实现车牌号识别，索尼在车载摄像头领域的技术优势逐渐突出。竞争格局2竞争格局是指市场经营主体进入市场的一种状态，主要表现为市场经营主体全部到位和所有市场经济经营主体之间公平竞争。竞争格局行业发展趋势04030201夜视技术应用夜视技术指利用光电成象器件实现夜间观察的一种光电技术。夜间环境能见度低，驾者在夜间驾驶汽车危险性高，容易发生交通事故，而夜视技术在车载摄像头产品中实现应用可显著提高夜间行车的安全性，夜视技术应用逐渐成为车载摄像头行业的重要发展趋势。提高人机交互性能随着车联网、智能驾驶逐渐推广发展，汽车座舱亦逐渐往人机交互方向发展。安装在汽车座舱内的内置车载摄像头可实现人脸识别、疲劳检测、手势识别、注意力监测及驾驶行为分析等功能，这些功能均为人机交互在汽车座舱领域的具体功能体现。车载摄像头助力实现自动驾驶功能汽车智能化高度依懒于高灵敏传感器的应用，包括车载摄像头、激光雷达、毫米波雷达等，不同的传感器都有其优势和缺陷，为了实现无人驾驶功能性与安全性的全面覆盖，多传感器融合大概率是未来的趋势。短期来看，激光雷达技术仍在快速进步阶段，价格昂贵，而车载摄像头技术成熟且价格便宜，车载摄像头单价均在百元级别，将会迎来快速渗透。车载摄像头能助力汽车实现不同功能汽车智能化高度依懒于高灵敏传感器的应用，包括车载摄像头、激光雷达、毫