2023年民办高等教育行业市场调研分析报告

2023年民办高等教育行业市场调研分析报告汇报人：李美慧汇报时间：2022-12-22CONTENT03/04/市场环境分析行业现状分析01/02/市场背景目录Contents05/行业发展格局趋势市场背景1行业定义中国教育行业可分为学历教育和非学历教育两部分，中国学历教育体制向学生提供获得中国政府正式证书的机会，主要包括基础教育（亦称K-12教育）和高等教育。中国非学历教育指各类培训、进修、研修类教育等，不得颁发毕业证书、结业证书、肄业证书等证书文凭，与学历教育体制不同。民办教育与公立教育相对，指政府机构以外的社会组织或个人利用非国家财政经费，面向全社会举办学校及其他教育活动的机构。民办学历教育与公办学历教育体制一致，均包括基础教育与高等教育部分。2019年，中国有民办高等院校757所(含独立学院257所，成人高校1所)，同比2018年增加7所。从地域分布看，拥有30-40所民办高等院校的省份较多，在七大行政地理区域中，华东地区的省份民办高等院校数量较为平均，多数位于30-40所区间范围内。什么是民办高等教育？发展历程快速发展阶段(1992-1996年)1992年初，邓小平的南方讲话使整个社会的思想得到了进一步的解放,中国加速了改革开放的进程,民办高等教育也进入了快速发展时期。1992年10月召开的中国共产党第十四次全国代表大会,大会报告指出“鼓励多渠道、多形式社会集资办学和民间办学,改变国家包办教育的做法”。1993年2月中共中央、国务院颁布的《中国教育改革和发展纲要》指出“改革办学体制。改变政府包揽办学的格局,逐步建立以政府办学为主体、社会各界共同办学的体制”,并对民办教育的发展提出了“积极鼓励、大力支持、正确引导、加强管理”的方针。1987年,原国家教育委员会颁布了《关于社会力量办学的若干暂行规定》和《社会力量办学财务管理暂行规定》。1988年又颁布了《社会力量办学教学管理暂行规定》等法规,为民办教育的发展奠定了法律基础,标志国家正式将民办教育纳入正常的教育管理体系。调整规范阶段(1987-1991年)2002年12月28日《民办教育促进法》颁布,从法律的高度就民办高等教育的地位,民办高等教育机构的设立、管理和变更,政府对发展民办高等教育的职责,民办高校举办者能否取得合理回报等做出了明确的规定。2004年2月，又出台了《民办教育促进法实施细则》，从操作性角度进一步细化了有关规定。这两个规定的出台标志着我国民办高等教育进入了依法办学、依法管理的发展阶段,对今后中国民办高等教育的健康发展,具有十分重要的意义。2010年7月,中共中央,国务院颁布了《国家中长期教育改革和发展规划纲要》,明确提出民办教育是教育事业发展的重要增长点和促进教育改革的重要力量,要求各级政府要把发展民办教育作为重要工作职责。从总体来看，保障民办高等教育健康可持续发展的政策框架已基本形成,为进一步完善民办高等教育政策奠定了基础。依法发展阶段(2002年至今)1997年,国务院颁布《社会力量办学条例》,这是新中国第一部民办教育行政法规，标志着我国民办教育进入了依法办学,依法管理,依法行政的新阶段。1999年,第三次全国教育工作会议召开，该次会议对中国教育的发展重新制定了更为大胆和开放的定位,民办教育的定义也第一次从“对公办教育的补充"而改变为“与公办教育并重”,各级教育管理部门甚至直接给部分民办学校以资金支持。规范发展阶段(1997-2001年)产业链上游分析民办高等教育行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，民办高等教育行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。上游A中游B下游C产业链中游分析民办高等教育行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于民办高等教育企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。上游A中游B下游C产业链下游分析民办高等教育行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。上游A中游B下游C市场环境2行业政策环境1国务院教育部教育部国家鼓励企业事业组织、社会团体及其他社会组织和公民等社会力量依法举办高等学校，参与和支持高等教育事业的改革和发展允许民办高等教育举办者自主选择成为营利性学校或非营利性学校,通过在制度层面“分而治之”的策略形式上解决了长期困扰民办高等教育发展的“合理回报”问题依法规范民办高校办学行为和内部管理、依法落实民办高校有关扶持政策、加强对民办高校规范管理工作的领《关于加强民办高校规范管理引导民办高等教育健康发展的通知》《高等教育法》《民办教育促进法》修订行业政策环境2实力雄厚的社会资本对举办高等教育的支撑能力明显增强，急需在引导社会力量进入高等教育，支持民办高等教育发展上做好制度设计与政策保障《民办教育促进法实施条例（送审稿）》2020年国家拟适度扩大硕士研究生和普通专升本招生计划总规模。普通专升本招生规模按各地2020年普通高职(专科)毕业生人数的15左右编报。请各高校结合学校办学定位和发展情况，在不减少统招普通本科招生计划总规模、保证人才培养质量和正常教学秩序的前提下，充分挖掘办学潜力，积极扩大普通专升本招生规模，适度扩大硕士研究生招生规模支持和规范民办教育发展，开展高水平中外合作办学。发挥在线教育优势，完善终身学习体系，建设学习型社会。推进高水平大学开放教育资源，完善注册学习和弹性学习制度，畅通不同类型学习成果的互认和转换渠道。《十四五规划和2035年远景目标纲要》2020年国家拟适度扩大硕士研究生和普通专升本招生计划总规模。普通专升本招生规模按各地2020年普通高职(专科)毕业生人数的15左右编报。请各高校结合学校办学定位和发展情况，在不减少统招普通本科招生计划总规模、保证人才培养质量和正常教学秩序的前提下，充分挖掘办学潜力，积极扩大普通专升本招生规模，适度扩大硕士研究生招生规模《关于做好2020年全国硕士研究生和普通专升本招生计划管理工作的通知》《教育部关于“十三五”时期高等学校设置工作的意见》经济环境随着居民可支配收入增加,中国居民在教育方面专出有所提升,更多家庭负担得起孩子的长期教育2020年普通高校应届毕业生人数高达874万人:同比增加40万人,“就业雅”情兑进一步加剧。受新冠疫情影响:2020-2021年就业市场持续走低,将会有更多应届本专科毕生选择继续深造。社会环境3社会环境社会环境社会环境1社会环境2中国民办教育机构是学历教育的重要组成部分，2019年，中国共有各级各类民办学校19.2万所，占各类学历教育机构总量的36.1，其中民办高等教育在校生人数逐年增长，2019年达708.8万人，占各级民办教育在校生总数的16，人数占比排名第三。中国高等教育适龄人群庞大，截至2019年，19-25岁人口占总人口的9.9，可为民办高等教育行业提供大量生源。中等职业教育及普通高中学生是民办高等教育的直接招生对象，2019年，中国中等职业教育招生600.4万人，占高中阶段教育招生总数的47，中等职业教育在校生1,576.5万人，占高中阶段教育在校生总数的39.5。高中阶段在校生及毕业生人数庞大，为民办高等教育行业提供可观的市场空间。普通本科毕业生是民办高等教育研究生阶段、专升本阶段的重要招生来源，随着就业压力增大，企业招聘需求减弱，普通本专科学生继续留校深造的可能性加大，有利于民办高等教育行业招生扩张社会环境中国高等教育毛入学率逐年增长，但2019年的数据仍低于中高收入国家平均水平，与高收入国家的高等教育毛入学率差距较大。高收入国家的高等教育毛入学率平均水平约为70。根据发达国家经济与教育发展投入路径，中国的经济扩张离不开科研支持，高等教育院校及人员是科研的中坚力量。中国每百万人口拥有的研发和技术人员数为1,176.6人，美国为4,232人，中国约为美国的1/4，数量差距较大。提高国家的高等教育毛入学率是提升国家科研实力的重要途径，随着经济发展，可接收高等教育的中国人口规模有望扩大，中国高等教育毛入学率将有较大提升空间。行业现状4市场规模中国民办高等教育院校不受国家财政支持，学费一般高出公办院校2至3倍。目前，民办高等教育院校平均学费约14,500元，各院校学费每年根据各地方物价局规定均有不同涨幅，每年平均涨幅约为5。未来民办高校在学费定价权上将被进一步“松绑”，学费将保持稳定增长，促进行业总收益增长。行业现状中国民办高等教育院校的社会接受度及认可度正逐步提高，民办高等教育渗透率已从2008年的19.9提升至2019年的24。民办高校专业设置灵活，重点突出产教融合、校企结合，更关注就业市场需求，在就业竞争愈演激烈的时代，民办高等教育有望获得更多生源青睐，未来民办高等教育渗透率提升趋势有望持续。行业现状中国民办普通高校招生人数持续增长，在民办高等教育行业高壁垒、高标准驱动下，良币驱逐劣币，加速优质民办高等教育机构的出现，有利于提升民办高校的教学质量，预期将吸引更多学生及家长考虑选择民办高等教育。中国民办高等教育行业的在校生人数按项目类型可分为两类研究生及本科教育和专科项目。从2016年至2020年的数据来看，研究生及本科教育的中国民办高等教育行业的在校生人数比例最大。2020年研究生及本科教育的中国高等教育行业的在校生人数的比例为60.8%，2022年本科项目的中国高等教育行业的在校生人数占比将达到62%。专科在校生人数占比在逐渐增大中国民办高等教育行业的专科在校生人数占比在逐渐增大，2020年专科项目的中国民办高等教育行业的在校生人数的比例为39.2%，2021年研究生项目的中国高等教育行业的在校生人数占比将达到40.8%。行业现状分析驱动因素政府扶持并鼓励民办教育发展收入增长提升高等教育需求随着收入增加和生活条件改善，人们更加意识到教育的重要性，中国居民可支配收入及教育支出维持增长，将为高等教育市场需求端注入活力随着经济的持续发展，就业市场在各个方面均需要更多的应用型人才。由于公办高等教育重心逐渐偏向学术教育和研究，应用型劳动力出现巨大缺口，导致对更偏向于多样化教育的民办高等教育的需求日益增加。应用型人才需求的增加提高国家的高等教育毛入学率是提升国家科研实力的重要途径，随着经济发展，可接收高等教育的中国人口规模有望扩大，中国高等教育毛入学率将有较大提升空间经济形势推升高等教育升学率政府扶持、高等教育需求、应用型人才需求等是行业发展的主要驱动因素中国政府已出台若干规则及法规，如《国务院关于鼓励社会力量兴办教育促进民办教育健康发展的若干意见》，以促进民办高等教育健康发展。该政策引入营利性、非营利性机构分类管理系统的创新机制，以及实施税收优惠作为财政扶持的措施，为市场的发展提供有力支持。行业痛点标题文字行业准入门槛高师资力量较弱民办高等教育最初只能头少数的专职教师与大量的兼职教师来完成教学任务。兼职教师中有的是退休的老教师，有的是在职的教师业余承担部分教学任务。这都使得民办高校在师资上存在明显的缺陷,对学校声警与教学科研水平都形成了明显的约束,不利于学校长远发展。生源质量较差民办高等教育院校过去一度被列为“三本”院校招生目录招收的只能是本科第三批次录取的成绩相对较差的学生。生源质量相对不高,成为民办高等教育发展的根本制约。在高考招生制度改革之后,生源情况可能会有所改善,但不会很快有全备的改观。政府批文、牌照、许可证等官方授权凭证是中国民办高等教育行业的固有门槛，中国民办高等教育学校的营运商须获得政府批准并遵守特定注册及备案规定加强教师队伍建设加大政府扶持力度多种渠道筹措办学经费行业发展策略/建议逐步建立一支结构优化、相对稳定的教师队伍是具有战略意义的。教师结构优化包括学历结构和职称结构的优化。首先，民办高校应逐步建立以硕、博士高学位为主要组成的学历结构和以教授、副教授为主体的职称结构，这也是国际上高等教育的发展趋势。其次，在专兼结构上，民办高校必须建立以专为主，专兼结合、老中青结合的专业教师队伍，要鼓励公民办高校教师合理流动。目前，社会上和部分政府部门对民办高校的作用认识不足，存在公、民办高校的地位不平等、待遇不公平等问题。另外，对民办高校的税收优惠，对优秀学生的奖学金、贫困学生的助贷学金等问题也有待解决，因此加大政府扶持力度是民办高校持续健康发展的关键。目前，社会上和部分政府部门对民办高校的作用认识不足，存在公、民办高校的地位不平等、待遇不公平等问题。另外，对民办高校的税收优惠，对优秀学生的奖学金、贫困学生的助贷学金等问题也有待解决，因此加大政府扶持力度是民办高校持续健康发展的关键。3行业发展格局趋势5行业发展趋势中国政府已出台若干规则及法规，如《国务院关于鼓励社会力量兴办教育促进民办教育健康发展的若干意见》，以促进民办高等教育健康发展。该政策引入营利性、非营利性机构分类管理系统的创新机制，以及实施税收优惠作为财政扶持的措施，为市场的发展提供有力支持。政府扶持并鼓励民办教育发展得益于政府政策支持，民办教育团体在资源整合方面的能力不断增强，民办高等教育的质量不断提升。许多与一流公办大学资源、教学质量相媲美的领先民办大学的兴起、稳步发展，标志着中国民办高等教育市场的最新发展。同时，专注于职业教育的民办教育正扩大其教育项目范围，并提高专业化水平。预期未来将吸引更多高中毕业生考虑民办高等教育，并推动市场的长期增长民办教学质量不断提升由于家庭收入增加、物质生活条件的改善，中国居民日益重视文学、文化活动，且越来越意识到教育的重要性。高等教育的需求增长迅速，而公办高等教育资源相对有限，两者之间的差距使民办教育得以发展。相较于欧洲及北美的主要发达国家，中国高等教育的入学率相对较低。然而，由于经济的持续发展、中国家庭收入财富的增加以及政府对整体提高中国社会教育水平的大力支持，中国民办高等教育入学率将快速增加。高等教育的需求增长迅速业整合力度及速度提升独立学院转设需求，丰富了民办教育集团的可并购标的，随着独立学院转设加速，剩余的180所独立学院将成为民办高等教育龙头争抢的并购标的民办高等教育企业多以单体学校布局为主，院校布局较分散，行业集中度较低，各民办高等教育企业的市占率仍较低。根据各上市民办高等教育运营商已披露的最新数据，按普通高校数量计算，希望教育拥有最多民办普通高校(达13